Bank Millennium SA · GPW:MIL
Bank Millennium SA — Q3 2023 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium SA's earnings presentation, Oct 27, 2023
Slide 1: Prezentacja wyników za 3 kw. 2023 / 9M 2023
Prezentacja wyników za 3 kw. 2023 / 9M 2023 27 października 2023 r. 1
Slide 2: Zastrzeżenie
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szczególno
Slide 3: Spis treści
SPIS TREŚCI 3
Slide 4: Główne osiągnięcia w okresie pierwszych 9 miesięcy 2023 roku
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W OKRESIE PIERWSZYCH 9 MIESIĘCY 2023 ROKU KAPITAŁ I MREL RENTOWNOŚĆ • Znacząca poprawa wskaźników kapitałowych. Na koniec września 2023 r. • Czwarty kwartał z rzędu z dodatnim wynikiem netto. Zysk netto wskaźniki TCR/T1 dla Grupy wyniosły odpowiednio 16,6%/13,5%, 4,0ppt/3,3ppt nar
Slide 5: Wyniki finansowe
01 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KW. 2023 r. / 9M 2023 r. Wyniki finansowe 5
Slide 6: Kluczowe pozycje rachunku wyników
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW Zmiana mln zł 9M23 9M22 Zmiana r/r 3kw.23 2kw.23 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 3 970 1 988 100% 1 372 1 336 3% Wynik z tytułu odsetek bez wakacji kredytowych 3 970 3 411 16% 16% 1 372 1 336 3% Wynik z tytułu prowizji 592 606 -2% 188 203 -7% Przychody operacyjne (bez
Slide 7: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE mln zł Wrzesień’23 Wrzesień’22 Zmiana r/r Czerwiec’23 Zmiana kw/kw Aktywni klienci (tys.) 2 981 2 859 122 122 2 949 32 w tym internetowi i mobilni 2 664 2 483 181 181 2 618 46 Środki Klientów 113 593 104 169 9% 107 831 5% Depozyty 106 176 97 771 9% 100 597 6% D
Slide 8: Główne dane finansowe za 9M 2023
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 9M 2023 r. Silna rentowność i efektywność działalności podstawowej oraz jakość aktywów. Czwarty kolejny kwartał istotnie dodatnich wyników netto pomimo wysokich kosztów zw. z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Wynik odsetkowy i marża mocno Dodatni wynik netto w 9M23 S
Slide 9: Strategia 22-24 | W trakcie realizacji strategii Inspirowanej Ludźmi
STRATEGIA 22-24 | W TRAKCIE REALIZACJI STRATEGII “INSPIROWANEJ LUDŹMI” Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów strategicznych KLIENT FINANSE RYZYKO & CHF KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA (3kw23) • emisja obligacji MREL o wartości 500 milionów Euro • zakończenie transakcji sekurytyzacji LICZBA UDZIAŁ WSKA
Slide 10: Główne dane finansowe za 9M 2023
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 9M 2023 r. Znacząco dodani raportowany zysk netto o wart. 461 mln zł w 9M23. Zysk netto skorygowany wyniósł 2 252 mln zł, wzrost o 44% r/r. Raportowane ROE 10%. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) +30% 20.7% 22.6% ROE skorygowane* 4% 776 804 -28.1% 10.
Slide 11: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wyniku z odsetek urósł o 3% kw/kw, choć tempo wzrostu r/r wyhamowało do 16%. Marża odsetk. nieco niższa w 3kw23 ze względu na inne proporcje aktywów odsetkowych. Koszt depozytów utrzymany na niezmienionym poziomie. Wynik z tytułu odsetek* Oprocentowane kredytów* i d
Slide 12: Efektywność kosztowa
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Koszty operacyjne (bez BFG/IPS) wzrosły o 14% r/r. Wskaźnik K/D na rekordowo niskimo poziomie 29% wspierany przez znaczący wzrost przychodów operacyjnych. Koszty operacyjne Pracownicy (mln zł) -2 -10% 14% bez BFG/IPS 16% 7 035 6 942 6 842 6 735 6 778 6 860 6 815 6 746 6 776 13%
Slide 13: Jakość aktywów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów, niski koszt ryzyka i znacznie wyższe pokrycie rezerwami Koszt ryzyka Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) (pkt.baz.) 44 40 Kredyty razem 11,2% 10,6% 10,4% 10,3% 10,1% 10,2% 10,1% 10,4% 9,7% 54 49 Detaliczne 10 9 Przedsiębiorstwa 4,7% 4,4% 4,4% 4,3%
Slide 14: Wskaźniki kapitałowe i wymogi MREL
WSKAŹNIKI KAPITAŁOWE I WYMOGI MREL Wskaźniki kapitałowe w dalszym ciągu się poprawiały zwiększając nadwyżkę powyżej minimów nadzorczych. Śródokresowy wymóg MREL spełniony Współczynniki kapitałowe Grupy Wymogi kapitałowe a rzeczywiste wskaźniki na 30.09.2023 r. (Grupa) • Zwiększająca się nadwyżka kap
