Slide 1: 2007年3月期 決算説明会
２００７年３月期 決算説明会 ２００７年５月２１日 株式会社ダスキン
Slide 2: 目次
目次 ・将来予測とインサイダー取引に関するご注意 3 ・決算概況 ２００７年３月期 決算概況 5 ２００７年３月期 セグメント別売上と営業利益 8 ２００７年３月期 セグメント別事業概要 9 ２００７年３月期 セグメント別お客様売上高 10 ２００７年３月期 主要事業の概況 １ 愛の店関連事業 11 ２ フードサービス事業 12 ３ ケアサービス事業 13 ４ その他事業 14 ２００７年３月期 株主還元について 15 ・中期経営方針 環境分析 17 テーマ、ビジョン及びスローガン 19 基本戦略 １ 家庭市場における事業領域の特定とブランド戦略の再構築 20 ２ 既存事業の強化 21 ３ 次
Slide 3: 将来予測とインサイダー取引に関するご注意
将来予測とインサイダー取引に関するご注意 ・本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、目標、計画、戦略等の将来に関する記述が含まれております。 これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断及び仮定に基づいており 判断や仮定に内在する不確定性及び今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし 将来における当社の実際の業績又は展開と大きく異なる可能性があります。 なお、上記の不確定性及び変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。 ■地震、水害等の自然災害に起因する損害 ■ 日本、東南アジア等当社が営業活動を行っている、若しくは、行うことを計
Slide 4: 決算概況
RG in ZOO 53))5| 2k
Slide 5: 2007年3月期 決算概況①
２００７年３月期 決算概況① 金額単位：百万円 ０５/３月期 ０５/３月期 ０６/３月期 ０６/３月期 ０７/３月期 ０７/３月期 前期比 前期比 売上高 売上高 200,658 200,658 193,756 193,756 193,790 193,790 34 0.0% 0.0% 営業利益 営業利益 9,143 9,143 11,075 11,075 13,986 13,986 2,911 26.3% 26.3% 売上高営業利益率（％） 売上高営業利益率（％） 4.6 4.6 5.7 5.7 7.2 7.2 経常利益 経常利益 8,668 8,668 11,565 11,565 14,94
Slide 6: 2007年3月期 決算概況②
２００７年３月期 決算概況② 売上高 売上高 ・０７/３月期の連結売上高は1,937億90百万円となり、前期対比34百万円の増加（＋0.017％）となりました。 ・当社主力である「愛の店関連事業」セグメントは僅かに前期売上高を下回りました。（△0.8％） ・「フードサービス事業」セグメントは、キャンペーンの仕組みを変更した影響で、前期を下回りました。（△2.4％） ・「ケアサービス事業」セグメントは、メリーメイドの好調等で前期を上回りました。（＋7.4％） ・「その他事業」セグメントは、レントオール事業のお客様売上高の好調等で前期を上回りました。（＋8.6％） なお、０６/３月期の売上高は、携
Slide 7: 2007年3月期 決算概況③
２００７年３月期 決算概況③ 総資産 総資産 期末総資産は、2,051億93百万円となり、前期末に比べて251億79百万円増加しました。 純資産 純資産 少数株主持分を含む期末の純資産は、1,397億63百万円となり 前期末に比べて307億40百万円増加しました。 （資本の部の主な変動要因） ・株式上場に伴う自己株式の売出しによる影響 （232億16百万円） ・利益剰余金の増加 （67億19百万円） 資産増加に係る特記事項 資産増加に係る特記事項 流動資産 流動資産 「有価証券」が、満期保有目的のＣＰ購入等で、119億83百万円増加 投資等 投資等 「投資有価証券」が、債券の購入、取引先との関
Slide 8: セグメント別売上と営業利益
