Mitsubishi Motors Corporation · TSE:7211
Mitsubishi Motors — H1 FY2006 Earnings Presentation
30 slides from Mitsubishi Motors's earnings presentation, Oct 30, 2006
Slide 1: 2006年度中間決算説明会
2006年度中間決算説明会 三菱自動車工業株式会社 2006年10月30日
Slide 2: 2006年度中間期の業績概況、及び年度業績見通し
1 2006年度 中間期の業績概況、及び年度業績見通し 市川 秀 常務取締役 （財務統括部門担当）
Slide 3: 2006年度中間期の業績サマリー【前年同期対比】
2 2006年度中間期の業績サマリー 【前年同期対比】 (単位： 億円,千台) FY05上期 FY06上期 差 FY06上期 実績① 実績② ②-① 4/27公表値 売 上 高 9,913 10,054 +141 10,200 営業利益 -198 -55 +143 -90 経常利益 -336 -132 +204 -190 当期利益 -638 -161 +477 -280 販売台数(小売) 659 599 -60 671 注：販売台数はOEMを除く。
Slide 4: 地域別販売台数実績【前年同期対比：小売ベース】
3 地域別販売台数実績 【前年同期対比：小売ベース】 日本 北米 欧州 アジア・その他地域 合計 FY06上期実績の対前年同期比増減 +6 +3 +11 -80 -60 (単位：千台) 659 上段：第2四半期 下段：第1四半期 599 339 333 307 142 259 131 168 114 108 65 71 132 81 84 2Q 60 62 326 292 40 42 171 127 66 71 1Q 48 52 41 42 FY05 FY06 FY05 FY06 FY05 FY06 FY05 FY06 FY05 FY06 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期
Slide 5: 損益の状況① - 営業損益【前年同期対比】
4 損益の状況① - 営業損益 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY05上期 FY06上期 差 実績① 実績② ②-① 営業利益 -198 -55 +143 • 台数・ミックス +39 • 販売費 +7 • 為替 +58 営業外損益 -138 -77 +61 • コスト低減他 +39 経常利益 -336 -132 +204 特別損益 -302 -29 +273 及び法人税等 当期利益 -638 -161 +477 為替レート 110円/US$ 115円/US$ 136円/EUR 146円/EUR
Slide 6: 損益の状況② - 営業外損益、特別損益等
5 損益の状況② - 営業外損益、特別損益等 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY05上期 FY06上期 差 実績① 実績② ②-① 営業利益 -198 -55 +143 • 利息収支 +16 営業外損益 -138 -77 +61 • その他 +45 経常利益 -336 -132 +204 • 減損損失 +195 特別損益 -302 -29 +273 及び法人税等 • 構造改革損失 +32 • 匿名組合清算損益 +70 当期利益 -638 -161 +477 • 役員退職金慰労 引当金等取崩益 +19 • 税金他 -43
Slide 7: 貸借対照表
6 貸借対照表 (単位： 億円) 前期末 中間期末 増減 （06/3E） （06/9E） 資産合計 15,576 16,351 +775 うち 現金預金 2,590 2,604 +14 負債合計 12,763 13,715 +952 うち 有利子負債合計 4,478 4,921 +443 純資産合計 2,813 2,636 -177
Slide 8: 2006年度 業績見通しサマリー
7 2006年度 業績見通しサマリー (単位： 億円,千台) FY05 FY06 差 FY06 実績① 見通し② ②-① 4/27公表値 売 上 高 21,201 22,300 +1,099 22,300 営業利益 +68 +430 +362 +430 経常利益 -178 +210 +388 +210 当期利益 -922 +80 +1,002 +80 販売台数(小売) 1,344 1,322 -22 1,408 注：販売台数はOEMを除く。
Slide 9: 2006年度事業計画 ～下期施策～
8 2006年度事業計画 ～下期施策～ 益子 修 取締役社長
Slide 10: MITSUBISHI MOTORS
