Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q1 FY2017/3 Earnings Presentation
15 slides from Workman's earnings presentation, August 2016
Slide 1: 銘柄コード：７５６４ 2017年3月期 第１四半期
銘柄コード：７５６４ （ ２０１７年３月期 第１四半期 ）
Slide 2: １．決算の概要 第１四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 2013年(平成25年)4月～6月 2014年(平成26年)4月～6月 2015年(平成27年)4月～6月 2016年(平成28年)4月～6月 通期実績に 通期実績に 通期実績に 通期予想に 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 金 額 前年同期比 占める割合 占める割合 占める割合 占める割合 直営店売上高 1,621,637 85.4% 24.2%
Slide 3: （２）通期の推移
（２） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３３期 第３４期 第３５期 第３６期予想 2014年(平成26年)3月期 2015年(平成27年)3月期 2016年(平成28年)3月期 2017年(平成29年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 6,688,596 94.4% 6,262,651 93.6% 6,642,873 106.1% 6,918,900 104.2% 加盟店売上高 62,112,551 109.4% 62,923,277 101.3% 64,822,876 103.0% 67,751,100 104.5% チェーン全
Slide 4: ２．営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ ＜通 期＞ （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 15,000 55,000 51,913 13,257 49,577 50,000 48,137 48,426 12,522 12,671 12,500 11,885 45,000 40,000 10,000 31,240 7,962 35,000 29,785 28,453 29,208 7,696 7,680 7,149 30,000
Slide 5: ３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 10.0 25,000 20,000 19,151 17,365 18,127 16,847 5.4 5.6 15,000 5.0 4.4 4.5 3.3 10,000 16,456 17,306 3.1 3.1 15,226 15,754 1.2 5,000 1,621 1,611 1,670 1,845 0.0 0 13/4～6 14/4～6 15/4～6 16/4～6
Slide 6: ５．地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 30.0 25.0 26.9 20.4 25.0 20.0 22.5 20.0 15.0 16.4 12.7 14.6 12.3 15.0 12.2 12.0 10.0 10.0 6.3 5.9 6.6 5.8 5.0 4.4 4.8 5.1 5.0 2.8 3.1 3.4 3.6 3.1 2.0 1.6 1.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 △ 0.3 △ 1.2 △ 1.2 △ 1.2 △ 1.4 △ 1.2 △
Slide 7: ６．月次運営形態別店舗数 ７．店舗数とＦＣ比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2014年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） （％） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 業務委託店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 フランチャイズ ・ストア 601 607 609 611 611 610 614 619 619 618 617 618 613 900 100 業 務 委 託 店 舗 91 91 90 91 93 93 89 84 85 86 90 91 90 トレーニング・ストア 19 14 16 16 14 18 19 20 21 22 19 21
Slide 8: ８．商品別売上高の推移（１）チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 部 門 2013年4月～6月 2014年4月～6月 2015年4月～6月 2016年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,470 8.7% 106.7% 1,504 8.7% 102.3% 1,584 8.7% 105.3% 1,796 9.4%
Slide 9: （２）フランチャイズ・ストア
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 部 門 2013年4月～6月 2014年4月～6月 2015年4月～6月 2016年4月～6月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,333 8.7% 109.6% 1,369 8.7% 102.7% 1,444 8.8% 105.5% 1,631 9
Slide 10: ９．県別店舗数の推移（チェーン全店）
９．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2014年6月末 2015年6月末 2016年6月末 80 72 7271 70 60 49 4950 50 46 4747 46 44 45 40 35 3535 33 3434 30 28 2727 26 2525 24 2423 21 2222 19 1919 20 17 14 1414 15 15 12 1212 11 1111 12 1212 12 1212 10 1111 10 8 8 8 4 4 4 4 3 3 4 2 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井
Slide 11: 10．月次売上高・客数前年同月比の推移
（％） （％） 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 △ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 △ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 0.0 5.0 4 1.0 4 △ 2.1 0.5 △ 1.3 5 3.5 5.6 5 2013年 3.4 5.8 2013年 6 6 8.0 10.5 6.9 9.2 7 7 △ 1.4 0.7 △ 1.7 0.2 8 2.9 8 3.6 5.8 4.9 9 2.8 9 1.4 3.6 4.9 10 10.0 10 6.9 9.3 7.8
Slide 12: 11．月次客単価と前年同月比の推移
△ 4.0 △ 2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 2,000 2,500 3,000 （円） （％） 4 0.5 0.8 2,324 5 △ 0.1 0.0 2,480 ４月 2013年 2,601 6 △ 1.2 △ 1.0 7 △ 0.5 △ 0.3 2,391 8 △ 0.9 △ 0.6 2,546 ５月 9 1.3 1.4 2,642 0.7 0.9 2,433 1.3 1.5 2,540 ６月 2,647 10 11 12 2.0 2.2 1 0.7 0.8 11．月次客単価と前年同月比の推移 2,251 2 2.1 2.2 ７月 2,401 2014年 3
Slide 13: 12．売上総利益率の推移
12．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 部 門 2013年4月～6月 2014年4月～6月 2015年4月～6月 2016年4月～6月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 136,588 77,239 56.5% 134,824 83,239 61.7%
Slide 14: 13．販売費及び一般管理費の推移
13．販売費及び一般管理費の推移 ＜第１四半期累計期間（4月1日～6月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３３期 第１四半期累計期間 第３４期 第１四半期累計期間 第３５期 第１四半期累計期間 第３６期 第１四半期累計期間 科 目 2013年4月～6月 2014年4月～6月 2015年4月～6月 2016年4月～6月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 481,792 107.1% 501,750 104.1% 471,203 93.9% 516,486 109.6% 45,282 販 売 費 113,829 111.0% 10
Slide 15: お問い合わせ先：経営企画部ＩＲ室
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