Veolia Environnement Sa · EURONEXT:VIE
Veolia Environnement Sa — Veolia — Investor Day (April 2024)
63 slides from Veolia Environnement Sa's investor day presentation, Apr 18, 2024
Slide 1: Deep Dive Veolia aux États-Unis
DEEP DIVE VEOLIA AUX ÉTATS-UNIS Jeudi, 18 Avril 2024 New York
Slide 2: Agenda
AGENDA 1. Portrait du Groupe 2. Veolia aux États-Unis 3. Soutenir la croissance locale 4. Revue par métier 5. Focus sur les PFAS
Slide 3: Estelle Brachlianoff, Directrice Générale
ESTELLE BRACHLIANOFF Directrice Générale, Veolia
Slide 4: Une forte ambition pour Veolia aux États-Unis
Une forte ambition pour Veolia aux États-Unis OBJECTIF DE VEOLIA NOTRE AMBITION Soutenir la croissance Doubler économique notre taille et industrielle en préservant d’ici 2030 la santé et en prenant en compte les limites planétaires +50% d’ici 2027 4
Slide 5: Portrait du Groupe
PORTRAIT DU GROUPE
Slide 6: Veolia, leader mondial des services à l'environnement
Veolia, leader mondial des services à l’environnement VEOLIA DANS LE MONDE Chiffre d’affaires de $49Mds(a) en 2023 Classé dans le Fortune 500 des plus grands Groupes au monde Rapprochement réussi avec Suez en 2022 $28Md(b) #1 Mondial Services de l’eau 44 pays sur 5 continents #1 Mondial Technologies
Slide 7: Des tendances globales très favorables
Des tendances globales très favorables Un marché en plein essor au potentiel Adaptation au estimé à 2 500 Md€ Atténuation changement Accessibilité du climatique des services Décarbonation changement climatique Souveraineté & > 500 Md€ réindustrialisation Santé & Régénération des environnement Raréfa
Slide 8: Veolia, un intégrateur de solutions
Veolia, un intégrateur de solutions Défis de nos clients Proposition de valeur de Veolia Impact 3 métiers complémentaires Villes proposant des services essentiels Pour décarboner > Assurer la santé publique : accès > Vers le Net Zéro CO2 aux services essentiels PARTOUT DANS LE MONDE avec de l’énergi
Slide 9: Le positionnement unique de Veolia
Le positionnement unique de Veolia Positionnement Résilience sur le marché et croissance Empreinte Engagement Des activités géographique Résultats combinées Positionné sur des et ancrage Fournir des services éprouvés marchés en plein local essentiels et Expertise essor avec des exploiter des Taux d’
Slide 10: Le programme stratégique de Veolia : GreenUp 24-27
Le programme stratégique de Veolia : GreenUp 24-27 Décarbonation Croissance solide et résiliente(a) 18 Mt CO2e effacées en 2027 (scope 4) comprenant 3 boosters : bioénergie et trajectoire des émissions compatible avec et efficacité énergétique, technologies l’objectif 1,5 °C (scope 1 et 2) de l’eau
Slide 11: Veolia aux États-Unis
VEOLIA AUX ÉTATS-UNIS
Slide 12: États-Unis : un marché clé pour Veolia
États-Unis : un marché clé pour Veolia L’unique géographie avec >10% des capitaux employés du Groupe 21% Exploitation des services d’eau et d’assainissement 13% 9% Eau Régulée Énergie $5.4Mds 11% $49Mds CA 2023 États-Unis 25% CA 2023 Traitement des États-Unis déchets dangereux 32% Technologies d’Eau
Slide 13: Solidement ancré aux États-Unis
Solidement ancré aux États-Unis Entreprise de services à l’environnement de premier rang depuis 3 années consécutives* #1 Services d’eau et d’assainissement #3 Traitement des #3 Eau Régulée déchets dangereux Veolia aux États-Unis #1 Technologies d’eau Le plus grand opérateur privé Minnetonka OI/NF/F
