Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — FY2012 Earnings Presentation
24 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Feb 15, 2013
Slide 1: 2012年12月期 決算説明会
2012年12月期 決算説明会 2 0 1 3 年 2 月 1 5 日 SECURITIES CODE : 9 5 4 3
Slide 2: 目次・注意
目次 Ⅰ. 決算の概要 … 13 Ⅱ. 2013年-2015年計画 … 9 Ⅲ. 参考資料 … 20 注意 - 本情報は、2013年2月8日現在の将来に関する前提、見通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 決算の概要
— |. RAORZ
Slide 4: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 98.8% △16] 1,409 [△ 1,393 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 567 99.0% 562 卸供給 • 卸先へ 卸先への販売量の 販売量の減少 [△5]] △5] [△ • 新規開拓需要による 新規開拓需要による増量等 による増量等 [+11]] 大口 • 昨夏の 昨夏の電力制限に 高稼動の反動等 [△25]] 電力制限に備えた高稼動 えた高稼動の 679 97.8% 665 △14] [△ • 業務用の 業務用の増量等 [+3]] 小口 • 気温影響による 気温影響による増加 による増加 [+1
Slide 5: 産業用ガス販売量の前年同月比較
産業用ガス販売量の前年同月比較 130% 120% 前年同月比 110% 100% 90% 12ヵ月移動平均線 80% 70% '10年1月 4月 7月 10月 '11年1月 4月 7月 10月 '12年1月 4月 7月 10月 5
Slide 6: 売上高/営業利益
売上高/営業利益 売上高 営業利益 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 161億円 ＋ 42億円 ＋ 1,443 79 1,281 37 2011年実績 2012年実績 2011年実績 2012年実績 6
Slide 7: 営業利益の分析 （対2011年実績）
営業利益の分析 （対2011年実績） 単位： 単位：億円 売上高 1,443 [+161] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2011年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,248 [+154] 売上総利益 326 [+44] LPG 114 [+4] ガス 286 [+45] 80 1,248 [+154] その他 [+2] 売上高 - 販売量の減少 △3 + スライド単価の上昇 168 営業利益 79 [+42] - 料金改定の影響等 △11 スライドタイムラグ △9 [+36] 売上原価 962 [+109] ※ スライドタイムラグは個別 - 原料使用量の減少 △7
Slide 8: 2012年決算実績のポイント
2012年決算実績のポイント Point 1 ガス販売量は、新規物件の開拓などによる増量があったものの、電力制限 に備えた高稼動があった前年の反動などにより、静岡ガス個別 個別で前期比 個別 1.2％減の13億 百万ｍ3。連結 億93百万 百万ｍ 連結では、1.1％減の14億 連結 百万ｍ3。 億6百万 百万ｍ Point 2 ガス販売量は減少したものの、原料費調整制度によるガス販売単価の上方 調整などにより、売上高は、前期に比べ161億円増の1,443億円 億円。 億円 営業利益79億円 億円、経常利益81億円 億円 億円、当期純利益40億円 億円 億円。 億円 Point 3 配当金は、中
Slide 9: Ⅱ. 2013年-2015年計画
— ||. 2013%F-2015i
Slide 10: ガス拡販への取組み
ガス拡販への取組み 卸供給 2014年 年より中部 より中部ガス 中部ガスへの ガスへの販売開始 への販売開始 （p.11） p.11） 静岡県西部（ 静岡県西部（静浜幹線沿線） 静浜幹線沿線）の需要開拓 （p.11） p.11） 地域電源創出プロジェクト 地域電源創出 プロジェクトの プロジェクト の事業化 （p.12） p.12） 業務用・産業用 業務用分野での 業務用分野での節電 での節電マーケット 節電マーケット開拓 マーケット開拓 ＬＮＧサテライト ＬＮＧサテライト供給 サテライト供給による 供給による新規需要開拓 による新規需要開拓 ＬＰＧ子会社 ＬＰＧ子会社との 子会社との連携
