40 slides from Aplicaciones Y Tratamiento De Sistemas's conference presentation, May 29, 2025
Slide 1: Otra Información Relevante
Madrid, 29 de mayo de 2025 Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S.A. (en adelante la “Sociedad” o “knowmad mood”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y
Slide 2: Discovery Meeting
Discovery Meeting MAYO 2025 1
Slide 3: Aviso legal
Aviso legal Este documento puede contener manifestaciones de futuro e información (de intenciones, expectativas o previsiones. Entre tales riesgos e incertidumbres ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con APLICACIONES Y están aquellos identificados en los documentos con información más
Slide 4: Índice
Índice 1. Quiénes somos | Nuestra identidad 2. Qué hacemos | Nuestro conocimiento 3. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave 4. Resultados del primer trimestre de 2025 | Principales magnitudes 5. El futuro | Plan Estratégico 2025-2028 6. La acción | knowmad mood en Bolsa 7. Por qué inverti
Slide 5: Qué es knowmad mood
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Qué es knowmad mood Somos una multinacional tecnológica española que está centrada en ayudar y acompañar a empresas de todo el mundo en su ciclo de transformación digital. Nos diferenciamos de los demás por nuestra cultura empresarial, basada en el crecimiento de
Slide 6: Una cultura con las personas en el centro
1. Quiénes somos | Nuestra identidad Una cultura con las personas en el centro Somos un equipo, por encima de todo Apuesta por la formación y Talento con alta fidelización. el desarrollo de carrera. Perfiles profesionales Preocupados por la felicidad actualizados en las últimas y el bienestar de las
Slide 7: El talento: Nuestra prioridad
1. Quiénes somos| Nuestra diferenciación para el éxito Rotación (Salidas voluntarias) El talento: 30,0% 25,0% Nuestra prioridad 23,0% 19,3% En knowmad mood celebramos la diversidad y el 14,4% 13,0%* bienestar de nuestro talento como los pilares de nuestro éxito. Con una plantilla que abraza el telet
Slide 8: Nuestro portfolio de servicios
1. Quiénes somos | Nuestro conocimiento Nuestro portfolio de servicios Ayudamos a nuestros clientes en sus 5 retos principales Impulsar una Convertirse en una Generar la mejor Hacer realidad la Mejorar la nueva Cultura y empresa con Experiencia de Innovación Eficiencia Operativa Gestión del Talento
Slide 9: Larga trayectoria y sólida base para el futuro
1. Quiénes somos | Nuestra evolución Larga trayectoria y sólida base para el futuro 2022-2025 2019-2022 • Hemos adquirido 6 empresas* 2008-2018 • Aperturas en Italia, Portugal, • Nos incorporamos a 1994 Uruguay, USA, UK y Marruecos, • Evolucionamos a 1994 • +1.200 Talentos • +2.850 Talentos* • 10 se
Slide 10: Somos crecimiento exponencial
1. Quiénes somos | Nuestra evolución Somos crecimiento +201% exponencial TACC 2008-2024: 20,7%. TACC 2018-2024: 20,2%. 210,0 Una Visión Exponencial: Nuestra Trayectoria y Compromiso con el Futuro. Este crecimiento en ingresos no +203% es solo cuestión de números; es el resultado de una estrategia bi
Slide 11: Presencia internacional
1. Quiénes somos | Nuestra evolución Presencia internacional Más de Oficinas en 1.000 19 ciudades clientes a nivel mundial Presencia Mundial A Coruña · Barcelona · Dublín · Glasgow · Huelva · España, Italia, Portugal, Alemania, Uruguay, Reino Unido, EEUU, Jerez de la Frontera · Lisboa · Londres · Ma
Slide 12: Ingresos: diversificación por sector
2. Qué hacemos | Nuestro conocimiento Ingresos: diversificación por sector Desglose de ingresos por sector Ingresos por tamaño de cliente Ciencias de la Salud Industria 4,2% Tecnología TIC 6,4% Administraciones 5,2% publicas 20,3% 7,6% Servicios 4,4% 23,3% 14,8% Turismo, Transporte y Logística 25,1%
Slide 13: Partners tecnológicos
2. Qué hacemos | Nuestros partners Partners tecnológicos Más de 100 partners tecnológicos 12
Slide 14: Clientes (I)
2. Qué hacemos | Nuestros clientes Clientes (I) Banca & Servicios Seguros Retail Financieros Telco, Energía & Administración Turismo, transporte Utilities pública & Logística 13
Slide 15: Clientes (II)
