SpareBank 1 Nord-Norge · OSL:NONG
SpareBank 1 Nord-Norge — Q2 2011 Earnings Presentation
73 slides from SpareBank 1 Nord-Norge's earnings presentation, Aug 10, 2011
Slide 1: Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2011
SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2011 Oslo, 10. august 2011 Meglere 1
Slide 2: SpareBank 1 Nord-Norge Konsern
SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 76 steder Antall årsverk konsern: 786 2
Slide 3: Organiseringen av finanskonsernet
Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Utvikling DA Invest ASA Systemutvikling Investeringsselskap Eierandel 17,74 % Eierandel 100 % - Tromsø SpareBank 1 Finans Bank 1 Oslo AS Lån
Slide 4: Konjunkturer og muligheter
Konjunkturer og muligheter 4
Slide 5: Nordnorsk næringsliv på riktig vei
Nordnorsk næringsliv på riktig vei • Produksjonsvekst i nordnorsk næringsliv Planlagte kraftlinjeutbygginger i Nord-Norge – Produksjon på eksisterende olje- og gassressurser – Eksportrekorder i marin sektor – Moderat vekst i bygg og anlegg – Sterk økning i antall utenlandske turister – Vinterturisme
Slide 6: Nord-Norge – klar for vekst?
Nord-Norge – klar for vekst? • Rike naturressurser og økt Forventningsindikator nordnorske bedrifter turisme gir tro på fremtidig vekst • Fortsatt høy optimisme gir tro på omsetningsvekst – Indikerer høyere aktivitet – Finnmark mest optimistisk – Industri størst tro på vekst • Lave renter og lav led
Slide 7: Knapphet på kompetent arbeidskraft gir utfordringer
Knapphet på kompetent arbeidskraft gir utfordringer • Stabil lav ledighet • Store satsinger er avhengig av omfattende pendling • Næringslivet må ut for å hente nødvendig kompetanse • Både privat og offentlig sektor må ta grep om egen rekrutteringsstrategi • Store forskjeller mellom bedriftene gir ul
Slide 8: Lav arbeidsledighet i Nord-Norge
Lav arbeidsledighet i Nord-Norge Lav arbeidsledighet - Nord-Norge Norge en utfordring for landsdelen Antall % Antall % • Arbeidsledigheten i Nord-Norge lavere enn landsgjennomsnittet Helt ledige 6.176 2,5 65.487 2,5 • Eldrebølgen reduserer antall personer i yrkesaktiv alder På tiltak 940 0,4 14.460
Slide 9: Uro i internasjonal økonomi
Uro i internasjonal økonomi • Norge og Nord-Norge er godt rustet til å møte en mulig internasjonal resesjon • Nord-Norsk eksportindustri vil eventuelt først og fremst rammes – Lavere etterspørsel – Sterk kronekurs • Psykologiske faktorer • Økte pengemarkedsrenter og økte innlånskostnader for bankene
Slide 10: Finansielle mål
Finansielle mål • Soliditet • Inntjening • Topplinjevekst • Kostnadsprosent • Markedsandeler 10
Slide 11: Finansielle mål
Finansielle mål • Soliditet • Effektivitet – Kjernekapitaldekning; – Kostnadene skal utgjøre 11 % eller høyere maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med • Lønnsomhet – EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er • Topplinjevekst naturlig å sam
Slide 12: Finansielle mål: Mål for kapitaldekning
Finansielle mål: Mål for kapitaldekning • Kjernekapitaldekning: 11 % eller høyere • SpareBank 1 Nord-Norge skal fremstå som ubestridt solid. • Målet for kapitaldekning baseres på konsernets interne prosess for beregning av kapitalbehov (ICAAP). Kapitalmålet uttrykkes i forhold gjeldende lovregulerin
Slide 13: Kapitaldekning - konsern
Kapitaldekning - konsern Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.10 30.06.10 30.06.11 30.06.11 30.06.10 31.12.10 4 351 4 259 4 722 Kjernekapital 5 831 4 682 5 334 549 910 520 Tilleggskapital 499 640 515 4 900 5 169 5 242 Ansvarlig kapital 6 330 5 322 5 849 Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II