Slide 11: 静岡県西部での需要開拓
静岡県西部での需要開拓 卸供給 業務用・産業用 静浜幹線 沿線の潜在需要量 3.5億m3 静浜幹線 ： ２０１４年稼動開始予定 ２０１４ ⇒ 中部ガスへの卸販売 袋井・掛川エリア ： 袋井市山科地区での大口販売を開始 南遠州パイプライン ： ２０１４年卸販売開始予定 ２０１４ 敷設エリア 敷設エリア概要 エリア概要 静岡県 静岡ガス 静岡ガス供給 ガス供給エリア 供給エリア 大井川周辺エリア : 290百万ｍ3 袋井・掛川エリア : 15百万ｍ3 中部ガス 中部ガス供給 ガス供給エリア 供給エリア 静 浜 幹 線 南遠州パイプラインエリア : 50百万m3 11
Slide 12: 地域電源創出プロジェクト
地域電源創出プロジェクト 業務用・産業用 静岡県分散型エネルギーシステム活用研究会 （２０１１年１０月～２０１２年３月） 静岡県分散型エネルギーシステム推進協議会が新設され、 具体的な取組みに着手 （２０１２年８月～） ２０１５年夏の運転開始を目指す [スキーム概要 スキーム概要] 概要] 富士・ 富士・富士宮地域 富士宮地域の 地域の大規模工場に 大規模工場に熱需要を 熱需要を賄う規模の 規模の天然ガス 天然ガスコージェネレーションシステム ガスコージェネレーションシステムを コージェネレーションシステムを設置、 設置、 その余剰電力 その余剰電力を 余剰電力を地域の 地域の中小工場や 中小
Slide 13: 営業体制の強化・推進
営業体制の強化・推進 家庭用 お客さま数増加と付加価値の提供 顧客基盤の確保 － お客さま戸数の増加へ － エネファームの拡販 － きよずみモデルの横展開 － リフォーム事業の強化 － エネリアリフォームのブランド確立 － [新築戸建シェアの推移] 60% 静岡ガスグループ オール電化 52.7% 49.2% 50% 45.6% 50.5% 43.4% 40% 41.3% 40.4% 34.4% 32.6% 37.4% 30% 2011年実績 2012年実績 2013年計画 2014年計画 2015年計画 13
Slide 14: LNG調達
LNG調達 調達先の多様化 [長期契約] 調達先 契約期間 マレーシア 1996年 ～ 2015年 2016年 ～ 2025年 オーストラリア 2005年 ～ 2028年 大阪ガス 2014年 ～ 2033年 東京電力 2014年 ～ 2032年 カタール 2016年 ～ 2021年 競合力ある価格での調達 非在来型ＬＮＧ（シェールガス等）を含めた 調達先・価格フォーミュラの多様化を図る 14
Slide 15: ガス拡販・安定供給への投資
ガス拡販・安定供給への投資 導管ネットワークの増強 静浜幹線：２０１３年末完成予定 裾野幹線：地域電源創出プロジェクトへの供給力拡大 災害対策の強化 ＬＮＧ受入ターミナル：新被害想定を受け追加対策工事を実施 経年本支管入替工事、耐震化ブロックの構築推進 パイプライン敷設 パイプライン敷設エリア 敷設エリア概要 エリア概要 INPEX高圧幹線 INPEX高圧幹線 裾野市 南富士幹線 南富士幹線 裾 野 幹 線 静岡ガス高圧幹線 静岡ガス高圧幹線 富士市 沼津市 静岡市 静 浜 幹 線 ＬＮＧ受入ターミナル 15
Slide 16: ガス販売計画 個別
ガス販売計画 個別 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m *百万m3未満四捨五入 1,706 1,586 平均伸び 平均伸び率 販売量合計 +7.0% 1,393 1,403 783 731 562 564 平均伸び 平均伸び率 卸供給 +11.7% 平均伸び 平均伸び率 684 748 大口 +4.0% 665 672 平均伸び 平均伸び率 167 167 171 176 小口 +1.8% ‘12年実績 ‘13年計画 ‘14年計画 ‘15年計画 16
Slide 17: 売上高/営業利益計画
売上高/営業利益計画 売上高 営業利益・スライドタイムラグ 単位： 単位：億円 営業利益 スライドタイムラグ 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 101 88 89 90 9 7 25 1,861 101 1,723 83 79 1,549 64 1,443 ‘12年実績 ‘13年計画 ‘14年計画 ‘15年計画 ‘12年実績 ‘13年計画 ‘14年計画 ‘15年計画 ※ スライドタイムラグは個別 ‘12年実績 ‘13年計画 ‘14年計画 ‘15年計画 粗利影響感度（2013年） 為 替 レ ー ト （ 円 / $ ） 79.6 90 90 90 （+） 1円/$ △1.4
