Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2017 Earnings Presentation
19 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, November 2017
Slide 1: 平成30年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料
平成 30 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ. 平成 30 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 預金等・貸出金の状況 単 3 3. 経営の健全性 単・連 5 4. 業績予想 単・連 6 Ⅱ. 平成 30 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算の概況 1. 損益状況 単・連 7 2. 業務純益 単 9 3. 利鞘 単 9 4. 有価証券関係損益 単 9 5. 有価証券の評価損益 単・連 10 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 11 7. ＲＯＥ 単 11 Ⅲ. 貸出金等の状況 1. 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 単 12 2. リスク管理債権の状況 単・
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅰ． 平成 30 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算ダイジェスト ○業績は順調に推移 第 2 四半期までの業績予想値に対して、経常収益 100.7％、経常利益 129.4％、中間純利益 134.7％ と業績は順調に推移しております。 ○貸出金、預金ともに増加 貸出金残高は、１兆 845 億円（前年同期比 118 億円増加）、預金残高は、１兆 3,609 億円（前年 同期比 120 億円増加）となりました。 １．損益の状況 【主要計数（単体）】 （単位：百万円） 29 年中間期 28 年中間期 28 年中間期比 経常収
Slide 4: 経常利益・中間純利益
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 【経常利益・中間純利益】 （単位：百万円） 29 年中間期 28 年中間期 28 年中間期比 臨時損益 286 300 △13 うち不良債権処理額 ② 258 206 52 うち貸倒引当金戻入益 ③ － △51 51 うち株式等関係損益 500 516 △16 株式等売却益 500 500 － 株式等売却損 － － － 株式等償却 － △16 16 経常利益 2,071 △138 2,209 特別損益 △35 △116 80 うち固定資産処分損益 △0 △90 90 うち減損損失 35 26 9 税引前中間純利益 2,035
Slide 5: 預金等・貸出金の状況
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．預金等・貸出金の状況 【預金】 （単位：百万円） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 29 年 3 月末比 28 年 9 月末比 預金残高 1,360,993 △12,821 12,064 1,373,814 1,348,928 △0.9％ 0.8％ 譲渡性預金残高 － △59,710 △49,660 59,710 49,660 △100.0％ △100.0％ 預金・譲渡性預金残高 計 1,360,993 △72,531 △37,595 1,433,524 1,398,588 △5.0％ △2.6
Slide 6: 貸出金・金融再生法開示債権
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 【貸出金】 （単位：百万円） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 29 年 3 月末比 28 年 9 月末比 貸出金残高 1,084,501 10,724 11,833 1,073,777 1,072,668 0.9％ 1.1％ うち消費者ローン 335,799 7,936 12,205 327,862 323,593 2.4％ 3.7％ 貸出金平残 1,058,047 △679 2,814 1,058,727 1,055,233 △0.0％ 0.2％ うち消費者ローン 329,847 9,414 1
Slide 7: 経営の健全性 自己資本比率
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ３. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 ［速報値］ 29 年 3 月末比 28 年 9 月末比 自己資本比率 10.36％ △0.24％ △0.42％ 10.60％ 10.78％ 自己資本の額 89,780 901 1,467 88,879 88,312 リスク・アセットの額 866,578 28,584 47,729 837,994 818,849 総所要自己資本額 34,663 1,143 1,909 33,519 32
Slide 8: 業績予想
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ４．業績予想 [ 連結 ] （単位：百万円） 通期増減率 30 年 3 月期予想（Ａ） 29 年 3 月期実績（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 27,600 28,760 △4.0％ 経常利益 3,500 3,948 △11.4％ 親会社株主に帰属する 2,200 2,978 △26.1％ 当期純利益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 通期増減率 30 年 3 月期予想（Ａ） 29 年 3 月期実績（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 22,200 23,632 △6.1％ 経常利益 3,200 3,472 △7.
