Rusagro Group · RUS:RAGR
Rusagro — Ros Agro — Q2 2022 Earnings Presentation
27 slides from Rusagro's earnings presentation, Aug 8, 2022
Slide 1: Ros Agro PLC investor presentation Q2 2022 and H1 2022
8 АВГУСТА 2022 ROS AGRO PLC ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 2 КВ. 2022 Г. И 6 МЕС. 2022 Г.
Slide 2: Ros Agro PLC at a glance, 2021 results
КРАТКО О ROS AGRO PLC ПО ИТОГАМ 2021 Г. 2 Сильные Диверсифици- финансовые рованный бизнес Лидирующие позиции на рынке Устойчивый долгосрочный рост результаты за 2021 г. Скор. EBITDA, млрд руб. Чистая прибыль, млрд руб. Агро сегмент № 1 № 2 2017-2021 скор. EBITDA CAGR 223 Производитель Производитель
Slide 3: Contents
СОДЕРЖАНИЕ 3 Обзор основных показателей (МСФО) за 2 кв. 2022 г. в сравнении 1 4 с 2 кв. 2021 г. и 6 мес. 2022 г. в сравнении с 6 мес. 2021 г. 2 Обзор результатов бизнеса по сегментам (МСФО) 13 3 Дополнительная информация 22
Slide 4: Section 1: Overview of key indicators (IFRS)
РАЗДЕЛ 1 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (МСФО) 2 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2021 Г. И 6 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2021 Г.
Slide 5: Key results Q2 2022
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 КВ. 2022 Г. 5 +21% +25% +1 п.п. 65,7 13,6 21% 1,8 1,76 млрд руб. млрд руб. Рентабельность млрд руб. Чистый долг/ Чистая выручка Скор. EBITDA по скор. EBITDA Чистый убыток Скор. EBITDA (LTM) +62% +16% -13% -52% -66% 260 73 392 145 1,5 тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн млрд
Slide 6: Key results H1 2022
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6 МЕС. 2022 Г. 6 +22% +36% +3 п.п. -99% 127,2 30,2 24% 0,2 1,76 млрд руб. млрд руб. Рентабельность млрд руб. Чистый долг/ Чистая выручка Скор. EBITDA по скор. EBITDA Чистая прибыль Скор. EBITDA (LTM) +21% +10% -5% -13% -66% 437 133 792 501 4,6 тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс. т
Slide 7: Net revenue and adjusted EBITDA: Q2 2022 vs Q2 2021
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА И СКОР. EBITDA: 7 2 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2021 Г. Комментарии Чистая выручка (МСФО) Скор. EBITDA В млн руб. В млн руб. • Чистая выручка выросла на 11 285 Рентабельность по скор. EBITDA млн руб. (+21%) до 65 724 млн руб. в результате увеличения выручки всех +11 285 бизнес-сег
Slide 8: Net revenue and adjusted EBITDA: H1 2022 vs H1 2021
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА И СКОР. EBITDA: 8 6 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2021 Г. Комментарии Чистая выручка (МСФО) Скор. EBITDA В млн руб. В млн руб. • Чистая выручка выросла на 22 858 Рентабельность по скор. EBITDA млн руб. (+22%) до 127 230 млн +22 858 руб. в результате увеличения (+22%) +8 039 выручк
Slide 9: Debt structure as of 30 June 2022
СТРУКТУРА ДОЛГА НА 30 ИЮНЯ 2022 Г. 9 Долг и управление ликвидностью Комментарии 30 июня 31 Декабря Изменение в млн руб. • Валовый долг увеличился на 23 917 млн 2022 2021 ед. изм. % руб. (+14%) и составил 196 641 млн руб. Валовый долг 196 641 172 724 23 917 14 Краткосрочные кредиты и займы 133 256 10
Slide 10: Financial income/expenses
ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ 10 Комментарии Чистые финансовые доходы/(расходы) Чистый финансовый доход за 6 мес. 2021 г. в в млн руб. 6 мес. 6 мес. Изменение 2 кв. 2 кв. Изменение сумме 1 051 млн руб. уменьшился до 2022 2021 ед. изм. % 2022 2021 ед. изм. % чистого финансового расхода в сумме Чистые про
Slide 11: Statement of financial position: main changes
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ: 11 ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 30 ИЮНЯ 2022 Г. К 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г. Активы Активы В млн руб. • Денежные средства и Инвестиции** увеличились на 289 млн руб. Детали представлены на следующем слайде «Движение денежных средств»; 283 1 906 381 723 • Дебиторская задолженность и Предоп
Slide 12: Cash flow: H1 2022 vs H1 2021
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 12 6 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2021 Г. Движение денежных средств для управленческих Комментарии целей (презентация не соответствует МСФО)* Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности: в млн руб. • Рост по скорректированному показателю EBITDA (+8 039
Slide 13: Section 2: Business segment results (IFRS)
РАЗДЕЛ 2 ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ БИЗНЕСА ПО СЕГМЕНТАМ (МСФО) 2 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2021 Г. И 6 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2021 Г.