Slide 14: La taille de Veolia aux États-Unis a plus que doublé
La taille de Veolia aux États-Unis a plus que doublé au cours des 5 dernières années Une présence plus que centenaire $5.4Mds Création Entrée sur x2.6 de Veolia le marché $2.0Mds U.S. 1853 1869 2019 2023 14
Slide 15: Veolia parmi les leaders nationaux aux États-Unis
Veolia parmi les leaders nationaux aux États-Unis Combinant plusieurs activités & une expertise mondiale O&M EAU TECH. DE L’EAU TRAITEMENT DES DÉCHETS ÉNERGIE LOCALE #1 O&M Eau & NOUVELLES SOLUTIONS DANGEREUX DÉCARBONANTE #3 Eau Régulée #1 aux U.S. #3 aux U.S. CA 2023 $1,9Md CA 2023 $1,7Md CA 2023 $
Slide 16: Soutenir la croissance locale
SOUTENIR LA CROISSANCE LOCALE
Slide 17: Tendances globales sur le marché Américain
Tendances globales sur le marché Américain Les défis majeurs du marché Les États-Unis sont un des marchés à très forte croissance pour Veolia Représentant environ 25% du marché mondial Rétention des talents > $135 Mds pour la décarbonation Souveraineté & réindustrialisation Traitement > $160 Mds des
Slide 18: La relocalisation d'industries stratégiques
La relocalisation d’industries stratégiques Un marché de services à l’environnement estimé à $10 Mds cumulés d’ici à 2030 Services clés Drivers majeurs nécessaires Nouvelles usines de Eau ultrapure semiconducteurs (Chips Act) Traitement d’effluents Nouvelles pour obtenir la license gigafactories (IR
Slide 19: Un besoin soutenu d'accès à l'eau
Un besoin soutenu d’accès à l’eau pour soutenir la croissance Marché estimé à $34Mds/an(a) d’ici 2027 Services clés Drivers majeurs nécessaires Relocalisation Recyclage de l’eau & croissance industrielle Réduction des Croissance de la fuites dans les population dans réseaux les zones subissant Fourn
Slide 20: Réglementation émergente sur les PFAS aux États-Unis
Santé : Réglementation émergente sur les PFAS aux États-Unis Un marché de la décontamination estimé à $200Mds(a) Services clés Drivers majeurs nécessaires Expertise dans le Sécurité de l’eau traitement adaptée potable aux besoins locaux Élimination des polluants Membranes des eaux usées de filtratio
Slide 21: Les Américains attendent des actions
Les Américains attendent des actions et sont prêts à contribuer 65% Plus de la moitié des Américains prêts à accepter des changements de mode de sont convaincus que le changement vie et une augmentation des coûts si les solutions climatique et les pollutions qui en écologiques aident à protéger leur
Slide 22: Le positionnement unique de Veolia
Le positionnement unique de Veolia Pour répondre aux enjeux du marché américain EXPERTISE MONDIALE 14 Centres de R&D PLACES FORTES 3 ACTIVITÉS Services d’Eau et d’assainissement & BOOSTERS COMBINER EAU DÉCHETS Traitement des déchets dangereux ÉNERGIE Technologie d’Eau & Nouvelles Solutions BASE CLIE
Slide 23: Création de valeur avec une croissance profitable aux États-Unis
Création de valeur avec une croissance profitable aux États-Unis Fondamentaux solides, croissance sélective et amélioration de la performance Croissance Performance Allocation du capital Création de Valeur > Rétention clients > Excellence > Capex dans nouveaux (+90% et NPS 49) opérationnelle projets
Slide 24: De fortes ambitions pour Veolia aux États-Unis
De fortes ambitions pour Veolia aux États-Unis Des bases solides qui assurent la croissance et la résilience OBJECTIF DE VEOLIA NOTRE VALEUR AJOUTÉE NOTRE AMBITION Doubler notre taille d’ici 2030, Soutenir la Combinaison d’activités +50% d’ici 2027 croissance économique Présence mondiale et industri
