Slide 1: 2010年3月期 決算説明
スターツコーポレーション株式会社 2010年3月期 決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 建設 不動産 金融 情報 ゆとり 2010年5月27日 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 目次
◆目次 年 月期 決算概要 グループ組織図 【連結】決算概要 損益計算書 時間貸駐車場（ナビパーク）事業 【連結】業績推移 賃貸仲介事業 【連結】セグメント別の概況 売買仲介事業 【連結】売上高推移 建設事業 業績推移 【連結】営業利益推移 【連結】決算概要 貸借対照表 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 年 月期 トピックス 歳から 歳まで利用者を年齢に応じてセグメント化 年 月期 事業概況 子育て支援賃貸住宅を商品化／ｱﾘｱ･ｿｱﾝ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 【連結】営業利益セグメント別構成比 地域密着の営業戦略／江戸川区・浦安市 住宅管理物件数の推移 高齢者介護・保育事業 駐車場管理台数の推
Slide 3: 2010年3月期 決算概要
.2010年3月期 決算概要 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: グループ組織図
グループ組織図 連結子会社 ３３社 【当社グループ図】 非連結子会社 １３社 関連会社 １社 （事業区分） （業務内容） スターツコーポレーション㈱ （事業区分） 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ ※ （業務内容） エス・テク・リソース㈱ ※ 出版事業 スターツ出版㈱ 1 ※ スターツ出版㈱※ 注文戸建・リフォーム スターツホーム㈱ ※ 営繕工事 エスティーメンテナンス㈱ ※ 教育・情報事業 ピタットハウスネットワーク㈱ ※ 九州スターツ㈱ ※ ㈱ウィーブ ※ 不動産賃貸・売買仲介 関西スターツ㈱ ※ (Ａ) 中部スターツ㈱ ※ (Ａ) スターツ証券㈱ ※ 仙台スターツ㈱ ※ (Ａ) 証券業
Slide 5: 【連結】決算概要 損益計算書
◆【連結】決算概要 損益計算書 （金額：百万円） 2010年３月期 2010年３月期 2009年３月期 前年同期比 期初予想比 期初予想 実績 実績 金額 増減 金額 増減 売上高 ％ ％ 営業利益 ％ ％ 経常利益 ％ ％ 当期純利益 ％ ％ ＥＰＳ（円） ％ ％ 1株当たり配当金 12円 12円 12円 ％ ％ 配当性向 ％ ％ セグメント別業績予想との差異 ・売上高 （金額：百万円） ・営業利益 （「消去又は全社」を除く） （金額：百万円） 仲介・賃貸 仲介・賃貸 建設事業 管理管理事業 分譲事業 その他 建設事業 分譲事業 その他 管理管理事業 業績予想 業績予想 当期実績 当期実績
Slide 6: 【連結】業績推移
◆【連結】業績推移 億円 億円 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3計画 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 7: セグメント別の概況 建設事業
◆【連結】セグメント別の概況 建設事業 ■建設事業 ◆完成工事高 ４６５億５７百万円(前期比16.5％増) (うち工事進行基準売上高として27億43百万円計上)。 ◆建築資材等価格の落着きやコスト削減に努めたことにより利益率が増加し、 営業利益は３９億８５百万円（前期比39.2％増） （うち工事進行基準分の利益として5億57百万円計上）。 ◆受注高 ３４７億６６百万円（前期比11.4％減） 受注件数 ３９０件（前期比４％増） ◆受注残高 ５１７億１１百万円 平成２３年３月期竣工予定として約３４５億円は確定。 （金額単位：百万円） 項目 次期繰越高 種別 前期繰越高 当期受注高 計 完成工事高
Slide 8: セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業
◆【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業 ■仲介・賃貸管理事業 ◆管理物件数の増加（前期末比 件増）等に伴い、売上高は５４４億１７百万円 （前年同期比 ％増） 業務の効率化、経費の見直しによる固定費の削減等によって 営業利益は５１億５９百万円 前年同期比 ％増 ●管理物件数 賃貸 社宅代行 ナビパー ク 分 譲 マン ショ ン ビ ル 施設 等 テ ナント等 小計 ア ク セス２ ４ 総合計 （ 09 . 3末時点） 住宅 （ 戸 ） 前期 末 比 駐車場 （台 ） 前期 末 比 ビ ル ・ テナ ン ト 等 ( 件 ) 前期 末 比 Copyright 2010 Starts Cor
Slide 9: セグメント別の概況 分譲事業・その他事業
