Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. · TWSE:2330
Taiwan Semiconductor Manufacturing — Q4 2024 Earnings Presentation
14 slides from Taiwan Semiconductor Manufacturing's earnings presentation, Jan 16, 2025
Slide 1: 2024年第四季法人說明會
Unleash Innovation Unleash Innovation 2024年第四季法人說明會 2025年 1月 16日 © 2025 TSMC, Ltd 0 TSMC Property
Slide 2: 會議議程
會議議程 Unleash Innovation • 致歡迎詞 蘇志凱 法人關係處處長 • 2024年第四季營運成果及第一季業績展望 黃仁昭 財務長 • Key Messages 黃仁昭 財務長 魏哲家 董事長暨總裁 • 問與答 © 2025 TSMC, Ltd 1 TSMC Property
Slide 3: Safe Harbor Notice
Unleash Innovation Safe Harbor Notice • TSMC’s statements of its current expectations are forward-looking statements subject to significant risks and uncertainties and actual results may differ materially from those contained in the forward-looking statements. • Information as to those factors that
Slide 4: 綜合損益表
綜合損益表 Unleash Innovation 4Q24 綜合損益表項目 (除另予註明者外，金額為新台幣十億元) 4Q24 3Q24 4Q23 季變化 年變化 業績展望 營業收入淨額 (美金十億元) 26.88 26.1-26.9 23.50 19.62 +14.4% +37.0% 營業收入淨額 868.46 759.69 625.53 +14.3% +38.8% 營業毛利率 59.0% 57.0%-59.0% 57.8% 53.0% +1.2 ppts +6.0 ppts 營業費用 (86.34) (79.08) (71.62) +9.2% +20.6% 營業淨利率 49.0% 46.5%
Slide 5: 2024年第四季銷售分析-製程別
Unleash Innovation 2024年第四季銷售分析-製程別 7奈米及以下營業收入 90奈米 0.11/0.13微米 65奈米 1% 2% 40/45奈米 4% 0.15/0.18微米 600 3% 3% 營 550 0.25微米及以上 業 500 28奈米 0% 收 450 Revenue (NT$B) 16奈米 6% 入 400 7% ( 350 3奈米 新 300 7奈米 26% 台 14% 幣 250 5奈米 十 200 34% 億 150 元 100 ) 50 - 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24
Slide 6: 銷售分析-製程別
銷售分析-製程別 Unleash Innovation 2024 2023 90奈米 0.11/0.13微米 0.11/0.13微米 65奈米 1% 2% 65奈米 90奈米 2% 0.15/0.18微米 4% 0.15/0.18微米 1% 5% 40/45奈米 6% 0.25微米及以上 4% 4% 40/45奈米 6% 1% 20奈米 0.25微米及以上 28奈米 0% 1% 3奈米 7% 16奈米 3奈米 28奈米 6% 20奈米 8% 18% 10% 1% 7奈米 16奈米 5奈米 17% 10% 33% 5奈米 7奈米 34% 19% © 2025 TSMC, Ltd 5 TSMC P
Slide 7: 2024年第四季銷售分析-技術平台別
Unleash Innovation 2024年第四季銷售分析-技術平台別 Growth Rate 季變化 by Platform (QoQ) 車用電子 物聯網 4% 消費性電子 5% 1% 其他 +19% +17% 2% 智慧型手機 +6% 35% 高效能運算 消費性 +2% 53% 物聯網 電子 高效能 智慧型 車用電子 其他 運算 手機 -6% -15% © 2025 TSMC, Ltd 6 TSMC Property
Slide 8: 2024年銷售分析-技術平台別
Unleash Innovation 2024年銷售分析-技術平台別 年變化 車用電子 消費性電子 物聯網 5% 1% +58% 其他 6% 2% 智慧型手機 +23% 高效能運算 35% 51% +2% +4% +2% 其他 高效能 智慧型 物聯網 車用電子 消費性 運算 手機 電子 -14% © 2025 TSMC, Ltd 7 TSMC Property
Slide 9: 資產負債表及重要財務指標
資產負債表及重要財務指標 Unleash Innovation 資產負債表項目 4Q24 3Q24 4Q23 (新台幣十億元) 金額 % 金額 % 金額 % 現金及有價金融商品投資 2,422.02 36.2% 2,167.60 35.2% 1,687.65 30.5% 應收帳款 272.09 4.1% 249.97 4.1% 201.94 3.7% 存貨 287.86 4.3% 292.88 4.7% 250.99 4.5% 長期投資 149.04 2.2% 127.33 2.1% 129.44 2.3% 不動產、廠房及設備 3,234.98 48.3% 3,071.60 49.8% 3,0
Slide 10: 現金流量表
現金流量表 Unleash Innovation (新台幣十億元) 4Q24 3Q24 4Q23 期初現金 1,886.78 1,799.13 1,311.81 營運活動之現金流入 620.21 391.99 394.83 資本支出 (361.95) (207.08) (170.16) 現金股利 (103.73) (90.76) (77.80) 應付公司債 (1.75) (5.25) 9.80 投資與其他 88.07 (1.25) (3.05) 期末現金 2,127.63 1,886.78 1,465.43 自由現金流量 * 258.26 184.91 224.67 * 自由現金流量 = 營運
Slide 11: 2024年營運成果
2024年營運成果 Unleash Innovation 2024 2023 年變化 (除另予註明者外，金額為新台幣十億元) 營業收入淨額 (美金十億元) 90.08 69.30 +30.0% 營業收入淨額 2,894.31 2,161.74 +33.9% 營業毛利率 56.1% 54.4% +1.7 ppts 營業淨利率 45.7% 42.6% +3.1 ppts 稅前淨利 1,405.84 979.17 +43.6% 每股盈餘 (新台幣) 45.25 32.34 +39.9% 營運活動之現金流入 1,826.18 1,241.97 +47.0% 資本支出 956.01 949.82 +0.
Slide 12: 2025年第一季業績展望
Unleash Innovation 2025年第一季業績展望 基於目前對營運展望的假設，台積公司預期： • 合併營收約介於美金 250 億元到 258 億元之間。 此外，基於平均匯率 32.8 的假設，台積公司預期： • 營業毛利率約介於百分之 57 到百分之 59 之間。 • 營業利益率約介於百分之 46.5 到百分之 48.5 之間。 © 2025 TSMC, Ltd 11 TSMC Property
Slide 13: 近期重要事件摘要
近期重要事件摘要 Unleash Innovation • 台積公司2024年供應鏈管理論壇頒發優良供應商獎項 (2024/12/02) • 台中零廢製造中心商轉，締造循環經濟與永續發展里程碑 (2024/11/13) • 台積公司董事會核准2024年第三季之每股現金股利 4.50 元，其普通股配息基準日訂定為2025年3月24日，除息交 易日則為2025年3月18日，並於2025年4月10日發放 (2024/11/12) • 詳情請參閱台積公司網站 (https://www.tsmc.com) 最新消息公告及公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 重大訊息公告。
Slide 14: https://www.tsmc.com invest@tsmc.com
Unleash Innovation https://www.tsmc.com invest@tsmc.com © 2025 TSMC, Ltd 13 TSMC Property
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — Q4 2024 Earnings Presentation on 6ix