Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR

Sligro Food — Shareholder Meeting (March 2016)

95 slides from Sligro Food's shareholder meeting presentation, Mar 23, 2016

  1. Slide 1: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

    Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 maart 2016

  2. Slide 2: Agendapunt 3

    Agendapunt 3 Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2015 (blz. 1 t/m 102) Inleiding Koen Slippens Jaarcijfers 2015 Rob van der Sluijs Foodservice Koen Slippens Foodretail Koen Slippens Vooruitzichten 2016 Koen Slippens Vragen over het jaarverslag

  3. Slide 3: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 103) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2015 Adriaan Nühn Agendapunt 4b: Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid vanaf 2016 (besluit) Adriaan Nühn Agendapunt 4c: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendrik

  4. Slide 4: Jaarcijfers 2015

    Sligro Food Group N.V. Jaarcijfers 2015

  5. Slide 5: Omzet

    Omzet bedragen * € mln 2015 2014 2015 2014 2015 SFG Omzet 2.670 2.572 100,0% 100,0% Netto omzet + 3,8% Brutowinst 620 596 23,2% 23,2% Autonoom + 1,2% Overige bedrijfsopbrengsten 2 5 0,1% 0,2% Kosten -462 -452 -17,3% -17,6% EBITDA 160 149 6,0% 5,8% Bijz. waardevermindering - -3 0,0% -0,1% Afschrijvin

  6. Slide 6: Omzet Foodservice

    Omzet Foodservice Bedragen * € mln 2015 FS € 30 Netto omzet + 4,5% Autonoom + 1,5% € 28 € 22 € 1.829  Markt opnieuw verslagen en marktaandeel toegenomen (FSIN) € 1.749  Bezorging groeit harder dan ZB  ZB groei gedreven door 3.0 vestigingen  Instroom acquisities: H1: HTS en Rooswinkel 2014 Acquis

  7. Slide 7: Omzet Foodretail

    Omzet Foodretail  Netto omzet +2,3%  Like-for-Like EMTÉ +0,2% 2,0%  Gemiddelde marktonderzoekers +2,3% 2,3% 0,7% -0,6% 0,2%  EMTÉ hield de markt niet bij  In 2014 2 vestigingen gesloten 2015 LfL SM Mutaties Overig week 53 2015 netto  In 2015 3 vestigingen geopend omzet LfL Nielsen IRI Gem. EMT

  8. Slide 8: Brutowinst

    Brutowinst bedragen * € mln 2015 2014 2015 2014  Brutowinstpercentage SFG gelijk aan 2014 Omzet 2.670 2.572 100,0% 100,0% Brutowinst 620 596 23,2% 23,2%  Marge Foodservice: Overige bedrijfsopbrengsten 2 5 0,1% 0,2%  Marge BS neemt toe door verbetering Kosten -462 -452 -17,3% -17,6% klantenmix EBI

  9. Slide 9: Kosten

    Kosten bedragen * € mln 2015 2014 2015 2014  Totaal van kosten, afschrijving, bijzondere Omzet 2.670 2.572 100,0% 100,0% waardevermindering en amortisatie met 0,4% Brutowinst 620 596 23,2% 23,2% Overige bedrijfsopbrengsten 2 5 0,1% 0,2% afgenomen tot 19,5% Kosten -462 -452 -17,3% -17,6%  Doelstell

  10. Slide 10: EBITA

    EBITA bedragen * € mln 2015 2014 2015 2014  EBITA Foodservice met € 8 mln toegenomen, Omzet 2.670 2.572 100,0% 100,0% excl. incidentele posten verbetering € 14 mln Brutowinst 620 596 23,2% 23,2% Overige bedrijfsopbrengsten 2 5 0,1% 0,2%  EBITA Foodretail met € 8 mln toegenomen, Kosten -462 -452 -1

  11. Slide 11: Nettowinst

    Nettowinst bedragen * € mln 2015 2014 2015 2014  Record nettowinst € 81 mln Omzet 2.670 2.572 100,0% 100,0% Brutowinst 620 596 23,2% 23,2%  In beide jaren per saldo nauwelijks incidentele Overige bedrijfsopbrengsten 2 5 0,1% 0,2% posten op nettowinst niveau Kosten -462 -452 -17,3% -17,6% EBITDA 16

