Bajaj Mobility Ag · SIX:BMAG

Bajaj Mobility — Brain Force Holding — Shareholder Meeting (March 2012)

30 slides from Bajaj Mobility's shareholder meeting presentation, Mar 1, 2012

  1. Slide 1: 14. ordentliche Hauptversammlung der BRAIN FORCE HOLDING AG

    14. ordentliche Hauptversammlung der BRAIN FORCE HOLDING AG Wien, 1. März 2012 www.brainforce.com

  2. Slide 2: Das Geschäftsjahr 2010/11 im Überblick

    Das Geschäftsjahr 2010/11 im Überblick Operativer Turnaround erreicht Rückkehr zu Umsatz- und Mitarbeiterwachstum im GJ 2010/11 deutliches Umsatzwachstum in den Quartalen 3 und 4 von 11 bzw. 21% EBIT >1 Mio. = Wirksamkeit der Restrukturierungsmaßnahmen bestätigt Personalstand um 10% auf 786 Mitarbei

  3. Slide 3: Analyse Jahresabschluss 2010/11

    Analyse Jahresabschluss 2010/11 Umsatzwachstum organisch +6% auf 71,09 Mio. € bereinigt um Konsolidierungskreisänderungen aus strategischen Transaktionen im VJ Operatives EBITDA von +1,15 auf +3,13 Mio. € gesteigert Operatives EBIT von -1,65 auf +1,04 Mio. € verbessert in allen Regionen positives EB

  4. Slide 4: Konzern-Ergebnisse

    Konzern-Ergebnisse in Mio. EUR 2010/11 2009/10 Vdg. % Umsatz 71,09 69,59 +2 EBITDA operativ 1) 3,13 1,15 >100 EBIT operativ 1) 1,04 -1,65 >100 Ergebnis vor Steuern -1,38 0,33 >100 Ergebnis nach Steuern -1,37 0,79 >100 Mitarbeiter (im Durchschnitt) 733 779 -6 Mitarbeiter (zum Stichtag) 786 713 +10 1)

  5. Slide 5: Ergebnisse 2010/11 nach Regionen vs. Vorjahr

    Ergebnisse 2010/11 nach Regionen vs. Vorjahr Zentral- Deutschland Italien Niederlande Osteuropa Vdg Vdg Vdg Vdg in Mio. EUR 10/11 09/10 in % 10/11 09/10 in % 10/11 09/10 in % 10/11 09/10 in % Umsatz 38,24 35,91 +6 20,71 21,48 -4 8,95 6,86 +30 3,19 5,34 -40 EBITDA op. 1) 2,54 0,92 >100 1,15 1,34 -14

  6. Slide 6: Cash-flow

    Cash-flow in Mio. EUR 2010/11 2009/10 Vdg. Mio. Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit 5,04 -3,87 +8,91 Investitions-Cash-flow -1,50 0,59 -2,09 Akquisitionen 0 1,11 -1,11 Free Cash-flow 3,54 -2,17 +5,71 Cash-flow aus Finanzierung -1,52 2,94 -4,46 Vdg. Cash aus fortgeführten Bereichen 2,02 -0,34

  7. Slide 7: Bilanzkennzahlen

    Bilanzkennzahlen Bilanzkennzahlen 30.09.11 30.09.10 Vdg. % Eigenkapital in Mio. EUR 18,72 20,11 -7 Nettoverschuldung in Mio. EUR 5,82 9,04 -36 Working Capital 1) in Mio. EUR 1,34 4,64 -71 Gearing (Net Debt / Equity) in % 31 45 - Eigenkapitalquote in % 38 39 - Net Debt / EBITDA operativ 1,9 7,9 - EBI

  8. Slide 8: Unternehmensprofil

    Unternehmensprofil www.brainforce.com smart IT for your business 8

  9. Slide 9: Wer ist BRAIN FORCE?

    Wer ist BRAIN FORCE? Mittelständischer IT-Dienstleister mit aktuell rund 70 Mio. € Umsatz Fokus auf Prozess- und Infrastrukturoptimierung rund 800 Mitarbeiter an 15 Standorten in 7 europäischen Ländern und einem US-Standort Gründungsjahr 1983 Sitz & Konzernzentrale in Wien Notiert an der Wiener Börs

