Slide 1: 2021年2月期 第2四半期決算説明資料
2021年２月期 第２四半期決算説明資料 ホームセンタームサシ久喜菖蒲店（埼玉県久喜市） アークランドサカモト株式会社 2020年10月15日
Slide 2: 全体の構成
全体の構成 １ 2021年２月期 第２四半期業績報告 ２ 通期（2021年２月期）連結業績の見通し ３ HC事業について ４ 外食事業について ５ 現状の課題とビバホームについて 1
Slide 3: 2021年2月期 第2四半期売上高
１．2021年２月期 第２四半期売上高 連結売上高推移 事業別売上高増加額（百万円） 64,968 小売事業 85.3億 7,309 （115.1％） 内訳は… 58,000 卸売事業 外食事業 79 794 56,437 その他 不動産事業 320 27 コロナの巣ごもり需要で小売事業が売上を けん引。外食事業もフリースタンディング店 舗のテイクアウトに注力し、他社に比べれ ’20期2Q ’21期2Q 売上高 ’21期2Q ば売上減少を最小限とした。 実績 期初計画 実績 2
Slide 4: 2021年2月期 第2四半期営業利益高
１．2021年２月期 第２四半期営業利益高 連結営業利益高推移 事業別営業利益増加額（百万円） 卸売事業 7,653 小売事業 187 2,479 不動産事業 80 7,653 外食事業 その他 24.3億 ▲190 ▲128 （146.7％） 内訳は… 5,217 5,300 5,217 小売事業はPB商品開発を進め、荒利率 を31.0%から31.6％に高め、全体の営 業利益率の押し上げに貢献した。 ’20期2Q 営業利益 ’21期2Q ’21期2Q 実績 期初計画 実績 3
Slide 5: 貸借対照表、キャッシュフロー
1．貸借対照表、キャッシュフロー ■貸借対照表 （単位：百万円） 2020/2期末 2020/8月末 差異 有形固定資産 49,037 51,415 2,377 子会社３社連結：21.6億 長期借入：7.7億 長短期借入金 3,800 46,010 42,210 短期借入：414.4億 利益剰余金 60,657 64,773 4,116 ■キャッシュフロー 2019/8期 2020/8期 差異 営業活動による 税金等調整前利益：24億 ＣＦ 4,146 8,749 4,603 たな卸資産の増減額：12.6億 投資活動による ＣＦ ▲4,386 ▲48,616 ▲44,230 関係会社株式取得：
Slide 6: 通期（2021/2期）の連結業績見込
２．通期（2021/２期）の連結業績見込 （単位：百万円、％） 2020/２期 2021/２期（計画） 構成比 構成比 前期比 売上高 112,684 100.0 125,179 100.0 111.0 売上総利益 43,914 39.0 50,122 40.0 114.1 販管費 34,338 30.5 37,652 30.1 109.7 営業利益 9,575 8.5 12,470 10.0 130.2 営業外損益 819 0.7 736 0.6 89.9 経常利益 10,394 9.2 13,207 10.6 127.1 減価償却費 2,660 3,200 120.3 設備投資額 7,13
Slide 7: HCの既存店売上と品目別増減
３．ＨＣの既存店売上と品目別増減 マスク、除菌用品、 13,090 使い捨て用品等 家庭用品 9,778 花壇材、砂利等 10,925 庭いじり用品 園芸用品 9,423 コロナによる巣ごもりで生まれた 「自宅で自分で」需要 木材、デッキ材、人工 （いわゆるDIY需要） 10,468 芝生などのDIY材料 ↓ DIY関連用品 ニューノーマルの中で 8,743 定着する市場 21,394 DIY+園芸合計 18,166 +18％ カー用品 4,053 レジャー用品 3,760 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2021年2Q累計 2020年2Q累計 6
Slide 8: HC事業の店舗網