  12. Slide 12: Gesegmenteerde resultaten

    Gesegmenteerde resultaten Foodservice Foodretail Foodservice bedragen * € mln 2015 2014 2015 2014 Netto omzet 1.829 1.749 841 823  Omzetontwikkeling boven de markt Overige bedrijfsopbrengsten 1 4 1 1  Sligro 3.0 voegt omzetgroei toe EBITDA 129 121 31 28  2 nieuwe ZB vestigingen geopend EBITA 101

  13. Slide 13: Kasstroomoverzicht

    Kasstroomoverzicht bedragen * € mln 2015 2014 Uit bedrijfsoperaties 163 170  Door kalendereffecten 2014 / 2015 is het werkkapitaal met ca. Financiële baten en lasten -1 - € 40 mln toegenomen. Dit is volledig gecompenseerd door Vennootschapsbelasting -22 -23 werkkapitaalprogramma’s van Superunie en

  14. Slide 14: Gesegmenteerde kasstroom

    Gesegmenteerde kasstroom Foodservice Foodretail bedragen * € mln 2015 2014 2015 2014 Foodservice EBIT 89 83 14 6 Afschrijving en amortisatie software 33 33 10 14  Resultaatsverbetering, vorig jaar € 4 mln Amortisatie overig immaterieel actief 7 6 7 7 non-cash pensioenbate. Ov.bedr.opbr. In invester

  15. Slide 15: Sligro Food Group N.V.

    E> Sligro Food Group NV. Sligro Food Group N-V.

  16. Slide 16: Foodretail

    Foodretail  Marktontwikkeling  Foodretail bij Sligro Food Group  Plannen 2016 en verder 15

  17. Slide 17: Marktontwikkelingen Foodretail 2015

    Marktontwikkelingen Foodretail 2015  Foodretail markt groeit 2015 met 2,3% *  Economisch herstel zichtbaar in omzetontwikkeling  Groei boven inflatie (1%) en dus ook volumegroei  Basisprijsniveau is relatief stabiel  Consument blijft gevoelig voor promoties (nieuwe norm)  Online activiteiten b

  18. Slide 18: Marktaandeel Foodretail 2015

    Marktaandeel Foodretail 2015 in % Marktpartijen Foodretail 2015 2014 2013 Albert Heijn 35,0 34,1 34,0 Jumbo 17,5 14,0 11,2 C1000 1,0 5,8 9,5 Plus 6,2 5,9 5,8 Aldi / Lidl 16,6 16,4 15,9 Sligro Food Group 2,7 2,7 2,7 Overigen 21,0 21,1 20,9 100,0 100,0 100,0 17

  19. Slide 19: Kerstrapport GfK 2015

    Kerstrapport GfK 2015 Overall EMTÉ:  4e positie in GfK Kerstrapport (Zomerrapport 5e)  Klantwaardering wederom hoog (nummer 3 positie)  Prestatie 12e positie maar weegt minder zwaar mee 18

  20. Slide 20: Foodretail bij Sligro Food Group Omzet

    Foodretail bij Sligro Food Group Omzet  Like-for-Like omzetgroei +0,2%  Week 53 voegt € 16 mln omzet toe in 2015  3 nieuwe franchisevestigingen toegevoegd aan het netwerk in 2015:  EMTÉ Zoutelande & EMTÉ Hoek (Q2), EMTÉ Vessem (Q3)  3 winkels omgebouwd naar 3.0 format:  Dieren (2015)  Uden en

  21. Slide 21: Foodretail bij Sligro Food Group: MJP 1/4

    Foodretail bij Sligro Food Group: MJP 1/4  Meerjarenplan Foodretail 2013 - 2015 bestaande uit 6 bouwstenen gericht op het verstevigen van het fundament en het creëren van groei  2013 - 2015 acties op voortgang in de bouwstenen (zie volgende slides) 20

  22. Slide 22: Foodretail bij Sligro Food Group: MJP 2/4

    Foodretail bij Sligro Food Group: MJP 2/4  Financiële doelstellingen meerjarenplan gehaald over 2015: Realisatie Realisatie Doel 2015 2012 2015 EBITA 1,4% 2,5% > 2,5% EBITA % van gem NGV 5,7% 15,6% > 15,0%  In Q1 2016 vindt de uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie plaats. 21