2. Qué hacemos | Nuestros clientes Clientes (II) Media, Editoriales & Educación Industria Tecnología TIC Ciencias de la Servicios Salud 14
Slide 16: Sostenibilidad e Impacto Social
2. Qué hacemos | La Sostenibilidad Sostenibilidad e Impacto Social En knowmad mood, nuestro compromiso con la innovación tecnológica es inseparable de nuestra responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente. Adoptamos una estrategia ESG integral, que es esencial para nuestra identidad y misión
Slide 17: Empresas Adquiridas
Estrategia de Crecimiento – M&A 2. Qué hacemos | Nuestras adquisiciones Ubicación: Barcelona, España Ubicación: Alemania Ubicación: España y México Empresas Servicios: Consultoría de Servicios: Atlassian Services. Servicios: Ciberseguridad. Transformación Digital. Racional: Reforzar el portfolio Rac
Slide 18: Cifra de Negocios
3. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Cifra de Negocios Crecimiento muy por encima del PIB español y del sector PIB ESPAÑA 2021 +6,7% 210,0 2022 +6,2% 168,1 2023 +2,7% 2024 +3,2% 129,2 +25,0% 97,7 SECTOR CONSULTORIA +30,0% 78,8 2021 +9,5% +32,2% 2022 +15,2% 2023 +9,7% +24% 2024 * +7,7
Slide 19: EBITDA normalizado
3. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave EBITDA normalizado Fuerte crecimiento en 2024 y recuperación de la senda alcista en el margen EBITDA Normalizado (1) (2) Margen EBITDA Normalizado En millones de € % sobre cifra de negocios +36,5% TACC 8,6% 15,8 8,1% 7,5% +52,7% 6,2% 5,8% 10,4 10,
Slide 20: Crecimiento de la presencia internacional
3. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Crecimiento de la presencia internacional Ingresos fuera de España (M€) Ingresos por zona geográfica en 2024 (210,0 M€) AMÉRICA EMEA 30 25,7 11,4% 0,8% 1,7M€ 25 23,8M€ 20 15 12,5 10 5 87,8% 2,6 184,5M€ 0,4 0 2021 2022 2023 2024 ESPAÑA Presencia en
Slide 21: Solidez financiera
3. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Deuda Financiera Neta (M€) Solidez financiera Ratios muy bajos de endeudamiento tras 16,4 3 años de creciente actividad de M&A. 1,9 2,0 -0,6 1,0 • Tras 3 años de gran actividad de adquisiciones (1 en 2022, 2 en 2023 y 3 en 2024), la ratio Deuda 20
Slide 22: Significativo incremento del Beneficio neto
3. Desempeño financiero | Nuestros indicadores clave Significativo incremento del Beneficio neto El Beneficio Neto se multiplica por 2,9 veces en los últimos 4 años +31,0% TACC +25,5% 8,9 7,4 7,1 5,8 3,0 x 2,9 veces En millones de € 2020 2021 2022 2023 2024 21
Slide 23: Estrategia de crecimiento
3. Desempeño financiero | Nuestra estrategia de crecimiento Estrategia de crecimiento 1º Orgánico nacional 2º Expansión internacional 3º M&A Impulsados por una reconocida marca de Aceleración del negocio en USA, UK, Compañías con buena situación financiera y talento tecnológico y un potente modelo U
Slide 24: Resultados del primer trimestre de 2025
4. Resultados del primer trimestre de 2025 | Principales magnitudes Fuerte crecimiento en todas las líneas Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Resumen) Cifra de Negocios +19,93% (Millones de euros) 1T 2024 1T 2025* Var. % EBITDA Normalizado +28,40% Cifra de Negocios EBITDA 53,688 4,145 64,390 5,410 19,9
Slide 25: Cifra de Negocios
4. Resultados del primer trimestre de 2025 | Principales magnitudes Cifra de Negocios Sólido comienzo de año con un aumento significativo de los ingresos (M€) 70,0 +19,93% 64,39* 60,0 53,69 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1T 2024 1T 2025 *Datos no auditados del 1T 2025 del grupo knowmad mood 24
Slide 26: EBITDA Normalizado
4. Resultados del primer trimestre de 2025 | Principales magnitudes EBITDA Normalizado Apalancamiento operativo que supone una importante mejora de los márgenes EBITDA Normalizado Margen EBITDA Normalizado En millones de € % sobre cifra de negocios +28,40% +56 p.b. 6,0 5,48* 10,0% 8,51%* 5,0 7,95% 4
Slide 27: Beneficio antes de impuestos
4. Resultados del primer trimestre de 2025 | Principales magnitudes Beneficio antes de impuestos Los fuertes incrementos de ingresos y resultados operativos se reflejan en todas las líneas hasta el BAI (M€) 5,0 +21,02% 4,59* 4,0 3,80 3,0 2,0 1,0 0,0 1T 2024 1T 2025 *Datos no auditados del 1T 2025 de
