Engie Brasil Energia S.a. · BMFBOVESPA:EGIE3
Engie Brasil Energia — Q3 2023 Earnings Presentation
38 slides from Engie Brasil Energia's earnings presentation, Nov 7, 2023
Slide 1: ENGIE Brasil Energia - Apresentação de Resultados 3T23
ENGIE BRASIL ENERGIA APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 3T23 6 de novembro de 2023
Slide 2: Aviso Importante
Apresentação de Resultados 3T23 Aviso Importante Este material pode incluir declarações que representem expectativas sobre As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores recomendação a potenciais investido
Slide 3: Sumário
Apresentação de Resultados 3T23 Sumário 1. Destaques e Indicadores ESG 2. Comercialização de Energia 3. Expansão 4. Desempenho Financeiro 5. Material de Apoio Usina Hidrelétrica São Salvador ENGIE Brasil Energia S.A. 3
Slide 4: 1. Destaques e Indicadores ESG
Apresentação de Resultados 3T23 1. Destaques e Indicadores ESG Conjunto Eólico Umburanas ENGIE Brasil Energia S.A. 4
Slide 5: Destaques
Apresentação de Resultados 3T23 Destaques Ebitda Ajustado1 (R$ milhões) Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões) +8,1% 5.629 +40,6% 5.205 149 129 2.615 133 1.860 +23,5% +30,9% 86 5.076 5.480 Não recorrente 1.768 928 2.482 1.432 61 709 61 1.774 Recorrente 1.469 1.707 734 867 (37) (25) 3T22 3T23 9M22 9M23
Slide 6: Destaques
Apresentação de Resultados 3T23 Destaques Ampliação da diversificação do portfólio com a aquisição Ao final do 3T23, 12 do total de 70 aerogeradores do de 5 conjuntos fotovoltaicos com capacidade instalada Conjunto Eólico Santo Agostinho estavam operando total de 545 MWac (661 MWp), pelo valor de R$
Slide 7: Indicadores ESG
Apresentação de Resultados 3T23 Indicadores ESG EMISSÕES TOTAIS E INTENSIDADE DE SAÚDE E SEGURANÇA – TAXA DE FREQUÊNCIA % MULHERES NA FORÇA DE TRABALHO E EMISSÕES (COLABORADORES PRÓPRIOS + PRESTADORES EM POSIÇÕES DE LIDERANÇA 716.953 DE SERVIÇOS)* 28,8 28,8 1,12 25,8 26,6 25,8 26,6 1,08 1,06 22,8 22
Slide 8: 2. Comercialização de Energia
Apresentação de Resultados 3T23 2. Comercialização de Energia Sistema de Transmissão Gralha Azul ENGIE Brasil Energia S.A. 8
Slide 9: Estratégia de Comercialização de Energia
Apresentação de Resultados 3T23 Estratégia de Comercialização de Energia Diversificação do portfólio e venda gradual de disponibilidade futura, com reserva para proteção contra risco hidrológico Balanço de Energia (% do total; em MWm) | em 30/09/2023 Volume contratado para clientes livres em 2023: 2
Slide 10: Estratégia de Comercialização de Energia
Apresentação de Resultados 3T23 Estratégia de Comercialização de Energia Evolução do número de consumidores livres¹ 2.603 2.656 2.388 2.339 2.329 2.082 1.128 2.927 46% (+17,3% em rel. 3T22) Participação de Clientes 982 Livres no total das vendas 930 877 925 Unidades Consumidoras 826 atendidas no 3T2
Slide 11: 3. Expansão
Apresentação de Resultados 3T23 3. Expansão Conjunto Eólico Santo Agostinho (Fase I) - Obras ENGIE Brasil Energia S.A. 11
Slide 12: Projeto Eólico em Implantação - Santo Agostinho (Fase I)
Apresentação de Resultados 3T23 RN Projeto Eólico em Implantação Conjunto Eólico Santo Agostinho (Fase I) Avanço físico global de 87,5%. Projeto eólico Lajes e Pedro Avelino (RN) - Fase I viabilizado no Ambiente de Capacidade Início da Contratação Instalada: construção: 434 MW 2021 Livre (ACL). Conj
Slide 13: Projeto Eólico em Implantação - Serra do Assuruá
Apresentação de Resultados 3T23 BA Projeto Eólico em Implantação Conjunto Eólico Serra do Assuruá Campo Largo I e II Um dos maiores projetos eólicos do grupo ENGIE a ser implantado em fase Serra do Assuruá Umburanas única. Gentio do Ouro (BA) BA Capacidade Início da Instalada: construção: Cluster eó
Slide 14: Projeto Fotovoltaico em Implantação - Assú Sol
Apresentação de Resultados 3T23 RN Projeto Fotovoltaico em Implantação Conjunto Fotovoltaico Assú Sol Floresta Energia será totalmente direcionada ao Mercado Livre. Assú (RN) Assú V Assú Sol RN Capacidade Início da Instalada: construção: ~752 MW 3T23 Contratos firmados Implantação iniciada em Capaci