３．HC事業の店舗網 新潟県 北海道 長野県 ムサシ ２ 店舗 ムサシ １５ 店舗 アークオアシス １ 店舗 ムサシプロ １ 店舗 ムサシプロ ３ 店舗 アークオアシス １ 店舗 富山県 山形県 ムサシ ５ 店舗 ムサシ ６ 店舗 石川県 ムサシ ２ 店舗 宮城県 アークオアシス １ 店舗 ムサシ ２ 店舗 アークオアシス １ 店舗 福井県 埼玉県 ムサシ １ 店舗 ムサシ １ 店舗 ニコペット ２ 店舗 アークオアシス １ 店舗 京都府 ムサシ １ 店舗 神奈川県 ニコペット １ 店舗 １ 店舗 ２ 店舗 ニコペット アークオアシス 兵庫県 ムサシ １ 店舗 アークオアシス １ 店舗 大阪府
Slide 9: HC：上半期のトピック 除菌プロダクトライン
３．HC：上半期のトピック ◆コロナ対策～PBで除菌プロダクトラインを充実 周りで欠品している時期にも商品供給を実現！ 不織布マスクを調達。 欠品を起こさずに マスク供給を3月から継続 マスクの蒸し暑さ対策 コールドマスクに次いで アイスマスクをPB開発 涼しいマスクを継続的に供給 呼吸しやすい立体マスクを開発、発売。 冬に向けて秋冬柄のマスクも準備中 8
Slide 10: HC：上半期のトピック 飛散防止用PB商品
３．HC：上半期のトピック ◆コロナ対策～経済を止めない！飛散防止用PB商品 透明度が高く、商談を阻害しない 簡単組立てアクリル衝立を発売！ 安価なものや、メガネの上からもかけられる フェイスシールドを開発、発売！ 9
Slide 11: HC：上半期のトピック お客様を守る取り組み
３．HC：上半期のトピック ◆コロナ対策～お客様を守る取り組み サッカー台設置（お客様自身で袋詰め） お客様への注意喚起を掲示 全店舗に早期から 足踏み式手指消毒液設置 レジのシールド設置 10
Slide 12: HC：上半期のトピック 従業員を守る取り組み
３．HC：上半期のトピック ◆コロナ対策～従業員を守る取り組み ●学校休校等に伴う休業補償対応 ●慰労金の支給 ●マスク配布 →従業員、取引先様への入店時検温実施 ↓事務所、休憩室のイスの間引き ↓パソコン、ハンディターミナル使用前後の手指消毒 11
Slide 13: 外食事業：店舗展開 かつや
４．外食事業：店舗展開（2020年6月30日現在） ◆かつや 467店舗 前期末より６店舗純増 直営 ＦＣ国内 ＦＣ海外 500 461 467 450 432 407 52 54 37 400 374 34 340 24 350 302 15 300 8 247 277 279 250 242 262 209 3 230 177 1 213 200 164 185 141 150 115 87 93 100 109 112 120 131 133 132 134 50 84 93 103 77 0 42期末 43期末 44期末 45期末 46期末 47期末 48期末 49期末 50期末 51
Slide 14: 外食事業：店舗展開 からやま・からあげ縁
４．外食事業：店舗展開（2020年6月30日現在） ◆からやま・からあげ縁 131店舗 前期末より14店舗純増 直営 ＦＣ国内 ＦＣ海外 140 131 117 9 120 7 100 94 8 75 80 66 59 60 46 4 40 30 20 15 40 44 47 11 1 4 4 25 7 11 0 46期末 47期末 48期末 49期末 50期末 51期末 52期２Ｑ 13
Slide 15: 現状の課題
５．現状の課題 ①集客力の低下 同業他社、カテゴリーキラーとの販売競争 【対策】 魅力ある店舗づくり オンラインによる利便性向上 ②売上総利益率の改善 PB比率、海外からの輸入品比率が低く、ＮＢ中心 【対策】 ＰＢ開発の強化 ビバホームTOBによるシナジー効果による解決 ・売上の伸長…出店戦略、店舗運営戦略の協働 ・荒利益率の改善…ＰＢ商品の共有化と共同開発 ・販管費低減…ＩＴシステム、物流体制の共通化、採用と教育 14
Slide 16: ビバホームとの連結の時期について