  10. Slide 10: Umsatz nach Regionen

    Umsatz nach Regionen 2010/11 2009/10 Niederlande Niederlande 13% 10% Italien Italien 29% 31% Deutschland Deutschland 54% 52% Zentral- Zentral- Osteuropa Osteuropa 4% 7% www.brainforce.com smart IT for your business 10

  11. Slide 11: Aktionärsstruktur

    Aktionärsstruktur auf Basis vorliegender Meldungen Streubesitz 26,95% CROSS Informatik BEKO HOLDING AG GmbH 1,00% 55,08% Investmentclub Börsebius *) 16,97% *) Erster Privater Investmentclub Börsebius Köln mit rund 1.000 deutschen Privatanlegern www.brainforce.com smart IT for your business 11

  12. Slide 12: Strategie

    Strategie www.brainforce.com smart IT for your business 12

  13. Slide 13: Beteiligungsstruktur BF-Konzern

    Beteiligungsstruktur BF-Konzern www.brainforce.com smart IT for your business 13

  14. Slide 14: Strategische Geschäftsfelder

    Strategische Geschäftsfelder Kerngeschäft IT-Optimierung Produkte und Consulting | Projects | Staffing Handel Process Infrastructure SolveDirect (at equity) Service Management Optimization Optimization in Europa und USA BF Österreich FINAS Suite BF Italien ERP Front-Office-Lösungen für Finanzdienstl

  15. Slide 15: Strategie-Schwerpunkte im Kerngeschäft

    Strategie-Schwerpunkte im Kerngeschäft Process Optimization (ERP, CRM, BI, sonstige) BRAIN FORCE Italien (ERP, CRM: v.a. Microsoft / BI: v.a. Cognos von IBM) Vertriebsoffensive zur Neukundengewinnung weitere Strukturoptimierung zur Kostensenkung BRAIN FORCE Österreich (ERP: Microsoft Dynamics) Auswe

  16. Slide 16: Schwerpunkte der Strategie „Produkte“

    Schwerpunkte der Strategie „Produkte“ FINAS Suite operativer Turnaround im Geschäftsjahr 2010/11 geschafft Ausgliederung des Geschäftsbereiches in eigene GmbH am Standort München Abbau unproduktiver Mitarbeiter in Umsetzung SolveDirect Service Management GmbH Cloud-Lösung für Service-Integration und

  17. Slide 17: Schwerpunkte der Strategie „Handel“

    Schwerpunkte der Strategie „Handel“ Network Performance Channel (NPC) Vertrieb von Netzwerk-Produkten zur Messung des „Durchflusses“ von Leitungen NPC ist u.a. Importeur für Network Taps in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien Interessante Nische im Netzwerkbereich sehr positive Umsatz- und Er

  18. Slide 18: Bericht zum 1. Quartal und Ausblick Gesamtjahr 2011/12

    Bericht zum 1. Quartal und Ausblick Gesamtjahr 2011/12 www.brainforce.com smart IT for your business 18

  19. Slide 19: Konzern-Ergebnisse

    Konzern-Ergebnisse in Mio. EUR Q1 2011/12 Q1 2010/11 Vdg. % Umsatz 19,81 17,05 +16 EBITDA -0,38 0,76 >100 EBITDA operativ 1) 0,30 0,76 -61 EBIT -0,91 0,21 >100 EBIT operativ 1) -0,23 0,21 >100 Restrukturierungsaufwendungen -0,68 0,00 100 Ergebnis vor Steuern -1,73 -0,58 >100 Ergebnis nach Steuern -1

  20. Slide 20: Analyse der Q1-Ergebnisse 2011/12

    Analyse der Q1-Ergebnisse 2011/12 Umsatzwachstum +16% bzw. + 2,76 Mio. € auf 19,81 Mio. € Operatives EBITDA von +0,30 Mio. € (VJ: +0,76 Mio. €) Operatives EBIT von -0,23 Mio. € (VJ: +0,21 Mio. €) Extremer Margendruck der Großkunden Höhere Vertriebskosten zur Neukundengenerierung Belastung durch Aufl