Slide 14: Egenkapitalforhold – gjennomførte transaksjoner 1. halvår 2011
Egenkapitalforhold – gjennomførte transaksjoner 1. halvår 2011 Emisjoner: • Fondsemisjon og splitt gjennomført 1. kvartal • Emisjoner av EK-bevis på 601,4 mill gjennomført 2. kvartal; – Fortrinnsrettemisjon 451,4 mill kroner – Rettet emisjon • Institusjonelle investorer: 100,0 mill kroner • Ansatte:
Slide 15: Egenkapitalforhold – gjennomførte transaksjoner (1)
Egenkapitalforhold – gjennomførte transaksjoner (1) • Egenkapitaltransaksjonene vurderes som meget vellykket – til tross for et turbulent marked • Emisjonene, fondsemisjonen og splitten ventes å bidra til økt likviditet i NONG • Fortrinnsrettemisjon 451,4 mill kroner: • Betydelig overtegning (28 %)
Slide 16: Egenkapitalforhold – gjennomførte transaksjoner (2)
Egenkapitalforhold – gjennomførte transaksjoner (2) • Rettet emisjon 150 mill kroner: • Betydelig interesse fra store norske og internasjonale investorer • Overtegning også i den rettede emisjonen • Vellykket ansatteemisjon med tegning på 16,3 mill kroner • Sparebankstiftelsen deltok med 33,7 mill k
Slide 17: Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge • Stiftelsens er formelt etablert • Stiftelsens hovedformål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, herunder delta i fremtidige emisjoner i banken • Stiftelsen er fra årsoppgjøret i 2009 og 2010 tilført 154,6 mill kroner. Delt
Slide 18: Ny eierbrøk etter emisjoner
Ny eierbrøk etter emisjoner • Ny egenkapitalbevisbrøk gjeldende fra 01.01.2012 er beregnet til 42,43 %. • Ved fordeling av morbankens overskudd for 2011 er 6/12 av netto emisjonsbeløp medregnet i eierbrøken. • Eierbrøk for regnskapsåret 2011 er beregnet til 38,74 %. 18
Slide 19: Finansielle mål
Finansielle mål • Soliditet • Effektivitet – Kjernekapitaldekning; – Kostnadene skal utgjøre 11 % eller høyere maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med • Lønnsomhet – EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er • Topplinjevekst naturlig å sam
Slide 20: Resultatregnskap konsern
Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) 30.06.11 30.06.10 Netto renteinntekter 551 553 Netto provisjons- og andre inntekter 254 254 Netto inntekter på finansielle investeringer 300 180 Sum netto inntekter 1.105 987 Sum driftskostnader 507 444 Resultat før tap og nedskrivninger 598 543 Netto t
Slide 21: Kvartalsvis resultatutvikling
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.11 1.KV.11 4.KV.10 3.KV.10 2.KV.10 Netto renteinntekter 276 275 285 291 281 Netto provisjons- og andre inntekter 134 120 128 131 133 Netto inntekter på finansielle investeringer 58 242 148 76 104 Sum netto inntekter 468 637 561 498 518 Sum dri
Slide 22: Kvartalsvis resultatutvikling – inntekter fra finansielle investeringer
Kvartalsvis resultatutvikling – inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 2.KV.11 1.KV.11 4.KV.10 3.KV.10 2.KV.10 Aksjeutbytte 9 1 0 1 33 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 53 49 87 64 59 Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner
Slide 23: Overskudd før skatt datterselskaper
Datterselskaper Overskudd før skatt 30.06.11 30.06.10 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 34 935 35 018 SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS 174 553 -2 539 Eiendomsdrift AS 0 1 707 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 1 601 4 046 SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 1 030 3 437 North-West 1 Alliance Bank -1 20
Slide 24: Kunderettet virksomhet
Kunderettet virksomhet (Beløp i mill kroner) 30.06.11 30.06.10 Endring Inntjening før tap 298 363 -65 Netto tap 25 43 18 Korrigert for inntektsført AFP- pensjon 0 60 60 Kunderettet virksomhet etter tap 273 260 13 24 24
