Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — H1 FY2009/3 Earnings Presentation
18 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, Apr 1, 2008
Slide 1: 平成21年3月期 第2四半期決算説明資料
平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ 平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 経営の健全性 単・連 3 3. 預金・貸出金の状況 単 4 4. 業績予想 単・連 5 Ⅱ 平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算の概況 1. 損益状況 単・連 6 2. 業務純益 単 8 3. 利鞘 単 8 4. 有価証券関係損益 単 8 5. 有価証券の評価損益 単・連 9 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 10 7. ＲＯＥ 単 10 Ⅲ 貸出金等の状況 1. 自己査定の状況 単 11 2. リスク管理債権の状況 単・連 12 3. 貸倒引当金等の状況 単・連 13 4.
Slide 3: 損益の状況
株式会社 清 水 銀 行 Ⅰ． 平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算ダイジェスト １．損益の状況 【主要計数（単体）】 （単位：百万円） 項 目 20 年中間期 19 年中間期 19 年中間期比 経常収益 13,667 15,701 △2,034 経常利益 605 531 74 中間純利益 1,363 720 643 中間純利益大幅増益 (前年同期比 89.3％増) 連結自己資本比率 10.32％を堅持 経常収益は、投資環境低迷による投資信託手数料収入の減少、株式売却益の減少等で、前年同期比 20 億 34 百万円の減収となりました。 利益面では、米国発の金融危機に端を発した金融市場の
Slide 4: 経常利益、中間純利益
株式会社 清 水 銀 行 【経常利益、中間純利益】 （単位：百万円） 20 年中間期 19 年中間期 19 年中間期比 臨時損益 △1,293 102 △1,396 うち不良債権処理額 ② ― △2,693 2,693 （信用コスト） ①＋② ― △3,459 3,459 うち株式等関係損益 △1,247 △2,312 1,064 うち株式等売却益 565 △973 1,539 うち株式等償却 1,813 1,354 458 経常利益 605 74 531 特別損益 1,200 1,422 △222 うち貸倒引当金戻入益（注） 1,251 1,251 ― うち減損損失 0 △101 101 税
Slide 5: 経営の健全性（自己資本比率）
株式会社 清 水 銀 行 ２. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 ［速報値］ 20 年 3 月末比 19 年 9 月末比 自己資本比率 10.32％ △0.09％ △0.30％ 10.41％ 10.62％ うち TierⅠ比率 8.93％ △0.04％ △0.25％ 8.97％ 9.18％ 自己資本 78,032 1,120 △144 76,912 78,177 うち TierⅠ 67,557 1,259 △22 66,297 67,579 リスクアセット 755,976 17,477 20,
Slide 6: 預金・貸出金の状況
株式会社 清 水 銀 行 ３．預金・貸出金の状況 【預金等】 （単位：百万円） 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 20 年 3 月末比 19 年 9 月末比 1,213,873 1,435 18,465 1,212,438 1,195,407 預金等末残 0.1 1.5 1,198,073 △14,364 2,665 1,212,438 1,195,407 預金 △1.2 0.2 15,800 15,800 15,800 － － 譲渡性預金 － － － － 預金平残 1,204,092 20,779 21,481 1,183,313 1,182,611 1.8％ 1.
Slide 7: 不良債権・業績予想
株式会社 清 水 銀 行 （※下段は増減率） 貸出金末残は、貸出金全体では 19 年 9 月末比 102 億 84 百万円増加（1.1％増加）、20 年 3 月末比 114 億 26 百万円増加（1.2％増加）、の 9,404 億 70 百万円となりました。 ＜不良債権＞ 金融再生法開示債権の推移 （単位：百万円） 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 20 年 3 月末比 19 年 9 月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 8,403 642 △3,651 7,760 12,054 危険債権 22,175 △1,095 △1,380 23,271 23,556 要
Slide 8: 損益状況
株式会社 清 水 銀 行 Ⅱ. 平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算の概況 １．損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 20 年中間期 19 年中間期 19 年中間期比 業務粗利益 10,426 △591 11,018 （除く国債等債券損益（5 勘定尻） ） 10,381 △667 11,048 国内業務粗利益 10,223 △588 10,812 （除く国債等債券損益（5 勘定尻） ） 10,178 △664 10,842 資金利益 9,119 △352 9,472 役務取引等利益 1,058 △309 1,367 その他業務利益 45 73 △28 （うち国債等債券損益） 45
Slide 9: 連結損益計算書ベース
株式会社 清 水 銀 行 ＜連結損益計算書ベース＞ [ 連結 ] （単位：百万円） 20 年中間期 19 年中間期 19 年中間期比 連結粗利益 10,708 △619 11,328 資金利益 9,274 △370 9,645 役務取引等利益 1,379 △280 1,659 その他業務利益 54 31 23 営業経費（除く臨時処理分） 8,657 202 8,455 貸倒償却引当費用 22 △3,528 3,551 貸出金償却 22 8 13 個別貸倒引当金繰入額 － △2,726 2,726 一般貸倒引当金繰入額 － △810 810 バルクセール売却損 － － － 株式等関係損益 △1,
Slide 10: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
株式会社 清 水 銀 行 ２．業務純益 [ 単体 ] （単位：百万円） 20 年中間期 19 年中間期 19 年中間期比 (１)業務純益（一般貸倒繰入前） 1,899 △793 2,692 職員１人当り（千円） 1,958 △767 2,725 (２)業務純益 1,899 △28 1,927 職員１人当り（千円） 1,958 8 1,950 ３．利鞘 [ 単体 ] （単位：％） 20 年中間期 19 年中間期 19 年中間期比 (１)資金運用利回 （Ａ） 1.82 △0.16 1.98 （イ） 貸出金利回 （a） 2.15 △0.03 2.18 （ロ） 有価証券利回 0.95 △0.21 1.
