Sy Holdings Group Limited · HKEX:6069
Sy — Investor Presentation (August 2024)
33 slides from Sy's investor presentation, August 2024
Slide 1: 让供应链更高效 金融更普惠
2024 pHa Wes
Slide 2: 免责声明
免责声明 I 重要声明 I 前瞻性陈述 本文件所载信息、陈述和观点及随附说明（“本文件”）仅作提供信息和参考之 本文件包含涉及未来预期和计划的“前瞻性陈述”，包含但不限于有关盛业未来 用，并不构成任何适用法律下的公开发售，或对任何证券或其他金融工具的出售 经营业绩、财务状况或业务前景及其他基于预测、估计和假设的陈述。在一些情 要约或招揽购买要约，亦不构成就该等证券或其他金融工具所作建议或推荐。 况下，该等前瞻性陈述可通过诸如“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可”、“将会”、“应”等词语及其他类似词语（包括该等词语的 本文件由盛业（与其综合附属公司合称为“本集团”）提供，未经
Slide 3: 目录
目录 01 02 公司介绍 科技实力 03 04 最新进展 财务数据
Slide 4: 公司介绍
01 公司介绍 More
Slide 5: 关于盛业
关于盛业 领 先 的 供 应 链 科 技 平 台 累计帮 助 超 过 16,000家中小微企业 获得 超过 2,100亿元的普惠金融服务 2017年 2023年 2024年 国内第一家香港上市的 CNBC全球 广东省、深圳市 供应链金融科技公司 金融科技公司200强 “跨国公司总部企业”认证 2019年 2022年 2022年 行业首家接入 行业首家接入 行业首家落地 中登网系统 人行征信二代系统 数字人民币+供应链金融 注：累计口径数据截至2024年6月30日 4
Slide 6: 供应链痛点
供应链痛点 核心企业 中小微供应商 金融机构 对安全及环境的关注 融资难 融资贵 难以获取优质的中小微企业 信息化程度低 难以实现精细化管理 贷款流程繁琐 客户体验差 交易信息不可靠 不及时 5
Slide 7: 做好“五篇大文章”
做好“五篇大文章” 2023年10月，中央金融工作会议提出 做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章” 普惠金融 数字金融 把更多金融资源配置到社会发展的重点领域和薄 与数字经济相匹配的金融形态，具有数字与金 弱环节（如中小微企业、个体工商户、农户）， 融的双重属性，通过发展先进金融科技、创新 提升金融服务的可得性、覆盖率和满意度 商业模式，使得金融行业整体效率得以提升 绿色金融 养老金融 科技金融 重视金融活动与生态平衡的协调 围绕养老需求所进行的金融活动， 将科技资源与金融资本有效对接， 发展，形成以绿色创新为主要机 包括养老金金融、养老服务金融、 推动科技创新成果
Slide 8: 我们的使命
我们的使命 通过科技推动 打造产业端的 帮助中小微企业获得 基建和医药等国家战略支柱型 “数字生态” 更便捷的普惠金融服务 行业的数字化升级 获多家知名机构背书 获资本市场认可 China Small Cap Global Equity Index Series 7
Slide 9: 产业生态链接
产业生态链接 用科技融合供应链，帮助链上的中小微企业获得普惠金融服务 产业数据链接 资产与资金智能匹配 深耕产业生态 深入产业精准获客 链接平台 核心企业供应链生态 中国交建 — 交建云商平台 中国建筑 — 云筑网 基建工程 大宗商品 医药医疗 中国中铁 — 鲁班网 中建八局一建设 — 智验宝 >150万 潜在供应商数量 10+ 央国企核心企业 重药集团 — ERP系统 获取 …… 交易 …… 智能匹配 数据 >130家 资金合作方 ~4.3万亿元 供应链科技链接生态 三大行业潜在市场规模 智慧工地 医院智能供应链（SPD） 银行、资管、基金、保理、信托 注：供应链金融市场规模预测（含存货+应