Slide 15: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (1/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (1/2) Utrzymane wysokie tempo zmniejszania się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych Walutowe kredyty hipoteczne jako % całkowitego portfela brutto Walutowe kredyty hipoteczne* (brutto bez rezerw na ryzyko prawne) (brutto pomniejszone o alok. rezer
Slide 16: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (2/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (2/2) Liczba polubownych ugód zawartych do dzisiaj przekroczyła 20 tys., co odpowiadało >1/3 liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. Rezerwy na ryzyko prawne jako % portfela walutowych kredytów* Rezerwy na ryzyko prawne/portfel aktywnych hipot. walutowych** (
Slide 17: Rozwój biznesu
02 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KW. 2023 r. / 9M 2023 r. Rozwój biznesu 17
Slide 18: Główne informacje biznesowe za 9M 2023
GŁÓWNE INFORMACJE BIZNESOWE ZA 9M 2023 r. Dobra dynamika depozytów i akwizycji nowych klientów mimo spowolnienia w kredytach. Koncentracja na zarządzaniu poziomem RWA. Depozyty Depozyty detaliczne Kredyty gotówkowe (sprzedaż 9M23) +9% r/r +11% r/r +19% r/r Karty płatnicze Aktywni klienci detaliczni
Slide 19: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Spadek kredytów korpo., kred. konsumenckie wzrosły o 5% r/r. Wzrost w depozytach o 9% r/r dzięki segment. detalicznemu. Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów -6% -1% y/y bez hipot. kredytów +9% +5% walutowych +3% -12% +11% +2% (mln zł) (mln zł) 78 965 100 876 10
Slide 20: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost w kredytach konsumenckich ale hipoteki w zł spowolniły. Depozyty wzrosły wyraźnie o 10% r/r. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych (mln zł) -4% +11% +4% +1% y/y r/r bez bez kred. kred. walut. +5% +16% +3% +30% (mln zł) +4% 60
Slide 21: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - LICZBA KLIENTÓW I RACHUNKÓW Znaczący wzrost liczby nowych klientów, rachunków i kart Aktywni klienci detaliczni* Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.) (w tys.) +122 +12 +32 137 2 949 2 981 134 2 859 2 887 2 923 131 128 125 30/09/22 31/12/22 31/03/23 30/06/23 30/09/23 30/09/2
Slide 22: Użytkownicy cyfrowi
UŻYTKOWNICY CYFROWI Wygodne i bezpieczne rozwiązania dostępne na co dzień stanowią o sukcesie kanałów online AKTYWNI UŻYTKOWNICY KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 2,66 mln 4,8 naszych klientów 231 mln 500 tys. aktywnie korzysta transakcji z kanałów cyfrowych* logowań 4,8 miesięcznie (+7% r/r) do aplikacji mob
Slide 23: Sprzedaż w kanałach elektronicznych
SPRZEDAŻ W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH Optymalizujemy procesy, aby klienci mogli skorzystać z oferty banku zdalnie od początku do końca POŻYCZKI KONTA Nowości dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców 82% 37% udział kanałów online udział kanałów online w sprzedaży pożyczki w akwizycji kont MIL
Slide 24: Płatności mobilne i usługi dodatkowe
PŁATNOŚCI MOBILNE I USŁUGI DODATKOWE Odpowiadamy na zmiany w nawykach klientów, którzy codziennie wybierają usługi w aplikacji mobilnej PŁATNOŚCI MOBILNE 640 tys. naszych klientów regularnie płaci telefonem lub zegarkiem. Miesięcznie wykonują 20 mln transakcji na łączną kwotę ponad 1 miliard złotych
Slide 25: Goodie - platforma smartshoppingowa Banku Millennium
GOODIE - PLATFORMA SMARTSHOPPINGOWA BANKU MILLENNIUM Rozwój goodie cashback i wzrost sprzedaży eKart goodie 3 kwartał 2023 r. 3 mln zł cashback wypłaconego użytkownikom 560% wzrostu r/r liczby transakcji cashback w usłudze „Zwroty za zakupy” w Banku Millennium 12% wzrost r/r sprzedaży eKart goodie W
Slide 26: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Kurczenie się portfela korporacyjnego z powodu ograniczeń w RWA. Depozyty firm w górę o 3% r/r. Wzrost transakcji i większe otwarcie na klientów z segmentu MŚP. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw -12% (mln zł) (mln zł) +3% -17
Slide 27: Bankowość przedsiębiorstw – leasing, factoring i transakcje
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – LEASING, FACTORING I TRANSAKCJE Pewne zmniejszenie wolumenów leasingu i faktoringu w uważnym zarządzaniem RWA. Umiarkowany wzrost transakcji. Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty (mln zł) (mln zł) -16% -6% 2 698 20 527 19 307 2 266 856 905 937 845 804 6 661 7 006 6
