Terveystalo Oy Class A · OMXHEX:TTALO
Terveystalo Oy Class A — Q3 2020 Earnings Presentation
22 slides from Terveystalo Oy Class A's earnings presentation, 2020
Slide 1: Terveystalo Q3 2020
Terveystalo Q3 2020 Liikevaihto palasi kasvu-uralle ja kannattavuus parani CEO Ville Iho CFO Ilkka Laurila
Slide 2: Q3 pääkohdat
Q3 pääkohdat Liikevaihto palasi kasvu-uralle yksityis- ja yritysasiakkuuksien vahvan myynnin ansioista Nopeat kysynnän muutokset jatkuivat – Palvelutuotannon painopistettä siirrettiin erityisesti testaamiseen ja digitaalisiin palveluihin Kannattavuus parani selvästi vertailukaudesta kulukurin ja sop
Slide 3: COVID-19 vaikutukset liikevaihtoon
• COVID-19 vaikutukset liikevaihtoon Vaikutusten kesto ja suuruus riippuu voimakkaasti epidemiatilanteen kehittymisestä ja sen vaikutuksista kuluttajakäyttäytymiseen ja työllisyyteen. • Monipuolinen asiakaskunta ja palveluvalikoima mahdollistaa skaalaamisen kysynnän mukaan. Q1 Q2 Q3 Asiakkuus Ensimm
Slide 4: Q3 liikevaihto palasi kasvu-uralle
Q3 liikevaihto palasi kasvu-uralle Q3 liikevaihto asiakkuuksittain, M€ • Q3 liikevaihto kasvoi y-o-y yksityis- ja yritys- +3% asiakkuuksien vahvan myynnin ansioista. 250 240 234 • Julkisasiakkuuksien liikevaihto laski pääasiassa 14 16 vuoden vaihteessa päättyneiden 21 20 200 ulkoistussopimusten vuok
Slide 5: COVID-19 vaikutukset liiketoimintaan
COVID-19 vaikutukset liiketoimintaan Q1 Q2 H2 • Laajat liikkumis- ja kokoontumisrajoitteet • Rajoitustoimet ihmisten liikkumiselle ja • Suunterveyden kiireettömän hoidon ja kokoontumiselle olivat voimassa Viran- kiireettömän KNK-kirurgian rajoitteet täysimääräisesti 13.3.-14.5.2020. • Alueellisia su
Slide 6: Terveystalolaisten ketteryys ja venymiskyky tuotti tulosta
Terveystalolaisten ketteryys ja venymiskyky tuotti tulosta +27 % NPS 80 75 000 KANNATTAVUUS PARANI ASIAKASTYYTYVÄISYYS ON COVID-19 TESTIÄ KULUKURIN ANSIOSTA SÄILYNYT Q3 AIKANA ENNÄTYSKORKEANA Oikaistu EBITA kasvoi 26,5 % Vastasimme nopeasti kasvaneeseen 30,9 miljoonaan euroon (24,4) ja oli Vastaanot
Slide 7: Vastasimme nopeasti kysyntään ja loimme kokonaan uusia palveluita
Vastasimme nopeasti kysyntään ja loimme kokonaan uusia palveluita 7
Slide 8: Digitaalisten kanavien suosio kasvaa
Digitaalisten kanavien suosio kasvaa https://avoinraportointi.terveystalo.com 8 terveystalo.com 8
Slide 9: Koronan aiheuttama poikkeustilanne liiketoiminnassamme ei ole ohi
Koronan aiheuttama poikkeustilanne liiketoiminnassamme ei ole ohi - Tulemme painottamaan johtamisessamme edelleen ketteryyttä ja nopeaa reagointikykyä 9
Slide 10: Taloudellinen kehitys
Ilkka Laurila, talousjohtaja Taloudellinen kehitys
Slide 11: Liikevaihto palasi kasvu-uralle, kannattavuus parani
Liikevaihto palasi kasvu-uralle, kannattavuus parani Liikevaihto M€, oikaistu käyttökate* **, % Oikaistu EBITA* **, M€ ja % 300 30 35 30 270,3 32,4 32,3 267,8 30,9 258,6 257,4 250 240,2 25 30 25 234,0 27,1 25,9 209,2 19,2 25 24,4 197,9 22,9 200 17,9 17,7 20 20 16,4 17,0 160,3 15,8 20 14,8 150 15 13,
