Shinmaywa Industries,ltd. · TSE:7224
Shinmaywa Industries,ltd — FY2024 Earnings Presentation
28 slides from Shinmaywa Industries,ltd's earnings presentation, May 7, 2024
Slide 1: ShinMaywa Cover
2024563 A HA RG 2024575A78 ShinMaywa ABAFI LST S4tt VISION WITH INSIGHT
Slide 2: 2024年3月期 連結決算実績
2024年3月期 連結決算実績 ※ 当資料に掲載されている内容のうち数値は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入して表示して います。 ※ 当資料において「1Q」は3カ月累計期間、「2Q」は6カ月累計期間、「3Q」は9カ月累計期間、 「通期」は12カ月累計期間を示しています。
Slide 3: ポイント
ポイント ➢ 2024年３月期決算は、ほぼ計画どおりの仕上がりとなった。 ➢ 2024年３月期期末の配当予想を1株当たり24円50銭に修正 (前回予想は1株当たり22円50銭)。 ➢ 2025年3月期業績予想は、コストアップによる減益要因はある 一方で、「特装車」の生産量回復と売価改定効果などにより、 増収増益となる見込み。 ➢ 本日、3か年(2024～2026年度)の新中期経営計画を発表。 詳細説明は、5月17日IR説明会(オンライン開催)にて実施予定。 (説明会資料は5月14日当社ウェブサイトで公開)。 © ShinMaywa Industries, Ltd. 2
Slide 4: 2024年3月期 連結決算実績 サマリー
2024年3月期 連結決算実績 サマリー （単位：百万円） 前期比 24.3期 増減（増減率） 受注高 23.3期 実績 ⚫ 「特装車」を除く全てのセグメント 通期予想 実績 前期比 通期予想比 が増加した結果、全体では増加。 受注高 267,159 278,000 291,370 ＋24,211 （＋9.1％） ＋13,370 （＋4.8%） ⚫ 前年に続き、過去最高を更新。 売上高 225,175 253,000 257,060 ＋31,885 （＋14.2％） ＋4,060 （＋1.6%） 売上高 ⚫ 「その他」を除く全てのセグメント 営業利益 9,293 12,000 11,765 ＋
Slide 5: 2024年3月期 連結決算実績 セグメント別
2024年3月期 連結決算実績 セグメント別 （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 特装車 1,141 1,067 △73 913 1,005 ＋92 7 23 ＋16 パーキングシステム 399 543 ＋144 386 413 ＋27 26 27 ＋0 産機・環境システム 488 526 ＋37 334 429 ＋95 29 33 ＋4 流体 251 263 ＋11 244 263 ＋18 39 41 ＋1 航空機 241 326 ＋85 231 319 ＋87 13 21 ＋7 その
Slide 6: 連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書 連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 23.3期末 24.3期末 増減 23.3期 24.3期 増減 現預金 22,745 23,382 ＋637 営業活動による キャッシュ・フロー 6,404 14,065 ＋7,661 売上債権 71,417 91,140 ＋19,722 投資活動による 棚卸資産 53,802 58,684 ＋4,881 キャッシュ・フロー △7,164 △8,217 △1,053 有形・無形固定資産 45,191 47,628 ＋2,437 フリー・ キャッシュ・フロー △760
Slide 7: 特装車セグメント
特装車セグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 ⚫ 林業用機械等の増加 23.3期 24.3期 1,141 23.3期 24.3期 1,067 1,005 ⚫ 建設関連車両、環境関連車両の減少 913 820 845 664 722 売上高 570 538 ⚫ 建設関連車両、物流関連車両、環境関連車両の増加 437 482 300 304 209 226 営業利益 ⚫ 増収による増益（価格改定効果含む） 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 営業利益 受注残高 23.3期 24.3期 23 23.3期 24.3期 1,179 1,119 1,
Slide 8: パーキングシステムセグメント
パーキングシステムセグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 機械式駐車設備：製品の増加 23.3期 24.3期 543 23.3期 24.3期 413 386 航空旅客搭乗橋：海外の増加 377 399 284 285 売上高 290 機械式駐車設備：製品の減少 183 184 206 236 サービス事業の増加 99 102 85 82 航空旅客搭乗橋：国内、海外ともに増加 営業利益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 機械式駐車設備：サービス事業の増収による増益 航空旅客搭乗橋：原価悪化等に伴う減益 営業利益 受注残高 23.3期 24
Slide 9: 産機・環境システムセグメント
