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Fullcast — Q3 2023 Earnings Presentation

26 slides from Fullcast's earnings presentation, Nov 10, 2023

Slide 2: 目次
目次１ FY2023 通期業績予想の修正２自己株式の取得について３ FY2023 ３Ｑ連結業績（2023年１月～９月）４ FY2023 ３Ｑセグメント業績（2023年１月～９月） 5 ＡｐｐＸ㈱及び㈱ＢＰＣ株式の取得について 6 FY2023 ３Ｑ業績予想進捗 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 2
Slide 4: 連結 FY2023 通期業績予想の修正
連結 FY2023 通期業績予想の修正 2023年12月期第３四半期連結累計期間における業績は、コロナ禍以降のリオープニングに係る人材需要及び飲食事業の売上高を取り込んだこと等により、通期業績予想に対する売上高の進捗率が75％を超過する実績となったものの、高粗利のコロナ禍特需が想定以上に剥落したことを主因として、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益の各進捗率が75％を下回る実績となりました。第４四半期会計期間においても、コロナ禍特需の剥落が見込まれること、加えて、費用のみが期中に計上される短期業務支援事業におけるBPOサービス内の年末調整事務代行の拡大が見込まれるこ
Slide 5: 連結 FY2023 通期業績予想の修正（セグメント別売上高）
連結 FY2023 通期業績予想の修正（セグメント別売上高）第４四半期会計期間においても、コロナ禍特需の剥落が見込まれることから、短期業務支援事業の各サービスの売上高予想値は、それらの要素を加味した予想値としております。（百万円） FY2023 ３Q 前回発表予想今回修正予想増減額進捗率増減率実績（A）（B）（B－A）短期業務支援事業売上高 43,937 60,891 72.2% 58,008 △2,883 △4.7% 紹介 4,848 7,342 66.0% 6,922 △420 △5.7% BPO 6,459 9,902 65.2% 8,753 △1,149 △1
Slide 7: 自己株式の取得について
自己株式の取得について 2023年１１月10日開催の取締役会において、市場買付による自己株式の取得を決議いたしました。引き続き、ROE20％以上を実現するため、総還元性向50％の目標を堅持し、株主に対する利益還元を行う方針であります。自己株式の取得内容取得対象株式の種類取得し得る株式総数株式の取得価額の総額取得期間普通株式 600,000株（上限） 784百万円（上限） 2023年11月13日～2023年12月22日 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 7
Slide 9: 連結 FY2023 3Q 前年同期比較
連結 FY2023 ３Ｑ前年同期比較コロナ禍以降のリオープニングに係る人材需要を取り込み、短期業務支援事業における主力サービスである「紹介」及び「BPO」を伸ばせたこと及び飲食事業の損益を取り込んだこと等により、売上高は前年同期比6.6％の増収となりました。増収したことに対し、社会保険の適用拡大に伴い社会保険料の会社負担分が増加したこと、高粗利のコロナ禍特需が想定以上に剥落したことを主因として、営業利益は前年同期比11.4％の減益（営業利益率は2.7PTの低下）となりました。飲食事業及びコロナ関連業務の影響を控除したオーガニックの売上総利益及び営業利益は、引き続き、前年同期実
Slide 10: 連結 FY2023 3Q 前年同期比較
連結 FY2023 ３Ｑ前年同期比較営業利益同様の要因により、経常利益は前年同期比12.5％の減益となりました。第２四半期連結会計期間において、保有する投資有価証券の売却に伴う投資有価証券売却益346百万円を特別利益に計上したこと等により、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比10.3％の減益となりました。（百万円） FY2022 ３Q FY2023 ３Q 増減額増減率売上高 47,259 50,373 3,114 6.6% 売上総利益 15,936 16,713 777 4.9% 販管費 8,469 10,100 1,631 19.3% 営業利益 7,467 6,613
Slide 12: 短期 FY2023 3Q 前年同期比較
短期 FY2023 ３Ｑ前年同期比較コロナ禍以降のリオープニングに係る人材需要を取り込むことで、短期業務支援事業における主力サービスである「紹介」及び「ＢＰＯ」を伸ばせたものの、コロナ禍特需が想定以上に剥落したこと等により、売上高は前年同期比1.4％の増収となりました。増収したことに対し、社会保険の適用拡大に伴い社会保険料の会社負担分が増加したこと及び高粗利のコロナ禍特需が想定以上に剥落したことを主因として、営業利益は前年同期比10.1％の減益（営業利益率は 2.1PTの低下）となりました。コロナ関連業務の影響を控除したオーガニックの売上総利益及び営業利益は、引き続き、前年同期実績
Slide 13: 短期 FY2023 3Q 前年同期比較（サービス区分別）
短期 FY2023 ３Ｑ前年同期比較（サービス区分別）（百万円）［紹介、BPO］ FY2022 ３Q FY2023 ３Q 増減額増減率上期より継続して、顧客需要の回復基調が継続し、主力サービスの「紹介」及び「ＢＰＯ」が増収、且つ、売上総利益増益となりました。売上高 43,312 43,937 625 1.4% [派遣] 紹介 4,445 4,848 403 9.1% 引き続き、物流業・製造業を中心とした長期人材ニーズを獲得したものの、コロナ関連 BPO 6,447 6,459 11 0.2% 業務に係る官公庁案件が想定以上に減少したことで、「派遣」の売上高は前年同期比派遣
Slide 14: 営業 FY2023 3Q 前年同期比較
営業 FY2023 ３Ｑ前年同期比較主たる事業内容であるインターネット回線販売事業における通信商材の販売動向が継続して昨年を上回って推移したことにより、売上高は前年同期比5.8％の増収となりました。増収したことに加えて、販管費を抑制したことに伴い、営業利益は前年同期比14.6％の増益となりました。（百万円）売上高 2,229 売上高 2,359 ＋5.8％営業利益率営業利益 3.7％営業利益率 3.4％営業利益＋14.6％ 76 88 ＦＹ2022 3Q ＦＹ2023 3Q Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. Al