Slide 12: Panostukset palvelukehitykseen ja digitalisiin palveluihin kasvattivat IT-kuluja
Panostukset palvelukehitykseen ja digitalisiin palveluihin kasvattivat IT-kuluja, suojainhankinnat kasvattavat materiaalikuluja M€ 7-9/2020 7-9/2019 Muutos, % 1-9/2020 1-9/2019 Muutos, % 2019 Liikevaihto 240,2 234,0 2,6 706,7 760,4 -7,1 1 030,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 -12,2 2,0 1,4 44,1 2
Slide 13: Likviditeetti hyvällä tasolla
Likviditeetti hyvällä tasolla m€ 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019 • Rahavarat 64,8 milj. euroa (42,4). VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 68,5 68,6 69,5 • Kokonaisvarat 1 351,0 milj. euroa (1 358,8). Käyttöoikeusomaisuuserät 172,3 192,6 193,2 • Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 548,
Slide 14: Velkaantuminen alle tavoitetason
Velkaantuminen alle tavoitetason • Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) • Operatiivinen tehokkuus näkyy negatiivisena (viimeiset 12 kuukautta) * nettokäyttöpääomana 4,6 150 4,1 6 6 6 6 6 8 3,8 100 6 8 3,5 3,4 3,4 3,1 3,2 50 90 110 101 101 102 100 83 99 0 -51 -58 -59 -58 -52 -50 -70 -73 -86 -147 -
Slide 15: Aineettomien investointien osuuden kasvu jatkuu (ilman M&A:ta)
Aineettomien investointien osuuden kasvu jatkuu (ilman M&A:ta) Bruttoinvestoinnit, M€ ja %-liikevaihdosta Nettoinvestoinnit, M€ ja %-liikevaihdosta 44 4,5 45 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 50 46 4,1 4,5 45 4,1 4,5 45 3,9 41 39 3,9 3,7 41 4,0 40 3,7 38 8 38 4,0 40 11 4 40 38 38 3,5 35 5 3,5 19 12 18 30
Slide 16: Taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2021
Taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2021 • Tilinpäätöstiedote 2020 torstaina 11.2.2021 • Vuosikertomus vuodelta 2020 viikolla 7, 2021 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2021 torstaina 29.4.2021 • Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2021 perjantaina, 16.7.2021 • Osavuosikatsaus tammi-sy
Slide 17: Q&A
Q&A terveystalo.com
Slide 18: Kiitos.
Kiitos.
Slide 19: Näkymät
Näkymät • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä. Kolmannen vuosineljänneksen aikana voimakkaasti kasvaneen testauskysynnän odotetaan säilyvän kor
Slide 20: Avainluvut
Avainluvut 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Terveystalo konserni, milj. euroa Muutos, % 2019 2020 2019 % 2020 2019 Liikevaihto 240,2 234,0 2,6 706,7 760,4 -7,1 1 030,7 Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1) 46,1 39,8 15,8 108,3 128,5 -15,8 176,3 Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1) 19,2 17,0 - 15,3 16,9 - 17
Slide 21: Avainluvut
Avainluvut 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Terveystalo konserni Muutos, % 2019 2020 2019 % 2020 2019 Henkilöstö keskimäärin HTV - - - 5 023 4 861 3,3 4 943 Henkilöstö kauden lopussa - - - 8 226 7 262 13,3 8 685 Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 5 210 5 082 2,5 5 068 Asiakassuositteluindeksi NPS,
Slide 22: terveystalo.com #terveystalo
terveystalo.com #terveystalo