  21. Slide 21: Ergebnisse Q1 nach Regionen vs. Vorjahr

    Ergebnisse Q1 nach Regionen vs. Vorjahr Zentral- Deutschland Italien Niederlande Osteuropa in Mio. € und % 10-12/11 10-12/10 Vdg % 10-12/11 10-12/10 Vdg % 10-12/11 10-12/10 Vdg % 10-12/11 10-12/10 Vdg % Umsatz 9,98 9,62 +4 5,84 5,21 +12 3,19 1,55 >100 0,81 0,67 +19 EBITDA op. 1) 0,32 0,67 -51 0,34 0

  22. Slide 22: Umsatz nach Regionen

    Umsatz nach Regionen Q1 2011/12 Q1 2010/11 Niederlande Niederlande 16% 9% Italien Italien 31% 30% Deutschland Deutschland 50% 56% Zentral- Osteuropa Zentral- 4% Osteuropa 4% www.brainforce.com smart IT for your business 22

  23. Slide 23: Cash-flow

    Cash-flow in Mio. EUR Q1 11/12 Q1 10/11 Vdg. Mio. Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit -0,92 1,19 -2,11 Investitions-Cash-flow -0,33 -0,24 -0,09 Free Cash-flow -1,25 0,95 -2,20 Cash-flow aus Finanzierung 0,49 -0,19 +0,68 Vdg. Cash aus fortgeführten Bereichen -0,75 0,76 -1,52 Vdg. Cash aus aufg

  24. Slide 24: Bilanzkennzahlen

    Bilanzkennzahlen Bilanzkennzahlen 31.12.11 30.09.11 Vdg. % Eigenkapital in Mio. EUR 17,16 18,72 -8 Nettoverschuldung in Mio. EUR 7,10 5,82 +22 Working Capital 1) in Mio. EUR 2,18 1,34 +63 Gearing (Net Debt/Equity) in % 41 31 - Eigenkapitalquote in % 36 38 - Net Debt/EBITDA operativ 2) LTM 2,7 4,9 -4

  25. Slide 25: Auftragslage Brain Force Konzern

    Auftragslage Brain Force Konzern Vdg. zum. Vdg. zum in Mio. EUR 31.12.2011 30.09.2011 31.12.2010 30.09.11 31.12.10 Deutschland 11,20 9,51 11,01 +18% +2% Italien 3,88 4,20 3,64 -8% +6% Niederlande 2,11 1,80 1,27 +17% +67% Zentral-Osteuropa 0,38 0,39 0,23 -4% +69% Konzern 17,57 15,90 16,15 +10% +9% ww

  26. Slide 26: Finanzierungsstatus per 31.12.2011

    Finanzierungsstatus per 31.12.2011 Fälligkeitsstruktur der Kreditlinien zur Betriebsmittel- Finanzverbindlichkeiten Finanzierung 6,0 Mio. € Kreditlinien im Konzern in Mio. € davon 3 Mio. € in der Holding 10,0 Covenants in BFH davon 3 Mio. € in BF IT 3,85 Mio. € freie Kreditlinien per 31.12.2011 Hold

  27. Slide 27: Summary, Ziele und Ausblick

    Summary, Ziele und Ausblick BRAIN FORCE hat Unternehmensstrukturen nachhaltig verändert und den operativen Turnaround geschafft Rückkehr zu Umsatz- und Mitarbeiterwachstum sowie operativer Gewinn in 2010/11 massive Einsparungen in den operativen Gesellschaften und der Holding Solide Bilanzstruktur z

  28. Slide 28: Danke für Ihr Interesse!

    Danke für Ihr Interesse! www.brainforce.com smart IT for your business 28

  29. Slide 29: Finanzkalender

    Finanzkalender 01.03.12 14. o. Hauptversammlung 15.05.12 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2011/12 14.08.12 Veröffentlichung Bericht zum 3. Quartal 2011/12 19.12.12 Veröffentlichung Jahresabschluss 2011/12 www.brainforce.com smart IT for your business 29

  30. Slide 30: IR-Informationen

    IR-Informationen Hannes Griesser Tel:+43 1 263 09 09 0 investorrelations@brainforce.com www.brainforce.com BRAIN FORCE HOLDING AG Am Hof 4 1010 Wien Wiener Börse: BFC Reuters: BFCG Bloomberg: BFC:AV ISIN: AT0000820659 www.brainforce.com smart IT for your business 30

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