Sunjuice Holdings Co., Ltd. · TWSE:1256

Sunjuice — Sunjuice Investor Conference 2019

36 slides from Sunjuice's conference presentation, Nov 27, 2019

  1. Slide 1: 永續經營CSR

    永續經營CSR 簡報人：吳明憲董事 日 期：2019年11月27日

  2. Slide 2: 簡報大綱

    簡報大綱 壹 公司基本簡介 貳 餐飲產業及市場概況 叁 財務績效 肆 競爭利基與優勢 伍 業務報告 陸 未來佈局 柒 企業社會責任(CSR) 2

  3. Slide 3: 公司基本簡介─廠區基本資料

    壹、公司基本簡介─廠區基本資料 昆山廠 天津廠 廣東廠 • 土地面積：32,636 m2 • 土地面積：33,329 m2 • 土地面積：35,675 m2 • 建築面積：31,777 m2 • 建築面積：18,180 m2 • 建築面積：24,937 m2 • 公司人數：472 人 • 公司人數：118人 • 公司人數：152人 • 產能規劃：55,000噸/年 • 產能規劃：20,000噸/年 • 產能規劃：20,000噸/年 （公司人數係截至2019年10月31日正式員工） 3

  4. Slide 4: 公司基本簡介─公司沿革

    壹、公司基本簡介─公司沿革 1998年02月 鮮活實業（昆山）食品工業有限公司成立於江蘇省昆山市 2010年05月 提供世博會園區多家餐飲企業特製飲料產品 2010年12月 與昆山市張浦鎮姜杭村經濟合作社於張浦鎮合資成立 昆山姜杭生態農業科技開發有限公司 2011年03月 正式遷廠至江蘇省昆山市張浦鎮俱進路 2012年09月 鮮活控股正式於證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃 2014年12月 獲中國品質認證中心（CQC）產品碳足跡證書 2015年01月 鮮活果汁天津廠正式投產 2015年06月 鮮活果汁廣東廠正式投產 2016年03月 鮮活控股於證券交易所上櫃轉上市正式掛牌 2016年12月 獲中國食品

  5. Slide 5: 公司基本簡介─主要產品

    壹、公司基本簡介─主要產品  產品特色：根據不同客戶群體需求，為其提供專屬配方產品。  公司目前的產品，主要係專供「連鎖餐飲系統」及「食品加工廠」的濃縮果汁、風味 糖漿或相關果醬、天然果粉等，作為非包裝現調果汁風味飲品之原料。 5

  6. Slide 6: 公司基本簡介─產業關聯圖

    壹、公司基本簡介─產業關聯圖 上 游 中 游 下 游 大型全國性連鎖餐飲系 －新鮮水果、凍果 統及外賣飲料店 供應商 濃縮果汁、果 －水果原汁、濃縮 食品加工廠 果汁供應商 粉、果粒等產 －果糖、砂糖供應 品之研發及生 小型區域性連鎖餐飲系 商 統及外賣飲料店 －包材等原物料供 產製造 經銷商 應商 中餐、烘培、咖啡類終 端客戶 本公司位於產業之中游，主要產品為非包裝的現調果汁風味飲品之原 料，並非屬終端消費市場直接銷售的包裝果汁飲品。 6

  7. Slide 7: 餐飲產業及市場概況

    貳、餐飲產業及市場概況  中國大陸餐飲業產業規模增長情形 同比增長 餐飲收入 7.7% 同比增長 42,716 9.4% 39,644 35,799 36,932 單 32,310 位 ： 27,860 人 25,392 民 23,283 幣 17,998 20,543 億 17,648 元 15,404 12,352 10,346 7,550 8,887 資料來源：中國國家統計局 7