ua? MITSUBISHI MOTORS
Slide 11: 2006年度 地域別販売台数見通し【小売ベース】
10 2006年度 地域別販売台数見通し 【小売ベース】 日本 北米 欧州 アジア・その他地域 合計 今回(10/30)公表値の対4/27公表値比増減 通期 -21 +7 +9 -81 -86 下期 ±0 +14 +6 -34 -14 (単位：千台) 上段：下期 1,408 下段：上期 1,344 1,322 664 654 573 685 737 723 302 281 267 271 280 257 325 348 314 149 167 167 181 188 136 132 138 156 75 90 104 659 671 599 339 306 259 108 135 114 81
Slide 12: 2006年度下期施策：日本
11 2006年度下期施策： 日本 新車攻勢と営業力強化により下期計画達成へ (単位：千台) 新商品投入・キャンペーンによる来店者数アップ 281 新型パジェロ(10月)、新型デリカＤ：５(07年々初) 257 i(アイ) ノンターボ車追加(10月) 149 167 新型eKシリーズ(9月発売)の立ち上げ 「ミツビシミテカラキャンペーン」を中心とした販売促進策の展開 108 114 販売会社と一体となった営業力強化施策の展開 新組織を設立し、販売体制改革を推進 FY05 FY06 実績 10/30 公表値 販売会社の経営改善、販売ネットワーク再構築など
Slide 13: 2006年度下期施策：北米
12 2006年度下期施策： 北米 反転攻勢への足固め 新型車投入による集客力・販売の向上 新型アウトランダー (11月) ～拡大しているコンパクトSUV市場に投入～ 新型ランサー (07/3月) ～世界に先駆け最大市場に投入～ ディーラー営業力の強化・育成 (単位：千台) 米国進出25周年キャンペーンを核とする 188 156 効果的な広告宣伝活動 75 104 販売金融の有効活用による販売促進 81 84 米国工場生産性向上 FY05 FY06 スリム化による更なるコスト削減 実績 10/30 公表値 ロシア・中東向輸出開始(7月～)による稼働率向上
Slide 14: 2006年度下期施策：欧州
13 2006年度下期施策： 欧州 SUV新商品連続投入と 成長市場での拡販により好調持続 ＳＵＶ新商品の連続投入による ラインナップ強化 (単位：千台) 新型1トンピックアップ(3月～) 267 280 新型パジェロ (11月～) 136 138 新型アウトランダー (07/1月～) 成長市場（ロシア・ウクライナ）における拡販 131 142 小型セダン ランサーの好調維持 FY05 FY06 上級セダン ギャラン(米国生産)投入による 実績 10/30 商品ラインナップの強化 公表値
Slide 15: 2006年度下期施策：アジア・その他地域
14 2006年度下期施策： アジア・その他地域 中国で三菱ブランド車増販本格化と 中南米、中東、アフリカ地域の好調維持 中国 東南汽車への出資完了後の三菱ブランド車の拡販 (単位：千台) ランサー(9月)、スペースワゴン(9月)、 664 ギャラン(10月) 573 完成車ラインナップの充実 ランサーエボリューション(10月)、 新型アウトランダー(07/1月) 325 314 タイ 国内は収益重視、 1トンピックアップの輸出拡大による安定収益確保 339 259 中南米・中東・アフリカ 新型パジェロの投入等による好調維持 FY05 FY06 豪州 実績 10/30 公表値
Slide 16: まとめ
15 まとめ 06年度中間期実績 増収、全損益項目で赤字幅縮小 増収、全損益項目で赤字幅縮小 ～再生計画を若干上回るペース ～再生計画を若干上回るペース～～ 販売台数：日本､北米､欧州で増加するも､アジア・その他地域での販売減少が響き､ 全体で1割弱減少 売 上 高：販売台数減少するも､為替の好転等で増収 損 益：台数･ミックス変動､販金事業や為替の好転等で赤字幅縮小 06年度見通し 損益見通しはひとまず据置き 損益見通しはひとまず据置き ～当期損益黒字化必達～ ～当期損益黒字化必達～ 販売台数 ：市場環境を踏まえ､年度計画台数を微調整 売上高及び損益：地域別の内訳は見直すが､全体とし
Slide 17: 添付資料
16 添付資料
Slide 18: 2006年度中間期 営業損益増減分析
17 2006年度中間期 営業損益増減分析 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY05上期 143億円の改善 FY06上期 実績 実績 (売上レート) ‘05 1H ‘06 1H -55 US$ 110 115 日本： +45 EUR 136 146 北米： +53 -198 欧州： -21 その他： -38 +39 +58 +7 +39 台数･ 販売費 為替 コスト低減他 ミックス変動