◆【連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業 ■分譲事業 ◆売上高 ４８億７４百万円（前期１１３億９９百万円） ＜主な内訳＞ ・アルファグランデ緑ヶ丘参番街（千葉県八千代市・総戸数６１戸） １３億１０百万円 ・クラシード一之江第１０（東京都江戸川区・総戸数１８戸） ８億１３百万円 ⇒前期 篠崎ツインプレイス（東京都江戸川区）３５億２０百万円 アルファグランデ篠崎（東京都江戸川区・総戸数５４戸）２４億８１百万円など ◆たな卸資産の時価会計による評価減処理も実施の結果 営業利益▲１２億５２百万円 ■その他事業 ◆出版事業 ・・・ OZmall 会員１００万人突破、mobile OZ会員２０万
Slide 10: 【連結】売上高推移
◆【連結】売上高推移 億円 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3計画 仲介賃貸管理 建設事業 分譲事業 その他 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 【連結】営業利益推移
◆【連結】営業利益推移 億円 63 83 70 74 82 84 （会社間消去２億円） （会社間消去２億円） （会社間消去２億円） （会社間消去３億円） （会社間消去５億円） 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3計画 仲介賃貸管理 建設事業 分譲事業 長期販売用不動産 その他 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 【連結】決算概要 貸借対照表
◆【連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） ２０１０年３月期 ２００９年３月期 前期比 ２０１０年３月期 ２００９年３月期 前期比 （資産の部） (負債の部） 現預金 買掛金および工事未払金 受取手形及び売掛金 短期借入金 販売用不動産 その他 仕掛販売用不動産 流動負債計 未成工事支出金 長期借入金 その他 その他 流動資産計 固定負債計 有形固定資産 負債合計 無形固定資産 （純資産の部） 投資その他資産 資本金 固定資産合計 資本準備金 資産合計 剰余金 【２００９年３月期末比の主な増減要因】 自己株式 工事進行基準の適用により 未成工事支出金の減少＜７３.９億円減少＞ 再評価差額
Slide 13: 総資産・有利子負債・自己資本の推移
【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 億円 ％ 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3計画 総資産 自己資本 有利子負債残高 自己資本 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 14: 2010年3月期 事業概況
.2010年3月期 事業概況 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 営業利益セグメント別構成比
◆【連結】営業利益セグメント別構成比 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 分譲不動産業 建設事業 仲介・賃貸管理事業 その他事業 売買及び賃貸仲介 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ スターツ出版 スターツＣＡＭ 営繕工事 他 スターツ商事 スターツリゾート スターツホーム 主な会社 スターツピタットハウス スターツアメニティー スターツホテル開発 シャーロック 九州スターツ スターツファシリティーサービス スターツデベロップメント スターツコーポレートサービス スターツ証券 スターツケアサービス 【新設】関西スターツ 千代田管財 【新設】中部スターツ スターツツーリスト ウィーブ 九州スターツ 【新設】仙台スターツ 【
Slide 16: 住宅管理物件数の推移
◆住宅管理物件数の推移 戸 《 実績》 管理手数料 百万円 総合計 収納賃料 （平均 万円 戸・月）の ％ 一括借上収入 百万円 平均 万円 戸・月 長期営繕工事 百万円 ＠ 万円 件 企画営繕工事 百万円 ＠ 万円 件 その他退去工事等 社宅管理代行手数料 10/3実績 632百万円 アクセス２４管理収入 ＠600円/戸・年 （例）受託件数の３％総合管理移行 →5,000戸 実績 実績 計画 管理手数料→210百万円増収 実績 実績 実績 その他 メンテナンス工事等 賃貸管理戸数 家賃収納・建物管理業務を受託 社宅代行 企業の社宅管理代行 分譲マンション 分譲マンション管理 アクセス２４ ２
Slide 17: 駐車場管理台数の推移
◆駐車場管理台数の推移 台 総合計 時間貸駐車場 実績 百万円 ＠ 万円 台・年間 管理手数料 実績 百万円 収納賃料 （平均 千円 台・月）の ％ 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3計画 賃貸管理台数 月極駐車場 時間貸駐車場 時間貸駐車場 社宅代行 社宅代行駐車場 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 18: ピタットハウス 店舗数の推移