２００７年３月期 セグメント別売上と営業利益 金額単位：百万円 ０５/３月期 ０５/３月期 ０６/３月期 ０６/３月期 ０７/３月期 ０７/３月期 前期比 前期比 愛の店関連事業 愛の店関連事業 売上高 売上高 110,445 110,445 108,279 108,279 107,459 107,459 △820 △0.8% △0.8% 営業利益 営業利益 17,020 17,020 15.4% 15.4% 19,714 19,714 18.2% 18.2% 19,866 19,866 18.5% 18.5% 152 0.8% 0.8% フードサービス事業 フードサービス事業 売上高 売上高
Slide 9: セグメント別事業概要
２００７年３月期 セグメント別事業概要 セグメント別概要（売上高、営業利益は2006年度実績） 2007年3月期連結：売上高1,937億円、営業利益139億円 愛の店関連事業 愛の店関連事業 フードサービス事業 フードサービス事業 ケアサービス事業 ケアサービス事業 その他 その他 売上高 1,074億円 売上高 553億円 売上高 206億円 売上高 103億円 営業利益 198億円 営業利益 31億円 営業利益 0億円 営業利益 2億円 ケアサービス事業 ケアサービス事業 レントオール事業 レントオール事業 クリーンサービス事業 クリーンサービス事業 ミスタードーナツ事業 ミスタードーナツ
Slide 10: セグメント別お客様売上高
２００７年３月期 セグメント別お客様売上高 金額単位：百万円 ０５ /３月期 ０５/３月期 ０６ /３月期 ０６/３月期 ０７ /３月期 ０７/３月期 金額 金 額 構成比 構成比 金額 金 額 構成比 構成比 前期比 前期比 金額 金 額 構成比 構成比 前期比 前期比 愛の店関連事業 愛の店関連事業 247,505 247,505 55.9% 55.9% 243,040 243,040 55.0% 55.0% △1.8% △1.8% 239,997 239,997 53.5% 53.5% △1.3% △1.3% フードサービス事業 フードサービス事業 134,105 金 金額 134,10
Slide 11: 主要事業の概況 愛の店関連事業
２００７年３月期 主要事業の概況 金額単位：百万円 ０５/３月期 ０５/３月期 ０６/３月期 ０６/３月期 ０７/３月期 ０７/３月期 前期比 前期比 愛の店関連事業 愛の店関連事業 売上高 売上高 110,445 110,445 108,279 108,279 107,459 107,459 △820 △0.8% △0.8% 営業利益 営業利益 17,020 17,020 15.4% 15.4% 19,714 19,714 18.2% 18.2% 19,866 19,866 18.5% 18.5% 152 0.8% 0.8% クリーンサービス事業 クリーンサービス事業 ・愛の店関連事業の中核
Slide 12: 主要事業の概況 フードサービス事業
２００７年３月期 主要事業の概況 金額単位：百万円 ０５/３月期 ０５/３月期 ０６/３月期 ０６/３月期 ０７/３月期 ０７/３月期 前期比 前期比 フードサービス事業 フードサービス事業 売上高 売上高 57,170 57,170 56,709 56,709 55,331 55,331 △1,379 △2.4% △2.4% 営業利益 営業利益 2,052 2,052 3.6% 3.6% 2,155 2,155 3.8% 3.8% 3,103 3,103 5.6% 5.6% 948 44.0% 44.0% ミスタードーナツ事業 ミスタードーナツ事業 売上 売 上 ・新商品（アイスカフェオレ、
Slide 13: 主要事業の概況 ケアサービス事業
２００７年３月期 主要事業の概況 金額単位：百万円 ０５/３月期 ０５/３月期 ０６/３月期 ０６/３月期 ０７/３月期 ０７/３月期 前期比 前期比 ケアサービス事業 ケアサービス事業 売上高 売上高 18,337 18,337 19,260 19,260 20,678 20,678 1,419 7.4% 7.4% 営業利益 営業利益 △654 △654 － － △911 △911 － － 11 0.0% 0.0% 914 － － ケアサービス４事業 ケアサービス４事業 売上 売 上 ・ メリーメイドの家事サービス、お掃除サービスが好調に推移。 （サービスマスターとメリーメイドのサービスメニ
Slide 14: 主要事業の概況 その他事業