Slide 11: 有価証券の評価損益
株式会社 清 水 銀 行 ５.有価証券の評価損益 ① 有価証券の評価基準 売買目的有価証券 時価法（評価差額を損益処理） 満期保有目的有価証券 償却原価法 その他有価証券 時価法（評価差額を全部純資産直入） 子会社株式及び関連会社株式 原価法 ② 評価損益 [ 単体 ] （単位：百万円） 20 年 9 月末 19 年 9 月末 評価損益 評価損益 19 年 9 月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 その他有価証券 △2,793 △3,185 587 3,381 392 3,158 2,766 株式 △682 △2,969 523 1,206 2,287 2,733 446 債券 △1,294
Slide 12: 自己資本比率・ROE
株式会社 清 水 銀 行 ６．自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ (単位：百万円) 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 ［速報値］ 20 年 3 月末比 19 年 9 月末比 （１）自己資本比率 9.96％ △0.13％ △0.37％ 10.09％ 10.33％ うち TierⅠ比率 8.63％ △0.03％ △0.25％ 8.66％ 8.88％ （２）Tier Ⅰ 64,349 1,321 △66 63,028 64,416 （３）Tier Ⅱ 9,972 △474 △560 10,446 10,532 うち劣後特約付新株予約権付社債 5,999 － － 5,99
Slide 13: 自己査定の状況
株式会社 清 水 銀 行 Ⅲ. 貸出金等の状況 １．自己査定の状況 開 示 基 準 別 の 分 類 ・ 保 全 状 況 （単位：億円） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 区分 分類 区分 担保保証に 区分貸出 与信残高 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 引当額 保全率 残高 与信残高 よる保全額 金残高 分類 分類 分類 分類 破綻先 破産更生債権 破綻先 36 36 25 10 － － 及びこれらに 債権 <13> <13> <2> (0) (22) 準ずる債権 41 42
Slide 14: リスク管理債権の状況
株式会社 清 水 銀 行 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 （リスク管理債権） 20 年 3 月末比 19 年 9 月末比 破綻先債権額 3,620 △341 606 3,961 3,013 延滞債権額 26,743 △40 △5,495 26,783 32,238 ３ヶ月以上延滞債権 885 767 △8 117 894 貸出条件緩和債権 8,717 5,445 2,265 3,271 6,452 合計 39,966 5,831 △2,633 34,134 42,599 貸出金残高（末残） 940,470 1
Slide 15: 貸倒引当金等の状況
株式会社 清 水 銀 行 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 期 別 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 科 目 20 年 3 月末比 19 年 9 月末比 貸倒引当金合計 12,198 △1,335 △4,433 13,533 16,631 一般貸倒引当金 3,973 △474 △1,296 4,447 5,270 個別貸倒引当金 8,224 △860 △3,136 9,085 11,360 特定海外債権引当勘定 － － － － － 特定債務者支援引当金 － － － － － 債権売却損失引当金 － － － － － [ 連結 ] （単位：百万円） 期
Slide 16: 金融再生法開示債権
株式会社 清 水 銀 行 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 期 別 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 科 目 20 年 3 月末比 19 年 9 月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 8,403 642 △3,651 7,760 12,054 危険債権 22,175 △1,095 △1,380 23,271 23,556 要管理債権 9,603 6,213 2,256 3,389 7,346 合計（A） 40,181 5,760 △2,776 34,421 42,957 総与信(B) 951,092 11,840 9,524 939,251
Slide 17: 業種別貸出状況等
株式会社 清 水 銀 行 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 [ 単体 ] （単位：百万円） 期 別 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 科 目 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 940,470 929,043 930,185 製造業 176,088 170,969 174,733 農業 3,031 3,036 6,333 林業 106 96 14 漁業 697 1,902 1,832 鉱業 2,955 3,344 3,442 建設業 67,258 71,420 68,244 電気・ガス・熱供給・水道業 7,428 7,209 7,572 情報通信業 3,781
Slide 18: 消費者ローン残高・預金、貸出金の残高
株式会社 清 水 銀 行 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 20 年 3 月末比 19 年 9 月末比 消費者ローン残高 284,088 1,339 3,414 282,749 280,674 うち住宅ローン残高 161,628 △2,178 △4,628 163,806 166,256 うちその他ローン残高 122,460 3,517 8,043 118,942 114,417 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 20 年 9 月末 20 年 3 月末 19 年 9 月末 20 年 3 月末比 1