Oyo Corporation · TSE:9755

Oyo — Investor Presentation (September 2022)

40 slides from Oyo's investor presentation, Sep 22, 2022

  1. Slide 1: 個人投資家向け会社説明会

    証券コード:9755 個人投資家向け会社説明会 2022年9月11日 応用地質株式会社 代表取締役社⾧ 成田 賢

  2. Slide 2: 本日の内容

    本日の内容 1. 当社の概要 2. 事業内容 3. サステナブル経営（ESG経営）への取り組み 4. 将来に向けた戦略（中期経営計画概要） 5. 参考資料 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 2

  3. Slide 3: 1. 当社の概要

    1. 当社の概要 2. 事業内容 3. サステナブル経営（ESG経営）への取り組み 4. 将来に向けた戦略（中期経営計画概要） 5. 参考資料 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 3

  4. Slide 4: （１）基本データ

    （１）基本データ（2022年6月30日現在） 会社名 応用地質株式会社 設立 1957年（昭和32年） 本社 東京都千代田区神田美土代町7番地 代表者 代表取締役社⾧ 成田 賢 資本金 161億7,460万円 従業員数 2,363名（連結）、1,211名（単体） 連結売上高 516億円（2021年12月期） 株式市場 東証プライム市場 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 4

  5. Slide 5: （２）国内外ネットワーク

    （２）国内外ネットワーク 国内拠点:52拠点 国内グループ会社:13社 海外グループ会社:15社 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 5

  6. Slide 6: （３）沿革

    （３）沿革 1954 財団法人深田地質研究所設立（企業の母体） 1957 （株）応用地質調査事務所を設立 1964 新潟地震発生、初めての災害調査団派遣 1976 ⾧良川堤防決壊災害 風水害による被害調査開始 1985 応用地質株式会社に社名変更 東京証券取引所 新潟地震 1995 市場第一部に上場 阪神・淡路大震災への対応（延べ4,000人の動員） 1995 バブル崩壊に伴う日本経済の低迷と公共事業費の削減 1997～ 応用地質グループ⾧期経営ビジョン「OYO 2020」策定 2009 ３つの中期経営計画の推進 ⇒ 企業体質の変革へ 東日本大震災 “OYO Hop 10”（2010年）、“O

  7. Slide 7: （４）OYOのあゆみ

    （４）OYOのあゆみ 売上高（連結） 売上高（単体） © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 7

  8. Slide 8: （５）経営理念・経営ビジョン

    （５）経営理念・経営ビジョン 人と地球の未来にベストアンサーを。 － 持続可能な社会の実現に向けて － 人と自然の調和を図るとともに 経営理念 安全と安心を技術で支え 社業の発展を通じて社会に貢献する 地球にかかわるコンサルタントとして 経営ビジョン 地域社会に貢献するとともに 独創的な技術により新しい市場を自ら創造できる企業 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 8

  9. Slide 9: 2. 事業内容

    1. 当社の概要 2. 事業内容 3. サステナブル経営（ESG経営）への取り組み 4. 将来に向けた戦略（中期経営計画概要） 5. 参考資料 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 9

  10. Slide 10: （１）応用地質のポジション

    （１）応用地質のポジション 業界トップの地質調査業をベースに、建設コンサルタント業も手掛ける 地質調査業 建設コンサルタント業 （主に地質調査業務） （主に設計業務） 日本工営 応用地質 建設技術研究所 ダイヤコンサルタント（※1） E・Jホールディングス 川崎地質 ⾧大（※2） いであ 基礎地盤コンサルタンツ（※2） パスコ など など ※1 DNホールディングス株式会社 傘下 ※2 人・夢・技術グループ株式会社 傘下 市場規模比較（概算） 地質調査業:建設コンサルタント業＝１:10 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 10