２００７年３月期 主要事業の概況 金額単位：百万円 ０５/３月期 ０５/３月期 ０６/３月期 ０６/３月期 ０７/３月期 ０７/３月期 前期比 前期比 その他事業 その他事業 売上高 売上高 14,704 14,704 9,506 9,506 10,321 10,321 814 8.6% 8.6% 営業利益 営業利益 △1,048 △1,048 － － △633 △633 － － 228 228 2.2% 2.2% 862 － － その他の事業 その他の事業 その他事業セグメントのレントオール事業は、介護保険法改正の影響を受けて、 介護関連のヘルスレント商品売上が減少しましたが、お客様売上高は
Slide 15: 2007年3月期 株主還元について
２００７年３月期 株主還元について ０６ /３期 ０６/３期 ０７ /３期 ０７/３期 ０８ /３期（予想） ０８/３期（予想） 150 40 35 １株当たり年間配当金（円） １株当たり年間配当金（円） (30) － － 150 30 35 普通配当（円） 普通配当（円） (30) － － 記念配当（円） 記念配当（円） 0 10 0 配当総額（百万円） 配当総額（百万円） 1,603 2,695 2,358 連結配当性向（％） 連結配当性向（％） 18.9 28.0 38.7 連結純資産当期利益率 (ＲＯＥ)（％） 連結純資産当期利益率(ＲＯＥ)（％） 8.2 6.8 － 連結純資産配当率
Slide 16: 中期経営方針
中期経営方針 ２００８年３月期～２０１０年３月期について
Slide 17: 環境分析
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 環境分析 環境分析 マクロ環境 マクロ環境 ■少子高齢化の進展、総人口の減少及び世帯数の増加等に伴うマーケット環境の変化 ■高齢者雇用問題や共働き世帯の増加等の雇用環境の変化 ■原油価格の変動に伴う原価変動リスクの増大 既存主要事業分野の『外部』環境 既存主要事業分野の『外部』環境 既存主要事業分野の『内部』環境 既存主要事業分野の『内部』環境 クリーンサービス事業 クリーンサービス事業 クリーンサービス事業 クリーンサービス事業 ・ 業界全体の成長は横這いの傾向 ・ 販売員が高齢化、及び減少 ・ 女性の社会進出に伴う専業主婦比率の低下及び ・
Slide 18: ダストコントロールレンタル市場規模の推移
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について ダストコントロールレンタル市場規模の推移 （過去１０年） ダストコントロールレンタル市場規模の推移 （過去１０年） 業務市場商品群 家庭市場商品群 タオル 浄水器 空気清浄機 芳香消臭剤 レンジフードフィルター その他商品群 （億円） 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 （年） 出典：( 出典：(社) 日本ダストコントロール協会 外食産業売上推移 （過去１０年） 外食産業売上推移 （過去１
Slide 19: 中期経営方針のテーマ
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 中期経営方針のテーマ 中期経営方針のテーマ 共生と飛躍 「共 生」 パートナーとしての加盟店をはじめ、すべてのステークホルダーに 当社の企業姿勢、経営理念を理解していただき、地域・社会の皆様からの信頼を勝ち取り 共に喜びを分かち合うこと。 「飛 躍」 お客様の要望を捉え事業の成長を図ると共に、 新事業開発及び、展開を行い、地域・社会に対して貢献すること。 中期ビジョン 中期ビジョン お客様との親密性、地域での信頼性№１ 目指す方向性は、お客様との親密性、地域での信頼度において№１の企業グループとなること。 企業グループスローガン 企業グループスロ
Slide 20: 基本戦略 家庭市場における事業領域の特定