Slide 15: 飲食 FY2023 3Q 業績
飲食 FY2023 ３Ｑ業績飲食チェーン事業に係る実績を５か月分計上したことにより売上高は2,327百万円、のれん償却期間を暫定的に20年とし、5か月分ののれん償却費を計上したことにより営業利益は12百万円となりました。 2023年７月より経費削減を実施しており、引き続き更なる改善に着手しております。また、順次、営業時間の延長や、一部店舗のリニューアル等を実施しております。 ※ 前期実績を開⽰していないため、2023年12月期第３四半期累計期間実績のみ、記載しております。 ※ 2023年10月１日付で、グロービート㈱等は、グロービート・ジャパン㈱を存続会社とする吸収合併を行っております。
Slide 16: 警備・その他 FY2023 3Q 前年同期比較
警備・その他 FY2023 ３Ｑ前年同期比較コロナ禍リスクの低減化に伴い、主として、臨時警備案件の獲得数を伸ばせたことにより、売上高は前年同期比1.9％の増収となりました。増収したものの、比較的高粗利であるコロナ関連業務が減少していること及び社会保険の適用範囲の拡大に伴い警備スタッフに係る社会保険料の会社負担分が増加したこと等により、営業利益は前年同期比 12.4％の減益（営業利益率は1.6PTの低下）となりました。（百万円）売上高売上高 1,718 1,750 ＋1.9％営業利益率 9.6％営業利益率 11.2％営業利益営業利益 192 168 △12.4％ＦＹ20
Slide 18: （参考）App X㈱について
（参考）ＡｐｐＸ㈱について当社グループの採用力との相乗効果による収益拡大を目的として、2023年10月27日付でApp X㈱株式を取得しました。ＡｐｐＸ㈱の子会社である㈱インプリは、求人検索アプリ事業を展開しており、培われたノウハウによる非常に高い集客力と顧客への送客力を保持しております。ＡｐｐＸ㈱の概要は以下のとおりです。名称ＡｐｐＸ㈱所在地東京都千代田区丸の内三丁目１番１号国際ビル代表者の役職・氏名代表取締役井ノ浦克哉事業内容求人検索アプリ事業を運営する㈱インプリを子会社に持つ特別目的会社資本金１億9百万円設立年月日 2021年７月29日大株主及
Slide 19: （参考）㈱BPCについて
（参考）㈱ＢＰＣについて当社グループのＢＰＯサービスに係るノウハウやインフラ等の相乗効果による収益拡大を目的として、2023年10月31日付で、バックオフィス系BPO事業を営む㈱ＢＰＣ株式を取得しました。同社は、医療や歯科、飲食業向けサービスを展開するEPARKグループのバックオフィスとして効率的かつコンプライアンスに精通した業務運用を展開しております。㈱ＢＰＣの概要は以下のとおりです。名称㈱ＢＰＣ所在地東京都港区芝浦四丁目16番25号代表者の役職・氏名代表取締役西村泰一事業内容バックオフィス事務業務、人事業務の受託資本金 20百万円設立年月日 2023年6月
Slide 21: 連結 FY2023 3Q 業績予想進捗
連結 FY2023 ３Ｑ業績予想進捗 2023年12月期第３四半期連結累計期間実績は、本日公表した修正通期業績予想に対する進捗率が、営業利益 78.7％、経常利益78.5％、親会社株主に帰属する四半期純利益79.6％と、各進捗率が75％を超過しております。（百万円） FY2023 ３Q FY2023通期予想進捗率実績（修正業績予想）売上高 50,373 67,200 75.0% 売上総利益 16,713 22,786 73.3% 営業利益 6,613 8,400 78.7% 経常利益 6,590 8,400 78.5% 親会社株主に帰属する 4,566 5,735 79.6% 四半期
Slide 22: （参考）資本政策の基本的な方針
（参考）資本政策の基本的な方針 ■資本政策の基本的な方針当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務健全性を保持することを基本的な方針とします。 • 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目標を総還元性向50％としております。 • ROE20％以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。 • 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限 1.0倍としております。 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All ri
Slide 23: （参考）サステナビリティ方針
（参考）サステナビリティ方針当社はＳＤＧｓの17の目標に対して賛同します。また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、以下のＳＤＧｓの各目標に貢献することを当社の重要課題（マテリアリティ）ととらえております。８．働きがいも経済成長も当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。５．ジェンダー平等を実現しよう年齢、性別、属
Slide 24: （参考）グループ企業一覧
（参考）グループ企業一覧データ入力及び受注管理受託・信販審査代㈱フルキャストグループ全体の資源・戦略の最適化な㈱ＢＯＤ行・請求代行及び処理受託・入金管理業務・ホールディングスらびにグループ各社の事業運営の指導受発注管理・計上及び経理処理受託を展開㈱フルキャストグループ内各種業務を集約して業務を採用代行/研修支援/人事制度構築/リスク㈱HRマネジメントビジネスサポート代行マネジメント、監査/会議運営代行事務全般の代行業/アウトソース事業さまざまな事業分野に対する㈱プログレス㈱フルキャスト生命保険、損害保険の事務業務代行業短期人材サービスミニメイド・サー
Slide 25: 免責事項・注記事項
免責事項 • Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あるいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社に無断で転用することを禁じます。注記事項 <当資料について> • 当資料では、セグメントである短期業務
Slide 26: お問い合わせ先
すべての人をいちばん輝ける場所へ。【お問い合わせ先】 IR課 : 03 - 4530 - 4830 URL : https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/ Email : IR@fullcast.co.jp Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 26