Slide 19: 2006年度中間期 地域別業績
18 2006年度中間期 地域別業績 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY05上期 FY06上期 増減 実績① 実績② ②-① 売 上 高 9,913 10,054 +141 - 日本 2,088 2,237 +149 - 北米 1,961 2,103 +142 - 欧州 2,834 2,993 +159 - アジア・ 3,030 2,721 -309 その他地域 営業利益 -198 -55 +143 - 日本 -381 -350 +31 - 北米 -152 43 +195 - 欧州 84 65 -19 - アジア・ 251 187 -64 その他地域
Slide 20: 2006年度 地域別業績見通し
19 2006年度 地域別業績見通し (単位： 億円) FY05 FY06 FY06 増減 増減 実績① 4/27公表値② 10/30公表値③ ③-① ③-② 売 上 高 21,201 22,300 22,300 +1,099 ±0 - 日本 5,041 5,700 5,500 +459 -200 - 北米 4,157 4,500 4,700 +543 +200 - 欧州 5,862 6,000 6,200 +338 +200 - アジア・ 6,141 6,100 5,900 -241 -200 その他地域 営業利益 68 430 430 +362 ±0 - 日本 -553 -240 -350
Slide 21: 信頼回復活動の歩み
20 信頼回復活動の歩み 04.6.2 04.9.28 05.3.30 05.9.28 0510.17 06.1.24 06.9.13 06.10.4 過去の指示改修に係わるリコール届出完了 過去の指示改修案件公表 「クルマづくりの原点へ。」発表 過去の企業風土との決別・改善施策公表 改善施策の実行・フォロー 「アウトランダー」発売 新型「 ワゴン」発売 新コミュニケーションワード 新型「パジェロ」 【コンプライアンス第一】 「アイ」発売 役職員のリコール・品質問題に対する意識向上 e 全社的コンプライアンス施策 K 【安全第一】 発売 指示改修の廃絶に向けたプロセス改革 市場措置発動の判断基
Slide 22: コンプライアンス第一 ～推進体制と取り組み～
21 コンプライアンス第一 ～ 推進体制と取り組み ～ ・ リコール問題の再発を受けて、コンプライアンスの徹底と企業風土改革を推進するＣＳＲ推進本部を新設すると共に、 コンプライアンス体制を再構築。 ・ 企業倫理担当役員の指揮の下、各本部でコンプライアンスの徹底を図るコンプライアンス・オフィサーを任命し、さらに 各部長をコードリーダーとし、社員一人ひとりにまで浸透するよう組織体制を強化。 ・ 外部有識者のみで構成される企業倫理委員会から「社外の目」で指導・助言を頂いている。 答申・提言 ¾ 企業倫理遵守の実践に向けた取り組み 取締役会 取締役会 企業倫理委員会 企業倫理委員会 ① 経営トップに
Slide 23: 安全第一 ～リコール業務のプロセス改革～
22 安全第一 ～ リコール業務のプロセス改革 ～ リコール問題を反省し、リコール業務の適正化と市場での品質改善のスピードアップを推進。 ¾ 指示改修の廃絶に向けたプロセス改革 ¾ 市場措置発動の判断基準の見直しと迅速化 ・お客様視点・外部視点の導入 ・判断基準の厳格化と統一 ・処理の迅速化 （新情報システムSQM-BC導入、開発・生産の有識者による「一次判定チーム」新設、重要案件のタスクチーム対応） ¾ 品質保証部門の強化 ・品質統括本部の設立 ・品質保証部門への人員増強 ¾ 社内監査体制の強化 ・ＣＳＲ推進本部による監査 ・経営トップによるチェック機能 （市場措置不要と判断した案件でも取締
Slide 24: 安全第一 ～品質の造り込み～
23 安全第一 ～ 品質の造り込み ～ クルマそのもののさらなる品質向上を図るため、開発・製造段階での品質の造り込みを推進。 ¾ ＭＭＤＳ （Mitsubishi Motors Development System） ¾ ＩＳＱＣ （In Stage Quality Creation） 2001年以降、商品開発の全てのプロセスで品質を保証 ISQCとは、完成した車両の品質検査はもちろん、 し、改善していくマネージメントシステム「MMDS」を 製造の各過程においても、それぞれの工程で品質 導入している。 の確認を行う仕組みであり、全生産現場に展開し ている。 7つのクオリティーゲートを設け、商品
Slide 25: お客様第一 ～販売会社サービス部門の強化～