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 基本戦略 基本戦略 １．家庭市場における事業領域の特定とブランド戦略の再構築 １．家庭市場における事業領域の特定とブランド戦略の再構築 ① ヒューマンケア事業領域 ① ヒューマンケア事業領域 個人の心身の快適さに関する訪問サービスを提供する領域であり 健康ニーズに対応する役務サービスを基点に展開 ②ホームサービス事業領域 ②ホームサービス事業領域 「お届け」「役務」といったサービスの提供方法にとらわれず 家庭の安全・安心・快適の支援サービスを幅広く提供 ③ タウンショップ事業領域 ③ タウンショップ事業領域 毎日の生活の中で、気軽に利用できる身近
Slide 21: 基本戦略 ネットワーク計画の推進
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 基本戦略 基本戦略 ２．既存事業の強化 ２．既存事業の強化 [1] [1] ネットワーク計画の推進による新たな価値の提供 ネットワーク計画の推進による新たな価値の提供 既存の組織 既存の組織 ③ 新しい組織 役務サービス組織 役務サービス組織 既存の商品･サービス 既存の商品･サービス 新事業のサービス ･技術サービス部門 を実施できる ・取り付けサービス部門 新たな役務サービス 新たな役務サービス 新しい組織づくり ・メンテナンスサービス部門 ･メンテナンス ・取 付 ② ・施 工 新しい事業 ネットワーク連携制度 ネットワーク連携制度 ・検
Slide 22: 基本戦略 ネットワーク計画 事業基盤の整備
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 基本戦略 基本戦略 ２．既存事業の強化 ２．既存事業の強化 [1] [1] ネットワーク計画の推進による新たな価値の提供 ネットワーク計画の推進による新たな価値の提供 ネットワーク参画店は､お客様にすべての商品・サービスを均一に提供できる ① ① 事業基盤の整備 事業基盤の整備 当社の「お客様の総合窓口」となります。 お客様 お客様 １ ネットワーク連携制度 ２ ダスキンユニット制度 すべての商品･サービスを お客様からのご注文・ご要望に お客様に均一に提供できる 確実に対応できる 加盟店連携の構築 責任ユニット制度の導入 【 お客様総合窓口一本
Slide 23: 基本戦略 新しい事業の考え方
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 基本戦略 基本戦略 ２．既存事業の強化 ２．既存事業の強化 [1] [1] ネットワーク計画の推進による新たな価値の提供 ネットワーク計画の推進による新たな価値の提供 ② 「安心」「快適」の分野において、取付、メンテナンス、施工等の役務サービスを付加した ② 新しい事業の考え方 新しい事業の考え方 新規開発商品により、社会構造の変化に対応できる新しい事業へチャレンジしていきます。 この事は､当社が築いたお客様との「絆」を活かした新たなビジネスモデルの確立と なり、コンビニや通販業界等のお客様接点を持つ企業との明確な差別化を実現します。 ・ ・ 差
Slide 24: 基本戦略 新しい組織の考え方
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 基本戦略 基本戦略 ２．既存事業の強化 ２．既存事業の強化 [1] [1] ネットワーク計画の推進による新たな価値の提供 ネットワーク計画の推進による新たな価値の提供 ビジネスの拡がりにあわせ、より専門的な機能に分化し、それぞれが助け合い、 ③ ③ 新しい組織の考え方 新しい組織の考え方 ネットワークでつながる活気あふれる組織づくりを始めます。 当社ならではの専門サービスを提供できる組織づくりへ メンテナンスサービス メンテナンスサービス 教育・研修 取付サービス によるサポート 取付サービス レンタル レンタル 技術サービス 技術サービス お客
Slide 25: 基本戦略 海外戦略
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 基本戦略 基本戦略 ２．既存事業の強化 ２．既存事業の強化 [[２] ２] 海外戦略 海外戦略 クリーンサービス事業・ミスタードーナツ事業については、日本と近い文化を持ちビジネスモデルが 活用しやすい東南アジア諸国に対して､主体的に事業展開を行っていきます。 現地会社 当社出資比率 手 お客様売上高 お客様売上高 店舗数 店舗数 現地会社 当社出資比率 手法法 （百万円） （百万円） （２００６年） （２００６年） （軒 （軒 数） 数） 楽清服務股份 楽清服務股份 統一超商 統一超商 （５１％） （５１％） クリーンサービス クリーンサービス