Fullcast Holdings — Q3 2023 Earnings Presentation on 6ix

Fullcast — Q3 2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年12月期第3四半期決算説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: FY2023 通期業績予想の修正

Slide 4: 連結 FY2023 通期業績予想の修正

Slide 5: 連結 FY2023 通期業績予想の修正（セグメント別売上高）

Slide 6: 自己株式の取得について

Slide 7: 自己株式の取得について

Slide 8: FY2023 3Q 連結業績（2023年1月～9月）

Slide 9: 連結 FY2023 3Q 前年同期比較

Slide 10: 連結 FY2023 3Q 前年同期比較

Slide 11: FY2023 3Q セグメント業績（2023年1月～9月）

Slide 12: 短期 FY2023 3Q 前年同期比較

Slide 13: 短期 FY2023 3Q 前年同期比較（サービス区分別）

Slide 14: 営業 FY2023 3Q 前年同期比較

Slide 15: 飲食 FY2023 3Q 業績

Slide 16: 警備・その他 FY2023 3Q 前年同期比較

Slide 17: App X㈱及び㈱BPC株式の取得について

Slide 18: （参考）App X㈱について

Slide 19: （参考）㈱BPCについて

Slide 20: FY2023 3Q 業績予想進捗

Slide 21: 連結 FY2023 3Q 業績予想進捗

Slide 22: （参考）資本政策の基本的な方針

Slide 23: （参考）サステナビリティ方針

Slide 24: （参考）グループ企業一覧

Slide 25: 免責事項・注記事項

Slide 26: お問い合わせ先