  23. Slide 23: Foodretail bij Sligro Food Group: MJP 3/4

    Foodretail bij Sligro Food Group: MJP 3/4 Creëren van Groei  Loyalty: Fijnproeversprogramma groeit door  Aantal uitgegeven passen * 705.000  Aantal geregistreerde passen 350.000  % Omzet toe te wijzen aan Fijnproevers meer dan 62% (Q4)  Eerste tests met persoonlijke aanbiedingen succesvol  Uni

  24. Slide 24: Foodretail bij Sligro Food Group: MJP 4/4

    Foodretail bij Sligro Food Group: MJP 4/4 Verstevigen van ons fundament  Back-office op orde  Meer grip op processen en data  Meer artikelgroepen op automatisch bestelsystematiek, schapbeschikbaarheid stijgt en derving daalt  Category management  Category management volop in ontwikkeling. In H2

  25. Slide 25: Foodretail bij Sligro Food Group: EMTÉ 3.0 1/3

    Foodretail bij Sligro Food Group: EMTÉ 3.0 1/3 “EMTÉ , gewoon de lekkerste supermarkt van Nederland”  Waarom EMTÉ 3.0  EMTÉ in huidige vorm onvoldoende onderscheidend  Concurrentie investeert stevig in hun formules  Effect wegvallen SuperdeBoer en C1000  800 supermarkten vernieuwd  Klantbehoef

  26. Slide 26: Onze visie, onze missie

    Onze visie, onze missie  Onze visie Goed (gezond, kwalitatief en duurzaam) en lekker eten wordt steeds belangrijker. Dat is voor veel gezinnen een hele uitdaging, elke dag opnieuw.  Onze missie Wij geven onszelf de opdracht om ‘Gewoon de lekkerste supermarkt’ van Nederland te worden. Op doordeweek

  27. Slide 27: Foodretail bij Sligro Food Group: EMTÉ 3.0 2/3

    Foodretail bij Sligro Food Group: EMTÉ 3.0 2/3 Kenmerken EMTÉ 3.0  Klanten: Op zoek naar gemak en alledaags lekker eten (genieters)  Cultuur: Klantgerichte EMTÉ 3.0 medewerkers cf. Groen Bloed SFG  Assortiment: Sterke assortimentsstrategie met duidelijke keuzes (category management) en synergie m

  28. Slide 28: Foodretail bij Sligro Food Group: EMTÉ 3.0 3/3

    Foodretail bij Sligro Food Group: EMTÉ 3.0 3/3 Uitrol EMTÉ 3.0  11 november 2015 opening eerste EMTÉ 3.0 pilotvestiging  In Q1 2016 volgden nog twee pilotvestigingen in Uden en Nieuwegein  Eveneens een nieuwe winkel in Berlicum (NB) in 3.0 stijl  Pilotresultaten kwalitatief en kwantitatief evalu

  29. Slide 29: Plannen 2016 en verder

    Plannen 2016 en verder  Nieuwe EMTÉ 3.0 formulegeneratie verder vormgeven  Verdere uitbouw van het Fijnproevers Loyalty programma  Uitwerken ambities en plannen EMTÉ online  Opening van EMTÉ Den Bosch (Van Heinde) in week 18 28

  30. Slide 30: EMTÉ 2.0 EMTÉ 3.0

    EMTE 2.0 EMTE 3.0 >

  31. Slide 31: EMTÉ 2.0 EMTÉ 3.0

    EMTE 2.0 EMTE 3.0 Stara Sligro Food Group NV.

  32. Slide 32: EMTÉ 2.0 EMTÉ 3.0

    EMTE 2.0 EMTE 3.0 Stara Sligro Food Group NV.

  33. Slide 33: EMTÉ 2.0 EMTÉ 3.0

    EMTE 2.0 EMTE 3.0 Stara Sligro Food Group NV.

  34. Slide 34: EMTÉ 3.0

    Sligro Food Group NV. EMTE 3.0

  35. Slide 35: EMTÉ 2.0 EMTÉ 3.0

    EMTE 2.0 EMTE 3.0 Stara Sligro Food Group NV.