Slide 25: Resultatutvikling - konsern
Resultatutvikling - konsern Sett i forhold til 2010 er årsakene til endringen i resultat før skatt: • Reduksjon netto renteinntekter - 2 mill kr • Reduksjon i netto provisjonsinntekter - 11 mill kr • Økning i inntekter fra finansielle investeringer + 120 mill kr • Økning andre driftsinntekter + 11 m
Slide 26: Meget god underliggende bankdrift
Meget god underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og verdipapirer) Konsern (Beløp i mill kroner) 2.KV.11 1.KV.11 4.KV.10 3.KV.10 2.KV.10 Netto renteinntekter 276 275 285 291 281 Netto provisjonsinntekter 122 119 125 128 132 Andre driftsinntekter 12 1 3 3 1 Sum driftsk
Slide 27: Netto renteinntekter - konsern
Netto renteinntekter - konsern 4,00 % 350 300 3,00 % 250 200 2,00 % 150 100 1,00 % 50 0 0,00 % 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11 2.KV.11 Mill kroner - Boligkreditt Pst.gj.sn.forv.kap. Pst. inkl Boligkreditt 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11
Slide 28: Margin og volumutvikling – Utlån BM
Margin og volumutvikling – Utlån BM Utlån BM Utlånsmargin BM 23.000 2,50 22.000 2,00 21.000 20.000 Volum i mill kr 1,50 Rentemargin 19.000 Rentemargin er forskjellen mellom renten 18.000 kundene 1,00 betaler/mottar 17.000 og den renten som banken betaler for 16.000 0,50 innlån fra kapital- 15.000 ma
Slide 29: Margin og volumutvikling – Utlån PM
Margin og volumutvikling – Utlån PM Utlånsvolum PM Utlånsmargin PM 45.000 1,80 44.000 1,60 43.000 1,40 42.000 1,20 Volum mill kr Rentemargin Rentemargin 41.000 1,00 er forskjellen mellom renten 40.000 0,80 kundene betaler/mottar og den renten 39.000 0,60 som banken betaler for 38.000 0,40 innlån fra
Slide 30: Margin og volumutvikling – Innskudd BM/offentlig
Margin og volumutvikling – Innskudd BM/offentlig Innskuddsvolum BM/off Innskuddsmargin BM/off 23.000 2,00 22.000 1,80 1,60 21.000 1,40 20.000 Volum i mill kr 1,20 Rentemargin Rentemargin 19.000 er forskjellen 1,00 mellom renten 18.000 kundene 0,80 betaler/mottar og den renten 17.000 0,60 som banken
Slide 31: Margin og volumutvikling – Innskudd PM
Margin og volumutvikling – Innskudd PM Innskuddsvolum PM Innskuddsmargin PM 23.000 2,90 22.000 2,70 2,50 21.000 2,30 20.000 2,10 Volum i mill kr Rentemargin Rentemargin 1,90 19.000 er forskjellen mellom renten 1,70 18.000 kundene 1,50 betaler/mottar og den renten 17.000 1,30 som banken betaler for 1
Slide 32: Finansielle mål
Finansielle mål • Soliditet • Effektivitet – Kjernekapitaldekning; – Kostnadene skal utgjøre 11 % eller høyere maksimum 50 % av inntektene og på linje med banker det er naturlig å sammenligne seg med • Lønnsomhet – EK-avkastningen skal ligge på linje med banker det er • Topplinjevekst naturlig å sam
Slide 33: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern (Mill kroner) 30.06.11 30.06.10 Endring Lønn 205 202 3 Pensjoner 15 -33 48 Sosiale kostnader 22 25 -3 Sum personalkostnader 242 194 48 Administrasjonskostnader 153 142 11 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 395 336 59 Avskrivninger og nedskrivninger av varige drift
Slide 34: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern 300 60 % 250 55 % 200 50 % NOK mill. 150 45 % 100 40 % 50 0 35 % 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11 2.KV.11 Konsernets driftskostnader Kostnadsprosent 2.KV.11 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11 Konsernets driftskostnad
Slide 35: Hovedtall balanse
Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE 30.06.11 30.06.10 Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital 71 033 65 859 5 174 7,9% Brutto utlån 51 442 48 329 3 113 6,4% Utlån til kunder 64 876 61 022 3 854 6,3% inkl.formidlingslån Innskudd fra kunder 41 284 37 851 3 433 9,1% 35 35
Slide 36: God utvikling i kundeinnskudd
God utvikling i kundeinnskudd Innskudd fra kunder 45 000 40 000 Volumfordeling 35 000 30.06.11 30 000 25 000 20 000 BM 15 000 26 % PM 10 000 52 % 5 000 OM 22 % 0 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11 2.KV.11 36 36
Slide 37: Innskuddsvekst i husholdningene
Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst 12 10 8 % 6 4 2 0 01 07 01 07 01 07 01 07 01 07 01 M M M M M M M M M M M 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 SNN personkunder Husholdninger Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, juni
Slide 38: Innskuddsveksten i foretakene
Innskuddsveksten i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst 40 35 30 25 20 % 15 10 5 0 -5 -10 01 07 01 07 01 07 01 07 01 07 01 M M M M M M M M M M M 006 006 007 007 008 008 009 009 010 010 011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SNN bedriftskunder Ikke-finansielle foretak Kilde: Statistisk Sentralbyrå
Slide 39: Utlånsvekst
Utlånsvekst Volumfordeling 30.06.11 70 000 Utlån til kunder Boligkreditt BM/ OM 31 % 60 000 PM inkl Bolig- kreditt 69 % 50 000 40 000 30 000 20 000 BM/ OM 39 % PM uten 10 000 Bolig- kreditt 61 % 0 2.KV.09 3.KV.09 4.KV.09 1.KV.10 2.KV.10 3.KV.10 4.KV.10 1.KV.11 2.KV.11 39 39
Slide 40: Kredittveksten i husholdningene
Kredittveksten i husholdningene Kredittvekst i husholdningene. 12 mnd vekst 18 16 14 12 10 % 8 6 4 2 0 01 07 01 07 01 07 01 07 01 07 01 06M 06M 07M 07M 08M 08M 09M 09M 10M 10M 11M 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 SNN personkunder Husholdninger Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, ju
Slide 41: Kredittvekst i foretakene
Kredittvekst i foretakene Kredittvekst i foretakene. 12 mnd vekst 24 22 20 18 16 14 12 % 10 8 6 4 2 0 -2 01 07 01 07 01 07 01 07 01 07 01 M M M M M M M M M M M 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 SNN bedriftskunder Ikke-finansielle foretak Kilde: Statistisk Sentralbyrå,
Slide 42: Kredittområdet
Kredittområdet • Kvalitet • Portefølje • Migrasjon, mislighold og tap 42
Slide 43: Portefølje
Portefølje • God kvalitet i utlånsporteføljen. Stabilt nivå mislighold - fortsatt på et lavt nivå • Få store engasjementer samt få engasjementer i ekspansive bransjer bidrar til en samlet lav porteføljerisiko • Konsernets samlede nedskrivninger i 2. kvartal 2011 er lavere enn forventet normalisert n
Slide 44: Portefølje - eksponering per 30.06.11
Portefølje - eksponering per 30.06.11 30.000 25.000 20.000 NOK mill 15.000 10.000 5.000 0 Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt 44 44
Slide 45: Risikoutvikling - endring portefølje Q2/10 – Q2/11
Risikoutvikling - endring portefølje Q2/10 – Q2/11 4.000 3.000 2.000 NOK mill 1.000 0 -1.000 Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte & -2.000 nedskrevne SB1 Boligkreditt Personmarkedet Bedriftsmarkedet 45 45
Slide 46: Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring
Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) 30.06.11 Andel 30.06.10 Andel Endring %-vis endring Bergverksdrift og utvinning 78 0,2 % 79 0,2 % -1 -1 % Bygge- og anleggsvirksomhet 844 1,6 % 697 1,4 % 147 21 % Bygging av skip og båter 30 0,1 % 22 0,0 % 8 36 % El-, gass-, damp- o
Slide 47: Utlånsporteføljen - næringseiendom
Utlånsporteføljen - næringseiendom Fordeling av portefølje innen næringseiendom fordelt på risikogrupper 100,0 % 90,0 % 85,9 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % • Laveste - Lav risiko, 40,0 % forventet tap 0 % - 0,50 % 30,0 % 20,0 % • Middels risiko, forventet 8,3 % 5,8 % tap 0,50 - 2,00 % 10,0 % 0,0 % •
