Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. · TSE:6305

Hitachi Construction Machinery — Investor Day (September 2024)

35 slides from Hitachi Construction Machinery's investor day presentation, Sep 23, 2024

  1. Slide 1: マイニング事業説明会

    マイニング事業説明会 2024年9月23日 ブランド・コミュニケーション本部

  2. Slide 2: 本日の登壇者

    本日の登壇者 執行役社長 兼 COO 執行役常務 執行役専務 米州事業部長 マイニングビジネスユニット長 日立建機アメリカ 取締役会長 先崎正文 福西栄治 石井壮之介 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 本日の質疑応答者

    本日の質疑応答者 日立建機アメリカ 日立建機アメリカ 日立建機アメリカ CEO マイニング部門 副事業部長 マイニングセールス シニアディレクター Alan “Al” Quinn 太田真愛 Babliton Cardoso © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 目次：本日お伝えしたいこと

    目次：本日お伝えしたいこと １ 中期経営計画とマイニング事業 ２ 事業概要 ３ 事業の展望 ４ 米州市場における事業戦略 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 1. 中期経営計画とマイニング事業

    1. 中期経営計画とマイニング事業 2. 事業概要 3. 事業の展望 4. 米州市場における事業戦略

  6. Slide 6: 1-1. ニューコンセプト「LANDCROS」を制定

    1-1. ニューコンセプト 「LANDCROS」 を制定 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights reserved. 6

  7. Slide 7: 1-2. ニューコンセプト「LANDCROS」の制定

    1-2. ニューコンセプト「LANDCROS」の制定 LANDCROS Customer Reliable Open Solutions 大地 お客さまに信頼されるオープンなソリューション VISION 豊かな大地、豊かな街を未来へ Solution Provider 安全で持続可能な社会の実現に貢献します ニューコンセプトに込めた「 想 い 」 日立建機が進むべき方向について 1. 豊かな大地、豊かな街の実現に貢献したい「Land」 一言で表すシンボリックな言葉を議論 2. お客さま（Customer）の旅に同行し、伴走したい 意見を 3. お客さまにとってReliableな存在でありたい

  8. Slide 8: 1-3. ニューコンセプトの普及に向けて

    1-3. ニューコンセプトの普及に向けて © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights reserved. 8

  9. Slide 9: 1-4. ニューコンセプトの普及に向けて

    1-4. ニューコンセプトの普及に向けて © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights reserved. 9

  10. Slide 10: 1-5. 中期経営計画の経営戦略の柱

    1-5. 中期経営計画の経営戦略の柱 革新的ソリューションの提供で真のソリューションプロバイダーとしての成長をめざす 社会価値 環境価値 経済価値 経営戦略の柱 お客さま 顧客に寄り添う 安全性向上 生産性向上 ライフサイクルコスト低減 革新的ソリューションの提供 顧客課題解決手段 バリューチェーン事業の拡充 ソリューション深化 デジタルで価値拡大 部品・サービス 再生 （部品・本体） 新車販売 レンタル 中古車 米州事業の拡大 人・企業力の強化 バリューチェーン拡大 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights res

  11. Slide 11: 1-6. マイニング事業がめざす姿

    1-6. マイニング事業がめざす姿 鉱山全体に革新的なソリューションを提供、米州では販売・サービス体制を強化 鉱山全体を最適化 ライフサイクル ESG コスト低減 安全性 向上 生産性 向上 電動化 AHS 日立建機の その他の 鉱山機械 鉱山機械 採掘 選鉱 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights reserved. 11

  12. Slide 12: 2. 事業概要

    1. 中期経営計画とマイニング事業 2. 事業概要 3. 事業の展望 4. 米州市場における事業戦略

  13. Slide 13: 2-1. 日立建機のマイニング事業

    2-1. 日立建機のマイニング事業 油圧ショベルはフルラインアップ。ダンプトラックは大型レンジに特化。さらに鉱山運営に関わるソリューションを拡充 小規模鉱山 中規模鉱山 大規模鉱山 大型コンストラクション機種 超大型マイニング機種（運転質量t） 油圧ショベル （～100t） EX1200(120t) EX2000(200t) EX2600(260t) EX3600(360t) EX5600(560t) EX8000(800t) ダンプトラック 超大型マイニング機種（車両総質量t/積載量t） EH3500(320t/180t) EH4000(400t/220t) EH5000(500t/300t