Slide 18: 2013年営業利益の分析 (対2012年実績)
2013年営業利益の分析 (対2012年実績) 単位： 単位：億円 売上高 1,549 [+106] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2012年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,337 [+89] 売上総利益 319 [△8] LPG 122 [+9] ガス 277 [△8] その他 88 [+8] 売上高 1,337 [+89] + 販売量の増加 13 + スライド単価の上昇 72 営業利益 64 [△15] + その他 3 売上原価 1,059 [+97] スライドタイムラグ △25 [△16] + 原料使用量の増加 10 ※ スライドタイムラグは個別 + 原料
Slide 19: キャッシュ・フロー/設備投資
キャッシュ・ キャッシュ・フロー/設備投資 フロー 単位： 単位：億円 営業ＣＦ 投資ＣＦ *億円未満切捨て 176 136 121 96 2012年実績 2013年計画 2012年実績 2013年計画 設 備 投 資 96 101 う ち 静 浜 幹 線 22 13 減 価 償 却 費 107 98 19
Slide 20: Ⅲ. 参考資料
—Ill. SSR
Slide 21: ガス販売計画 個別
ガス販売計画 個別 単位：百万 3 単位：百万m *百万m3未満四捨五入 2012年実績 2013年計画 2014年計画 2015年計画 ガ ス 販 売 量 1,393 1,403 1,586 1,706 直 売 831 840 855 923 家 庭 用 91 90 91 93 業 務 用 68 67 68 71 工 業 用 673 683 696 759 卸 供 給 562 564 731 783 〈う ち 大 口 供 給 （直 売）〉 大 口 販 売 量 665 672 684 748 構 成 比 80.0% 80.1% 80.0% 81.0% ※ 大口供給：年間ガス使用量10万ｍ3以上
Slide 22: 損益計算書
損益計算書 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2012年実績 2013年計画 2014年計画 2015年計画 売 上 高 1,443 1,549 1,723 1,861 売 上 原 価 1,116 1,229 1,360 1,475 売 上 総 利 益 326 319 362 385 販 売 管 理 費 247 255 278 284 諸 給 与 100 102 104 107 諸 経 費 80 89 97 100 減 価 償 却 費 66 63 76 75 営 業 利 益 79 64 83 101 経 常 利 益 81 66 85 103 当 期 純 利 益 40 36 48 60 22
Slide 23: 貸借対照表
貸借対照表 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2012年実績 2013年計画 2014年計画 2015年計画 資 産 1,134 1,141 1,132 1,106 固 定 資 産 867 865 842 808 有形・無形固定資産 707 710 680 653 投資その他の資産 159 155 162 155 流 動 資 産 267 275 289 297 負 債 539 524 475 397 う ち 有 利 子 負 債 357 343 283 201 純 資 産 595 617 657 708 23
Slide 24: キャッシュ･フロー計算書/設備投資
キャッシュ･フロー計算書/設備投資 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2012年実績 2013年計画 2014年計画 2015年計画 営業キャッシュ･フロー 176 136 164 171 投資キャッシュ･フロー △121 △96 △87 △72 財務キャッシュ･フロー △55 △40 △77 △98 現 預 金 増 減 額 ＋0 △0 △0 △0 設 備 投 資 96 101 80 79 う ち 静 浜 幹 線 22 13 ― ― 減 価 償 却 費 107 98 109 106 24