Slide 10: “重交易、轻主体”风控逻辑
“重交易、轻主体”风控逻辑 传统银行准入条件 盛业准入条件 满足以下条件： 1、至少经营2年以上 2、主体征信无瑕疵，有征信查询限制 3、对企业规模有一定要求 真实合理的应收账款 4、需要合适的抵押物及担保证明 5、提交上一年度纳税申报表及无拖欠完税证明 6、提交近三年完整的财务审计报告 7、提交近一年经营流水证明及融资报告 9
Slide 11: 数字金融差异化服务
数字金融差异化服务 盛业 传统银行 中小微企业 供应商 ~ 1 个月 ~ 1 个月 ~ 3 个月 ~ 3 个月 准备未来订单 签订合约 发货 对账 开发票 通知 收到付款 供应链结 算周期 核心企业 签订合约 下订单 验货签收 对账 确权 付款 盛业数字金融 传统银行保理 业务范围 ▪ 涵盖整个供应链结算周期，提供更多创新解决方案 ▪ 确权为主 ▪ 无法及时解决中小微企业融资痛点 客户体验 ▪ 通过“盛易通云平台”全线上化完成 ▪ 申请过程主要在线下完成 ▪ 便捷灵活 ▪ 手续复杂 灵活性 ▪ 大数据驱动，更精准高效 ▪ 传统信贷风控逻辑，缺乏实时数据支撑和灵活性 ▪ 可提供更具竞争力的融资利
Slide 12: 智能验收数据应用
智能验收数据应用 市场行情交叉比对 1 数据不可篡改 2 减少人工干预 3 数据实时上传 4 提升单据核验 5 验证产值合理性 项目名称 车牌号 进出场时间 供应商名称 材料规格及过磅明细 送货单据 进出厂照片（车前、车尾、车顶、磅房） 11
Slide 13: 将ESG融入战略和业务，践行可持续发展理念
企业社会责任 盛业公益基金会积极开展免费义诊、关爱留守儿童、 积极响应联合国可持续发展目标， 贫困大学生资助等活动，用实际行动回馈社会 将ESG融入战略和业务，践行可持续发展理念 MSCI ESG评级 女性员工占比 盛业公益基金会揭牌成立 A ~50% 中小微企业客户 平均单笔贷款规模 人民币 ~97% 291万元 累计公益影响人次 累计公益支出金额 人民币 >11,800人 ＞1,300万元 关注困境儿童 助力产业及乡村振兴 青年励志计划 2024彭博绿金 荣膺“前程无忧 “DEI人仁有爱 2023杰出雇主” 职场”杰出榜单 12
Slide 14: 科技实力
02 科技实力 More
Slide 15: 供应链科技赋能
供应链科技赋能 68项 国家发明专利及计算机软件著作权 累计研发投入超过2.2亿元人民币 云计算 23项 ~100研发人员，占比27% 2项 物联网 智能运营 21项 7项 智能风控 大数据 12项 3项 自动化识别 物联网 云服务 数据互通 相互赋能 数据安全 (SaaS) 云计算 反欺诈 人工智能 (AI) 智能中登 大数据 语义分析 图像识别 语义分析 （NLP） （OCR） 智能硬件 （NLP） 14
Slide 16: 供应链科技提升整体效率
供应链科技提升整体效率 通过供应链科技应用，赋能普惠金融服务 建立核心企业合作粘性 提升获取客户效率 提供多维风控数据 帮助更多中小微企业 提升内部运营效率 • 对接核心企业招投 自动审核 • 核心企业系统对接 同业营销团队人均创收对比 招投标信息 标平台 • 过往交易记录、实 • 涵盖整个供应链结算周期 语义分析 图像识别 • 数据与业务实时融合 时交易数据 （NLP） （OCR） 营销团队 营销团队 • 提供更多创新解决方案 公司 人均创收 • 提升行业门槛 人数 （万元） 回款预测 云计算 盛易通云平台 盛易通云平台 • 将真实、合理的交易行为 同业公司 已链接核心企业平台： A 624
Slide 17: 科技创新能力：安全认证
科技创新能力 国内非银金融机构最高安全保护等级 国家信息安全等级保护2.0三级认证 ISO/IEC 27701:2019 ISO/IEC 27001:2013 国内非银金融机构最高的安全保护等级 隐私信息管理体系认证 信息安全管理体系认证 16
Slide 18: 科技创新能力：科技能力认证