  14. Slide 14: 2-2. 日立建機のマイニングショベル

    2-2. 日立建機のマイニングショベル 純国産技術による初の油圧ショベル開発以降、技術の蓄積でマイニングショベル市場をリード 油圧ショベル マイニング 大型化・シリーズ化 製品のさらなる高度化 の開発 事業に参入 製品の安定化 デジタルソリューション 純国産油圧 UH801(157t) EX1800/ EX2500/ 5型シリーズ/ 6型シリーズ 7型シリーズ ショベル開発 発売 3500発売 5500発売 EX8000発売 発売 発売 累計出荷 約2,400台* 1965 1979 1980s 1990s 2000s前半 2000s後半 2019 有線式電動 UH801E EX2500E E

  15. Slide 15: 2-3. 日立建機のマイニングトラック

    2-3. 日立建機のマイニングトラック 大型のACモーター駆動式に集中。最新モデル投入やトロリー給電式フル電動機の開発でさらなる拡大を図る トラック事業 AC駆動式ダンプトラックを開発 生産体制強化 に参入 150t以上の大型機へリソースを集約 製品のさらなる高度化 顧客鉱山でAHS走行試験開始 AHSリモートサポートセンター開設 大型DT ユークリッド日立 (150t以上) EH3500 EH5000 小型DT カナダ工場での AC-5シリーズ開発公表 の経営権取得 生産を国内集約 ACⅡ発売 AC-3発売 (100t以下)事業停止 組立生産を開始 累計出荷 約2,800台* 1998 20

  16. Slide 16: 2-4. 日立建機のマイニングサービス・ソリューション

    2-4. 日立建機のマイニングサービス・ソリューション 稼働データをもとに多様なサービスを提供。M&Aでアフターサービスを強化。自律・遠隔運転で高度化をめざす 遠隔管理ソリューション M&Aによるアフターサービス強化・ 自律・遠隔運転など の開発 選鉱分野への参入 さらなる高度化 Rio Tinto社とマイニングショベルの H-E Parts社を完全子会社化 顧客鉱山でダンプトラックの 運転支援システムの実証実験開始 マイニングショベルに AHS走行試験開始 遠隔モニタリング Wenco社を Bradken社を AHSのリモートサポートセンター開設 機能を標準搭載 完全子会社化 完全子会社化

  17. Slide 17: 2-5. グローバルネットワーク

    2-5. グローバルネットワーク マイニング高需要域で販売サービス・再生拠点を展開、日本での生産を中心に現地産も開始 開発・生産を行う地域 販売サービスを担う地域 日本 • グローバル向け部品再生を集約 CIS 米州 • 部品再生を開始予定 • カナダでダンプトラック生産 アジア・インド • Bradkenのミルライナー生産予定 • インドネシアでマイニング部品の生産拡充 • ブラジルに販売・サービス会社を アフリカ • インドネシアでEX1200を生産予定 設立予定 • フル電動ダンプ実証試験中 研究開発 生産工場 オセアニア 再生工場 • 鉱山のリモートサポートセンターを開設 販売サービス

  18. Slide 18: 2-6. 日立建機の市場シェアと主な鉱種

    2-6. 日立建機の市場シェアと主な鉱種 高いシェアを誇るショベル、大きな成長余地が残るダンプトラックとも、米州を中心にさらなるプレゼンス向上を図る 円の大きさ ：需要規模（ショベル、ダンプ合計） CIS、その他 凡例 外周 ：マイニングショベル市場シェア（190tクラス以上） 内周 ：ダンプトラック市場シェア（150tクラス以上） （いずれも2010年～2024年3月の累積） 北米 ：石炭、オイルサンド アジア：石炭 オセアニア：石炭、鉄鉱石 アフリカ ：銅、金 中南米 ：石炭、鉄鉱石、銅 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. Al

  19. Slide 19: 2-7. 超大型マイニング機械需要の推移

    2-7. 超大型マイニング機械需要の推移 当社が得意とする超大型機種は石炭より鉄鉱石・銅などとの連関性がより強く、近年の需要も堅調 （台数） （USD/t） 1,800 200 ダンプトラック（150tクラス以上） ショベル（350tクラス以上） 鉄鉱石価格（右軸） 銅価格（右軸×100） 1,600 150 1,400 100 1,200 50 1,000 0 800 600 400 200 0 （年度） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2

  20. Slide 20: 2-8. マイニング事業の売上収益規模

    2-8. マイニング事業の売上収益規模 市況の影響を受けながらも着実に成長。マイニング構成比率の増加で収益性向上に寄与。 米州市場の開拓などで2030年度には売上収益6,000億円をめざす % ＝全社売上収益に占めるマイニング比率 売上収益(億円) 本体（ショベル） 本体（ダンプトラック） 部品・サービス スペシャライズド・パーツ・サービス 6,000 6,000 5,000 30% 4,155 4,121 4,000 3,574 24% 3,000 2,411 2,427 2,373 2,177 15% 1,921 2,000 1,504 1,634 1,122 1,080 1,247 1,