Slide 9: 決算の概況 損益状況(単体)
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅱ. 平成 30 年 3 月期 第 2 四半期(中間期)決算の概況 １．損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 29 年中間期 28 年中間期 28 年中間期比 業務粗利益 9,365 △640 10,005 （除く国債等債券損益） 8,922 △139 9,061 国内業務粗利益 8,622 △681 9,303 （除く国債等債券損益） 8,353 △214 8,568 資金利益 7,053 △234 7,287 役務取引等利益 1,293 16 1,276 その他業務利益 276 △463 739 （うち国債等債券損益
Slide 10: 損益状況(連結)
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 [ 連結 ] （単位：百万円） 29 年中間期 28 年中間期 28 年中間期比 連結粗利益 9,519 △1,029 10,548 資金利益 7,525 △468 7,993 役務取引等利益 1,883 33 1,849 その他業務利益 110 △593 704 経費（除く臨時処理分） 8,045 △73 8,118 貸倒償却引当費用 239 188 50 貸出金償却 － － － 個別貸倒引当金繰入額 217 217 － 一般貸倒引当金繰入額 △42 △42 － 債権売却損 △3 8 △11 その他 66 4 62 貸倒引
Slide 11: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．業務純益 [ 単体 ] （単位：百万円） 29 年中間期 28 年中間期 28 年中間期比 (１)業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 1,703 △520 2,223 職員１人当り（千円） 1,741 △490 2,232 (２)業務純益 1,785 △438 2,223 職員１人当り（千円） 1,825 △407 2,232 ３．利鞘 [ 単体 ] （単位：％） 29 年中間期 28 年中間期 28 年中間期比 (１)資金運用利回 （Ａ） 1.13 △0.01 1.14 （イ） 貸出金利回 （a） 1.12 △0.07
Slide 12: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ５.有価証券の評価損益 [ 単体 ] （単位：百万円） 29 年 9 月末 28 年 9 月末 評価損益 評価損益 28年9月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 △264 △437 33 297 173 314 141 子会社・関連会社株式 － － － － － － － その他有価証券 5,699 △384 7,247 1,547 6,084 7,292 1,207 株式 5,161 3,008 5,296 134 2,152 3,086 933 債券 1,165 △1,962 1,522 357 3,127
Slide 13: 自己資本比率(国内基準)・ROE
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ６．自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ (単位：百万円) 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 （速報値） 29 年 3 月末比 28 年 9 月末比 （１）自己資本比率 10.09％ △0.21％ △0.36％ 10.30％ 10.45％ （２）コア資本に係る基礎項目 87,035 993 1,739 86,041 85,295 （３）コア資本に係る調整項目 678 △131 42 810 636 （４）自己資本の額（２）－（３） 86,356 1,125 1,697 85,231 84,659
Slide 14: 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 Ⅲ. 貸出金等の状況 １．自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 （平成 29 年 9 月末現在） （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 担保・ 区分 区分 保証に 区分 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ よる 引当額 保全率 残高 与信残高 与信残高 貸出金残高 分類 分類 分類 分類 保全額 破綻先 破産更生債 破綻先 15 15 10 4 － － 権及びこれ 債権 <5> <5> (
Slide 15: リスク管理債権の状況
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 （リスク管理債権） 29 年 3 月末比 28 年 9 月末比 破綻先債権額 1,555 △249 △860 1,805 2,416 延滞債権額 17,533 △254 △1,934 17,788 19,467 ３カ月以上延滞債権額 339 0 36 339 303 貸出条件緩和債権額 2,587 18 △108 2,568 2,696 合計 22,016 △485 △2,866 22,501 24,882
Slide 16: 貸倒引当金等の状況
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 29 年 3 月末比 28 年 9 月末比 貸倒引当金合計 6,508 110 △641 6,397 7,149 一般貸倒引当金 1,437 △81 △91 1,518 1,528 個別貸倒引当金 5,071 191 △549 4,879 5,620 特定海外債権引当勘定 － － － － － [ 連結 ] （単位：百万円） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 29 年 3 月末比 28
Slide 17: 金融再生法開示債権
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 29 年 3 月末比 28 年 9 月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 6,165 △80 △923 6,245 7,088 危険債権 12,955 △424 △1,872 13,379 14,827 要管理債権 2,927 19 △72 2,907 2,999 合計 (A) 22,047 △485 △2,867 22,532 24,914 総与信 (B) 1,089,867 12,386 14,123
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 [ 単体 ] （単位：百万円） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,084,501 1,073,777 1,072,668 製造業 173,295 174,860 173,524 農業、林業 956 911 795 漁業 268 551 504 鉱業、採石業、砂利採取業 202 210 304 建設業 54,219 53,420 50,304 電気・ガス・熱供給・水道業 13,785 13,007 13,488 情報通信業
Slide 19: 消費者ローン残高・預金・貸出金の残高
㈱清水銀行（8364）平成30年3月期 第2四半期（中間期）決算短信 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年 9 月末 29 年 3 月末比 28 年 9 月末比 消費者ローン残高 335,799 7,936 12,205 327,862 323,593 住宅ローン残高 219,484 5,541 8,494 213,943 210,990 その他ローン残高 116,314 2,395 3,710 113,918 112,603 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 29 年 9 月末 29 年 3 月末 28 年