Slide 48: Tap og mislighold
Tap og mislighold • Positiv tapsutvikling. Ingen nye tap av vesentlig karakter • Engasjement i mislighold og i utvalgte bransjer følges tett: – Eiendom prosjekt – Borettslag • Lave tap innenfor personmarked 48 48
Slide 49: Misligholdte og nedskrevne engasjement - konsern
Misligholdte og nedskrevne engasjement - konsern 1.100 3,0 % 1.000 900 2,5 % 800 700 2,0 % MNOK 600 1,5 % 500 400 1,0 % 300 200 0,5 % 100 0 0,0 % 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 30.06.11 Misligholdte engasjement 232 251 241 216 307 386 219 254 Nedskrevne engasjement 77
Slide 50: Netto tap på utlån og garantier - konsern
Netto tap på utlån og garantier - konsern 350 1,40 % 300 1,20 % 250 1,00 % NOK mill 200 0,80 % 150 0,60 % 100 0,40 % 50 0,20 % 0 0,00 % -50 -0,20 % 2006 2007 2008 2009 2010 30.06.11 Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 2006 2007 2008 2009 2010 30.06.11 Individuelle tapsnedskri
Slide 51: Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2011
Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2011 Nedskrivninger 1. halvår 2. kvartal 1. halvår 2010 2011 2011 (iso) 2010 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank 5 1 7 16 Bedriftsmarked morbank 19 11 33 100 SpareBank 1 Finans Nord-Norge 1 0 4 7 Øvrige enheter 2 2 0 4 Totale individuelle ned
Slide 52: Verdipapirer
Verdipapirer For Nord-Norge i 175 ar SpareBank 1 NORD-NORGE
Slide 53: Inntekter fra finansielle investeringer
Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 30.06.11 30.06.10 Aksjeutbytte 10 42 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 102 100 Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer 162 33 Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta 20 17 Gevinst/tap og netto verdiend
Slide 54: Rentebærende portefølje
Rentebærende portefølje ABS 0,1 % CDO A nsvarlig lån 0,9 % 1,7 % Statssertifikat No rsk industri 21,1 % 4,3 % Finans utland 5,0 % Finans No rge 10,7 % Sertifikat 10,1% Stat- o g statsgar 3,8 % A ndre o ffentlige 0,8 % Særskilt sikre 41,5 % 54
Slide 55: Eierforhold
Eierforhold For Nord-Norge i 175 ar SpareBank 1 NORD-NORGE
Slide 56: Eierstruktur og egenkapitalbevis
Eierstruktur og egenkapitalbevis 35 30.06.10 30.06.11 30 25 20 % 30,4 15 28,1 24,6 21,5 25,6 20,6 10 5 8,2 6,1 0 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere 56 56
Slide 57: De 20 største egenkapitalbeviseierne per 30.06.11
De 20 største egenkapitalbeviseierne per 30.06.11 Antall Andel av total Eiere egenkapitalbevis eierandelskapital Pareto Aksjer Norge 3.278.879 4,95 % MP Pensjon 1.622.879 2,45 % Pareto Aktiv 1.498.112 2,26 % Protector Eiendom AS 1.482.414 2,24 % Frank Mohn AS 1.355.745 2,05 % Morgan Stanley & Co. In
Slide 58: Likviditetsstyring/ funding
Likviditetsstyring/ funding 58
Slide 59: Tilfredsstillende likviditet
Tilfredsstillende likviditet Likviditetsbuffer per 30.06.11 Overlevelsesevne 10 9 8 Milliarder NOK 7 6 5 4 3 2 1 0 11 12 2 3 11 2 12 3 12 13 11 11 2 12 12 3 1 1 12 12 2 2 13 13 3 .1 .1 r.1 r.1 l.1 t.1 .1 l.1 t.1 .1 l.1 v. v. g. g. b. b. p. s. n. n. p. s. n. n. ar ar ai ai ap ap ju ju ju ok ok no no
Slide 60: Uro i internasjonal økonomi
Uro i internasjonal økonomi • Norge og Nord-Norge er godt rustet til å møte en mulig internasjonal resesjon • Nord-Norsk eksportindustri vil eventuelt først og fremst rammes – Lavere etterspørsel – Sterk kronekurs • Psykologiske faktorer • Økte pengemarkedsrenter og økte innlånskostnader for bankene
Slide 61: Regnskap - nøkkeltall
