Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR

Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2013)

42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Jun 30, 2013

  1. Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Haziran 2013

    TURKIYE iS BANKASI . HAZIRAN 2013 YATIRIMCI SUNUMU

  2. Slide 2: Yasal uyarı

    Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur

  3. Slide 3: İş Bankası Hakkında; Finansal Göstergeler; Bireysel Bankacılık; Başlıca İştirakler

    İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

  4. Slide 4: İş Bankası Hakkında

    Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

  5. Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum

     İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve GDR Halka Açık Pay (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda %32,17 işlem görmektedir. Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri  Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam İş Bankası Munzam Sandığı Tabanı… %28,09 Sandığı, ortaklık yapısında en

  6. Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları

    Baslica Faaliyet Alanlari...

  7. Slide 7: Pazar Payı ve Sıralama

    Pazar Payı (%) 2013/6 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13,4 1 Krediler (1) Toplam Krediler 14,4 1 TP Krediler 13,1 1 YP Krediler 17,5 1 Tüketici Kredileri (3) 11,8 3 Mevduat(1) TP Mevduat 12,9 1 YP Mevduat 15,3 1 Vadesiz Mevduat 15,8 1 Toplam Mevduat 13,7 1 Özkaynaklar(1) 11,4 1 Bireysel Ürünler(4) Ba

  8. Slide 8: Finansal Göstergeler

    İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36

  9. Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar

    Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 193.988 125.282 175.444 161.669 106.716 131.796 91.621 113.223 64.232 48.335 2009 2010 2011 2012 2013/6 2009 2010 2011 2012 2013/6 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 113.954 105.383 22.719 22.555 98.313 88.260 17.921 17.014 72.177 13.494 2009 2010 2011 2

  10. Slide 10: Aktif Kompozisyonu

    (TL mn.) 2012 2013/6 Değişim Aktif Kompozisyonu Nakit Değerler ve Bankalar 17.391 19.210 %10,5 %9,9 %9,9 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 38.055 36.279 %-4,7 %18,7 %21,7 Menkul Değerler Krediler 106.716 125.282 %17,4 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 7.700 7.515 %-2,4 Krediler Duran Varl

  11. Slide 11: Kredi Portföyü

    Kredi Portföyü – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 125.282 110.494 %109,9 %105,6 %101,3 %97,1 73.614 82.521 36.880 42.762 TP YP* Toplam 2013/3 2013/6 2012 2013/6 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %9 seviyesindedir. Kredi/Mevduat Kredi/Mevduat* *Mevduat bakiyesine ihra

  12. Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri

    Toplam Krediler Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %55’i bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 22.378 25.333 %20,6 %20,2 İhtiyaç Kredileri Bireysel Krediler %27,5 Taşıt Kredileri %7,6 %7,3 Tüketici Kredileri * %50,2 %49,2 Konut Kredileri %22,3 %27,5 Kredi Kartları Bireysel Kred

  13. Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi

    Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi %78 karşılık oranı, sektör ortalamasının üzerinde… %0,7 %0,7 %0,6 %0,4 412 409 394 %2,1 %2,0 %0,1 %1,9 %1,9 342 %1,8 182 294 263 221 205 188 192 160 145 29 118 2012/6 2012/9 2012/12 2013/3 2013/6 TL mn. 2012/6 2012/9 2012/12 2013/3 2013/6 Ka

  14. Slide 14: Takipteki Alacakların Dağılımı

    Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu %3,5 %3,9 %1,9 %1,8 %96 %97 %99 %98 %96 %1,6 %1,6 %4 %3 %1 %2 %4 Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 2012 2013/6 2009 2010 2011 2012 2013/6 * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapılandı

  15. Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı

    Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken Faizli TP İskontolu ve 38,1 36,3 %2,9 31,7 Sabit Faizli 30,4 TP Değişken Faizli %28,7 %55,1 YP İskontolu ve Sabit Faizli %13,2 6,4 3,6 5,9 3,0 2012 2013/6 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul

  16. Slide 16: Pasif Kompozisyonu

    (TL mn.) 2012 2013/6 Değişim Pasif Kompozisyonu Mevduat 105.383 113.954 %8,1 %12,9 %11,6 Özkaynaklar REPO ve Para Piyasaları 13.519 20.028 %48,1 %8,7 %9,5 Diğer %3,6 %4,1 Alınan Krediler 10.748 12.628 %17,5 %6,5 %6,1 İhraç Edilen İhraç Edilen MD 6.364 8.017 %26,0 %7,7 %10,3 MD Diğer* 16.711 16.806 %

  17. Slide 17: Mevduat Tabanı

    Mevduat Tabanı Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. 114,0 105,4 98,3 70,5 65,0 60,3 40,4 43,4 38,0 68% 20,2 62%22,6 22,6 64% 64% 2011 2012 2013/6 TP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat (milyar TL) YP Mevduat * (milyar USD) Toplam Mevduat (milyar TL) * USD karşılığı 16

  18. Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları

    Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları %15,4 %15,3 113.954 105.889 - %13,7 %13,7 70.539 62.342 %12,9 %12,9 43.548 43.415 TP YP* Toplam 2012 2013/6 2013/3 2013/6 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %-6 seviyesindedir. TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Yı

  19. Slide 19: Vadesiz Mevduat

    ... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 23.366 (2013/6) 20.947 18.627 14.469 %55 %59 %79,5 %55 11.259 %64 %20,5 %60 %45 %41 %45 %45 %45 %40 %36 %36 %46 %40 Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat 2009 2010 2011 2012

  20. Slide 20: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesabı Sayısı

    Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) ... 165 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 164.887 141.481 164.173 133.835 10.623 10.953 107.320 10.062 Bilanço İçi 8.838 7.498 %64 %69 %67 %69 %66 %9 %10 %11 Bilanço Dışı %6 %14 %13 %5 %5 %4 %18 %4 %18 %12 %19 %15 2009 2010 2011 2012 2013/6 2009

  21. Slide 21: Sermaye Yeterliliği

    Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Sermaye yeterlilik rasyosu Basel II bilanço büyümesini 25.794 25.461 destekler durumdadır. 24.740 %16,3 %16,2 %14,8 21.531 21.077 %14,2 %14,2 20.546 20.196 19.766 %13,0 18.851 %12,9 %12,6 %12,5 18.160 %12,1 6.787 8.164 10.056 10.891 6.001 1.278 3.040 832 88

  22. Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Çeyreklik)

    (TL mn.) 2013/3 2013/6 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri 1.722 1.727 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu %0,3 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 463 516 %11,4 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 153 142 %-7,5 %60,2 %59,6 Temettü Gelirleri 160 290 %81,7 Net Ücret ve Konusu Kalmayan Karşılıklar 291(1) 187

  23. Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Yıllık)

    (TL mn.) 2012/6 2013/6 Yıllık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 2.741 3.449 %25,9 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 799 979 %22,4 Net Faiz Geliri Net Ticari Kâr/Zarar 275 295 %7,0 %57,4 %59,9 Temettü Gelirleri 418 450 %7,8 Net Ücret ve Konusu Kalmayan Karşılıklar 456 478(1) %

  24. Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar

    Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü (TL milyon) 2012/6 2013/6 Değişim konumuyla Gayrinakdi Kredi Komisyonları 86.718 100.878 %16,3 desteklenmektedir. İstihbarat Ücretleri 122.121 118.082 %-3,3 1.088 905 Yatırım Fonl

  25. Slide 25: Net Faiz Marjı

    Net Faiz Marjı (*) Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (*)(**) %5,13 %4,69 %4,57 %5,54 %5,62 %4,24 %5,01 %5,00 2012 2013/6 2012 2013/6 Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. ** Sermaye Piyasa