  11. Slide 11: （２）地質調査業から４つの事業分野へ

    （２）地質調査業から４つの事業分野へ 2018年～ 2010年 現在の4セグメントに変更 • 調査・設計の一括発注 • 構造物の補修・施工管理 インフラ・メンテナンス 地質調査 • 構造物の老朽化対策 派生 • 地すべり調査 • 地震動計算・揺れやすさ 防災・減災 • 液状化調査・対策 派生 • 斜面対策調査・設計 • 香川県豊島産業廃棄物対策 派生 • 建設事業における騒音・振動問題 環境 • 環境アセスメント • 土壌・地下水汚染調査 派生 • 発電所の地質調査 • 活断層対策 資源・エネルギー かつては、地表踏査、ボーリング調査、 ・発注者からの依頼に基づいた業務 ・ニーズを踏まえた売込

  12. Slide 12: （３）４つの事業セグメント

    （３）４つの事業セグメント 社会の課題 持続可能な社会の構築 OYOグループの役割 地球と人間社会の調和 インフラ・メンテナンス • 社会インフラや各種施設の維持管理（整備・更新）を支援 するためのソリューションの提供 防災・減災 • 自然災害に対する社会の強靭化を支援するための ソリューションの提供 環境 • 環境保全（負荷軽減）を支援するためのソリューション の提供 資源・エネルギー • 資源・エネルギーの開発・保全・有効活用を支援するための ソリューションの提供 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 12

  13. Slide 13: （４）インフラ・メンテナンス セグメント

    （４）インフラ・メンテナンス セグメント  公共事業等のインフラ建設に必要な調査、設計、解析サービス  インフラの老朽化調査、維持管理システムの構築 主なサービス内容  地下の空洞発生による道路陥没等のリスクの調査、対策  非破壊検査機器の開発、製造、販売  地盤情報の3次元化（DX推進） （具体的な事例） 画像：アフロ トンネルの点検 地下レーダーを使った道路陥没リスクの調査 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 13

  14. Slide 14: （５）防災・減災 セグメント

    （５）防災・減災 セグメント  国や自治体の防災計画に係る地震・津波などの被害予測、防災計 画の策定支援 主なサービス内容  火災延焼予測、延焼防御システムの提供  自然災害リスクの調査、損失予測、対策のコンサルティング  モニタリングシステムの開発・設置 （IoT、クラウドを活用したハザードマッピングセンサソリューション） （具体的な事例） 画像：アフロ 日本海溝・千島海溝沿岸地震 3D仮想都市 火災延焼予測・延焼防御システム 震度・津波高予測 浸水シミュレーションモデルの開発 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 14

  15. Slide 15: （６）環境 セグメント

    （６）環境 セグメント  生物多様性の保全などに係る自然環境分野の業務  土壌・地下水汚染や廃棄物などを対象とした生活環境分野の業務 主なサービス内容  地域循環共生圏への取り組み（離島での資源循環の推進）  アスベスト分析・除去工事ワンストップサービス （具体的な事例） アスベスト分析・除去サービス 災害廃棄物処理計画サービス 石垣島における地域循環共生圏サービスの展開 （プラスチックごみの固形燃料化による資源循環） © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 15

  16. Slide 16: （７）資源・エネルギー セグメント

    （７）資源・エネルギー セグメント  再生可能エネルギー事業化に係る調査・支援業務 （洋上風力発電用海域の地盤調査） 主なサービス内容  原発や石油・ガス施設などの立地に係る高度な地質コンサルティング  地球温暖化対策への取り組み（二酸化炭素貯留、等）  資源探査用システムの開発  地質調査のDX化 （具体的な事例） 洋上風力発電支援サービス 発電所の活断層調査 二酸化炭素貯留（CCS） © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 16

  17. Slide 17: （８）グループ事業の概要

    （８）グループ事業の概要 セグメント 事業部 国内グループ企業 海外グループ企業 ケー・シー・エス（道路計画、交通解析） Fong Consult Pte. Ltd. （土木建築設計、施工管理） インフラ・メンテナンス メンテナンス事業部 宏栄コンサルタント（都市計画、構造物設計） Geophysical Survey Systems, Inc 社会インフラ事業部 応用計測サービス（計測機器レンタル） （地下レーダ探査機製造販売） 他 他 計情 応用地震計測 流域・砂防事業部 （地震観測装置、地震防災コンサルティング） Kinemetrics,Inc. 防災・減災 測報 応用アール・エム・エス