ピタットハウス 店舗数の推移 店 ネットワーク店 ピタットハウスの経営理念 を共有できる加盟店を 募集しております。 急激な店舗拡大は質の低下 を招くため、規模の拡大だけ を急いではおりません。 １店１店が質の高いサービス を保持できるよう「人材育成」 をキーワードにしております。 スターツ店 「土地有効活用」の 営業エリアと連動して店舗 展開をすることにより、 展開をすることにより、 よりお客様に近い立場で 「地域密着」のワンストップ サービスをご提供する サービスをご提供する 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3計画 ことを心がけております。 スタ
Slide 19: 不動産管理事業
◆不動産管理事業 百万円 地域密着の深耕 他社施工物件の受託営業強化 アクセス24受託による基盤拡大 アクセス24受託による基盤拡大 09/3期実績 10/3期実績 前期比増減 11/3期計画 種別 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 管理手数料 一括借上収入 社宅代行 賃貸収入 06/3実績 実績07/3実績 実績 08/3実績 実績 09/3実績 実績 10/3実績 計画 11/3計画 合計 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: メンテナンス工事
◆メンテナンス工事 百万円 計画的な営繕提案による メンテナンス収入の獲得 ●管理棟数 9,734棟 住居系 8,834棟 前期末比 269棟増加 商業系 900件（テナント含む） 09/3期実績 10/3期実績 前期比増減 11/3期計画 工事名 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 長期営繕 企画営繕 退去修繕 その他 合計 06/3実績 実績 07/3実績 実績 08/3実績 実績 09/3実績 実績 10/3実績 実績 11/3計画 計画 ●長期営繕 外壁塗装・鉄部塗装・屋上防水・給湯器交換等 ●企画営繕 リノベーション・浴室乾燥機・シャーロック玄関錠等 ●その他 ビル管理・
Slide 21: 時間貸駐車場（ナビパーク）事業
◆時間貸駐車場（ナビパーク）事業 百万円 台 ＩＣカードによる キャッシュレス化導入 ゆうゆうナビの推進 （障害者の方や運転技術に関らず 駐車を容易にした区画が広い駐車場） 将来の建設受注事業における 営業基盤的な要素 年 月～ 年 月業績目標 百万円 ◎現在の稼動台数による見込 百万円 ＝ 台×＠ 万 台 （ 年 月期実績＠ 万 台） ◎新規獲得 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3計画 百万円 ナビ売上 台数 ＝ 台×＠ 万 台×調整率 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserv
Slide 22: 賃貸仲介事業
◆賃貸仲介事業 百万円 接客研修制度の充実による 成約率ＵＰ・リピート率アップ 年 月期 賃貸仲介事業の実績 ●住宅・店舗等 ・新規成約 件 ・更新 件 ●駐車場 ・新規成約 件 ・更新 件 0 9 /3 期実績 1 0 / 3期実績 前期比増減 11 / 3 期計画 内容 （ 百万円） （ 百万円） （ 百万円） （ 百万円） 住宅等新規 住宅 更新 駐車場 新規 駐車場 更新 その他 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3計画 合計 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved.
Slide 23: 売買仲介事業
◆売買仲介事業 ①売買仲介事業の実績 百万円 0 9 / 3 期実績 1 0 / 3 期実績 対前年同期比 取扱高 7 2 , 2 9 7 百万円 6 5 ,5 5 1 百万円 9 .3 % 減 取扱件数 2,544件 2 ,4 5 8 件 3 .3 % 減 手数料収入 3 , 7 4 9 百万円 2 ,8 2 9 百万円 2 4 .5 % 減 売買取扱店舗 7 8 店舗 7 7 店舗 1 店舗減 ※手数料収入のほか、当社の売却支援システム〈 〉にて 買取した物件の販売売上等が 期は 百万円、 期は 百万円あります。 ②オークション状況 ！オークションの不動産カテゴリ上で、 『マイホームオーク
Slide 24: 建設事業 業績推移
◆建設事業 業績推移 （億円） 売上高(完工高) 既存顧客からの受注が45％ 受注高 受注残高 ●賃貸住宅受注棟数 顧客層別割合 管理既存 2009.4～ 2009.4～2010.3実績 2010.3実績 11.8％ 建築既存 新規 33.2％ 55.0％ 新規 建築既存 管理既存 受注高の37％が免震物件 賃貸住宅受注棟数推移 前期末 受注残棟数 受注棟数 完工棟数 受注残棟数 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期予想 06/3実績 07/3実績 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3計画 免震受注棟数 受注残高517億円のうち 2010年3月期より工事進行基準会計適用
Slide 25: 2010年3月期 トピックス
.2010年3月期 トピックス Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved.
