Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q2 2013 Earnings Presentation
35 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, May 23, 2013
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Deuxième trimestre de 2013 Jeudi 23 mai 2013
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Solide trimestre ─ Bénéfice rajusté1, 2 de 1,8 G$, en hausse de 6 % p/r au T2 2012; hausse du bénéfice par action (BPA) rajusté de 4 % ─ De solides résultats pour les activités de détail et d’excellents résultats pour les Services bancaires de gros ─ Les acquisitions de Target e
Slide 4: Faits saillants du T2 2013
Faits saillants du T2 2013 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu) Croissance du BPA rajusté1 de 4 % T2 2013 Var. Var. sur 12 mois et de 6 % depuis le trimestrielle annuelle début de l’exercice Activités de détail2 1 639 $ -4 % 5% Services bancaires de gros 220 38 % 12 % So
Slide 5: Bénéfices pour le T2 2013 : éléments à noter
Bénéfices pour le T2 2013 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 1 723 $ 1,78 $ Avant Après Éléments à noter impôts impôts BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles1 89 $ 58 $ 0,06 $ Modifications à la juste valeur des dérivés couvrant le port
Slide 6: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Points importants Profits et pertes en M$1 Bénéfice net rajusté1 en hausse de 5 % sur T2 2013 Var. Var. 12 mois trimestrielle annuelle Levier d’exploitation rajusté positif Produits 2 665 $ -2 % 2% Abstraction faite de la reprise du rajust
Slide 7: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Points importants Profits et pertes en M$ Hausse des bénéfices de Gestion T2 2013 Var. Var. trimestrielle annuelle de patrimoine de 2 % sur 12 mois Produits 1 091 $ 1% 4% Forte croissance des honoraires en partie Charges 710 6% 9% contrebalancée par une baisse
Slide 8: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Points importants Profits et pertes en M$ US1 Bénéfice rajusté1 en hausse de 9 % sur T2 2013 Var. Var. 12 mois trimestrielle annuelle Forte croissance des volumes de prêts et de dépôts Produits 1 707 $ 11 % 7% Baisse du taux d’imposit
Slide 9: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en M$ T2 2013 Var. Var. trimestrielle annuelle Hausse des bénéfices de 12 % sur Produits 643 $ 7% 6% 12 mois PPC 3 S. o. -50 % De solides résultats à l’échelle de toutes les unités fonctionnelles Charges 375 -5 % -2 % Bénéfice net 22
Slide 10: Siège social
Siège social Points importants Profits et pertes en M$1 T2 2013 Var. Var. trimestrielle annuelle Baisse du bénéfice net rajusté sur Charges nettes du Siège (116 $) -13 % 22 % 12 mois social Augmentation des charges nettes du Autres 64 -60 % 31 % Siège social attribuable à la hausse des Participa
Slide 11: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté2 Hausse des charges de base1 de 3 % sur 12 mois, conformément aux attentes Charges rajustées en hausse de 7 % sur 12 mois par suite des acquisitions de Target et d’Epoch Objectif de croissance des charges de base1 en 2013 fixé à un niveau inf
Slide 12: Capitaux propres
Capitaux propres Faits saillants RCP attribuables aux AO de Ratio des capitaux propres (RCP) première catégorie selon Bâle III1 attribuables aux actionnaires ordinaires (AO) de première catégorie aux termes de Bâle III de 8,8 % au 30 avril 2013 La TD dépasse l’exigence réglementaire de 7 % sur u
Slide 13: Produits d’intérêts nets et marge d’intérêt nette
Produits d’intérêts nets et marge d’intérêt nette Mesures de la direction Répercussions financières Repositionnement du bilan afin de Ventes de titres raccourcir les durées Des gains sur titres de l’ordre Pressions accrues Meilleure position en vue de la de 60 à 80 M$ par trimestre en sur les
Slide 14: Portefeuille de crédit
Portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1 Poursuite des tendances favorables en matière de crédit Diminution des défaillances dans le portefeuille des Services bancaires personnels au Canada et aux États-Unis Amélioration soutenue du taux de pertes sur cartes de crédit au Canada
Slide 15: Annexe
Annexe
Slide 16: Bénéfices du T2 2013 : éléments à noter
Bénéfices du T2 2013 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présenté 1 723 $ 1,78 $ Avant impôts Après impôts Poste des produits Éléments à noter BPA Secteur (en M$) (en M$) / charges2 Siège Amortissement des immobilisations incorporelles1 89 $ 58 $ 0,06 $ p. 13, ligne 15 social
Slide 17: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Faits saillants Marge d’intérêt nette Marge d’intérêt nette sur les actifs Marge sur les actifs productifs moyens productifs moyens de 2,80 %, en 2,87 % 2,86 % baisse de 7 pdb sur 12 mois sur 2,83 % 2,79 % 2,80 % une base rajustée Baisse pri