Regnskap - nøkkeltall Konsern Beløp i mill kroner 30.06.11 30.06.10 Endring Endring i % RESULTAT Resultat før skatt 573 500 73 14,6% BALANSE Forvaltningskapital 71 033 65 859 5 174 7,9% Brutto utlån 51 442 48 329 3 113 6,4% Innskudd fra kunder 41 284 37 851 3 433 9,1% NØKKELTALL 30.06.11 30.06.10 En
Slide 62: SpareBank 1 Nord-Norge 2.kvartal 2011
SpareBank 1 Nord-Norge 2.kvartal 2011 Godt resultat for 2. kvartal og 1. halvår 2011. Hovedtrekk (2. kvartal 2010): • Driftsresultat før skatt; 573 mill kroner • Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert (500 mill kroner). overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 6,3 % (6,2 %). • Egenkapitalavkast
Slide 63: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks 6800 9298 Tromsø adm. direktør viseadm. direktør konserndirektør finans Hans Olav Karde Oddmund Åsen Rolf Eigil Bygdnes Tlf 901 51 981 Tlf 906 72 757 Tlf 905 19 774 Internett adresse Finanskalender 2011 Q1 28. april Internett adresse Q2 10. august Q
Slide 64: Strategi
Strateg! For Nord-Norge i 175 ar SpareBank 1 NORD-NORGE
Slide 65: Strategi 2012 - Markedskreftene
Strategi 2012 - Markedskreftene De sterkeste markedskreftene: • Sterkere regulering og offentlig kontroll • Høyere kapitalkrav; bankene bygger kapasitet for vekst • Høyere fundingkostnader • Sterkere press på marginer • Økt kundemakt • Fokus på lønnsomme kunder • Fokus på nye inntektsmuligheter • Fo
Slide 66: Strategi 2012 – Økt markedsandel
Strategi 2012 – Økt markedsandel Mål • Økt markedsandel innenfor alle produktgrupper Prosess og tiltak • Målhierarki tilpasset lokalt markedsområde og posisjon • Tydeligere markedsposisjonering – Viktige kundesegmenter – Viktige markedsområder • Økt aktivitet mot eksisterende og nye kunder • Forbedr
Slide 67: Strategi 2012 – Kunderettet distribusjon
Strategi 2012 – Kunderettet distribusjon Mål • Tydelig differensiering og økt samspill mellom distribusjonskanalene Prosess og tiltak • Lokalbank – rendyrket rådgivning – Finansiering, sparing, forsikring – Alle rådgivere skal være autoriserte – Kontantkassene avvikles i 2011 – Større enheter, færre
Slide 68: Effektivisering av stabsprosesser
Effektivisering av stabsprosesser • Oppstart Lean-prosjekt 2011 Lean: Skape mer med mindre • Prosjektmandat – Hensikt: Flyt i prosesser: Sløsing: Kontinuerlig flyt som Aktiviteter som ikke • Forenkle prosesser skaper verdi for kunde skaper verdi for • Innarbeide Lean som praksis kunden – Omfang: all
Slide 69: SpareBank 1 Nord-Norge og aksjebankmodellen
SpareBank 1 Nord-Norge og aksjebankmodellen 69
Slide 70: SpareBank 1 Nord-Norge og aksjebankmodellen
SpareBank 1 Nord-Norge og aksjebankmodellen Konklusjon per dato: • SpareBank 1 Nord-Norge vurderer for tiden ikke omdanning til aksjesparebank • Det er en målsetting for SpareBank 1 Nord-Norge å legge til rette for at banken fortsatt over tid skal være en sparebank med et betydelig innslag av et sam
Slide 71: Fundingkilder/diversifisering per 30.06.11
Fundingkilder/diversifisering per 30.06.11 71
Slide 72: Funding og likviditet
Funding og likviditet Forfallsprofil på kapitalmarkedsfunding per 30.06.11 • God likviditet • Likviditetsbuffer på 9,2 mrd kr per 30.06.2011 • Netto refinansieringsbehov neste 12 mnd 5,137mrd kr 72
Slide 73: Rentebærende portefølje – eksponering PIIGS
Rentebærende portefølje – eksponering PIIGS Country Instr type Issuer name Currency Clean value NOK Nominal Final maturity date Rating ES Bond Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona EUR 39.085.844,87 5.000.000 06.07.2012 A- IT Bond BANCA NATIONALE del LAVORO EUR 63.260.202,64 8.000.000 06.03.2013
SpareBank 1 Nord-Norge — Q2 2011 Earnings Presentation on 6ix