Slide 26: 基本戦略 次世代事業の開発
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 基本戦略 基本戦略 ３．次世代事業の開発 ３．次世代事業の開発 新事業のフランチャイズ展開を早期に実現するには、「独自にゼロから新規事業を創出する」手法だけでは 限界があります。そこで今後は、フランチャイズファンド、M&A、他社との提携等を積極的に推進して参ります。 これらの推進部署として、０７年４月より「新規事業開発プロジェクト」を新設しております。 フランチャイズファンドの活用 ブランド力・販売チャネル・人材が未整備な 初期段階の企業若しくは、事業モデルを 投資対象とし、新規性・意外性のある フランチャイズ事業のシーズを発掘して参ります。 M
Slide 27: コーポレートガバナンスの強化と社会貢献
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 基本戦略 基本戦略 ４．コーポレートガバナンスの強化と社会貢献 ４．コーポレートガバナンスの強化と社会貢献 コーポレートガバナンスの強化 コーポレートガバナンスの強化 「経営理念を実践する」ことが、当社にとってのコーポレートガバナンスと考えます。 そのために、これまで実行してきたコーポレートガバナンス活動を整理・整頓し、更に、実効性を高め 「信頼される誠実な企業」を確立します。 「ダスキンのエコ」の追求 「ダスキンのエコ」の追求 創業以来、独自のレンタルシステムで商品をお届けしてきましたが、その事業活動の根幹には 商品を何度も使い、寿命が尽きるま
Slide 28: 事業戦略 クリーンサービス事業
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 事業戦略 事業戦略 １．クリーンサービス事業 １．クリーンサービス事業 2010年３月期売上高を、2007年３月期対比で 家庭市場で５％、事業所市場で２.５％の成長を図ります。 ① ネットワーク化推進による顧客数の増加 ② 家庭市場における｢健康｣を切り口とした新商品群による 顧客数の増加 ③ 商品調達の海外シフトによるコストダウン ④ 海外（台湾、上海）展開の強化 28
Slide 29: 事業戦略 ミスタードーナツ事業
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 事業戦略 事業戦略 ２． ミスタードーナツ事業 ２．ミスタードーナツ事業 キャンペーンの仕組み変更、移転・改装促進や 都心型高級店舗の出店による事業規模の拡大等で 着実にお客様数増加を図ります ①ミスドポイントカードの定着化によるお客様層の拡大 ②改装の促進と不採算店の閉鎖、移転の促進 ③空白商圏への既存ブランド店舗の出店拡大 ④新ブランドによる都心型高級店舗の戦略的展開 ⑤サンドウィッチ、オーブン商品の拡充による時間帯別マーケティング ⑥上海、台湾への新規出店と韓国への進出 29
Slide 30: 事業戦略 ミスタードーナツ事業 新店舗・海外展開
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 事業戦略 事業戦略 ２． ミスタードーナツ事業 ２．ミスタードーナツ事業 ■ 都心型高級店舗の戦略的展開 ■ 海外展開の強化 ・ ４月２０日のオープンから ・ ４月２７日のオープンから ５月１５日まで ５月１５日まで １日平均売上高 １日平均売上高 １,０８２千円 ７２０千円 ・ 初年度見込み ・ 初年度見込み 出店数見込み ６店 出店数見込み ６店 合計売上高 700百万円 700百万円 ０７年４月 中国、台湾に続き韓国に 合計売上高 271百万円 271百万円 ０７年４月 高級業態「アンドナンド」第１号店 「渋谷公園通りショップ」オープン 第
Slide 31: 事業戦略 ケアサービス事業