５．ビバホームとの連結の時期について 損益計算書:PL 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 53期 第1Q 53期計 アークランドサカモト 2020/3～5 2020/6～8 2020/9～11 2020/12～2021/2 2021/3～5 2021/3～2022/2 ② ③ 2021/1～2022/2 (12+2=14ケ月) 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 2021期 第1Q 2021期 計 LIXILビバ 2020/4～6 2020/7～9 2020/10～12 2021/1～2021/3 2021/4～6 2021/4～2022/2 決算期の変更 ② ③ （予定） 貸借対照表:BS 第1Q
Slide 17: 資料編
資料編 １ 業績概要 ２ 事業別売上高、営業利益実績 ３ 貸借対照表・キャッシュフロー 16
Slide 18: 2021年2月期 第2四半期業績
１．2021年２月期 第２四半期業績 2021/２期 第２Q累計 2020/２期 第２Q累計 期初計画 実績 計画比 前期比 計画比 増減額 売 上 高 56,437 58,000 64,968 115.1 112.0 6,968 営 業 利 益 5,217 5,300 7,653 146.7 144.4 2,353 経 常 利 益 5,602 6,000 8,125 145.0 135.4 2,125 親 会社株主に 帰 属 する 2,900 3,000 4,724 162.9 157.5 1,724 四 半 期 純 利 益 減 価 償 却 費 1,200 1,600 1,383 115.3
Slide 19: 事業別売上高、営業利益実績
２．事業別売上高、営業利益実績 （単位：百万円、％） 売上高 営業利益 2020/２期 2021/２期 第２Ｑ累計 2020/２期 2021/２期 第２Ｑ累計 第２Ｑ累計 第２Ｑ累計 前期比 前期比 小 売 事 業 35,303 42,612 120.7 2,055 4,534 220.7 卸 売 事 業 3,793 3,872 102.1 356 543 152.6 外 食 事 業 15,901 16,696 105.0 2,177 1,987 91.3 不動産事業 1,439 1,466 101.9 617 698 113.1 そ の 他 － 320 － － ▲128 － 消去又は全社 －
Slide 20: 貸借対照表
3．貸借対照表 ビバホームのTOB資金調達のための借り入れが大きく伸びた。 2020/2期末 2020/8月末 70,000 子会社３社連結 64,773 +21.6億円 60,657 60,000 51,415 49,037 50,000 46,010 40,000 長期借入 30,000 7.7億円 短期借入 20,000 414.4億円 10,000 3,800 0 有形固定資産 長短期借入金 利益剰余金 19
Slide 21: キャッシュフロー
3．キャッシュフロー 営業活動、財務活動によるCFの変動は ビバホームのTOBに起因する。 短期借入金純増額 389.2億円 50,000 税金等調整前利益 39,809 40,000 24億円 30,000 たな卸資産増減額 12.6億円 20,055 18,805 20,000 8,749 10,000 4,146 645 0 -10,000 ▲ 4,386 -20,000 関係会社株式取得 -30,000 ▲435.9億円 -40,000 -50,000 ▲ 48,616 -60,000 営業活動によるＣＦ 投資活動によるＣＦ 財務活動によるＣＦ 現金預金 2019/8期 2020/8期
Slide 22: 通期（2021/2期）の連結業績見込
３．通期（2021/２期）の連結業績見込 2021年2月期連結業績見込と2020年2月期との比較（百万円） 売上高 125,179 112,684 売上総利益 50,122 43,914 販管費 37,652 34,338 営業利益 12,470 9,575 営業外損益 736 819 経常利益 13,207 10,394 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 20201/2月期 2020/2月期 21