科技创新能力 科技能力认证 行业内技术认证位居前列 “智能中登”核验方法 “供应链金融风险评估”方法 “国家鼓励的软件企业”认证 获国家发明专利 获国家发明专利 国家级“高新技术企业”认证 深圳市“专精特新企业”认证 “国家鼓励的软件产品”认证 17
Slide 19: 科技创新能力：社会公信力
科技创新能力 社会公信力 深耕行业引领风向标 供应链科技实力入选 获批设立国内行业首家 深圳“跨国公司总部企业”认证 无锡经开区“外向型经济奖” 复旦大学教学案例和MBA案例 国家级博士后科研工作站 18
Slide 20: AI应用：合同文件录入及自动审核
AI应用：合同文件录入及自动审核 场景描述： 在预约申请环节，运营人员需要审核客户上传合同的真实性、合理性，并且将 人工处理 合同中的关键要素录入至系统，便于后续业务流程处理 易出错、耗时 实现方式：人工分析合同内容、人工提取、人工录入 特点：易出错、耗时长、对人员能力要求高 AI 处理 是人工提取效率的 8倍 实现方式：系统自动化+极少量人工辅助 特点： • 5分钟内可完成对200页合同的深度分析 • 提取准确率达90%以上，超过人工提取效率的8倍 同时支持对内容一致性、合理性、合规性等审核 19
Slide 21: AI应用：用户回款预测
AI应用：用户回款预测 场景描述： 预测客户融资后的回款周期，以加强回款监控，实现资金闭环，同时提高盛业资金周转 橙色 人工预测回款天数 蓝色 AI算法预测回款天数 灰色 实际发生回款天数 人工预测 平均准确率：53.56% AI算法预测 平均准确率: 83.97% * 平均准确率:与实际发生的比较 20
Slide 22: AI应用：RPA银行流水自动采集
AI应用：RPA（业务流程机器人自动化）银行流水自动采集 场景描述： 在贷后环节，风控与运营人员需要监控客户UKey（密钥）上的回款记录，核实 人工处理 该笔交易是否为合作业务中的账款，及时发现并与客户沟通，避免产值灭失风险 量大，耗时，效率低 实现方式：人工登录、人工提数 特点： • 工作量大：人工导数280+个UKey（48小时/周） • 对账方式：excel表格线下对账 • 人工处理易出错 AI 处理 人工成本降低90%，实现24小时作业 实现方式：RPA自动化采集+少量人工监控 特点： • 工作量小：自动化导数，节省工作量90%以上 • 对账方式：系统线上对账，效率提升80% • 机器
Slide 23: AI应用未来规划场景
AI应用未来规划场景 多渠道智能获客 自动分类学习 实现多平台数据对接，全方位触达潜在线索 实现合同及账单的自动分类匹配 增加获客渠道，自动化触达及抓取客户 提升内部效能，降低人工成本 资金资产智能匹配 AI 风控模型自动评估 规划场景 实现历史数据的自动回溯验证规则适用性，并实现 实现按照不同规则进行资金、资产的自动化匹配 自动评估及推荐风控规则 极大提升放款时效，提升用户体验感 协助人工评估，自动回溯并生成和推荐风控规则 前端获客及用户体验 代客智能推荐订单 后端研发效能提升 实现招投标信息抓取且进行客户的自动匹配 为客户提供潜在的订单服务支撑 客户增值服务 22
Slide 24: 最新进展
03 最新进展 More
Slide 25: 亮点事件一览
亮点事件一览 无锡国金增资 战略投资拓展生态 新能源行业拓展 电商行业拓展 盛业与太湖新城集团达成 盛业与多家头部创投机 与龙源电力核心企业应 积极推动电商业务发展， 战略合作，无锡国金保理 构达成战略合作，一起 付保理成功落地 累计放款金额突破5亿元 完成5.7亿元增资扩股 协助中国企业出海 2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年6月 2024年6月 2024年6月 2024年6月 2024年7月 战略合作 业务投放 派发股息 发明专利 盛业完成2023年度分红 盛业拜访重庆市国资委， 平台累计处理的供应 2024年上半年，盛业 派息发放，股息率6.5%， 科技先后获得6
Slide 26: 数字人民币