Slide 28: Bankowość przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Wspieramy zieloną transformację naszych klientów i cyfrowe rozwiązania Kredyt ekologiczny Rozwijamy cyfrową obsługę klientów Wprowadziliśmy kredyt ze wsparciem w postaci Wprowadziliśmy kolejne funkcjonalności w procesie bezzwrotnej premii ekologicznej - do 80% kosztów cyfro
Slide 29: Nowości i usprawnienia dla klientów bankowości przedsiębiorstw
NOWOŚCI I USPRAWNIENIA DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Podnosimy poziom cyfrowego doświadczenia klientów NOWA APLIKACJA MOBILNA DIGITALIZACJA W maju wdrożyliśmy nową aplikację mobilną, którą nadal rozwijamy i poszerzamy o nowe 61% umów kredytowych jest podpisywanych z wykorzystaniem kwalifik
Slide 30: Załączniki
03 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 3 KW. 2023 r. / 9M 2023 r. Załączniki 30
Slide 31: Przegląd makroekonomiczny: Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Dane wysokiej częstotliwości za lipiec-wrzesień br. sugerują, iż polska gospodarka mija dołek Dane z gospodarki realnej (% r/r) Wskaźniki nastrojów konsumentów (pkt) cyklu koniunkturalnego. Szacujemy, że w 3Q 2023 r. dynamika PKB (zarówno w ujęciu kw/kw ja
Slide 32: Przegląd makroekonomiczny: Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe (%) Rada Polityki Pieniężnej agresywnie rozpoczęła w 3 kw. 2023 cykl obniżek stóp procentowych motywując go szybszym od oczekiwań spadkiem inflacji CPI. Z tego powodu pod presją znalazł się złoty, który z
Slide 33: Przegląd makroekonomiczny: Agregaty monetarne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Agregaty monetarne Kredyty dla gosp. domowych Kredyty mieszkaniowe gosp. dom. Kredyty korporacji (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) Całkowita wartość kredytów w gospodarce wzrosła w 3 kw. 2023 r. o 8,5 mld PLN. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu kredytó
Slide 34: Ratingi i wskaźniki rynkowe
RATINGI I WSKAŹNIKI RYNKOWE 3kw23 przyniósł korektę na GPW ale ostatecznie wszystkie banki notowane na GPW zakończyły 9M23 na plusie Roczna zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Banki Ratingi Banku Millennium W dniu 24 marca 2023 r. agencja ratingowa Moody's potwierdziła dług
Slide 35: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Ekowolontariat, czyli kolejny etap sportowo-ekologicznego wyzwania w ramach akcji • W czasie dwumiesięcznej akcji Our People’23:Save the Planet pracownicy Millennium poprzez aktywności fizyczne zebrali 250 000 zł dla Fundacji Banku Millennium na ekowolontariat. • Bank Millenn
Slide 36: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 3 kw. 2023
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA BANKU MILLENNIUM W 3 KW. 2023 Najlepsza bankowość cyfrowa, doskonała komunikacja z klientami i sukcesy w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju http://swiatmillennium.pl.bcp corp.net/wp- content/uploads/2022/10/przy jazny-bank-newsweeka-24- Bank Millenni
Slide 37: Nagrody dla kanałów cyfrowych
NAGRODY DLA KANAŁÓW CYFROWYCH Najlepszy bank cyfrowy w Polsce i 12 innych nagród w tegorocznym rankingu magazynu Global Finance • Najlepszy Bank Cyfrowy dla klientów indywidualnych w Polsce w 2023 roku • Najlepsza bankowość dla SME w Polsce • Najlepszy UX Design dla klientów indywidualnych w Europie
Slide 38: Rachunek zysków i strat syntetyczny
SYNTETYCZNY SYNTHETIC P&L ACCOUNT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyniki raportowane Zmiana mln zł 9M22 9M23 Zmiana r/r 2kw23 3kw23 kw/kw Wynik z tyt. odsetek 1 988 3 970 100% 1 336 1 372 3% Wynik z tyt. odsetek bez wakacji 3 411 3 970 16% 1 336 1 372 3% kredytowych Wynik z tyt. prowizji 606 592 -2% 203 188
Slide 39: Uproszczony bilans
UPROSZCZONY BILANS mln zł 30.09.2022 30.06.2023 30.09.2023 Zmiana r/r AKTYWA Środki pieniężne w kasie i NBP 10 132 6 769 4 581 -55% Kredyty i pożyczki dla banków 1 186 532 534 -55% Kredyty i pożyczki dla klientów 78 965 74 152 73 983 -6% Należności z transakcji reverse repo 5 48 2 012 44359% Papiery
Slide 40: Relacje z inwestorami - kontakt
RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 Dariusz Górski e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: