Jacquet Metals Sa · EURONEXT:JCQ
Jacquet Metals Sa — Shareholder Meeting (June 2021)
43 slides from Jacquet Metals Sa's shareholder meeting presentation, Jun 25, 2021
Slide 1: Un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux
Un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux Assemblée générale des actionnaires 25 juin 2021
Slide 2: Informations pratiques
Informations pratiques > L’Assemblée est retransmise en direct en format audio sous réserve d’avoir effectué au préalable une demande de participation à la Société > La retransmission sera également disponible en différé sur le site internet de la Société : www.jacquetmetals.com 2
Slide 3: Ordre du jour
Ordre du jour 1. Activité et développement 2. Comptes consolidés 2020 3. Comptes sociaux 2020 4. Présentation des rapports des commissaires aux comptes 5. Vos questions 6. Vote des résolutions 3
Slide 4: Activité et développement
Annexes 1. Activité et développement
Slide 5: Le Groupe
Le Groupe Chiffre d’affaires 2020 : 1,4 Md€ 2 857 employés - 106 centres de distribution - 25 pays Une présence mondiale Répartition de l’activité Hors Europe 2 % Allemagne 37 % Autres Europe 25 % France 9 % Amérique du Nord 5 % Pays-Bas 8 % Italie 7 % Espagne 7 % 5
Slide 6: 3 divisions
3 divisions Chiffre d’affaires* JACQUET STAPPERT IMS group Asie et Amérique du Allemagne 45 % autres 7 % Nord 25 % Hors Allemagne 41 % Europe 2 % Autres Europe 23 % Italie 11 % 305 m€ 427 m€ 645 m€ Hors Espagne 6 % Pays-Bas 6 % Europe 1 % Allemagne 13 % France 11 % Autres Autres France 5 % Italie 7
Slide 7: Environnement général 2020
Environnement général 2020 Des performances solides Chiffre d’affaires 1 365 m€ / -15,5 % vs 2019 Stocks 368 m€ -75m€ y.o.y. EBITDA 62 m€ / 4,6 % vs 4,5% en 2019 Investissements 27 m€ Cash flow d’exploitation +140 m€ Gearing 28% vs 46% fin 2019 Divisions Chiffre d’affaires JACQUET Poursuite du dével
Slide 8: Environnement général 2021
Environnement général 2021 T1 2021 Chiffre d’affaires 445 m€ / +7,8 % vs T1.20 Résultat net (part du Groupe) 16 m€ vs 0,2m en T1.20 EBITDA 35 m€ / 7,8 % vs 3,9% en T1.20 Gearing 24% vs 28% fin 2020 Conditions de marché Au 1er trimestre 2021, l'activité et la rentabilité du Groupe ont bénéficié à la
Slide 9: Axes de développement principaux
Axes de développement principaux États-Unis d’Amérique Allemagne Italie Royaume-Uni Asie 9
Slide 10: JACQUET Midatlantic (USA) - 2020
JACQUET Midatlantic (USA) - 2020 10
Slide 11: JACQUET Korea (Corée) – 2020
JACQUET Korea (Corée) – 2020 JACQUET Tianjin (Chine) - T4 2020 11
Slide 12: JACQUET Magyarorszag (Hongrie) – S1 2021 JACQUET Italie – S2 2021
JACQUET Magyarorszag (Hongrie) – S1 2021 JACQUET Italie – S2 2021 12
Slide 13: Comptes consolidés 2020
Annexes 2. Comptes consolidés 2020
Slide 14: Comptes consolidés 2020 Activité & résultats
Comptes consolidés 2020 Activité & résultats Chiffre d’affaires Marge brute En m€ -12,4% En m€ -3,1% JACQUET : -11.2 % / 305 m€ STAPPERT : -8,7 % / 427 m€ IMS group : -21,2 % / 645 m€ 374 328 T1 : -9,8 % T2 : -24,4 % T3 : -12,4 % T4 : -1,6 % En % du CA 23,2% 24,0% 2019 2020 Charges opérationnelles c
Slide 15: Compte de résultat
Compte de résultat Résultat net part du Groupe 11,2 m€ En m€ 2019 2020 Chiffre d’affaires 1 615 1 365 Résultat opérationnel courant 42,8 24,3 en % du chiffre d’affaires 2,7 % 1,8 % Éléments non récurrents et résultat de cession (3,2) 3,9 Résultat opérationnel 39,6 28,2 Résultat financier (10,8) (11,
Slide 16: Cash flow / Bilan au 31 décembre 2020
Cash flow / Bilan au 31 décembre 2020 Structure financière solide Flux de trésorerie d’exploitation : +140 m€ Gearing : 28 % En m€ Actif immobilisé Flux de trésorerie (y compris goodwill 66 m€ 220 d’exploitation et immobilier 99 m€) En m€ 373 Capitaux propres 175 -52 -88 21 106 13 BFR opérationnel n
Slide 17: Financements au 31 décembre 2020
Financements au 31 décembre 2020 Structure financière solide Le Groupe dispose de 333 m€ de trésorerie et de 728 m€ d’euros de lignes de crédits utilisées à hauteur de 60% Les covenants sont respectés au 31 décembre 2020 Autorisés au Utilisés au En m€ % utilisation 31.12.2020 31.12.2020 Crédit syndi
Slide 18: Comptes sociaux 2020
Annexes 3. Comptes sociaux 2020