24 お客様第一 ～ 販売会社サービス部門の強化 ～ アフターサービスの充実を図るため、販売会社サービス部門を強化。 ¾ 「三菱標準整備受付スタイル」の浸透活動 ¾ サービス技術力の向上 整備受付～お客様への引渡し・アフターフォローまでの ① サービススタッフの技術力を継続的に向上させるため 標準スタイルの徹底を図るため、2004年度に「三菱標準 「三菱サービス技能資格制度」を改訂。 整備受付スタイル」を設定。全国の販売会社に対して研 ・最高資格取得者の技術レベル維持・向上のため、3年毎に 修会を実施するなど、浸透活動中。 フォローアップ研修の受講を義務化 ・資格の認定方法を改善し、上位資格に
Slide 26: お客様第一 ～販売会社へのサポート力の強化～
25 お客様第一 ～ 販売会社へのサポート力の強化 ～ アフターサービスの充実を図るため、販売会社へのサポート体制を強化。 ¾ 新情報システムＳＱＭ－ＢＣ注の導入 ¾ テクニカルセンターの強化 品質・サービス関連業務に関して、販売会社とＭＭＣ 高度整備技術を備えたテクニカルセンター（全国10ヶ 間を結ぶオンラインシステムを構築し、2006年度から 所）を強化し、お客様及び販売会社へのサポート体制 全国展開している。 を強化。 ・2004年6月以降テクニカルセンター人員を19名増員 ＜SQM-BC導入による効果事例＞ ・2005年11月、販売会社支援・現場調査能力の強化を 目的に、品質統括本部内
Slide 27: お客様第一 ～お客様満足度の向上～
26 お客様第一 ～ お客様満足度の向上 ～ お客様から頂いた貴重なご意見を社内にフィードバックし、お客様の声を商品やサービスに反映。 また、お客様に気軽にお立ち寄り頂ける店を目指し、店舗リニューアルを推進。 ¾ お客様相談センター ¾ 販売店舗リニューアルへの取り組み ・土・日曜日もオープンして、お客様の利便性の 販売店舗の目指す姿を規定した店舗基準などを織り 向上を図っている。 (12/31～1/3を除く361日オープン) 込んだ「三菱ディーラースタンダード」に基づき、 全国で販売店舗のリニューアルを推進中。 2003年度以降、154店舗(06/9末現在)でリニューアル を実施。 なお、車
Slide 28: 社会貢献活動の事例①
27 社会貢献活動の事例① 一般ドライバー向けの教習や小・中学生を対象にした教育プログラムの実施など、地道な社会貢献活動を継続。 ¾ クルマの学校 ¾ 学校教育への協力 1995年以降、ドライバービギナーを中心に「クルマの 小学校の社会科授業への協力として、自動車づくりと 学校」を全国各地で開催している。 環境に関する出張授業を実施している。 参加者一人ひとりの不安や疑問に丁寧にお応えするた 電気自動車（ＥＶ）やエンジンカットモデル等を使った め、少人数での開催としている。 環境への取り組みを体験する授業や、デザインスケッチ 「車庫入れ」や「縦列駐車」をはじめ、緊急時に慌て やクレーモデル実演
Slide 29: 社会貢献活動の事例②
28 社会貢献活動の事例② 『お客様を第一に、社会の一員として貢献する企業を目指す』という当社の企業姿勢を具現化する施策。 ¾ キッザニア東京への出展 ¾ パジェロの森・ふるさとの山再生活動 日本初の子供向け職業・社会体験施設「キッザニア東京」 新型『パジェロ』の発売を機に、南アルプス山 （2006年10月オープン・江東区）にパビリオンを出展。 麓に広がる山梨県早川町で、「パジェロの森・ 今回の出展は、“将来を担う子供たちに、夢や目標、そして ふるさとの山再生活動」を立ち上げ、荒廃が進 働く喜びを見つけ出すための機会の提供・場の創造を目指す” む国内の森林の保護・育成活動へ取り組みを始 という
Slide 30: 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、現時点における 当 社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎として記載されているものです。また、予想数値を算定す るために、一定の前提（仮定）を用いてい…
29 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、現時点における 当 社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎として記載されているものです。また、予想数値を算定す るために、一定の前提（仮定）を用いています。これらの記述または前提（仮定）については、その性質上、客 観的に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません。これらの記述または前提（ 仮定）が、客観的には不正確であったり、将来実現しない原因となるリスク要因や不確定要因のうち、現在想 定しうる主要なものとしては、 - 本計画の各種目標・各種施策の実現可能性 - 金利・為替・石油価