  26. Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri

    Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri* Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %45,7 %46,1 %40,6 %42,6 %34,0 5.761 4.775 1.957 2.446 2009 2010 2011 2012** 2013/6** 2012/6 2013/6*** **2013/3 dönemindeki varlık satışı etkisi ve 2012 yılında emekli sandığı Gider Gelir yükümlülükleri için ayrılan 440 mn

  27. Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı

    Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* %28,6 %28,4 %2,4 %2,3 %2,2 %22,7 %2,0 %2,0 %2,0 %21,0 %21,7 %20,2 %1,8 %1,8 %1,8 %19,9 %16,5 %1,5 %16,2 %15,2 2009 2010 2011 2012 2013/6 2009 2010 2011 2012 2013/6 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı** * Hesap

  28. Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu

    Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %23,2 %20,3 %20,1 27.883 %32,7 %36,1 %34,6 %32,1 %32,4** 24.836 25.717 19.450 3.310 2.982 14.963 2.667 2.372 1.702 1.509 1.109 956 2009 2010 2011 2012 2013/6 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • BİST-100 2005 2006 2007 2008 2009 201

  29. Slide 29: Kredi Notları

    Derece* Derece* Yabancı Para Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Yabancı Para Kredi Notu BB+ / Durağan / B Türk Parası Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BB+ / Durağan / B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) / Durağan Ulusal Not trAA+ / trA-1 Finansal Kapasite Notu** bbb Destek Notu

  30. Slide 30: Bireysel Bankacılık

    İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 29

  31. Slide 31: Kredi Kartları

    Farklı müşteri segmentleri için 37 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 209.081 adet üye iş yeri ve 264.122 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 6,1 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 9,1 milyona ulaşmıştır. İş Bankası düny

  32. Slide 32: İş Bankası yatırım fonlarında lider konumdadır

    İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 31

  33. Slide 33: Yatırım Fonları

    Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 30 7.279 6.776 7.090 farklı tipte yatırım fonu 6.430 6.508 bulunmaktadır. 826.292 836.735 801.402 646.754 693.003 2009 2010 2011 2012 2013/6 2009 2010 2011 2012 2013/6 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri 8

  34. Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı

    Maaş Anlaşmaları (TL mn.) Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. 12.752 13.960 11.381 12.520 5.761.409 5.798.926 2012/6 2013/6 2012/6 2013/6 Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı 30.06.2013 itibarıyla, maaş hesapları sayısı 1.226.676’dır.

  35. Slide 35: Başlıca İştirakler

    İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31

  36. Slide 36: Türkiye'deki en büyük şirket gruplarından biri

    Türkiye’deki en büyük şirket gruplarından bir tanesi… 35

  37. Slide 37: Sektörel Dağılım

    Sektörel Dağılım Finansal Finansal Olmayan Diğer %5,9 %48,2 %51,8 Bankalar Telekom %19,2 %10,4 Sigorta %18,4 Cam %35,4 Finansal Finansal Olmayan Finansal Kurumlar TRY 4.8 %10,6 billion Borsaya Kote Olmayan %28,4 Borsaya Kote Olan %71,6 30 Haziran 2013 itibarıyla İş Bankası’nın 20 iştiraki vardır. 20

  38. Slide 38: Şişecam (İş Bankası %65)

    İş Bankası (%65) Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%) *  Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri.  Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal Düzcam 69,0 13,5 3,8 coğrafyasının önde gelen cam üretic

  39. Slide 39: Topluluğun bölgesel faaliyet alanı

    Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar 39

  40. Slide 40: Avea

    İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Av

  41. Slide 41: İştirakler Tablosu

    Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı (%) Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) (3) Esas Büyüklük Payı (%) (%) (3) (3) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.865.004 974.871 19,9 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,0

  42. Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim

    Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 10 E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr

Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2013) on 6ix