Slide 25: Eau municipale
EAU MUNICIPALE Karine Rougé Directrice Générale, Eau Municipale VEOLIA AMÉRIQUE DU NORD
Slide 26: Veolia monde dans les métiers de l'eau
Veolia monde dans les métiers de l’eau Préserver la ressource en eau et traiter les polluants Capitaliser sur l’empreinte Positionnement marché fort Présence mondiale combinée avec un ancrage local fort du Groupe - “Copy and Adapt” > Solutions de traitement de micropollutants développées dans les ce
Slide 27: Veolia dans les métiers de l'Eau aux États-Unis
Veolia dans les métiers de l’Eau aux États-Unis Présent sur le marché depuis 1869 CA U.S. dans l’Eau Eau Régulée > Installations gérées dans 6 États x2,7 depuis 2019* > 600,000 connexions (2.2m habitants) 21% Services d’eau et d’assainissement Services d’eau et d’assainissement $5,4Mds 13% > 200 ins
Slide 28: Les facteurs clés de différenciation de Veolia
Les facteurs clés de différenciation de Veolia Expertise Combinaison des métiers Services Références mondiales Innovation Capacité à combiner Intégrés les modèles régulés, majeures : résultats les contrats éprouvés de nos d’exploitation et les projets, des solutions Seul acteur privé sur mesure pour
Slide 29: Business Model
Business Model Seul acteur privé national qui propose l’intégralité des business models OPÉRATIONS D’EAU MUNICIPALE EAU RÉGULÉE #1 Leader du marché Acteur national #3 $1,2Md de Chiffre d’affaires $0,7Md de Chiffre d’affaires Base tarifaire 14% CAGR 2019-2023 5% CAGR 2019-2023 $3,4Mds) Base d’Actifs
Slide 30: Les ambitions du business de l'eau aux États-Unis
Les ambitions du business de l’eau aux États-Unis 120 Mm3 d’eau économisées d’ici 2027 (consommation annuelle de San Francisco) Facteurs de croissance > Renforcement réglementaire sans précédent (PFAS, ‘Mid Résoudre les plomb et cuivre) single digit’ problèmes de > +50 projets sur les PFAS pour Veol
Slide 31: Exemple : réduction des fuites
Exemple : réduction des fuites Performance Opérationnelle > La moyenne des pertes des réseaux d’eau aux U.S. est estimée à 20 Mm3 par jour, ce qui représente un manque à gagner annuel d’environ $6.1Mds > Grâce à l'innovation & aux solutions digitales comme l’IA ou les capteurs IoT dans les réseaux p
Slide 32: Exemple : Recyclage de l'eau
Exemple : Recyclage de l’eau West Basin - Usine de Classe Mondiale > Veolia recycle les eaux usées pour diverses utilisations : industrielle, irrigation, tour sde refroidissement, recharge des nappes souterraines, alimentation de chaudière basse pression et haute pression et eau potable indirecte >
Slide 33: Exemple : Ecofactories
Exemple : Ecofactories Réinventer les STEP > L'industrie du traitement des eaux usées est sous-évaluée et sous-exploitée. Elle a besoin de redorer son image et de se transformer d’un modèle linéaire à circulaire. > Les stations d'épuration municipales se sont transformées de structures traditionnell
Slide 34: Technologies d'eau & nouvelles solutions
TECHNOLOGIES D’EAU & NOUVELLES SOLUTIONS Tim Huang Directeur Général & Directeur Régional Amérique du Nord VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS
Slide 35: Les Technologies d'Eau de Veolia dans le monde