  36. Slide 36: EMTÉ 2.0 EMTÉ 3.0

    EMTE 2.0 EMTE 3.0 Stara Sligro Food Group NV.

  37. Slide 37: EMTÉ 2.0 EMTÉ 3.0

    i EMTE 2.0 EMTE 3.0 Stigte

  38. Slide 38: EMTÉ 2.0 EMTÉ 3.0

    EMTE 2.0 EMTE 3.0 Stara Sligro Food Group NV.

  39. Slide 39: EMTÉ 2.0 EMTÉ 3.0

    EMTE 2.0 EMTE 3.0 Stara Sligro Food Group NV.

  40. Slide 40: Sligro Food Group N.V.

    E> Sligro Food Group NV. Sligro Food Group N-V.

  41. Slide 41: Foodservice

    Foodservice  Marktontwikkeling  Foodservice bij Sligro Food Group  Plannen 2016 en verder 40

  42. Slide 42: Marktontwikkeling Foodservice 2015

    Marktontwikkeling Foodservice 2015 Foodservice  Markt volgens Foodstep +1,5%, volgens FSIN + 1,8%  Groei licht boven inflatie  Beperkte volume groei  Bureaus worstelen met marktdefinitie en week 53 (Piek periode 13)  Veel verschil tussen segmenten  Horeca groeit weer  Zorg en café’s onder dru

  43. Slide 43: Marktaandeel Foodservice

    Marktaandeel Foodservice in % Marktpartijen Foodservice 1 2015 2014 2013 Sligro Food Group 2 23,1 22,6 21,2 Lekkerland 12,7 12,7 12,4 Deli-XL 10,9 11,0 11,1 Hanos/ISPC 7,2 7,1 7,0 Makro (Metro) 6,3 6,7 6,8 Totaal diverse drankengroothandels 3 12,4 12,6 12,7 Overige Maxxam (VHV, Horesca, Topclass Gro

  44. Slide 44: Foodservice bij Sligro Food Group 1/3

    Foodservice bij Sligro Food Group 1/3  Onze autonome groei (excl. overnames en week 53) komt uit op +1,5%  Onze groei in de FS markt (incl. week 53, excl. Bouter) komt uit op +3,6%  Foodservice is daarmee wederom harder gegroeid dan de markt  Overnames uit 2014 zorgden in 2015 nog voor € 6 mln a

  45. Slide 45: Foodservice bij Sligro Food Group 2/3

    Foodservice bij Sligro Food Group 2/3  Sligro 3.0 format presteert goed  7 vestigingen onder 3.0 format  Samenwerking BS en ZB leidt tot stijging regio-omzet  BS loonkostenbesparingen succesvol gerealiseerd. Noodzakelijk voor verdere rendementsverbetering op bezorgingsomzet  Voorbereidingen Sli

  46. Slide 46: Foodservice bij Sligro Food Group 3/3

    Foodservice bij Sligro Food Group 3/3 Sligro 3.0 Uitrol gaat verder  2015 locaties in 3.0 stijl:  Type III Enschede [maart]  Type III Almere [augustus]  Type IV Den Haag Forepark [augustus]  Type III Utrecht [november] Almere  In 2015 gestart met 2016 geplande ombouw en uitbreiding in 3.0 stij

  47. Slide 47: Plannen 2016 en verder

    Plannen 2016 en verder  Lancering Sligro Online 3.0  Opening inspiratiecentrum ZiN  Verdere uitrol 3.0 vestigingen  Voorbereiden eerste Type 1 in 3.0 stijl  Verdere voorbereidingen om begin 2017 de eerste vestiging in België te openen  Voortzetten Kicken op Kosten programma  Verdere professio

  48. Slide 48: Wij zijn Brabanders….

    Wij zijn Brabanders…. Veghel Antwerpen Rotselaar 47

  49. Slide 49: Waarom komt Sligro naar België?

    Waarom komt Sligro naar België? Met in Nederland een marktaandeel van ruim 23% is er behoefte aan een tweede thuismarkt Ontwikkeling marktaandeel 48

  50. Slide 50: België versus Nederland

    België versus Nederland 20% 60% taalgrens Vlaanderen = 60% x 84% = 50% van NL 20% 16,8 mln inwoners 11,1 mln (66%) € 17,4 miljard consumenten bestedingen FS € 14,7 miljard (84%) € 6,3 - € 6,4 miljard groothandelswaarde FS € 5,3 - € 5,5 miljard (85%) 49