  8. Slide 8: 財務績效─營業收入、毛利及稅後淨利

    叁、財務績效  最近五年度營業收入、營業毛利及稅後淨利變化情形 營業收入 營業毛利 稅後淨利 3,500,000 3,221,239 2,917,183 2,837,745 3,000,000 2,679,294 單 2,405,459 位 2,500,000 ： 2,053,572 新 台 2,000,000 幣 仟 元 1,500,000 1,144,096 1,097,785 785,360 872,790 1,000,000 638,246 674,827 441,735 462,558 500,000 243,890 208,451 227,905 287,162 0 2014 2

  9. Slide 9: 財務績效─季度營業收入

    叁、財務績效  最近五年度營業收入（季度別）變化情形 1,200,000 1,000,000 單 位 800,000 ： 新 600,000 台 幣 400,000 仟 元 200,000 - 第一季 第二季 第三季 第四季 2014年 431,753 605,485 620,809 395,525 2015年 506,333 701,170 748,648 449,308 2016年 535,660 767,875 902,558 473,201 2017年 621,417 800,749 983,084 511,933 2018年 699,961 934,377 1,027,603 55

  10. Slide 10: 財務績效─產品別營收佔比

    叁、財務績效  最近三年度營業收入（產品別佔比）變化情形 果汁 果粒 果粉 70% 58.3% 59.4% 60% 56.4% 54.0% 50% 42.6% 40% 35.7% 32.4% 32.6% 30% 20% 9.3% 8.0% 7.9% 10% 3.4% 0% 2016年 2017年 2018年 2019年前三季 10

  11. Slide 11: 財務績效─毛利率及營業利潤率

    叁、財務績效  最近五年度毛利率及營業利潤率變化情形 毛利率 營業利益率 45.00% 38.69% 40.00% 35.52% 35.00% 31.08% 29.31% 29.92% 30.00% 28.05% 25.00% 22.30% 18.50% 18.76% 20.00% 14.30% 15.41% 13.74% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年前三季 11

  12. Slide 12: 財務績效─每股盈餘EPS

    叁、財務績效  最近五年度基本每股盈餘EPS 每股盈餘（當年度） 每股盈餘（追溯調整） 16.00 14.35 13.66 16.00 14.00 14.00 13.05 13.66 12.00 10.01 12.00 9.85 10.00 8.35 10.00 9.10 7.76 8.14 7.59 8.00 8.00 7.05 6.00 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 - - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 前三季 前三季 當年度加權平均已發行股數 追溯調整加權平均已發行股數 201

  13. Slide 13: 財務績效─應收帳款未收回情形

    叁、財務績效  最近五年度應收帳款未收回情形 公司有效之應收帳款管控制度及完善經銷商管理制度，使最近五年度實際 發生呆帳之占比微小。 單位：新臺幣仟元 2019年 項目 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 前三季 營業收入 2,053,572 2,405,459 2,679,294 2,917,183 3,221,239 2,837,745 呆帳比率 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.00% 13

  14. Slide 14: 競爭利基與優勢─研發及專利

    肆、競爭利基與優勢─研發及專利  研發創新能力及專利技術 1. 研發創意、成本分析至產品製成的一貫化實驗工廠（24小時內完成） 實驗室小樣製作 實驗型UHT設備 實驗工廠試生產及 實驗工廠無菌灌裝 進行製樣 生產參數確認 2. 無菌灌裝標準化工藝流程 原物料 （物料脫包） 低溫調配 半成品檢測 暫存 成品檢測 貼標、裝箱 無菌冷灌裝 UHT殺菌機 成品入庫 14

  15. Slide 15: 競爭利基與優勢─研發及專利

    肆、競爭利基與優勢─研發及專利 3. 專利證書專案 總申請專利項目 已取得專利證書項目 48 28 23 20 18 5 發明專利 實用新型專利 合計 4. 產品開發成果 客戶新品開發接案 研發部門立案 新品開發完成 每年約499項 每年約499項 每年約205項 5. 核心技術 2017年 2018年 2019年 水晶產品 微乳化技術升級 粉體亞納米化研磨技術 口感顆粒技術升級 15