  18. Slide 18: 3. サステナブル経営への取り組み

    1. 当社の概要 2. 事業内容 3. サステナブル経営（ESG経営）への取り組み 4. 将来に向けた戦略（中期経営計画概要） 5. 参考資料 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 18

  19. Slide 19: （１）環境（Environment）

    （１）環境（Environment） 気候変動への取り組み ●TCFDへの賛同と情報開示 －2019年 TCFDへの賛同を表明 －2021年 気候変動によるリスクと機会を検討・整理 －2022年 GHG（温室効果ガス）排出量を算定 資源使用量の削減 ●資源使用量削減に継続的に取り組み 照明灯のLED化や空調設備更新による電力使用量削減 ペーパーレス化推進によるコピー用紙使用量削減 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 19

  20. Slide 20: （２）社会（Social）

    （２）社会（Social） ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I） ・D&I推進の観点から、女性、中途採用者、外国籍、障がい者等の採用にも継続的に取組み ・女性職員比率、管理職における女性比率はまだ低いものの、女性職員比率増加に向けた各種施策を展開中 （例）男女差のない採用活動、女性管理職育成の研修プログラム、など ■育児休業取得者の推移 ・仕事と子育てを両立しながら活躍できる 雇用環境の整備を進めるとともに、 「男性の育児休業取得推進」にも取組み © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. ※出生の翌年に休業を取得する場合、100%を上回りま

  21. Slide 21: （２）社会（Social）

    （２）社会（Social） 学校教育や地域活動等への協力、支援 福島県南相馬市での植林活動 ・地元小学校向けの「理科特別授業」や「総合学習支援」 ・津波で流失した防災林の復旧を目指す ・地域向けイベントである「アースサイエンスウィーク・ジャパン」 「南相馬市いのちを守る緑の防災林活動」に賛同 への出展（仙台市） 防災・減災小冊子の作成 ・地域の防災・減災活動や防災教育 に役立てていただくため、 毎年「防災・減災のススメ」を発行し、 ウェブサイトで無償公開 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 21

  22. Slide 22: （３）ガバナンス（Governance）

    （３）ガバナンス（Governance） コーポレートガバナンス強化への取り組み ・取締役9名のうち、社外取締役は3名（うち、女性取締役は1名） ・第三者機関による取締役会の実効性評価を実施中 ・指名・報酬委員会議⾧は、社外取締役 ・取締役会に取って必要なスキルを定義し、各役員に期待するリスクを整理（スキルマトリックスを作成） コーポレート・ガバナンス強化のあゆみ © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 4. 将来に向けた戦略

    1. 当社の概要 2. 事業内容 3. サステナブル経営（ESG経営）への取り組み 4. 将来に向けた戦略（中期経営計画概要） 5. 参考資料 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 23

  24. Slide 24: （１）中期経営計画（2021年～2023年）の概要

    （１）中期経営計画（2021年～2023年）の概要 基本方針 サステナブル経営（ESG経営とSDGs目標達成）を基本方針に、本業（４つの事業）を 通じ、３つの価値の最大化を目指す 市場ニーズに基づく4事業の展開 ３つの価値の最大化 SDGsの 目標達成 インフラ・メンテナンス 前中計で 社会価値の創造 への貢献 + + DX戦略 ＝ 創出・拡大した 防災・減災 既存ビジネス ４つのサービス （P30参照） 環境価値の創造 環境 （P25～27参照） 資源・エネルギー 顧客価値の創造 成⾧ドライバー DXを核としたイノベーション戦略の推進 経営基盤 構造改革の推進  DXを核としてイノベーショ

  25. Slide 25: （２）４つの事業サービス

    （２）４つの事業サービス 事業セグメント 前中期経営計画で創出・拡大させた事業を成果へつなげる 3つの価値を最大化 インフラ・メンテナンス 持続的な 地中可視化サービス 社会価値の創造 技術革新 地盤3次元化 防災・減災 技術 ハザードマッピングセンサソリューション 環境技術 環境 の深化 災害廃棄物処理計画関連サービス 環境価値の創造 計測機器 資源・エネルギー 開発 洋上風力発電支援サービス 社会課題に直接向き 顧客価値の創造 社会のサスティナビリティ構築に貢献していく取り組みを継続 合う当社グループへの 事業サービスや取り組みを積極的に社会に発信し、株主価値の向上へ 期待 © 202

