Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. · TSE:4658
Nippon Air Conditioning Services — FY2013/3 Earnings Presentation
18 slides from Nippon Air Conditioning Services's earnings presentation, Jun 3, 2013
Slide 1: 2013年3月期（第50期）決算説明会資料
日本空調サービス株式会社 2013年3月期（第50期） 決算説明会資料 日本空調サービス株式会社 2013年6月3日 1
Slide 2: 2013/3 連結業績（1）
2013/3 連結業績（1） 日本空調サービス株式会社 2期連続過去最高売上高を更新 （百万円） 2013/3 2012/3 2011/3 金額 構成比 対前年増減率 金額 構成比 金額 構成比 売 上 高 合 計 35,574 100.0 +1.2 35,156 100.0 31,446 100.0 メ ン テ ナン ス サー ビ ス 売上高 26,717 75.1 +5.1 25,419 72.3 24,683 78.5 リニュー ア ル工事完成工事高 8,857 24.9 -9.0 9,736 27.7 6,763 21.5 売 上 総 利 益 5,761 16.2 -2.6 5,914
Slide 3: 2013/3 連結業績（2）
2013/3 連結業績（2） 日本空調サービス株式会社 売 上 利 益 〈メンテナンスサービス〉 (対前期比：百万円） 〈営業利益〉 ▲207百万円（対前期比） 期間契約業務 スポット業務 その他 合 計 ・売上総利益額 ▲153百万円（ 同 ） 東日本エリア ＋ 976 ＋ 17 ＋ 14 ＋ 1,008 震災による繰越案件がなく、新規受注のFM業務の初年度採算 中日本エリア 性が低くかったため売上総利益率が低下。 ＋ 323 ＋ 42 ▲ 43 ＋ 321 売上総利益率 ・・・ メンテナンスサービス ▲1.0ポイント 西日本エリア ▲ 180 ＋ 80 ▲ 9 ▲ 109 リニューアル工事
Slide 4: 連結売上高推移
連結売上高推移 日本空調サービス株式会社 事業分野別売上高推移 （百万円） 四半期別売上高推移 （百万円） メンテナンスサービス リニューアル工事 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 （ ）内は対前年増減率 （ ）内は対前年同期増減率 40,000 40,000 35,156 35,574 35,574 35,156 (+11.8%) (+1.2%) (+ 1 .2 % ) (+11.8%) 35,000 31,446 35,000 31,994 31,994 31,446 (-1.7%) 8,857 (-1.7%) 9,736 10,637 10,931 30,000 6,763
Slide 5: 従業員数推移
従業員数推移 日本空調サービス株式会社 積極的に人員を採用 （人） ・大型ＦＭ物件には数十名の社員が必要 ・新人社員教育には最低3年を要する +131 2,500 +76 +96 +48 +100 +149 2,000 -10 1,500 2 ,5 0 3 2 ,3 7 2 2 ,2 9 6 2 ,2 4 8 2 ,1 5 2 1,000 1 ,9 1 3 1 ,9 0 3 2 ,0 5 2 500 0 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 5
Slide 6: 連結売上構成
連結売上構成 日本空調サービス株式会社 受託施設別売上高 （百万円） 官民別売上高 （百万円） 病院及び研究施設 製造工場等 特殊建築物 オフィスビル 民 間 官 庁 ( )内は構成比率 35,574 （ ）内は構成比率 35,156 35,574 35,156 35,000 35,000 31,994 31,994 31,446 31,446 10,559 30,000 30,000 11,509 (29.7%) (32.8%) 15,937 16,838 10,234 10,453 (45.3%) ( 47.3%) (32.0%) 25,000 (33.2%) 25,000 15,591
Slide 7: 2013/3 連結キャッシュ・フロー
2013/3 連結キャッシュ・フロー 日本空調サービス株式会社 （百万円） （百万円） 営業活動によるキャッシュ･フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,000 0 831 805 749 ▲258 -500 500 ▲700 -1,000 ▲1,110 東京新社屋関連 費用等▲321 浦安寮売却+75 0 -1,500 2011/3 2012/3 2013/3 2011/3 2012/3 2013/3 （百万円） （百万円） 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高 3,062 3,069 600 568 3,000 2,863 2,000 300 146 1,00
Slide 8: 連結財務状況
連結財務状況 日本空調サービス株式会社 現金及び預金 有利子負債 4,000 (百万円） 3,727 3 ,66 7 3,544 3,500 3,362 2013/3 連結財務状況 3,000 2,722 2 ,72 4 現金・預金 2,613 ＋ 123百万円 2,476 2,500 2,259 【主な要因】 期末回収増加 2,000 1,837 1,735 有利子負債 1,500 ＋ 465百万円 1,322 【主な要因】 1,000 957 東京新社屋に係る 750 費用の支払い 500 0 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3
Slide 9: 2013/3 取り組み
2013/3 取り組み 日本空調サービス株式会社 ①2012年4月 社長就任 ②営業所開設 2012年4月 国内82番目となる滋賀営業所開設 ③社外役員の充実、役員報酬体系の見直し ・社外取締役を1名増員し、2名体制とした（取締役6名中、社外取締役2名） ・役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストックオプション（1円ストックオプション）を導入 ④2012年9月 東京新社屋竣工（江東区潮見） 東京支店 他 事業部、グループ会社などを集結 ⑤2013中期5ヵ年経営計画を公表 中期5ヵ年経営計画を策定、2013年2月1日に公表。 5年後の業績目標、新たな配当方針を掲げる 連結配当性向の目途を現在の