Slide 28: Presencia internacional
4. Resultados del primer trimestre de 2025 | Principales magnitudes Presencia internacional Contribución creciente a los ingresos del grupo de las filiales extranjeras y las últimas adquisiciones 17,6%* 12,2% 98,0% 92,5% 7,5% 87,8% 2,0% 0,3% 2021 2022 2023 2024 1T 2025 Porcentaje de ingresos fuera d
Slide 29: Plan Estratégico 2025-2028
5. El futuro Plan Estratégico 2025-2028 Objetivos Talento Crecimiento orgánico e inorgánico Rentabilidad • Consolidar la cultura People-centric • Reforzar nuestra propuesta de valor • Potenciar los servicios de alto valor añadido • One team (atracción y fidelización) • Sinergias de ingresos con las
Slide 30: Plan Estratégico 2025-2028
5. El futuro Plan Estratégico 2025-2028 Principales magnitudes 2024 2028e Variación 2024-2028e Ingresos 210,0M€ 550,0M€ x 2,6 EBITDA Normalizado 15,8M€ 48,0M€ x 3,0 Margen EBITDA Normalizado 7,5% 8,7% +120 p.b. % Ingresos Internacional 12,2% 25,0% 29
Slide 31: Plan Estratégico 2025-2028
5. El futuro Plan Estratégico 2025-2028 Creciente presencia internacional 550,0 (% ingresos totales) Una historia de Crecimiento Exponencial 25,0% de los Ingresos en todos los escenarios posibles (2028) 210,0 168,1 129,2 97,7 69,7 78,8 58,3 17 20,6 23 26,4 34,1 39 45,9 12,2% 1,5 1,5 2,7 2,5 2,4 2,9
Slide 32: Plan Estratégico 2025-2028
5. El futuro Plan Estratégico 2025-2028 Objetivo de ingresos en 2028: Objetivo de EBIDTA Normalizado en 2028: 550,0M€ (vs 210,0M€ en 2024) 48,0M€ (vs 15,8M€ en 2024) +27,2% TACC. 550,0 +32,0% TACC. +27,8% TACC. 48,0 +36,5% TACC. x 2,6 veces x 3,0 veces 210,0 168,1 15,8 129,2 10,4 10,4 78,8 97,7 8,1
Slide 33: Capital de la compañía
6. La acción | knowmad mood en Bolsa Capital de la compañía Principales accionistas* Consejo de Administración Otros 2,01 % José Manuel Rufino Miguel 52,72% Ángel Sacristán 45,27 % *Datos a 31 de diciembre de 2024 32
Slide 34: Plan de evolución de la acción
6. La acción | knowmad mood en Bolsa Plan de evolución de la acción • Opción de compra de acciones a empleados en condiciones ventajosas • El free float actual proviene en su 10% mayoría de la apuesta que se realizó por parte de empleados en la salida a Free float Ampliación del free bolsa float par
Slide 35: Principales hitos desde la salida a bolsa
6. La acción | knowmad mood en Bolsa Principales hitos desde la salida a bolsa Cambio de identidad corporativa Ingresos 2022-2024: 129,2 M€ a 210,0M€ +63% EBITDA normalizado 2022-2024: 10,4 M€ a 15,8 M€ +52% Beneficio Neto 2022-2024: 7,39 M€ a 8,93M€ +21% Entrada en nuevos mercados Alemania y México
Slide 36: Por qué invertir en knowmad mood
7. Por qué invertir en knowmad mood Por qué invertir en knowmad mood Crecimiento Sectorial Continuo Adaptación y Anticipación Tecnológica • Gartner prevé que el gasto mundial en TI • Nos adaptamos ágilmente a los cambios que crezca un 9,8% en 2025 hasta 5,6 billones solicitan las empresas. de dólare
Slide 37: Por qué invertir en knowmad mood
7. Por qué invertir en knowmad mood Por qué invertir en 550,0 Crecimiento continuo desde sus inicios knowmad mood En las últimas dos décadas el crecimiento de las necesidades de TI en todos los sectores ha sido imparable. Además, la compañía ha superado épocas de crisis económica Una Inversión en kn
Slide 38: Por qué invertir en knowmad mood
7. Por qué invertir en knowmad mood Por qué invertir en knowmad mood Sólida Base de Clientes con Diversificación y Solidez Crecimiento Orgánico y Recurrencia y Confianza Financiera Rentabilidad a Largo Plazo • > 1.000 clientes. • Clientes en todos los sectores de la • TACC del 24% en los ingresos en
Slide 39: Principales Magnitudes Financieras
8. Anexo | Nuestros indicadores clave Principales Magnitudes Financieras 2020 2021 2022 2023 2024 Var. % 24/23 Var. % 24/20 Cifra de Negocios * 78,81 97,74 129,24 168,07 210,03 25,0% 166,5% EBITDA Normalizado * 4,57 8,40 10,41 10,37 15,83 52,7% 246,7% Mg. EBITDA Normalizado 5,79% 8,59% 8,05% 6,17% 7
Slide 40: Hablemos
C O N T A C T O P A R A E L I N V E R S O R Hablemos Email: investors@knowmadmood.com Web: https://www.knowmadmood.com/ 39