数字人民币 公 益 欠 智 薪 数 基 字 金 能 治 合 理 人 会 民 数 约 ” 币 + 字 保 + 慈 人 善 理 税 费 + 民 捐 数 币 赠 缴 币 纳 捐 “ 款 保理融资放款 再保理款项收款 发薪 2022年05月 2023年06月 2023年07月 “数字人民币+供应链金融业务场景”正式落地 落地以数字人民币发放的再保理业务 实现“数字人民币+薪酬发放场景” 可追溯，实现24小时放款 确保交易安全，避免欺诈风险 按照合约定时发送，避免劳务款挪用 公益捐赠 欠薪治理 税费缴纳 2022年11月 2023年12月 2024年03月 2024年04月 盛业公益基金会首笔数字人民币
Slide 27: 新行业拓展
新行业拓展 持续开拓新兴行业 中国电商市场规模（交易额） 中国新能源市场规模 人民币万亿元 人民币亿元 CAGR = 9% CAGR = 20% 2025年预计规模：60万亿元 60 2025年预计规模：~5,300亿元 5,355 55 基建工程 医药医疗 51 4,446 3,792 44 42 电商 新能源 2,934 产业生态 2,540 2021A 2022A 2023A 2024E 2025E 大宗商品 2021A 2022A 2023A 2024E 2025E 潜在客户： ~2,500万家平台商户 潜在客户： ~43,000家新能源企业 潜在核心企业：国内外头部电商平台 潜在核心
Slide 28: 财务数据
04 MS eNie More
Slide 29: 财务数据
财务数据 总收入 净利润 人民币百万元 人民币百万元 495 -12% 187 -12% 436 165 1H2023 1H2024 1H2023 1H2024 平台科技服务收入 平台累计客户数 人民币百万元 于6月30日 +83% 154 +23% 16,728 13,655 84 1H2023 1H2024 1H2023 1H2024 注：报告期内国金出表，数字金融解决方案收入下滑导致总收入下降，但平台科技服务收入呈现大幅增长 28
Slide 30: 财务数据：收入构成
财务数据 收入构成 运营成本占收入比率 供应链资产余额 (包含平台普惠撮合资产) 人民币百万元 人民币十亿元 于6月30日 56 +70% 84 154 7 355 275 24.8% 23.9 20.7% 14.1 1H2023 1H2024 1H2023 1H2024 1H2023 1H2024 数字金融解决方案 平台科技服务 出售供应链资产 注: • 总收入=数字金融解决方案收入+平台科技服务收入+出售供应链资产收益 • 运营成本占比收入比率不包括材料成本及一次性费用 29
Slide 31: 财务数据：不良率、逾期率、减值拨备率
财务数据 不良率% 逾期率% 减值拨备率% 于6月30日 于6月30日 于6月30日 1.14 1.08 0.12 0.04 0.00 0.00 1H2023 1H2024 1H2023 1H2024 1H2023 1H2024 注: • 不良率 = 年末不良资产账面总值/年末供应链资产账面总值 x 100% • 不良资产：发生信用减值的资产或逾期超过 90 天的资产 30
Slide 32: 进一步推进平台化战略，提升平台科技服务收入占比
进一步推进平台化战略，提升平台科技服务收入占比 依托持续的研发投入和平台化战略转型，盛业的平台科技服务收入占比逐年提升 2024年2月，集团与无锡市太湖新城集团（AAA评级）达成战略合作，太湖新城 平台科技服务收入占比 集团向无锡国金保理注资5.7亿元并获得控股股东地位，增资后无锡国金保理净 资产约10亿元，未来三年规模有望突破100亿元，净利润有望增长超100% ~ 50% 国资增持国金保理，盛业平台模式再次被认可，平台管理资产规 平台化能力验证 模大幅提升 ~ 35% 产业生态链接 基于太湖新城集团的产业生态，拓展属地化业务资源和获客渠道 18% 13% 平台科技服务收入增加，2024年平
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