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Slide 27: アリア・ソワン・プレミアム
アリア・ソワン・プレミアム～ 免 震 『躯体の安全性』 ｾｷｭﾘﾃｨｰ 「アリア・ソワン・プレミアム」は、賃貸住宅としては初めて 「子育てに優しい住まいと環境」の住宅として、 ミキハウス子育て総研（株）に認定されました 『子育てにやさしい住まいと環境』の評価基準 『安心・安全』な 設 備 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 地域密着／ワンストップサービス 江戸川区・浦安市
地域密着／ワンストップサービス 江戸川区 土地有効活用提案（スターツCAM 土地有効活用提案（スターツCAM））から、賃貸仲介 （スターツピタットハウス）、建物管理受託（スターツア メニティー）、資産運用・継承を同一エリア内（地域密 着）で行う事により、お客様の立場に立ったワンストッ プサービスをご提供できるよう心がけております。 スターツ信託による土地信託の仕組み 建築請負契約 建設会社 土地の信託 建物の引渡し お客様 スターツ信託 建物代金支払 受益権 建築資金の借入 委託者 兼 受託者 金融機関 受益者 借入元利金の支払 浦 安 市 賃貸 テナント 信託配当の支払 賃料など 2009.
Slide 29: 高齢者介護・保育事業 シニアライフパートナーズ
/ • • • • 有料老人ホーム・高齢者向け賃貸住宅 • 紹介事業 • シニアライフパートナーズ【㈱スターツ総合研究所】 • では、高齢者の『住まい』探しのお手伝いをしており • ます。グループ会社の運営施設だけでなく首都圏 • エリアを中心に782施設と提携し入居者・ご家族の エリアを中心に782施設と提携し入居者・ご家族の 皆様の立場に立って『住まい』選びのお手伝いを させていただきます。（提携施設数は2010 年4月現在） （提携施設数は2010年 2010 4 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 出版事業 アエルデなう・電子雑誌
『twitter』連動サイト『アエルデなう』をオープン！ iPad向け電子雑誌の販売！ アエルデ全７市区のお得なクーポンも 『iPad』の国内販売に合わせて すべて取得できます！！ 『オズマガジン』『メトロミニッツ』の 電子雑誌を販売いたします。 東京都東部・千葉県西部エリア 「お店情報」「地域情報」の2 「お店情報」「地域情報」の2つの情報に 関連する「つぶやき」をリアルタイムで それぞれの情報を、地域に「住む人」 モデルが動いたり音楽と連動する 「働く人」「お店」といったユーザーが 配信！本誌には掲載されていない 発信する情報がコンテンツとなる 事により、紙を超えた表現を追及し タイムリー
Slide 31: 海外事業 海外現地法人
世界１４拠点 企業の海外 駐在員の 海外 海外での 生活設計 海外現地法人が、 進出支援 住宅手配 不動産投資 日本型の「質の高いサービス」にて サポートさせていただきます。 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 30
Slide 32: スポーツ・文化協賛活動
コツコツ歩み続けるスターツの企業理念と、 日々の努力が実を結ぶマラソンの競技スタイル が重なる事から、スターツでは早くから地域の マラソン大会等を応援して来ました。 その実績や、出会ったお客様と末永くお付き合い するためのサービスの創出、堅実な経営への ご理解、そして多くの応援やご縁が重なり、 「協賛・ボランティアスタッフ・ランナー等」いろいろ な形でサポートさせていただいております。 C 東京マラソン 全日本大学女子駅伝対校 サンスポ千葉マリンマラソン 選手権大会 選手権大会」《 」《特別協賛》 特別協賛》 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All
Slide 33: スポーツ・文化協賛活動
新日本フィルハーモニー交響楽団 Photo:K.MIURA 卓球日本代表スポンサー（不動産カテゴリー） 日本卓球協会オフィシャルパートナー ２００７年４月より、日本卓球 協会ナショナルチームの オフィシャルパートナーとして 日本卓球協会をサポートして おります。 世界に向かい、大きな夢に 挑戦するため、努力し続ける 若い選手たちの姿は、 スターツの在り方・社員の姿 にもイメージが重なります。 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 32