  26. Slide 26: （３）前中計で創出・拡大した事業 ー社会価値の創造

    （３）前中計で創出・拡大した事業 ー社会価値の創造 地中可視化サービス ハザードマッピングセンサソリューション 2018年から研究開発、実証実験を開始。 地下埋設物情報をMAP化し、提供するサービス。 研究機関 自治体 官公庁 企業 ■クラウドによる集中管理 インターネット 各種気象 情報 AI 地中レーダ探査車 3次元探査検定センター 地形・地質 Monitoring Data Analysis Platform 情報 地中可視化サービスによる埋設管の表示 LPWA 冠水センサ 越水・冠水 土砂災害 傾斜センサ 多数のセンサにより、広範囲かつ面的、リアルタイムに監視する 「スマート防災」シス

  27. Slide 27: （４）前中計で創出・拡大した事業 ー環境価値の創造

    （４）前中計で創出・拡大した事業 ー環境価値の創造 災害廃棄物処理関連サービス 洋上風力発電支援サービス 災害廃棄物処理計画策定シェアNo.1 市場シェアNo.1 災害廃棄物の発生量を推定し、最適な運搬計画を算出。 洋上風力発電の適地選定や建設箇所の海底地盤調査。 災害からの最短復旧を目指す自治体の危機管理体制の構築をサポート。 グループの技術結集により、洋上風力発電の拡充をサポート。 海底地盤の調査 自然災害 災害廃棄物 3次元地盤モデル 災害廃棄物処理計画 深海用のマルチビーム測深機 支援システム 建設候補地調査での 不発弾探査サービスを実施 資源循環へ 調査船「CONCEPT」 G-88

  28. Slide 28: （５）洋上風力発電支援サービスにおける強み

    （５）洋上風力発電支援サービスにおける強み 洋上風力発電所建設プロセス … 当社グループが関与するプロセス 海域・気象・海象調査 基本設計 実施設計 立地環境調査 ・海底地形/土質調査 ・風車設置点の決定と対象地点の詳細調査 ・設備設計 ・自然条件調査 建設工事 完成 運転・保守 ・風況調査 ・発電施設規模の設定 ・風車機種選定 ・工事設計 ・社会条件調査 ・波浪/海潮流調査 ・海底ケーブルルート設定、等 ・工事計画 当社グループの強み ①効率的な海底地盤構造の調査 ③調査データを3次元で見える化 ⑤海外調査手法活用への対応 波浪等の自然振動を 調査データをもとに、建 欧州で主流となっている調

  29. Slide 29: （６）４つのサービスの売上高進捗状況

    （６）４つのサービスの売上高進捗状況 （連結ベース） 2021年 2022年 2022年 中期経営計画目標 サービス種類 売上高実績 売上高計画 上期売上高実績 （2023年目標） 地中可視化サービス 約1億円 約5億円 約1億円 約12～15億円 ハザードマッピングセンサソリューション 約1億円 約4億円 約2億円 約10億円 災害廃棄物処理計画関連サービス 約10億円 約12億円 約8億円 約13億円 洋上風力発電支援サービス 約37億円 約55億円 約32億円 約45億円以上 29 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved.

  30. Slide 30: （７）DX戦略への取り組み

    （７）DX戦略への取り組み DX戦略における３つの施策、投資額 投資額 DX戦略における３つの施策 主な取組み事例 2021年実績 2022年計画  地中可視化サービス 新事業サービスに向けたDX推進  防災IoTセンサ3D都市モデル開発 約2.5億円 約4.3億円  リアルタイムハザードマップ開発 既存ビジネスモデル深化に向けた  ハザードマッピングセンサソリューション機能向上 約0.1億円 約0.9億円 DX推進 （自治体の危機管理業務支援機能の追加） 働き方改革、生産性の革新的  社内業務のデジタル化、ペーパーレス化 約1.2億円 約0.8億円 向上に向けたDX推進  新人事