産機・環境システムセグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 メカトロニクス製品：真空製品の減少 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 488 526 429 環 境 関 連 事 業 ：サービス事業（プラント施設の運営業務） 334 の増加 327 308 290 246 241 196 売上高 165 164 154 メカトロニクス製品：真空製品の増加 120 60 80 環 境 関 連 事 業 ：プラント案件の増加 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 営業利益 メカトロニクス製品：運営費の増加等による減益 営業利益 受注残高 真
Slide 10: 流体セグメント
流体セグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 ⚫ 海外を中心に需要が堅調に推移し増加 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 251 263 244 263 売上高 208 213 ⚫ 機器、システム製品の増加 138 143 143 158 ⚫ サービス事業の増加 87 92 57 61 営業利益 36 39 ⚫ 増収による増益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 営業利益 受注残高 23.3期 24.3期 23.3期 24.3期 39 41 128 125 115 121 83 91 11 14 70 71 3 3 △0△0 1
Slide 11: 航空機セグメント
航空機セグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 防衛省向け：輸送機向け・哨戒機向けコンポーネントの増加 23.3期 24.3期 326 23.3期 24.3期 319 連結子会社（ウイングフィールド）の増加 241 225 231 民 需 関 連 ：「787」受注機数増加 為替の円安による増加 166 139 150 147 119 115 98 売上高 44 37 54 67 防衛省向け：US-2型救難飛行艇 製造作業の増加 民 需 関 連 ：「777/777X」「787」生産機数増加 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 為替の円安による
Slide 12: 2025年3月期 連結業績予想
2025573 A BA iain Pe
Slide 13: 2025年3月期 連結業績予想 サマリー
2025年3月期 連結業績予想 サマリー （単位：百万円） 前期比 24.3期 実績 25.3期 予想 増減（増減率） 受注高 ⚫ 前期に大口案件を受注した「産機・環境シス 受注高 291,370 278,000 △13,370 （△4.6％） テム」を中心に、「パーキングシステム」を 除く全てのセグメントが減少することから、 売上高 257,060 285,000 ＋27,939 （＋10.9％） 全体では減少する見通し。 営業利益 11,765 13,000 ＋1,234 （＋10.5％） 売上高 ⚫ 「流体」を除く全てのセグメントが増収とな 経常利益 12,106 12,200 ＋93
Slide 14: 2025年3月期の事業環境（報告セグメント）
2025年3月期の事業環境（報告セグメント） セグメント 予想 2025年3月期の事業環境見通し（前期比較） ➢ 主要部品の供給遅延等に伴う生産活動の停滞は、段階的に改善し、前期に比べて売上増となる見通し。 特装車 ➢ 原材料価格や人件費、物流費等のコストアップ要因はあるも、前期初から行った２度目の売価改定効果は、順調に 受注に反映されており、今期の増益要因として本格的に顕在化する見通し。 ➢ 機械式駐車設備は、製品の新設、サービス事業ともに引き続き堅調に推移する見通し。前期は、物価上昇による原 パーキング 材料費や輸送費、人工単価等の高騰に伴い工事損失引当金を計上。コストアップに対応した売価
Slide 15: 2025年3月期 連結業績予想 セグメント別（前期比）
2025年3月期 連結業績予想 セグメント別（前期比） （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 24.3期 25.3期 増減 24.3期 25.3期 増減 24.3期 25.3期 増減 （実績） （予想） （実績） （予想） （実績） （予想） 特装車 1,067 1,050 △17 1,005 1,127 ＋121 23 42 ＋18 パーキングシステム 543 620 ＋76 413 498 ＋84 27 30 ＋2 産機・環境システム 526 408 △118 429 453 ＋23 33 30 △3 流体 263 255 △8 263 259 △4 41 38 △3 航空
Slide 16: 補足資料
補足資料
Slide 17: 会社概要
会社概要 商号 新明和工業株式会社 本社 兵庫県宝塚市新明和町1-1 設立 1949年11月5日 資本金 15,981,967,991円 代表者 取締役社長 五十川 龍之 （いそがわ たつゆき） 従業員数 連結 6,181名 単体 3,163名 （2024年3月末現在） 連結子会社 29社 © ShinMaywa Industries, Ltd. 16
Slide 18: セグメント別 売上高 構成比（24.3期）
セグメント別 売上高 構成比（24.3期） 航空機 その他 特装車 6% 12% 流体 39% 10% 売上高合計 257,060百万円 パーキングシステム 産機・環境システム 17% 16% © ShinMaywa Industries, Ltd. 17
Slide 19: 業績の推移
業績の推移 （単位：億円） 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 受注高 2,039 2,100 2,097 2,305 2,379 2,218 1,993 2,631 2,671 2,913 売上高 1,931 2,039 2,012 2,073 2,172 2,272 2,092 2,168 2,251 2,570 営業利益 136 152 130 105 107 128 104 105 92 117 営業利益率（％） 7.1 7.5 6.5 5.1 4.9 5.6 5.0 4.9 4.1 4.6 経常利益