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 事業戦略 事業戦略 ３．ケアサービス４事業 ３．ケアサービス４事業 定期お客様比率を高めること及びネットワーク化による お客様の囲い込み、新規出店の拡大等で、 2010 年３月期ケアサービス事業売上高を 2010年３月期ケアサービス事業売上高を 2007 年３月期対比で、６％の成長を図ります。 2007年３月期対比で、６％の成長を図ります。 ① 定期性の高いメニューへの販促資源の集中 ② 「健康」「快適」「安全・安心」をテーマにした新サービスの開発 ③ ネットワーク化の推進による顧客満足度の向上 ④ 店舗数の拡大 31
Slide 32: 投資及びキャッシュ・フロー計画
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 投資及びキャッシュ・フロー計画 投資及びキャッシュ・フロー計画 投資計画 金額単位：百万円 投資計画 ０７/３月期 ０７/３月期 ０８/３月期予測 ０８/３月期予測 ０９/３月期計画 ０９/３月期計画 １０/３月期計画 １０/３月期計画 建物、設備等 建物、設備等 3,000 3,000 6,000 6,000 4,700 4,700 4,800 4,800 レンタル固定資産等 レンタル固定資産等 2,300 2,300 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 ネットワーク計画関連 ネットワーク計画関連 1,250
Slide 33: 連結数値目標
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について 金額単位：百万円 連結数値目標 連結数値目標 ０７/３月期 ０７/３月期 ０８/３月期予測 ０８/３月期予測 ０９/３月期計画 ０９/３月期計画 １０/３月期計画 １０/３月期計画 ０７/３ ０７/３ 金額 金 額 金額 金 額 前期比 前期比 金額 金 額 前期比 前期比 金額 金 額 前期比 前期比 月 月期期比 比 売上高 売上高 193,790 193,790 195,700 195,700 1.0% 1.0% 204,000 204,000 4.2% 4.2% 235,000 235,000 15.2% 15.2% 21.3% 21.3
Slide 34: セグメント別数値目標
中期経営方針（０８/３期～１０/３期）について セグメント別数値目標 セグメント別数値目標 金額単位：百万円 ０７/３月期 ０７/３月期 ０８/３月期予測 ０８/３月期予測 ０９/３月期計画 ０９/３月期計画 １０/３月期計画 １０/３月期計画 金 金額額 利益率 利益率 金 金額額 利益率 利益率 金 金額額 利益率 利益率 金 金額額 利益率 利益率 愛の店関連事業 愛の店関連事業 売上高 売上高 107,459 107,459 109,200 109,200 111,400 111,400 11,5200 11,5200 営業利益 営業利益 19,866 19,866 18.5% 18.
Slide 35: 【参考】2007年3月期決算概況 単体
【参 考】 ２００７年３月期決算概況 ２００７年３月期決算概況 株式会社ダスキン単体 株式会社ダスキン単体 金額単位：百万円 ０５ /３月期 ０５/３月期 ０６ /３月期 ０６/３月期 ０７ /３月期 ０７/３月期 前期比 前期比 売上高 売上高 176,441 176,441 171,495 171,495 169,205 169,205 △2,290 △1.3% △1.3% 営業利益 営業利益 7,581 7,581 9,593 9,593 11,384 11,384 1,791 18.7% 18.7% 売上高営業利益率（％） 売上高営業利益率（％） 4.3 4.3 5.6 5.6 6.7
Slide 36: 【参考】クリーンサービス事業における資源循環型ビジネスモデル
【参 考】 クリーンサービス 事業における資源循環型ビジネスモデル クリーンサービス事業における資源循環型ビジネスモデル モップ、マット、等のレンタル モップ、マット、等のレンタル 商品を何度も何度も使い、寿命が尽きるまで使い切るという発想が根幹 商品を何度も何度も使い、寿命が尽きるまで使い切るという発想が根幹 配送 レンタル 総合工場 総合工場 支店 支店 お客様 お客様 （洗濯・物流） （洗濯・物流） 加盟店 加盟店 回収 回収 工場体制 営業拠点 訪問販売員 全国47工場 約2,200拠点 約75,000人 強み①：全国を網羅する充実した生産・販売体制 強み①：全国を網羅する充実した生産