  31. Slide 31: （８）中期経営計画の業績目標と進捗状況

    （８）中期経営計画の業績目標と進捗状況 中期経営計画期間 2020.12期 2021.12期 2022.12期 中期経営計画 実績 実績 予想 2023年目標 売上高 496 億円 516億円 570億円 620 億円 業績目標 営業利益率 5.1 ％ 7.1％ 6.6％ 8.0 ％ ROE 2.6 ％ 4.2％ － 5.0 ％ インフラ・メンテナンス 187 億円 183億円 210億円 240 億円 セグメント別 防災・減災 132 億円 123億円 135億円 160 億円 売上高 環境 93 億円 99億円 100億円 115 億円 資源・エネルギー 83 億円 110億円 125億円

  32. Slide 32: （９）M&A戦略

    （９）M&A戦略 中期経営計画におけるM&A投資枠:120億円 ＜M&Aに際しての考え方＞ ・対象地域:国内、海外 ・対象事業:当社グループの事業とのシナジー効果が見込めるもの 買収実績 ・シンガポールのGeosmart社の買収契約締結（2022年8月） ・業務概要:トンネルや高速道路支柱などのインフラのモニタリング、河川水位計など モニタリング機器の設置、地盤調査・改良、等の業務を実施。 シンガポールの公共事業を担当する会社 ・買収目的:シンガポール既存子会社のFong Consult社（土木・建築設計、施工管理）や FC Inspection社（道路・トンネル等のインフラ点検）との協働によ

  33. Slide 33: （10）配当政策（今年度配当予想）

    （10）配当政策（今年度配当予想） 一株当たり配当金と連結配当性向の推移 50 （予想） （％） 配当方針▶ 140 40～60％ 期末配当 137.6 45 中間配当 連結配当性向 一 40 120 配当性向 株 24 連 を目処とした安定的配当 35 当 14 91.1 100 結 り 30 30 配 連 80 当 結 25 性 16 配 20 14 14 記 念 16 60 向 【2022年度 配当予想】 14 14 46.9 40.7 41.3 当 金 15 12 32.1 54.9 10 円 36.0 （一株当たり） 10 21.9 19.8 40 中間配当 24円 24 14 14

  34. Slide 34: （10）配当政策（自社株買い）

    （10）配当政策（自社株買い） 自社株買いの実施 ●資本効率の向上、株主還元の充実を目的に実施 ●1百万株 or 20億円を上限とする自社株買いの追加実施を決定 ●期間: 2022年8月12日～2023年3月24日 （ご参考）最近の自己株式取得状況 ●2021年2月 918,200株（約12億円相当）（全株消却済み） ●2021年11月～2022年3月 466,600株（約9.5億円相当） © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 34

  35. Slide 35: 5. 参考資料

    1. 当社の概要 2. 事業内容 3. サステナブル経営（ESG経営）への取り組み 4. 将来に向けた戦略（中期経営計画概要） 5. 参考資料 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 35

  36. Slide 36: （１）主な業績項目の推移

    （１）主な業績項目の推移 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純利益 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 36

  37. Slide 37: （２）主な業績指標

    （２）主な業績指標 売上高営業利益率 売上高当期純利益率 ROE ROA © 2022 OYO Corporation, All rights reserved. 37

  38. Slide 38: （３）当社株価推移

    （３）当社株価推移 © 2022 OYO Corporation, All rights reserved.

  39. Slide 39: （４）OYOフェアのご案内

    （４）OYOフェアのご案内 当社の商品・サービスの内容について、展示とセミナー等を通じて具体的にご紹介させいただきます。 オンラインでの開催ですので、時間と場所を気にすることなく、ご覧いただけます。 当社の事業内容をより詳細にご理解いただくためにも、個人投資家の皆さまも是非一度ご覧ください。 ＜OYOフェアの概要＞ テーマ : ～変化への適応力～ 開催日時: 10月12日（水）～18日（火） 参加方法: 事前予約制。ご参加いただく際は、以下のページより 事前登録をお願いします。 ※会期中は事前登録後すぐにご参加いただくことが可能です。 [OYOフェア2022] 特設WEBサイト https:/

  40. Slide 40: ご清聴ありがとうございました

    ご清聴ありがとうございました。 ご質問等がございましたら、 弊社の広報・IR部（prosight@oyonet.oyo.co.jp） までお問合せください。 40

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