Vina Concha Y Toro S.a. · BCS:CONCHATORO
Vina Concha Y Toro — Merger or Acquisition (April 2020)
9 slides from Vina Concha Y Toro's merger presentation, Apr 15, 2020
Slide 1: Presentación Adquisición Marca Santa Emiliana
P R E S E N TA C I Ó N ADQUISICIÓN MARCA S A N TA E M I L I A N A 15 de abril, 2020 1
Slide 2: Agenda
AGENDA 1. La Transacción 2. M e r c a d o N a c i o n a l – Te n d e n c i a s 3. Posicionamiento de las marcas Santa Emiliana y Emiliana Reserva 4. Fundamentos de la Transacción 5. Va l o r i z a c i ó n d e l a t r a n s a c c i ó n 2
Slide 3: 1. La Transacción
1 . L a Tr a n s a c c i ó n Adquisición de la marca Santa Emiliana, de propiedad de Viñedos Emiliana SA. y el derecho de uso por cinco años de la etiqueta Emiliana Reserva en el territorio nacional y la posibilidad que una vez terminado dicho periodo la Compañía pueda utilizar la etiqueta Santa Emi
Slide 4: 2. Mercado Nacional - Tendencias
2 . M e r c a d o N a c i o n a l - Te n d e n c i a s Consumo per Cápita - litros 24 22 20 • Mercado maduro, consumo interno estable, en aproximadamente 18 16 16,2 16,016,3 17,9 230 millones de litros o 13 litros per cápita. 14,914,615,2 14,5 14,0 13,9 14 13,5 13,0 13,0 1… 13,013,0 12 10 8 • Sosten
Slide 5: 3. Posicionamiento Marcas Santa Emiliana
3. Posicionamiento Marcas Santa Emiliana y Emiliana Reserva S A N TA E M I L I A N A • Es una marca de vinos reconocida en Chile. Fue lanzada al mercado en los 80 y desde 1999 es distribuida por Viña Concha y Toro. • Ventas en 2019 de 236.000 cajas de 9L en el mercado chileno. • Es la marca #8 en té
Slide 6: 3. Posicionamiento Marcas Emiliana Reserva
3. Posicionamiento Marcas Santa Emiliana y Emiliana Reserva E M I L I A N A R E S E R VA • Emiliana Reserva se ha posicionado en la categoría Reserva, con un precio de venta de $4.000, con seis variedades y distribución principalmente en el canal retail. • Ventas en 2019 de 47.000 cajas de 9L en el
Slide 7: 4. Fundamentos de la Transacción
4 . F u n d a m e n t o s d e l a Tr a n s a c c i ó n CATEGORÍAS PRECIOS SHARE VALOR MAT • Santa Emiliana y Emiliana Reserva fortalecen la participación en dos segmentos de crecimiento en Icono >25.000 0,4% Chile: Varietal y Reserva. Ultra Premium >15.000 y <= 25.000 1,1% • Ambas marcas se alinean
Slide 8: 4. Fundamentos de la Transacción
4 . F u n d a m e n t o s d e l a Tr a n s a c c i ó n • Tener la propiedad de la marca, permitirá a Viña Concha y Toro llevar adelante acciones y planes de largo plazo para desarrollarla, así como realizar inversiones en ella. • Generar ahorros para Viña Concha y Toro al terminar con el pago de roy
Slide 9: 5. Valorización
5 . Va l o r i z a c i ó n • El precio de la oferta de compra de la marca es de Ch$2.000 millones, a pagarse en 3 cuotas anuales. • La valorización llevada a cabo por la consultora independiente Econsult considera que en caso de realizarse la Transacción a este precio, ésta será beneficiosa para el
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