Les Technologies d’Eau de Veolia dans le monde #1 Leader mondial Capitaliser sur l’empreinte Positionnement marché fort Présence mondiale combinée avec un ancrage local fort du Groupe - “Copy and adapt” > Réutilisation de l’eau pour l’industrie microélectronique (U.S. > Asie & Europe) > Offres de tr
Slide 36: Les Technologies d'Eau de Veolia aux États-Unis
Les Technologies d’Eau de Veolia aux États-Unis Acteur clé dans un marché à forte croissance CA U.S. dans les Bellevue, WA Technologies d’Eau Projets x7,5 depuis 2019* +150 projets d’envergure Minnetonka, MN 2019-2023: High single digit CAGR en 2023 Plainfield, IL | HPD Trevose, PA Dayton, OH 32% Te
Slide 37: Modèle économique
Expertise Modèle économique mondiale et #1 aux États-Unis, un positionnement unique projets éprouvés dans les industries (O&G, 26% du CA microélectronique, Projets Ingénierie & Facteurs clés lithium) Forte notoriété > Conception et livraison de Approvisionnement processus intégrés combinant les de d
Slide 38: Nos priorités de croissance
Nos priorités de croissance Illustrées par nos récents succès TRAITEMENT ÉLIMINATION DES RÉCUPÉRATION DE BIOLOGIQUE AVANCÉ PROCESSUS INDUSTRIEL MICROPOLLUANTS MÉTAUX STRATÉGIQUES DES EAUX USÉES & EAU ULTRAPURE DANS L’EAU POTABLE ET SELS ET RÉUTILISATION Municipalité de Bellmawr, NJ : Ville de Santa
Slide 39: Les ambitions des Technologies d'Eau aux États-Unis
Les ambitions des Technologies d’Eau aux États-Unis 3,7 Mm3/jour d’eau usée traités d’ici 2027 Moteurs de croissance ‘High > <1% de l’eau est recyclé single digit’ > 1 000 projets de réutilisation de l'eau avec un accent CAGR Stress hydrique sur les systèmes de réutilisation de l'eau décentralisés,
Slide 40: Traitement des déchets dangereux
TRAITEMENT DES DÉCHETS DANGEREUX Bob Cappadona Président et Directeur Général de Solutions et Services à l’Environnement VEOLIA AMÉRIQUE DU NORD
Slide 41: Le traitement des déchets dangereux dans le monde
Le traitement des déchets dangereux par Veolia dans le monde #1 dans le Monde, présent sur les 5 continents Capitaliser sur l’empreinte Positionnement marché fort Présence mondiale combinée avec un ancrage local fort du Groupe - “Copy & Adapt” > Pilotes conjoints, benchmark et évaluation sur les pol
Slide 42: Le traitement des déchets dangereux aux États-Unis
Le traitement des déchets dangereux par Veolia aux États-Unis #3ème acteur du marché Chiffre d’affaires Déchets Dangereux aux États-Unis x1,4 depuis 2019 850K tonnes de déchets dangereux 25% gérés par Veolia Traitements Déchets Dangereux > 15 installations de traitement $5,4Mds > 49 installations de
Slide 43: Modèle économique
Modèle économique Une chaîne de valeur intégrée Traitement des Déchets Dangereux Facteurs clés de différenciation de Veolia Offre de services end-to-end Innovation & élargissement > $1,3Mds CA de l'offre aux CAGR 2019-2023 +9% par an polluants émergents Capacités > Entièrement intégré, de la collect
Slide 44: Ambition pour le traitement des déchets dangereux aux États-Unis
Ambition pour le traitement des déchets dangereux aux États-Unis +2M tonnes traitées par an d’ici 2027 > +$2 000 Mds financement gouvernemental de l'infrastructure américaine et de la compétitivité ‘High Relocalisation single digit’ > Les dépenses ont augmenté de 62% dans le secteur industrielle de
Slide 45: Exemple : Gum Springs
Exemple : Gum Springs Technologies de pointe > Veolia a acquis le site de Gum Springs auprès de la société d'aluminium Alcoa en 2020 > Nouveau traitement thermique des déchets dangereux de pointe (+décharge) > Une fois les travaux achevés en 2025, Veolia doublera le nombre d'employés sur le site pou
