Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. · OTC:PAIYY
Aesthetic Medical International — Q3 2022 Earnings Presentation
20 slides from Aesthetic Medical International's earnings presentation, November 2023
Slide 1: 企业简报
鹏爱医美国际 (NASDAQ: AIH) 企业简报 022年7月 22023年11月
Slide 2: 免责声明
免责声明 以下演示文稿是由医美国际（以下简称 “AIH” 或 “公司”）仅出于提供信息的目的而准备的，不应解释为直接或间接地全部或部分地表示要约购买或出售的要约。买 卖任何证券或工具或参与任何投资或交易策略的买卖和/或邀请和/或建议和/或要约的招揽，其任何部分也不构成或作为该证券的基础有关任何证券或其他方面的任 何合同或投资决定所依赖的依据。 本演示文稿不包含与公司或其证券有关的所有相关信息，尤其是与投资于公司证券有关的风险和特殊考虑方面的信息。本文档中包含的任何内容均不得作为对公司 过去或未来表现的承诺或陈述。过往表现并不能保证或预测未来表现。 您承认，您可能对公司进行的任何评估均独立于本文
Slide 3: Am xz
Am 01 xz O02 iaykiuR 03 aims /XIH &
Slide 4: /AIH &
/AIH & KFKE
Slide 5: 公司简介
公司简介 鹏爱医美国际 NASDAQ：AIH 中国领先的医美服务供应商 • 1997年成立于深圳，已有25年的医美机构经营管理经验 • 2019年于纳斯达克交易所上市，是全球首家在主板完成上市的集团化医美机构 • 创始人周鹏武先生曾为公立医院外科医生，带领集团建立了先进、完善的医疗风险管 理体系，为公司业务的健康发展保驾护航，目前担任中国整形美容协会副会长 • 服务涵盖：皮肤类治疗、微创类治疗、手术类治疗及一般医疗服务及其他医美服务 • 截至2022年12年31日： 10家医疗机构 350+名医务人员，包括 140+名全职医生 168,382 435,997 2022年第三季度新老客人次 20
Slide 6: 手术+轻医美全面布局
手术+轻医美全面布局�服务爱美人士的全生命周期需要 充分发掘客户的变现潜力 收入按服务细分 • 非手术医美服务�（轻医美）：皮肤类治疗、微整类治疗 微整类治疗 皮肤类治疗 • 手术类治疗�（传统整形） • 一般医疗服务及其他医美服务 收费模式 • 医生根据与客户的面诊沟通，开具有针对性的治疗方案 手术类 • 客户预缴套餐费用，未作治疗的服务被计为合约负债 医美 ���（合约负债将在服务完成或有效期到期时被确认为收入） 获客渠道 - 线上：新媒体平台（新氧/美团/大众） ����������������自媒体平台�（视频号/小红书/抖音） ����������������优质的医美领域垂直第三方
Slide 7: 战略重组，紧抓中国最富裕地区的机遇
战略重组，紧抓中国最富裕地区的机遇 为优化资源和业务，鹏爱于2022年三季度进一步完成了战略重组， 剥离或关停了一些位于非核心市场或未达到公司内部要求的机构 截至2022年12月31日，公司的10家保留机构如下： 6家�医院 深圳鹏爱、深圳鹏程、深圳鹏爱秀琪、 惠州鹏爱、海口鹏爱、烟台鹏爱 北京 烟台 3家�门诊部 上海 广州鹏爱秀琪、上海鹏爱、上海嘉泓 2020年生产总值 惠州 1家�诊所 3,660亿美元 2020年生产总值 广州 深圳 7.5百万人 海口 北京鹏爱 7
Slide 8: 持续丰富产品组合，满足客户需求
持续丰富产品组合，满足客户需求 2022年三季度引入8项新轻医美治疗方案 引入知名产品（包括但不限于） 增添光电类设备（包括但不限于） 爱美客濡白天使 美国科医人 国产半岛 德国 AOPT黄金超光子 超声炮 Fotona4D pro 艾维岚童颜针 8
Slide 9: /AIH &
/AIH & qT MER
Slide 10: 高增值行业中的知名品牌
高增值行业中的知名品牌 2023年中国医美市場规模突破3,000亿元 28.8% 22.2% 人民币 亿元 2021医美消费榜单中，女性与男性 17.8% 11.6% 15.1% 16.3% 最爱医美项目前三名皆为非手术类项目 �4,000 3,115 �3,500 �3,000 2,643 驱动医美市场的原因 2,274 1,975 �2,500 1,769 1,448 ü 医美具有成瘾性，复购率高 �2,000 �����近30%�轻医美用户在2~3个月内会产生复购想法 �1,500 �1,000 �500 �- ü 男性人群在医美消费方面呈现持续增长趋势 2018 2019 2020 2
Slide 11: 医美行业监管趋严，促进行业有序健康发展
医美行业监管趋严，促进行业有序健康发展 本集团积极配合政策调动，发挥领先企业优势 政策 政策 本集团应对方式 • 以下条款均属于霸王条款： ü 在大华众环审计下，按划扣收入口径确认营业收入 2022年9月15日 • 单方面约定预付卡（充值卡）有效期 ü 全国连锁机构项目通用，顾客可跨省市使用预存项目 医疗美容领域 • 单方约定医美手术费、医疗费等一律不退 ü 注重消费者口碑，及时处理客户需求，维护线上评分 不公平格式条款-中消协 • 经营者通过设置严苛附加条件推卸自身责任 ü 集团医疗管控部与法务部联合分院运营部处理医疗纠 • 购买产品和服务时享有优惠，退款时却按原价 纷及其他客诉事件，确保遵