Slide 20: 業績の推移 セグメント別①
業績の推移 セグメント別① （単位：百万円） セグメント 項目 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 受注高 91,006 79,649 89,722 91,303 107,463 101,012 94,246 118,662 114,151 106,773 売上高 84,775 87,462 89,304 90,317 92,333 94,627 94,777 97,190 91,311 100,523 特装車 営業利益 6,929 6,748 8,348 6,313 6,544 6,802 6,707 5,3
Slide 21: 業績の推移 セグメント別②
業績の推移 セグメント別② （単位：百万円） セグメント 項目 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 受注高 22,130 25,165 26,344 売上高 20,787 24,485 26,330 流体 営業利益 3,151 3,916 4,103 営業利益率（%） 15.2 16.0 15.6 受注高 44,068 55,502 43,741 40,803 35,772 30,393 13,378 31,711 24,187 32,690 売上高 41,143 47,262 39,028 40,699 43
Slide 22: 1株当たり配当金と連結配当性向の推移
1株当たり配当金と連結配当性向の推移 76.9 連結配当性向： DOE：3％程度 58.9 45 40～50％ 安定配当を実施 記念配当 45.5 40.5 42.6 40.0 31.0 47 50 45 42 42 45 15.2 13.6 15.0 38 23 14 14 14 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 25.3期 （※） （予想） 前中期経営計画 中期経営計画 （[SG-2023]） （[SG-2026]） 1株当たり年間配当金（円） 連結配当性向（％） ※ 定時株主総会での決議をもって正式決定
Slide 23: 設備投資額/減価償却費/研究開発費
設備投資額/減価償却費/研究開発費 設備投資額 （単位：億円） 減価償却費 （単位：億円） 研究開発費 （単位：億円） 有形：72 無形：18 90 有形：60 有形：45 有形：49 無形： 8 無形： 6 無形： 8 68 57 53 52 44 34 24 26 23.3期 24.3期 25.3期 23.3期 24.3期 25.3期 23.3期 24.3期 25.3期 （予想） （予想） （予想） © ShinMaywa Industries, Ltd. 22
Slide 24: 海外売上高 セグメント別
海外売上高 セグメント別 （単位：億円） パーキング 産機・環境 特装車 流体 航空機 その他 合計 システム システム 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 日本 857 958 ＋101 361 387 ＋26 124 185 ＋61 184 199 ＋15 118 167 ＋48 141 139 △2 1,787 2,038 ＋250 アジア 20 15 △5 25 25 ＋0 141 71 △70 43 45 ＋2
Slide 25: ニュースリリース一覧
2024年2月-2024年4月 ニュースリリース一覧 2024年2月 ビジネスジェット整備事業の協業について 2024年3月 役員異動・人事異動・機構改革のお知らせ 2024年3月 新型eCanter 架装リヤダンプトラックを発売 2024年3月 宝塚市（兵庫県）と包括連携協定を締結 2024年3月 春闘交渉回答について 2024年4月 省エネ・低騒音 ルーツブロワ「ヘリカルＸ」を開発 2024年4月 入社式 社長訓示 2024年4月 コミュニケーションツール「新明和スマートコネクト」対象製品を拡大 2024年4月 海上位置情報共有・捜索支援サービス披露イベントで、固定翼無人飛行艇「XU-M」
Slide 26: 株式会社シェアードリサーチによるアナリストレポート
株式会社シェアードリサーチによるアナリストレポート 当社は、投資家の皆さまに当社をより深くご理解いただくこと を目的として、株式会社シェアードリサーチに投資に必要な 情報を網羅した調査レポートの作成を依頼しております。 調査レポートは、企業分析と当社グループへの取材による 情報を、投資家目線で中立かつ客観的に作成されており、 決算発表やプレスリリース等に基づき、適宜更新されます。 https://sharedresearch.jp/ja/companies/7224 当社事業の理解促進にお役立て下さい。 © ShinMaywa Industries, Ltd. 25
Slide 27: IRメール配信サービスご登録のお願い
IRメール配信サービスご登録のお願い 当社の企業ニュースや財務活動を Ｅメールでタイムリーにお知らせ しています。 以下ＵＲＬからアクセスできます ので、ぜひご登録ください。 https://rims.tr.mufg.jp/?sn=7224 © ShinMaywa Industries, Ltd. 26
Slide 28: Disclaimer
Disclaimer 本資料は、新明和工業株式会社（以下「当社」といいます。）またはそのグループ会社（以下「当社グループ」といいます。）に関連する見 通し、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする過去の事実以外の情報（以下「将来 情報」といいます。）を含む場合があり、また当社の経営陣は将来情報に関する発言を行うことがあります。これらの将来情報の記載は、当 社が入手した情報に基づく、本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点における当社の予測を基礎として記載されているに過ぎ ません。また、見通し・目標等を策定するためには、過去の事実以外に、