  51. Slide 51: Vestigingen en concurrentie

    Vestigingen en concurrentie

  52. Slide 52: Sligro in België, doelstellingen

    Sligro in België, doelstellingen  Sligro is al enkele jaren actief in België met bezorging vanuit Nederland. Omzet bijna € 40 miljoen.  Momenteel voorbereiding van de eerste Sligro-vestiging(-en) in België (Vlaanderen) • Zelfbediening • Bezorging  Doel in België: top-3 positie verwerven • Door au

  53. Slide 53: Ontwikkelingen Sligro België

    Ontwikkelingen Sligro België  2015 heeft in het teken gestaan van:  Vergunning- en bouwaanvragen (lange doorlooptijd in België)  Organisatie inrichten  Noodzakelijke ICT ontwikkelingen (maximaal inpassen in bestaand)  Supply Chain inrichten obv het Nederlandse model  Specifiek Belgisch assorti

  54. Slide 54: Start in Antwerpen

    Start in Antwerpen  In eerste instantie focus op Vlaanderen.  Na twee vestigingen, de uitgangspunten van de businesscase verder beoordelen en aanscherpen.  Eerste vestiging te Antwerpen  Gericht primair op de stad zelf, daarom ook binnen de ring  Straatsburgdok Zuidkaai 53

  55. Slide 55: Onze buren te Antwerpen

    Onze buren te Antwerpen Stigro) Sligro Food Group NV. we i Rear (ees We . C Borgerhout eT 0:07 uur €0,43 ‘ 1 op 12,00 | Euro95 - € 1,43 — 3,6 km Wawe = > Instellen brandstofverbruik > Bereken maandelijkse kosten Vanuit: » Antwerpen (B, 2***) Naar: “~ Straatsburgdok Zuidkaai, Antwerpen (B, 2030) 54

  56. Slide 56: Sligro Food Group N.V.

    E> Sligro Food Group NV. Sligro Food Group N-V.

  57. Slide 57: Vooruitzichten

    Vooruitzichten 56

  58. Slide 58: Vooruitzichten

    Vooruitzichten  Herstel zet stapje voor stapje door met een groei zoals afgelopen jaar  Geen 53e week in 2016  Verder bouwen aan Sligro 3.0 (plan om in 2016 nog 5 stuks toe te voegen)  Livegang Online 3.0  Plan België operationaliseren (aanloopkosten)  Opstart inspiratiecentrum ZiN  Evaluatie

  59. Slide 59: Bouwen aan de toekomst

    bouwen AAN DE TOEKOMST

  60. Slide 60: Acquisities

    Acquisities 59

  61. Slide 61:  Omzet 2015 € 17 mln  Circa 35 medewerkers  Markt: restaurants, cafés,

     Omzet 2015 € 17 mln  Circa 35 medewerkers  Markt: restaurants, cafés, en kleinschalige catering  Purmerend is de 50e Sligro ZB, in 2017 vervangen door een nieuwbouw vestiging  Texel, alleen bezorging, wordt geïntegreerd in huidige OBS Texel  De overige bedrijfsactiviteiten van De Kweker, waar

  62. Slide 62:  Recent geopende versmarkt in Den Bosch  Circa 53 medewerkers  Combinatie van

     Recent geopende versmarkt in Den Bosch  Circa 53 medewerkers  Combinatie van food retail en brasserie  Ombouw in Q2 naar EMTÉ 3.0 met behoud van horeca functie

  63. Slide 63: Your Best Solution

    YOUR BEST SOLUTION 62

  64. Slide 64: JAVA Foodservice

    JAVA Foodservice  129 mln omzet in 2015  280 FTE personeel  Gezond winstgevend  Stabiele groei (in 10 jaar omzet x 2,5)  Richt zich op Institutioneel, Bedrijfscatering en enkele hotelketens  100% wit  Goed management en goede organisatie  1 locatie te Rotselaar (bij Leuven)  Familiebedrijf