Slide 12: /AIH &
/AIH & Aerie
Slide 13: 传统医美及轻医美双驱动
传统医美及轻医美双驱动 传统医美 轻医美 • 区域上做战略聚焦 • 重点发力，与旗舰医院生协同效应 �-�深耕大湾区，辅做长三角/北京等发达区域 �-�充分认识到轻医美市场的发展趋势 �-�已剥离部分偏远低效资产 �-�布局集团已有良好口碑的核心市场 �-�以谨慎原则在核心市场观察并购机会 �-�使旗舰医院和轻医美诊所形成闭环联动 • 升级改造旗舰医院 • 寻求优质的资本合作伙伴 �-�注重内生增长能力 �-�探索多元化的资本合作方式 �-�对收入占比合计超60%的两家旗舰医院做装修 �-�包括但不限于基金/合资/小股操盘等 升级改造，提升服务质量及承载能力 �-�使鹏爱集团的管理和品牌价值最
Slide 14: 传统手术类医美发展计划
传统手术类医美发展计划 战略聚焦中国富裕区域 升级改造旗舰医院 • 深耕大湾区，辅做长三角/北京等 • 对收入占比合计超60%的两家旗舰医院做装修升级 • 剥离部分偏远低效资产 改造，提升服务质量及承载能力 • 以谨慎原则在核心市场观察并购机会 • 引入最新型号外科设备，为客户提供多元服务 • 优化转科室流程，促进科室间客户转换（i.e.�在高 复购率轻医美与高客单价手术类医美之间相互转换） 学术交流与医生IP 严格把控医务人员资质 • 借助上游供应商的医学部资源，在院内举办大型学术 • 设有医疗管控部，专门监督医疗合规，医疗质量 交流活动，奠定鹏爱在业内的学术高度 及安全 • 邀请行业专家来
Slide 15: 鹏爱集团专注“轻医美”的原因
鹏爱集团专注“轻医美”的原因 1 2 3 对客户 对投资人 对鹏爱 的意义 的意义 的意义 • 是生活美容和传统整形美容之间 • 大湾区和长三角区占据中国医美 • 在轻医美的快速发展期抓住市场 的桥梁，方便入门级医美消费者 市场份额的50%以上 机遇，率先确立行业标准 建立对医美的认识 • 相较于传统的大型医美医院，轻 • 通过布局更广的轻医美门诊，为 • 与大型医美医院相对复杂的流程 医美诊所更便于标准化复制 旗舰医院导入升级客户，同时分 相比，轻医美诊所提供的服务更 散旗舰医院的部分人流压力，形 加有针对性，流程更便捷 • 随着年轻人群抗初老意识增强， 成良性闭环 消费习惯养成，安全、便捷
Slide 16: 轻医美协同规划
轻医美协同规划 协同规划： • 旗舰店 �����-�可以为综合医院/专科医院（如深圳鹏程医院/鹏爱医院） �����-�可以为1,000平米以上的旗舰门诊部（如上海鹏爱/广州鹏爱） �����-�旨在为客户/卫星店提供高质量医疗支持（包括医生和医疗设备） �����-�业务范围包括皮肤类、微整类、手术类 旗舰医院 • 卫星店 �����-�主要为标准化、可复制的轻医美诊所 �����-�旨在为客户提供舒适、快捷的服务，向旗舰店导流手术类客户 �����-�业务范围包括皮肤类、微整类 旗舰门诊部 16
Slide 17: 鹏爱集团发展轻医美的优势
鹏爱集团发展轻医美的优势 透过品牌效应及营销， 统一化的客户管理系统 进行精准引流 实现客户共享 • 协调年度/月度营销方案，品牌标准化统一输出 • 旗舰医院可向轻医美诊所分流客户并提供医疗协助， • 协调头部电商/自媒体总对总合作，持续高质量发声 轻医美诊所有需求升级的客户可引流至旗舰医院 • 协调区域内有影响力的第三方平台，形成精准引流 • 集团统筹实现长线客户管理，包括购买、预约、术 后关怀、复诊提醒、耗卡结束提醒等 标准化培训与SOP流程建设 集中采购 • 建立培训体系，针对医生、医助、运营管培生、 更有议价能力 客服、美学设计师等岗位进行标准化培训 • 根据各诊所情况确定租赁/购买方
Slide 18: 轻医美机构标准化设计
轻医美机构标准化设计 面积 客户 约1000平米 面积 客户 价格竞争与运营复购策略相结合 坪效约3万/年 老客占比升至7成时实现盈利 科室 团队 皮肤科占比60% 科室 团队 经验丰富的专家+ 微整形占比40% 标准化培训医助 投资 营销 投资 营销 单店投资1000万元/家 百度竞价与新美大矩阵获客 盈亏平衡1年 KOL私域的品牌软植入加线上拔草 回报周期3年 18
Slide 19: 轻医美发展计划
轻医美发展计划 • 发挥鹏爱集团的SOP管理，可复制培训体系优势 • 立足优势区域，打造大湾区和长三角区品牌 • 高质量完成模式摸索→资本合作→标准化复制 真正实现高质量的标准化扩张 在公司核心市场 （大湾区及长三角地区) 总结经验并复制成功模式 累计成立80+家轻医美机构 与优质资本方形成合作 打造轻医美模型 三年内在大湾区成立 10家轻医美机构 以深圳鹏爱秀琪为试验点 探索SOP和培训体系 2022-2023年 2024-2026年 2027-2030年 19
Slide 20: 谢谢！
谢谢！ 医美国际控股集团有限公司 IR微信：DerrickShi IR电邮：ir@pengai.com.cn
Aesthetic Medical International Holdings Group — Q3 2022 Earnings Presentation on 6ix