Slide 19: Comptes sociaux de l’exercice 2020
Comptes sociaux de l’exercice 2020 Compte de résultat et bilan de JACQUET METALS S.A. En k€ 2019 2020 Chiffre d’affaires 27 203 21 561 Résultat d’exploitation (4 991) (3 255) Résultat financier 9 674 7 300 Résultat exceptionnel 6 026 (128) Résultat net 12 453 2 753 En k€ 31.12.19 31.12.20 Actif fina
Slide 20: Présentation des rapports des commissaires aux comptes
Annexes 4. Présentation des rapports des commissaires aux comptes
Slide 21: Présentation des rapports des commissaires aux comptes
Présentation des rapports des commissaires aux comptes • GRANT THORNTON représenté par Monsieur Robert DAMBO • EY représenté par Monsieur Lionel DENJEAN (excusé) 21
Slide 22: Vos questions
Annexes 5. Vos questions
Slide 23: Vote des résolutions
Annexes 6. Vote des résolutions
Slide 24: A titre ordinaire
Vote des résolutions A titre ordinaire 24
Slide 25: Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020
Vote des résolutions 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 25
Slide 26: Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020
Vote des résolutions 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 26
Slide 27: Affectation du résultat – Distribution de dividendes
Vote des résolutions 3. Affectation du résultat – Distribution de dividendes. 27
Slide 28: Approbation des conventions réglementées
Vote des résolutions 4. Approbation des conventions visées aux articles L.225–38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes – Prise d’acte de l’absence de conventions nouvelles à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale. 28
Slide 29: Rapport spécial des Commissaires aux comptes – Conventions réglementées
Vote des résolutions 5. Rapport spécial des Commissaires aux comptes – Conventions réglementées antérieurement autorisées. 29
Slide 30: Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux
Vote des résolutions 6. Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce. 30
Slide 31: Rémunération de Monsieur Éric JACQUET, Président-Directeur général
Vote des résolutions 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Éric JACQUET à raison de son mandat de Président-Directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 31
Slide 32: Rémunération de Monsieur Philippe GOCZOL, Directeur général délégué
Vote des résolutions 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Philippe GOCZOL à raison de son mandat de Directeur général délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 32
Slide 33: Politique de rémunération de Monsieur Eric JACQUET
Vote des résolutions 9. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Eric JACQUET à raison de son mandat de Directeur général. 33
Slide 34: Politique de rémunération de Monsieur Philippe GOCZOL
Vote des résolutions 10. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Philippe GOCZOL à raison de son mandat de Directeur général délégué. 34
Slide 35: Avantages liés à la fin du mandat de Philippe GOCZOL
Vote des résolutions 11. Approbation des principes et critères de détermination et d’attribution à Monsieur Philippe GOCZOL, Directeur général délégué, d’avantages liés à la fin de son mandat. 35
Slide 36: Politique de rémunération applicable aux administrateurs
Vote des résolutions 12. Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs. 36
Slide 37: Rémunération annuelle globale du Conseil d’administration
Vote des résolutions 13. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d’administration. 37
Slide 38: Autorisation d’achat ou de transfert d’actions de la Société
Vote des résolutions 14. Autorisation pour 18 mois donnée au Conseil d’administration à l’effet d’acheter ou de transférer des actions de la Société. 38
Slide 39: A titre extraordinaire
Vote des résolutions A titre extraordinaire 39
Slide 40: Réduction du capital par annulation des actions auto-détenues
Vote des résolutions 15. Autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues. 40
Slide 41: A titre ordinaire
Vote des résolutions A titre ordinaire 41
Slide 42: Pouvoirs
Vote des résolutions 16. Pouvoirs 42
Slide 43: Euronext Paris ISIN : FR0000033904
Euronext Paris ISIN : FR0000033904