Slide 10: 2014/3 連結業績予想（1）
2014/3 連結業績予想（1） 日本空調サービス株式会社 （百万円、％） 2014/3 予想 2013/3実績 金額 構成比 対前 年増減率 金額 構成比 売 上 高 合 計 36,000 100.0 +1.2 35,574 100.0 メ ン テ ナン スサービ ス売上高 27,800 77.2 +4.1 26,717 75.1 リニューア ル工事完成工事高 8,200 22.8 -7.4 8,857 24.9 売 上 総 利 益 6,140 17.1 +6.6 5,761 16.2 販 売 費 ・ 一 般 管 理費 4,640 12.9 +4.4 4,443 12.5 営 業 利 益 1
Slide 11: 2014/3 連結業績予想（2）
2014/3 連結業績予想（2） 日本空調サービス株式会社 売 上 利 益 〈メンテナンスサービス〉 対前期比で+1,083百万円 〈営業利益〉 対前期比で+183百万円 ●計画 ●売上は微増の計画であるが、比較的利益率の高いメンテ ①期間契約 約 +550百万円（対前期比） ナンスサービスのウエイトが高くなること、および選別受 ②スポットメンテナンス 約 +500百万円（ 同 ） 注を強化し、低採算案件の受注見送りを進める。 ●足元の状況 売上総利益については、金額で＋379百万円、 ①大型期間契約物件における確定分 率で＋0.9ポイントを見込む。 ・新規受注（病院1ヶ所） 【売上総利益率】
Slide 12: 連結売上高推移
連結売上高推移 日本空調サービス株式会社 （百万円） 40,000 リニューアル工事完成工事高 リニューアル工事完成工事高 36,000 メンテナンスサービス売上高 35,156 35,574 メンテナンスサービス売上高 (+11.8) (+1.2) (+1.2) 年間契約売上高 年間契約売上高 35,000 31,994 ※（ ※ ）内は対前年増減率 （ ）内は対前年増減率 31,243 31,446 (+2.4) (-1.7) 29,545 (+5.7) 8,000 8,200 28,416 (+4.0) 8,857 30,000 9,736 26,813 (+6.0) 6,878 7,2
Slide 13: 連結経常利益推移
連結経常利益推移 日本空調サービス株式会社 愛知万博特需 （百万円） 2,000 震災の影響による繰越分 1,750 1,500 1,250 1,000 2,000 1,912 1,881 1,869 1,636 1 ,6 0 0 750 1,611 1,404 1,209 500 250 0 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 (予想） 13
Slide 14: 利益還元
利益還元 日本空調サービス株式会社 配当の基本方針 「連結配当性向30％を目途に安定した配当の継続」 2018年3月期には連結配当性向の目途を現在の30％から50％にする 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3（見込） 2014/3(予想） 配当金（円） 22.0 28.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 （円） 期末配当金 中間配当金 記念配当金 配当性向(連結） （％） 40.0 6 2 .8 東証・名証1部指定 60.0 東証・名証2部上場 30.0 2.0 50.0 2.0 3
Slide 15: IRに対する考え
IRに対する考え 日本空調サービス株式会社 （人） 株主数推移 立会外分売130,000株実施 株主4,000名突破！！ 4,500 自己株式75,900株取得 個人投資家向けＩＲ活動 4,000 東証・名証1部指定 立会外分売 中期的目標 150,000株実施 3,500 地道な個人投資家向けＩＲ 東証・名証2部上場 活動を続け株主数5,000名 立会外分売 + 222,000株実施 突破を目指す 3,000 2,500 機関投資家向けＩＲ活動 2,000 3,883 3,953 4,064 長期的目標 3,486 1,500 3,074 2,974 株価形成のけん引役であ 2,751 り、
Slide 16: 2014/3 取り組み
2014/3 取り組み 日本空調サービス株式会社 2013中期5ヵ年経営計画の推進 新規事業の取り組み 経営戦略 メガソーラー発電による売電事業に参入 （1）今後も高い技術力が必要とされる特殊施設、特殊空間等に対し高 品質サービスを提供し、既存のお客様に満足していただくとともに、 新たなお客様の獲得につなげる 〈 目的 〉 「きれいにしよう日本の空を」をコーポレート・スローガ （2）全国拠点のネットワークを最大限活用することで迅速かつ高いレ ベルでの連携強化・コストの効率化を進め、環境創生企業として、 ンとする当社グループとして、自然エネルギーの供給 最適な環境を想像することで社会に貢献する
Slide 17: 営業拠点網
営業拠点網 日本空調サービス株式会社 日本空調サービス㈱ グループ会社 支店・営業所：51拠点 国内 11社：32拠点 北海道 ：既進出地域 海外 2社： 4拠点 ：未進出地域 蘇州日空山陽機電技術 青森 有限公司 上海日空山陽国際貿易 中華人民共和国 有限公司 秋田 岩手 ㈱日本空調北陸 山形 宮城 蘇州・上海・無錫・杭州 ㈱日本空調岐阜 （江蘇省・浙江省・上海市） 新潟 福島 ㈱日本空調東北 西日本空調管理㈱ 福井 石川 富山 群馬 栃木 new 2013年4月群馬営業所開設 島根 鳥取 京都 滋賀 岐阜 長野 山梨 埼玉 茨城 兵庫 山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重 愛知 静岡 東京
Slide 18: 日本空調サービス株式会社 IR連絡先
日本空調サービス株式会社 きれいにしよう日本の空を 日本空調サービス株式会社 ― 環境創生企業 ― ＩＲ担当：総務部広報チーム ＴＥＬ：(052)773-2513 FAX：(052)778-4554 E-mail：ir@nikku.co.jp HP：http://www.nikku.co.jp 本資料に記載されている業績の予想・計画は、本資料作成時点において入手可能な情報に基づく ものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想・計画数値と異なる場合があります。
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