  65. Slide 65: JAVA Foodservice en Sligro

    JAVA Foodservice en Sligro Wat gaat er gebeuren?  JAVA Foodservice blijft als JAVA Foodservice in de markt net als Van Hoeckel in Nederland  Wij gaan investeren in Rotselaar - ten behoeve van groei van JAVA Foodservice (nieuwe DV DC, 4.000 m2) - ten behoeve van een ‘shared service center’ voor de

  66. Slide 66: Het vervolg

    Het vervolg  Sligro België en JAVA Foodservice blijven twee gescheiden organisaties  JAVA Foodservice wordt de Sligro Food Group België specialist voor de institutionele en catering markt.  Backoffice gebruiken voor verdere start in België  Functionele relaties (SFG NL – JFS) tussen ICT, SC, Ink

  67. Slide 67: Het doel voor JAVA Foodservice

    Het doel voor JAVA Foodservice  Doorgroeien naar de onbetwiste nummer één in haar segment in België  ‘Backoffice’ op één platform waardoor synergie te behalen is met Sligro, met name in operatie en supply chain  Rendement uitbouwen  Shared services Sligro Food Group België optuigen  ‘Ruimte cre

  68. Slide 68: Sligro Food Group N.V.

    E> Sligro Food Group NV. Sligro Food Group N-V.

  69. Slide 69: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 103) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2015 Adriaan Nühn Agendapunt 4b: Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid vanaf 2016 (besluit) Adriaan Nühn Agendapunt 4c: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendrik

  70. Slide 70: Agendapunt 4a

    Agendapunt 4a Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2015

  71. Slide 71: Remuneratiepakket

    Remuneratiepakket  Vast jaarsalaris  Korte termijn bonusplan  Lange termijn bonusplan: verplicht omzetten in aandelen  Lange termijn optieplan, toekenning vanaf 2015: 100% verplicht omzetten in aandelen  Pensioen, beschikbare premie

  72. Slide 72: Korte termijn bonusplan

    Korte termijn bonusplan  30% van het vaste salaris bij realiseren doelstellingen op ‘at target’ niveau  De ene helft afhankelijk van budgettaire winstdoelstelling, de andere helft van specifieke targets  Targets 2015: volgende fase MVO-agenda, introductie Supply Chain Finance, introductie van EMT

  73. Slide 73: Lange termijn bonusplan

    Lange termijn bonusplan  Gelijk aan (uitkomsten van) korte termijn bonusplan  Netto beloning omzetten in vier jaar geblokkeerde aandelen

  74. Slide 74: Lange termijn optieplan

    Lange termijn optieplan  Gepresenteerd en goedgekeurd in AvA 17 maart 2010  Aantal opties afhankelijk van aandeelhoudersrendement over 3-jaars periode t.o.v. peer group  Peer group zijn 10 midcap-achtige bedrijven  Afgelopen jaren 7.500 – 10.000 opties per directielid  Eventuele winst na belast

  75. Slide 75: Pensioen

    Pensioen  (Nagenoeg) geheel beschikbare premieregeling (leeftijdsafhankelijk conform fiscale voorschriften tot € 100.000 salaris)  Vanaf 2015 i.v.m. fiscale maximering op € 100.000 salaris, uitbetaling in bruto loon i.p.v. als pensioenpremiep

  76. Slide 76: Agendapunt 4b

    Agendapunt 4b Agendapunt 4b: Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid vanaf 2016

  77. Slide 77: Aanpassingen beloningsbeleid (1)

    Aanpassingen beloningsbeleid (1) Huidig beloningsbeleid Aangepast beloningsbeleid 1. Jaarsalaris 1. Jaarsalaris “Het salaris van de voorzitter van de Deze zin wordt geschrapt. directie is 10% tot 15% hoger dan het normniveau van de andere leden”. 2. Korte termijn bonusplan 2. Korte termijn bonusplan

  78. Slide 78: Aanpassingen beloningsbeleid (2)

    Aanpassingen beloningsbeleid (2) Huidig remuneratiebeleid Aangepast remuneratiebeleid 3. Optieregeling 3. Optieregeling (vanaf 2015) - Minimaal 50% van de netto optiewinst - 100% van de netto optiewinst besteden aan de besteden aan de aankoop van aandelen aankoop van aandelen Sligro Food Group Sligr

  79. Slide 79: Agendapunt 4c

    Agendapunt 4c Agendapunt 4c: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendriks (Deloitte)

  80. Slide 80: Jaarrekeningcontrole 2015

    Algemene Vergadering Sligro Food Group N.V. Jaarrekeningcontrole 2015 Veghel, 23 maart 2016

  81. Slide 81: Jaarrekeningcontrole 2015

    Jaarrekeningcontrole 2015 Status, aanpak en conclusies Agenda • Controleverloop in 2015 • Accountantscontrole • Controleverklaring • Oordeel • Materialiteit • Kernpunten van de controle • Overig Directieverklaring 80

  82. Slide 82: Jaarrekeningcontrole 2015: Controleverloop

    Jaarrekeningcontrole 2015 Controleverloop Hard Close Jaareinde Interim op P11 Procedures Controles Doornemen Bevin- Managemen Controleplan bevindingen dingen RvC AVA t letter goedkeuren Interim Hard rapport Controles close Septembe Maart April Mei Juni Juli Augustus October November December Januari

  83. Slide 83: Verdeling controle-uren naar ervaring

    Jaarrekeningcontrole 2015 Urenbesteding Verdeling Verdeling controle-uren controle-uren naar ervaring naar fase 6% 1% 1% 1% 6% 3% 9% AC meeting Partner Afstemmingen en besprekingen 21% Planning Manager 26%Interim Junior Manager 36% Hardclose 51% Staff Final 19% Specialisten EQCR (incl. experts) Qual

  84. Slide 84: Accountantscontrole

    Jaarrekeningcontrole 2015 Accountantscontrole Proces • De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. • De accountant controleert deze jaarrekening en geeft zijn oordeel. • Controleverklaring en verslag aan RvC en directie (art. 393 BW2). • Aansturing van de controle door de

  85. Slide 85: Controleverklaring SFG 2015: Oordeel

    Jaarrekeningcontrole 2015 Controleverklaring SFG 2015: Oordeel Wij hebben de jaarrekening 2015 van Sligro Food Group N.V. te Veghel gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening. Naar ons oordeel: • Geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw be

  86. Slide 86: Controleverklaring: Materialiteit

    Jaarrekeningcontrole 2015 Controleverklaring: Materialiteit • Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel Resultaat indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, voor belasting: van invloed kunnen zijn op de economische beslissinge

  87. Slide 87: Controleverklaring: Kernpunten van onze controle

    Jaarrekeningcontrole 2015 Controleverklaring: Kernpunten van onze controle In de accountantsverklaring 2015 zijn de volgende kernpunten van onze controle opgenomen: Bonussen, promotionele bijdragen en betalingskortingen • Gebruikelijk fenomeen in de branche. • Grote bedragen. • Onderscheid tussen fi

  88. Slide 88: Jaarrekeningcontrole 2015: Overig

    Jaarrekeningcontrole 2015 Overig Opvolging Management letter Naar aanleiding van de management letter over 2014 heeft management op adequate wijze een aantal verbeteringen in haar interne beheersingsomgeving doorgevoerd ter opvolging van onze suggesties mbt 2014. Met betrekking tot de IT omgeving zi

  89. Slide 89: Deloitte disclaimer

    Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global

  90. Slide 90: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 103) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2015 Adriaan Nühn Agendapunt 4b: Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid vanaf 2016 (besluit) Adriaan Nühn Agendapunt 4c: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendrik

  91. Slide 91: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 103) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2015 Adriaan Nühn Agendapunt 4b: Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid vanaf 2016 (besluit) Adriaan Nühn Agendapunt 4c: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendrik

  92. Slide 92: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 103) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2015 Adriaan Nühn Agendapunt 4b: Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid vanaf 2016 (besluit) Adriaan Nühn Agendapunt 4c: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendrik

  93. Slide 93: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 103) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2015 Adriaan Nühn Agendapunt 4b: Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid vanaf 2016 (besluit) Adriaan Nühn Agendapunt 4c: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendrik

  94. Slide 94: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 103) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2015 Adriaan Nühn Agendapunt 4b: Voorstel tot wijziging van het beloningsbeleid vanaf 2016 (besluit) Adriaan Nühn Agendapunt 4c: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendrik

  95. Slide 95: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

    Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 maart 2016

Sligro Food Group — Shareholder Meeting (March 2016) on 6ix