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance Croissance de de 66 % % Croissance de 5 % des volumes sur sur12 12mois mois des dépôts des particuliers sur 12 mois 219 $ 222 $ 221 $ Croissance de 8 % des volumes 2
Slide 19: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance Croissance de de 55 % % Croissance solide des volumes de sur sur12 12mois mois prêts aux particuliers, soit de 3 % sur 12 mois Attribuable au ralentissement du marché
Slide 20: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Faits saillants Produits en M$ Les produits de Gestion de patrimoine se sont chiffrés à 762 M$, en hausse de 5 % p/r au T1 2013 Hausse des produits tirés des honoraires découlant de la croissance dans les secteurs des services-conseils et de la gestion d’actifs
Slide 21: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Indicateurs de rendement Actifs administrés (en G$) Actifs gérés2 (en G$) 247 $ 275 $ Epoch ajoute 28 G$ 270 $ en actifs gérés 258 $ 211 $ 250 $ 249 $ 204 $ 207 $ 202 $ T2/12 T3/12 T4/12 T1/13 T2/13 T2/12 T3/12 T4/12 T1/13 T2/13 Actifs gérés − Fonds communs de Actifs gérés2 −
Slide 22: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au TD Ameritrade revenant à la TD : Groupe Banque TD1 (en M$ US) 53 M$ CA au T2 2013, en hausse de 13 % sur 12 mois, principalement en 55 $ 53 $ raison de ce qui suit : 51 $ Hausse de
Slide 23: Services bancaires aux États-Unis : croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$ US) Croissance Croissance de de1010 % % Croissance de 10 % des volumes sur sur1212mois mois moyens des dépôts des particuliers sur 12 mois 178 $ 182 $ 169 $ 172 $ Croissanc
Slide 24: Services bancaires aux États-Unis : croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$ US) Croissance Croissance de de1818 % % La moyenne des prêts aux sur sur1212mois mois particuliers a grimpé de 29 % sur 12 mois, Target étant venu ajouter 2,9 G$ en actifs moye
Slide 25: Marché canadien de l’habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants Les ventes du marché immobilier ont reculé; les prix des logements ont continué à croître modérément, mais devraient subir des pressions à la baisse. La qualité du crédit du portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Slide 26: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T1 2013 T2 2013 Portefeuille des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 301,6 $ 304,5 $ Services bancaires personnels 258,0 $ 259,6 $ Prêts hypothécaires résidentiels 155,2 156
Slide 27: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : Faits saillants en M$ et ratios2 1 218 $ Stabilité continue des formations 12 $ / 6 pdb de prêts douteux bruts pour les 1 115 $ Services bancaires personnels 1 061 $ 981 $ 1 041 $ 38 $ / 17 pdb et commerciaux a
Slide 28: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Stabilité soutenue des prêts 2 494 $ 2 554 $ 2 518 $ douteux bruts 2 363 $ 2 367 $ 3 $ / négl. 3 $ / négl. 3 $ / négl. 31 $ / 13 pdb 3 $ / négl. 3 $ / négl. 76 $ / 39 pdb 38 $ / 18 pdb Stabilité du taux
Slide 29: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Recul de la PPC p/r au 489 $ trimestre précédent, exclusion 454 $ 4 $ / 7 pdb faite de l’incidence de Target 433 $ 1 $ / négl. 16 $ / 28 pdb 402 $ Reprise de 25 M$ de la 360 $ 175 $ / 82 pdb provisi
Slide 30: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T2 2013 Faits saillants Services bancaires personnels au Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux PPC2 Canada1 (en G$) bruts / prêts bruts (en M$) ($MM) Maintien d’un rendement solide Prêts hypothécaires résidentiels 157 0,30 % 465 5 en matière de crédit Lign
Slide 31: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T2 2013 Services bancaires commerciaux Prêts douteux Faits saillants Prêts bruts / AB PPC1 et Services bancaires de gros au (en G$) bruts (en M$) Canada (en M$) Hausse des prêts douteux Services bancaires commerciaux2 45 165 38
Slide 32: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T2 2013 Prêts Prêts douteux Faits saillants Services bancaires personnels Prêts bruts douteux bruts PPC2 aux É.-U.1 (en G$) bruts/prêts (en M$) (en M$) Ajout, au cours du trimestre, Prêts hypothécaires résidentiels 19 1,24 % 239 11 de 6 G$ en prêts sur
Slide 33: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T2 2013 Services bancaires commerciaux aux Prêts bruts/AB Prêts douteux bruts PPC2 Faits saillants É.-U.1 (en G$) (en M$) (en M$) Immobilier commercial 14 338 12 Poursuite de l’amélioration de Immobilier non résidentiel 11 210 7 la qualité globale du c
Slide 34: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : Grand prix des meilleures relations avec les tdir@td.com investisseurs : Sociétés à forte capitalisation Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Services financiers Site Web : Mei
Slide 35: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Deuxième trimestre de 2013 Jeudi 23 mai 2013