  21. Slide 21: 3. 事業の展望

    1. 中期経営計画とマイニング事業 2. 事業概要 3. 事業の展望 4. 米州市場における事業戦略

  22. Slide 22: 3-1. 事業の展望

    3-1. 事業の展望 マイニングオペレーション全域において多様なタッチポイントでお客様の課題を解決 生産性 安全性 ライフサイクル ESG Plant 向上 向上 コスト低減 Pit お客さま 選鉱 採掘 ドリル、発破 採掘 選鉱 従来の事業領域 M＆Aによる事業領域拡大 Zero Emission Zero Entry Zero Downtime 温室効果ガス排出量の実質ゼロ 高度な自動化・自律運転で入鉱者ゼロ 稼働機のダウンタイムゼロ 有線式超大型油圧ショベル フル電動ダンプトラック 高度な自動化・自律運転 モニタリングソリューション © Hitachi Construction Mach

  23. Slide 23: 3-2. フル電動ダンプトラック（１）

    3-2. フル電動ダンプトラック（１） Zero Emission 世界初、鉱山現場で超大型のフル電動ダンプトラック実証試験を2024年6月から開始 鉱山現場の工程別CO2排出割合 ディーゼルエンジン式とフル電動式の比較 20時間/日・350日の稼働時 ディーゼルエンジン式 フル電動式 発破等 輸送 ディーゼル燃料消費量 120万リットル/年 0リットル/年 18% CO2排出量 3,000t/年 0t/年 25% 約90% 50% 破砕・ 精錬 積載・運搬 電動化における課題 課題1: バッテリーが重く積載量が低下 課題2: 停車時間の増加により稼働率が低下 課題3: 急速充電設備の投資、

  24. Slide 24: 3-3. フル電動ダンプトラック（２）

    3-3. フル電動ダンプトラック（２） Zero Emission トロリー充電式が積載量の最大化・高稼働率・ライフサイクルコストの抑制に最適な選択 充電ステーション式 トロリー充電式 課題1  大容量のバッテリーが必要  最低限のバッテリーのみ  車体重量の増加  車体重量の抑制 バッテリーが重く  積載量の低下  積載量の増加 積載量が低下 課題2  充電のたびに停車  走行しながら充電  稼働率の低下 STOP  充電のために停車不要 停車時間の  稼働率を維持 増加による 稼働率の低下 課題3  電力使用量の変動が大きい  電力使用量の変動が少ない  急速充

  25. Slide 25: 3-5. 超大型油圧ショベルの遠隔・自動化ソリューション

    3-5. 超大型油圧ショベルの遠隔・自動化ソリューション Zero Entry 安全性の観点から作業エリアにオペレータが入らない Zero Entry Mine の実現をめざす 遠隔化 Phase 4 現在研究開発中の範囲 掘削積込オペレーション Phase 3 現在 完全自動化 長距離遠隔 Phase 2 自動化拡大 +AHS連携 サイト内遠隔 長距離遠隔 Phase 1 +部分自動 コマンド指令 サイト内遠隔 +運転支援 搭乗 操作指令 定常作業 非定常作業 非定常作業 アシスト・半自動 自動化 （掘削積込） （移動） （複雑な作業） 繰り返し作業の多いマイニングでは、まず遠隔操作で無人化

  26. Slide 26: 3-6. 日立建機のAHS

    3-6. 日立建機のAHS Zero Entry 2024年よりAHSを事業化、3つの強みを生かして豪州から世界へ拡販 単一のフリートマネジメントシステムで 鉄道技術で100台規模の運行を制御 複数のサイトを 24時間サポート 有人車両と無人車両の混在運用 日立建機のAHS 一般的なAHS 日本 カナダ FMS FMS FMS 減速 停止 蓄積・分析・解析し AHS 有人 AHS 有人 お客さまにソリューションを提供 次の区間進入OK オーストラリア ウェンコ社のFMSは世界で豊富な納入実績 独自開発のシミュレーターで有効性を実証 鉱山用リモートサポートセンター 有人車両 無人ダンプトラック

  27. Slide 27: 3-7. モニタリングソリューション

    3-7. モニタリングソリューション Zero Downtime IoT・AI・応力解析技術により、お客さまに有益な情報を提供し機械の安定稼働に貢献 安全性・生産性の向上、ライフサイクルコストの低減 環境負荷を低減、持続可能で最適なオペレーションを実現 10年 15年 新車 車体稼働年数の長期化 大気品質・粉じん・騒音・振動・水質・臭気をリアルタイムに遠隔監視、 気象条件を基に各環境指標の推移を予測 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 3-8. 今後のめざす全体像