Slide 14: Sugar business: Q2 2022 vs Q2 2021
САХАРНЫЙ БИЗНЕС: 14 2 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2021 Г. Комментарии Объемы продаж сахара Объемы производства сахара В тыс. тонн В тыс. тонн • Объемы продаж сахара в 2 кв. 2022 г. увеличились на 62% (+100 тыс. тонн) до 260 тыс. тонн в сравнении с 2 кв. 2021 г. +62% по причине смещения продаж с
Slide 15: Sugar business: H1 2022 vs H1 2021
САХАРНЫЙ БИЗНЕС: 15 6 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2021 Г. Комментарии Объемы продаж сахара Объемы производства сахара В тыс. тонн В тыс. тонн • Объемы продаж сахара за 6 мес. 2022 г. увеличились на 21% (+75 тыс. тонн) до 437 тыс. тонн в сравнении с 6 мес. 2021 г. +21% Объёмы продаж увеличились
Slide 16: Oil and fat business: Q2 2022 vs Q2 2021
МАСЛОЖИРОВОЙ БИЗНЕС: 16 2 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2021 Г. Комментарии Объемы реализации масложировой и молочной продукции В тыс. тонн • Объемы продаж масложировой и молочной 2 кв. 2 кв. Изменение продукции в 2 кв. 2022 г. уменьшились на Наименование 13% (-57 тыс. тонн) до 392 тыс. тонн в 202
Slide 17: Oil and fat business: H1 2022 vs H1 2021
МАСЛОЖИРОВОЙ БИЗНЕС: 17 6 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2021 Г. Комментарии Объемы реализации масложировой и молочной продукции В тыс. тонн • Объемы продаж масложировой и молочной 6 мес. 6 мес. Изменение продукции за 6 мес. 2022 г. снизились на 5% Наименование (-43 тыс. тонн) до 792 тыс. тонн в
Slide 18: Meat business: Q2 2022 vs Q2 2021
МЯСНОЙ БИЗНЕС: 18 2 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2021 Г. Объемы продаж Комментарии свиноводческой продукции Объемы производства свиней • Объемы продаж свиноводческой В тыс. тонн В тыс. тонн, живой вес на убой продукции в 2 кв. 2022 г. выросли на 16% (+9 тыс. тонн) до 73 тыс. тонн в сравнении с 2
Slide 19: Meat business: H1 2022 vs H1 2021
МЯСНОЙ БИЗНЕС: 19 6 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2021 Г. Объемы продаж Комментарии свиноводческой продукции Объемы производства свиней • Объемы продаж свиноводческой В тыс. тонн В тыс. тонн, живой вес на убой продукции за 6 мес. 2022 г. выросли на 10% (+12 тыс. тонн) до 60 тыс. тонн в сравнении
Slide 20: Agricultural business: Q2 2022 vs Q2 2021
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: 20 2 КВ. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 2 КВ. 2021 Г. Комментарии Объемы продаж сельскохозяйственной продукции В тыс. тонн • Объемы продаж сельскохозяйственной продукции в 2 кв. 2022 г. уменьшились на 52% Изменение Наименование 2 кв. 2022 г. 2 кв. 2021 г. (-155 тыс. тонн) до 145
Slide 21: Agricultural business: H1 2022 vs H1 2021
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: 21 6 МЕС. 2022 Г. В СРАВНЕНИИ С 6 МЕС. 2021 Г. Комментарии Объемы продаж сельскохозяйственной продукции В тыс. тонн • Объемы продаж сельскохозяйственной продукции за 6 мес. 2022 г. уменьшились Изменение Наименование 6 мес. 2022 г. 6 мес. 2021 г. на 13% (-72 тыс. тонн) до
Slide 22: Section 3: Additional information
РАЗДЕЛ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Slide 23: Statement of comprehensive income (IFRS)
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (МСФО) 23 ROS AGRO PLC млн руб. 6 мес. 6 мес. Изменение Изменение Описание 2 кв. 2022 г. 2 кв. 2021 г. 2022 г. 2021 г. Ед. изм. % Ед. изм. % Выручка 127 230 104 372 22 859 22 65 724 54 439 11 285 21 Чистая прибыль/(убыток) от переоценки биологических (1 848) (435) (1 413) (
Slide 24: Cash flow for management purposes
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ 24 В СООТВЕТСТВИИ С МСФО) ROS AGRO PLC в млн руб. 6 мес. 6 мес. Изменение 2022 2021 Ед. изм. % Потоки денежных средств от операционной деятельности Прибыль до налогообложения (1 201) 19 356 (20 557) - С корректировкой на: Амортизация
Slide 25: Cash flow for management purposes (continued)
ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕ В 25 СООТВЕТСТВИИ С МСФО) – ПРОДОЛЖЕНИЕ ROS AGRO PLC в млн руб. 6 мес. 6 мес. Изменение 2022 2021 Ед. изм. % Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности - - - Приобретение основных средств (4 446) (5 994) 1 548 26 Приобрет
Slide 26: Statement of financial position (IFRS)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) 26 ROS AGRO PLC млн руб. 30 Июня 31 Декабря Изменение 2022 г. 2021 г. Ед. изм. % АКТИВЫ 381 723 362 321 19 402 5 Оборотные активы Денежные средства и их эквиваленты 61 938 46 462 15 476 33 Денежные средства, ограниченные к использованию 0 0 (0) (34) Краткосрочные
Slide 27: Statement of financial position (IFRS), continued
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (МСФО) - ПРОДОЛЖЕНИЕ 27 ROS AGRO PLC млн руб. 30 Июня 31 Декабря Изменение 2022 г. 2021 г. Ед. изм. % ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 381 723 362 321 19 402 5 Краткосрочные обязательства Краткосрочные кредиты и займы 133 256 108 749 24 507 23 Текущая часть обязательства по аренд