Slide 15: Projeto de Transmissão em Implantação - Gavião Real
Apresentação de Resultados 3T23 Projeto de Transmissão em Implantação PA Gavião Real Transmissora de Energia Empreendimento complementar ao Sistema de Transmissão Novo Estado, capturando RAP Prazo de contratada1: concessão: sinergias. R$ 7,1 30 anos Setor 230kV milhões Capex Prazo limite estimado2:
Slide 16: Projeto de Transmissão em Implantação - Asa Branca
Apresentação de Resultados 3T23 Projeto de Transmissão em Implantação PA Asa Branca Transmissora de Energia (Lote 5 – Leilão de Transmissão 01/2023) Localização estratégica para escoamento de energia renovável do Nordeste para Sudeste e Centro- Novo Estado Gavião Real RAP Prazo de Oeste. contratada1
Slide 17: Expansão - UHE Jirau atualização
Apresentação de Resultados 3T23 Expansão UHE Jirau | atualização MW Jirau recebeu o mais alto nível MWm 3.750 50 75 de certificação, concedido pelo 2.102 Unidades MW cada Conselho de Sustentabilidade Hidroelétrica (IHA – Garantia Física1 Capacidade Geradoras UG International Hydropower Instalada Ass
Slide 18: Projetos em Desenvolvimento
Apresentação de Resultados 3T23 Projetos em Desenvolvimento Atualmente, a Companhia tem em seu portfólio diversos projetos em desenvolvimento. Conjunto Eólico Sto. Capacidade Evolução do pipeline de projetos Agostinho (Fase II) – RN Instalada: 279 MW em desenvolvimento1 (MW) RN Conjunto Fotovoltaico
Slide 19: 4. Desempenho Financeiro
Apresentação de Resultados 3T23 4. Desempenho Financeiro Usina Hidrelétrica Estreito ENGIE Brasil Energia S.A. 19
Slide 20: De 2016 – 2022: Sólida Performance Financeira
Apresentação de Resultados 3T23 De 2016 – 20223: Sólida Performance Financeira Investimentos: A boa gestão do portfólio e a diversificação em outros segmentos regulados, somaram R$ 25,7 bilhões, com alavancagem de 75% como transmissão, transporte de gás e contratos de energia no ACR, resultam Capaci
Slide 21: Evolução da Receita Operacional Líquida
Apresentação de Resultados 3T23 Evolução da Receita Operacional Líquida RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (R$ MILHÕES) -8,5% 59 (39) 2.747 (162) 213 (40) 8% (12) (65) 26 2.514 179 7% 239 10% 114 Geração e comercialização 5% Trading 2.355 2.161 86% 86% Transmissão ROL 3T22 Rem. ativos CCEE Venda Preço e Ou
Slide 22: Resultado de Participações Societárias
Apresentação de Resultados 3T23 Resultado de Participações Societárias Contribuição do Resultado da Transportadora Associada de Gás (TAG) ao Ebitda da Companhia DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO TAG (R$ MILHÕES) Transportadora Associada de Gás - TAG 2.372 (637) Participação de 32,5% (54) 48 (219) na TAG res
Slide 23: Evolução do EBITDA
Apresentação de Resultados 3T23 Evolução do EBITDA EBITDA (R$ MILHÕES) +23,5% +4,1% 31 (40) 59 (55) 101 (162) 39 1.768 (61) 118 1.729 1.707 229 1.661 204 (34) 50 165 12% 204 1.469 115 1.432 12% 202 (37) 202 14% 202 320 14% 320 18% 320 19% 1.381 1.344 1.244 1.183 94% 94% 1.344 1.244 70% 69% (114) (11
Slide 24: Evolução do Lucro Líquido
Apresentação de Resultados 3T23 Evolução do Lucro Líquido LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES) +18,1% +30,9% 336 21 (43) (95) 928 (61) 867 734 (25) 709 Lucro Não recorrente Lucro líquido Ebitda Depreciação Resultado IR e CSLL Lucro líquido Não recorrente Lucro líquido 3T22 ajustado 3T22 ajustado e amortização
Slide 25: Endividamento Equilibrado
Apresentação de Resultados 3T23 Endividamento Equilibrado Sem exposição cambial OVERVIEW DA DÍVIDA (R$ MILHÕES) 20.587 18.150 18.710 3.085 16.672 290 15.335 Dívida Total / Ebitda3 Controle da dívida, gestão 2,9x ativa dos custos do (R$ milhões) 2,6x 2,6x 2,5x endividamento e decisões de 2,3x investi
Slide 26: Perfil e Composição da Dívida