  16. Slide 16: 競爭利基與優勢─產品結構

    肆、競爭利基與優勢─產品結構  客製化與多樣化產品結構 ERP系統歸類 每天平均接單220項產品 供應鏈管理部原料準備二天完成 廠務部生產二天完成 每天平均生產60項產品 供應鏈管理部出貨準備一天完成 每天平均出貨單數量86張 出貨422筆產品 平均每月訂單及出貨情形 註：以上為鮮活昆山廠2018年度出貨統計 16

  17. Slide 17: 競爭利基與優勢─生產體系

    肆、競爭利基與優勢─生產體系  高潔淨及安全生產體系 1. 精實工廠（豐田式管理體系）  看板式管理、提高員工自主性；電子化看板加強目視化  ERP系統分析、建立品質標準及生產管理績效指標  以產品條碼技術建置之追溯及履歷系統  構建MES實時數量管理，提升生産製程管控品質  産品實現超淨灌裝和無菌灌裝，不斷提升品質 電子化看板 MES實時在線管理 17

  18. Slide 18: 競爭利基與優勢─生產體系

    肆、競爭利基與優勢─生產體系 2. 設置食品安全實驗室  對產品及原物料進行自主檢驗及系統性安全評估 色譜室─檢測農藥殘留、輔料成分 粒徑分佈儀─監控產品均質狀態及粒徑分佈 色差儀─測定產品顏色 18

  19. Slide 19: 競爭利基與優勢─配銷體系

    肆、競爭利基與優勢─配銷體系  2019年前三季主要客戶型態 4% 3% 經銷商客戶 26% 連鎖餐飲系統客戶 工廠系統客戶 67% 現調機系統客戶 19

  20. Slide 20: 業務報告─連鎖餐飲系統客戶

    伍、業務報告─連鎖餐飲系統客戶  全國性餐飲連鎖系統客戶 20

  21. Slide 21: 業務報告─工廠系統客戶

    伍、業務報告─工廠系統客戶  持續深耕工廠體系客戶 1. 食品加工工廠客戶到廠認證 (可口可樂) 2. 以高標準要求選材及原料供應，服務於霜淇淋企業、乳品行業、糖果等 食品加工領域的國內知名品牌企業。 21

  22. Slide 22: 業務報告─經銷商客戶

    伍、業務報告─經銷商客戶  經銷商客戶於當地合作之代表性連鎖餐飲系統客戶 22

  23. Slide 23: 業務報告─經銷商客戶

    伍、業務報告─經銷商客戶  2019年經銷商客戶佈局技術交流推廣會 夏季推廣會完成77場、冬季推廣會完成54場 23

  24. Slide 24: 業務報告─現調機系統客戶

    伍、業務報告─現調機系統客戶  光裕堂的業務模式 鮮活果汁 光裕堂 餐飲和連鎖 果汁產品的生產製造 通路銷售方案設計和食品安全管控 自助/速食/中餐/酒店等通路客戶 透過自動化設備的標準出品方案  充分保障終端門店食品安全  經由自動化設備進行「標準化」高效運營  設備螢幕互動提高連鎖品牌影響力，創造利潤 24

  25. Slide 25: 業務報告─現調機系統客戶

    伍、業務報告─現調機系統客戶  光裕堂與康富共同打造「360度飲品安全」理念 戰略合作夥伴 康富所屬馬蒙(Marmon)集團是波克夏(Berkshire Hathaway)公司  巴菲特掌管全球最大金融機構公司  位居「全球最受讚賞公司排行榜」第三 第五家正式簽約的戰略合作夥伴  與麥當勞等國際連鎖共用食品安全 理念  自動化設備提升更高等級的食品安 全運營管理 25

  26. Slide 26: 業務報告─現調機系統客戶

    伍、業務報告─現調機系統客戶  新開門店快速安裝，即插即用  無需擔憂庫存/貨源  持續打杯，保證效率 運營效率  占地面積小，少量配備糖漿庫存 員工招聘 業務拓展 與培訓  無需專職人員照料， 需要時由員工打杯 菜品(菜單) 顧客 創新 滿意度  多口味選擇 品牌保護  控制飲品溫度和新鮮度  一體化機器滿足大多 (食品安全) 數顧客需求  無需擔憂質量和食品安全 26