Slide 46: Port Arthur - Traitements des Déchets Dangereux
Port Arthur - Traitements des Déchets Dangereux L'une des meilleures installations thermiques de Veolia aux États-Unis > Installation achetée par Veolia en 2002, gestion des flux de déchets à "marge élevée" > Environ 70K tonnes/an (@11.6 MJ/kg), plus de 250 personnes sur site > Le prix moyen à la to
Slide 47: Speaker Externe : Réglementation
Speaker Externe : Réglementation Marty Durbin est vice-président senior chargé des politiques, supervisant la très respectée division politique de l’U.S. Chamber of Commerce. Durbin est également Président du Global Energy Institute de la Chambre de l’U.S. Chamber of Commerce dirigeant le développem
Slide 48: PFAS
PFAS Karine Rougé Tim Huang Bob Cappadona
Slide 49: Des réglementations en forte évolution
Des réglementations en forte évolution Un besoin de développement de solutions efficaces Introduit Adopté Introduit et Adopté > Le 10 avril 2024, l'EPA a annoncé de nouvelles normes nationales obligatoires pour l'eau potable concernant les PFAS ○ Des limites strictes établies pour 6 composés PFAS ○
Slide 50: O&M de l'Eau
O&M de l’Eau Synergies des Activités Eau & Déchets pour Soutenir l'offre de bout-en-bout Clients Municipalités & Industriels - Eau Potable Offre complète (end-to-end) aux États-Unis Cycle end-to-end : l'approche en 6 étapes offre une efficacité maximale et un management unique L’offre de Veolia Une
Slide 51: Technologies d'Eau
Technologies d’Eau Une offre différenciante Clients Municipalités & Industriels (F&B, industries chimiques, DW/PW/WW*) aux Etats-Unis et en Europe Plus de 13 références L’offre de Veolia aux États-Unis et en Europe Une approche globale du traitement se fondant sur : > Analyses, tests, capacités inte
Slide 52: Traitement des Déchets Dangereux
Traitement des Déchets Dangereux Des technologies de pointe de traitement disponibles pour les déchets hautement contaminés par les PFAS Clients Actuels: Clients industriels (aéroports, sites militaires, sites de production de produits chimiques PFAS) aux U.S., en Australie et dans certains pays d'E
Slide 53: L'offre intégrée unique de Veolia
L’offre intégrée unique de Veolia Des solutions end-to-end pour soutenir une croissance industrielle américaine durable Analyses & Études de suivi Contrôle & Ingénierie Opérations Traitement de l’eau > Partenariats avec des laboratoires > R&D Eau Municipale & Technologies d’eau Traitement des Déchet
Slide 54: Conclusion
CONCLUSION
Slide 55: En résumé
En résumé Doubler notre taille Décarboner d’ici 2030 0.6 Mt CO2eq effacées +50% du CA aux États-Unis d’ici 2027 en combinant la croissance organique, Soutenir la les ‘tuck-ins’ et les capex Régénérer 0.12 Mds m3 d’eau préservés croissance aux Une croissance États-Unis en profitable, en ligne avec pr
Slide 56: Pour changer la donne
N POUR CHANGER LA DONNE rogra m L 2027 TOTURN THE TIDE: is - ia
Slide 57: Contacts
CONTACTS Relations analystes Relations presse et investisseurs Laurent Obadia Ronald Wasylec Téléphone : +33 1 85 57 89 43 Directeur Financier Adjoint, SVP Relations E-mail : laurent.obadia.@veolia.com investisseurs Téléphone : +33 1 85 57 84 76 E-mail : ronald.wasylec@veolia.com Evgeniya Mazalova A
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