    3-8. 今後のめざす全体像 日立建機の鉱山機械のサポート中心からデジタルを活用し鉱山全体のソリューションへ拡大 鉱山全体を最適化 ライフサイクル ESG コスト低減 GHG排出量の 安全性 鉱山全体 見える化 向上 アセット管理 自動化システムの 拡張 生産性 運行管理システム 向上 電動化 の充実 AHS 日立建機の その他の 鉱山機械 鉱山機械 採掘 選鉱 © Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2024. All rights reserved. 28

  29. Slide 29: 4. 米州市場における事業戦略

    1. 中期経営計画とマイニング事業 2. 事業概要 3. 事業の展望 4. 米州市場における事業戦略

  30. Slide 30: 4-1. 米州市場の特徴

    4-1. 米州市場の特徴 北米はコンストラクション、中南米はマイニングの一大需要地 北 米  コンストラクション機種の一大需要地、高水準の需要が継続  レンタル市場は世界全体の過半を占める規模 アメリカ、カナダ  マイニングも一定の市場規模 ：石炭、オイルサンド 中南米  マイニングの一大需要地。銅、鉄鉱石などハードロックの 大規模な鉱山多数  チリ、ペルーでは機械の高地環境対応が必須 世界需要に対する米州の需要、当社販売台数の割合 コロンビア （2010年～2024年3月累計） 中南米・北米における ：石炭 （一般炭） 当社販売台数の割合 中南米 ブラジル 中南米 （対 世界需要）

  31. Slide 31: 4-2. 販売・サービス体制の強化

    4-2. 販売・サービス体制の強化 日立建機グループが連携し、メーカーならではのフルサポート体制を構築 事例1 マイニングの部品交換計画を把握し、戦略的に部品を安定供給 お客さま 稼働情報に基づき ConSite Mine Shotで 点検準備 見積 受注 ターゲティング 点検、修理・部品交換を提案 18年間稼働するEX8000（カナダ・オイルサンド） 事例2 グループの連携を強化してグループ会社の部品を拡販 日立建機アメリカ代理店によるブラッドケンの部品売上収益 シナジー 稼働データの活用 ブラッドケンと連携した部品拡販 約 20倍 2021 2022 2023（年度） © Hitachi

  32. Slide 32: 4-3. 本格展開に向けた施策

    4-3. 本格展開に向けた施策 南米の体制再構築により、2030年度米州マイニング売上収益2,000億円以上をめざす これまでの成果 今後の施策と課題  日立建機トラックで  ブラジルに2025年1月までに 部品再生、ダンプトラック 販売・サービス会社設立 組立生産開始  丸紅と連携し、ブラジル以外の 日立建機アメリカ 南米における販売・サービス体制を再構築  南米に再生拠点・部品倉庫を整備  技術員の育成  部品供給網の整備  ペルーで2026年からミルライナーを生産  ペルー・チリ向け高地仕様機の拡充 北米東部：ジャクソン・マクドノー倉庫 米州マイニング売上収益* 北米西部

  33. Slide 33: 5. まとめ

    1. 中期経営計画とマイニング事業 2. 事業概要 3. 事業の展望 4. 米州市場における事業戦略 5. まとめ

  34. Slide 34: 最後に：本日お伝えしたいこと

    最後に：本日お伝えしたいこと 中期経営計画とマイニング事業 ｢革新的ソリューションを提供したい日立建機グループの想い｣の証として １ ニューコンセプト｢LANDCROS｣を掲げ、マイニングオペレーション全域において 多様なタッチポイントで革新的ソリューションを提供します 事業概要 堅調な需要が期待できる超大型機種を中心に、多様なソリューションと ２ グローバルネットワークで事業を拡大し、 2030年度にマイニング売上収益6,000億円をめざします 事業の展望 ３ Zero Emission、Zero Entry、Zero Downtimeをキーワードに、 デジタルを活用し鉱山全体のソリューショ

  35. Slide 35: 見通しに関する注記事項

    【見通しに関する注記事項】 本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績に関する予想、計画、見通し等は、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的 と判断したものです。実際の業績は、様々な要因の変化により、記載の予想、計画、見通しとは大きく異なることがあり得ます。そのような 要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変 更などが含まれます。 【商標注記】 「ConSite」 は、日立建機株式会社の登録商標です。 2024年9月23日

Hitachi Construction Machinery — Investor Day (September 2024) on 6ix