Apresentação de Resultados 3T23 Perfil e Composição da Dívida Custo competitivo e indexadores defensivos CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA (R$ MILHÕES) COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 3.672 2.950 80% IPCA Rating AAA e forte geração 2.408 2.302 2.192 de caixa garantem custo de 1.948 dívida competitivo p
Slide 27: Plano de Investimentos
Apresentação de Resultados 3T23 Plano de Investimentos INVESTIMENTOS REALIZADOS/ORÇADOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO (R$ MILHÕES) 7.217 6.941 6.427 6.855 5.163 4.903 O plano de expansão e investimentos em 3.449 4.013 3.956 manutenção são suportados 3.407 3.150 por uma sólida geração de caix
Slide 28: Política de Dividendos
Apresentação de Resultados 3T23 Política de Dividendos DIVIDENDOS (CALCULADOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO DISTRIBUÍVEL) % • Dividendo mínimo 3,32 2,45 estatutário de 30% do 2,79 lucro líquido distribuível 8,6% 9,2% 2,47 2,50 8,1% 6,3% 6,1% 5,7% 6,2% • Compromisso da 3,5% 3,7% 3,5% 2,3% 1,81 1,82 Administr
Slide 29: 5. Material de Apoio
Apresentação de Resultados 3T23 5. Material de Apoio Central Fotovoltaica Assú V ENGIE Brasil Energia S.A. 29
Slide 30: Principais Indicadores Financeiros e Operacionais
Apresentação de Resultados 3T23 Principais Indicadores Financeiros e Operacionais Consolidado (Valores em R$ milhões) 3T23 3T22 Var. 9M23 9M22 Var. Receita Operacional Líquida (ROL) 2.514 2.747 -8,5% 8.037 8.805 -8,7% Resultado do Serviço (EBIT) 1.475 1.216 21,3% 4.790 4.314 11,0% 1 Ebitda 1.707 1.4
Slide 31: Portfólio Balanceado de Ativos em 30.09.2023
Apresentação de Resultados 3T23 Portfólio Balanceado de Ativos em 30.09.2023 27 15 31 29 33 34 5 17 26 29 19 30 13 9 14 32 12 Capacidade Capacidade Usinas Hidrelétricas Instalada (MW) Comercial (MWm) Capacidade instalada própria de geração de 4 35 27 1 Salto Santiago 1.420,0 702,2 energia de 8.194 M
Slide 32: Transportadora Associada de Gás – TAG
Apresentação de Resultados 3T23 Transportadora Associada de Gás – TAG Detalhamento dos contratos Protagonismo na abertura do mercado de gás: acesso de Totalmente contratada no ambiente regulado, por um prazo médio ponderado de importantes players à rede de transporte aproximadamente 7 anos. • 64 con
Slide 33: Transportadora Associada de Gás – TAG
Apresentação de Resultados 3T23 Transportadora Associada de Gás – TAG Estrutura de financiamento com custo competitivo e protegido da variação cambial – Rating Local AAA e Internacional BB e Ba1 pela Fitch Ratings e Moody’s, respectivamente. Composição da dívida – TAG1 em 30/09/2023 Detalhamento do
Slide 34: Balanço de Energia em 30/09/2023
Apresentação de Resultados 3T23 Balanço de Energia em 30/09/2023 Contratação diversificada, com prazo médio de cerca de 15 anos no ACR e de 3 anos no ACL1 (em MW médio) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Recursos Próprios 4.060 4.113 4.540 4.718 4.718 4.718 Preço Bruto Data de Preço Bruto Preço Líquido d
Slide 35: Força de Trabalho
Apresentação de Resultados 3T23 Força de Trabalho1 Número de Empregados Por gênero 702 1.185 19% 1.116 32% 30% 37% 414 Administrativo 48% 81% Geração Renováveis Feminino 58% 63% Geração Térmica 70% Masculino 52% 10% Administrativo Operações 3T22 3T23 Por faixa etária Por formação 4% 5% 22% 16% Menos
Slide 36: Indicadores de Sustentabilidade
Apresentação de Resultados 3T23 Indicadores de Sustentabilidade1 Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Aspecto Tema Unid. de medida Variação Variação 3T23 3T22 9M23 9M22 Intensidade de emissões 2 tonCO 2e/MWh 0,0048 0,0228 -79,0% 0,0114 0,0238 -52,2% Intensidade de emissões por Receita Líquida
Slide 37: Contatos
Apresentação de Resultados 3T23 Contatos Eduardo SATTAMINI Eduardo TAKAMORI Diretor Presidente Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Equipe de Relações com Investidores: www.engie.com.br/investidores Rafael Bósio ri.brenergia@engie.com Gerente de Relações com Investidores rafael.bosio@en
Slide 38: www.engie.com.br
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