  27. Slide 27: 業務報告─現調機系統客戶

    伍、業務報告─現調機系統客戶  冷萃咖啡(茶) 從原料、烘焙、萃取、應用的研發，為客戶創造獨特的品嚐體驗 至少12小時的門店人工操作萃取 市場門店運營模式 客製化+標準化+商業化的運營模式  支持連鎖門店的快速業務拓展  確保食品安全  產品品質穩定及長期供應鏈 27

  28. Slide 28: 未來佈局─產品價值鏈升級

    陸、未來佈局─產品價值鏈升級  NFC+果汁及冷凍水果 為客戶打造對天然餐飲飲品的供應  深化鮮果基地管理、設備升級、生產工藝優化、供應鏈運營轉型 NFC+鲜榨果汁系列 28

  29. Slide 29: 未來佈局─技術創新

    陸、未來佈局─技術創新  全豆利用豆粉  提升傳統豆漿製造工藝的資源使用效率，大豆營養成分全效利 目標十二：確保永續 用，豆渣中營養成分為人體全吸收。 的消費與生產模式 聯合國永續發展目標  零豆渣排放：無有害廢水，溶劑、廢渣、廢氣等，減少碳排放。 (SDGs)  生產製程的副產品豆皮，升級加工處理成為飼料回收使用。 豆渣問題  「傳統方式」製作被排出豆渣量比原料還多 大豆 豆渣 豆渣大多被作為產 1公斤 1.4公斤 業廢棄物處理  使用豆粉為原料製作豆製品無廢渣排放 29

  30. Slide 30: 永續經營（CSR）

    永續經營 （CSR） 30

  31. Slide 31: 企業社會責任(CSR)

    柒、企業社會責任(CSR)  構建更安全的食品供應鏈 從原料生產、加工、流通至銷售每階段的透明化二維碼資訊管理，建立食 品安全的產品履歷訊息，提升產品追蹤追溯即時回應的完整性。 31

  32. Slide 32: 企業社會責任(CSR)

    柒、企業社會責任(CSR)  可持續性生產循環 生產糖漿、果汁、果醬所產出的工業水（含生活用水），經過工 業水循環再處理，全部達到政府規定的再生水標準進行排放，及 目標十二：確保永續 的消費與生產模式 100噸有機肥投入農場使用。 聯合國永續發展目標 (SDGs) 農作物 再生水資源 生產製造 有機肥 廢水處理 排放水 32

  33. Slide 33: 企業社會責任(CSR)

    柒、企業社會責任(CSR)  深耕社區藍莓基地農場 結合經濟、社會、環境的綜合協調發展  為當地農民增收、創造在地經濟 目標十二：確保永續 的消費與生產模式  民眾觀光採摘及健康農場親子種植活動 聯合國永續發展目標 (SDGs)  改良土壤，綠色生態種植  保護環境及原生態湖泊  循環農業有機肥 桑葚 藍莓 黃桃 5月 6月 6-8月 7月 8月 8-10月 黑莓 水蜜桃 無花果 33

  34. Slide 34: 企業社會責任(CSR)

    柒、企業社會責任(CSR) 企業獲利 連續5年小巨人奬 安心產品 員工培育、福利、健康 負責任的供應鏈 客戶的互動 永續的環境維護 鮮活 落實企業社會責任 - 1.公司治理、2.企業承諾、3.社會參與、4.環境永續 34

  35. Slide 35: 永續經營-落實企業社會責任 (CSR)

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  36. Slide 36: AS Sh 1256

    AS Sh 1256 mK aA He Fs rT i. HEALTH gy SAFETY | DELICACY is Vw eS sek SNS —_ ' . ; -

Sunjuice Holdings — Sunjuice Investor Conference 2019 on 6ix