Slide 1: 決算説明会資料
株式会社電算 決算説明会資料 2011年11月21日 （東証２部 証券コード3640） www.ndensan.co.jp 文中の ※ 印の用語は、巻末に説明がありますので、ご参照ください。
Slide 2: 目次
Ⅰ 会社概要 Ⅱ 2012年３月期 第２四半期決算 Ⅲ 2012年３月期 業績見通し Ⅳ 分野別ビジネスモデルと現在の取り組み Ⅴ 株主還元
Slide 3: 会社概要
会社概要 設立 昭和41年（1966年）3月29日 代表者 代表取締役社長 轟 一太 本社所在地 長野県長野市県町451 ①情報処理・通信サービス 主な ②ソフトウェア開発・ 事業内容 システム提供サービス 新潟支社 ③システム機器販売等 資本金 1 373百万円 1,373百万円 （2011年3月末） 長野本社 ・売上高 13,418百万円 （自社ビル） 業績 経常利益 ・経常利益 11,261百万円 , 百万円 （2011年3月期） 東京支社 ・当期利益 1,1709百万円 従業員数 729人 （うち技術者539名） （（2011/9月末） / 月末） 当社拠点のある都道府県 本社・支社
Slide 4: 当社の提供するサービス
当社の提供するサービス 公共分野 産業分野 市役所・町村役場向けシステム提供 民間企業向けシステム提供 全国でトップクラスのシ ア 全国でトップクラスのシェア 業種・業態別の情報システム 業種 業態 情報 全国約400の地方公共団体で採用 環境構築支援 情報処理 データセンター ※ インターネットサービス（ インタ ネットサ ビス（avis） ホスティング※ ・ハウジング ハウジング※サ サービス ビス 情報処理サービス バックアップサービス 仮想サーバーサービス Copyright (C) 2011 Densan All Rights Reserved. 2
Slide 5: セグメント別売上構成
セグメント別売上構成 産業分野 公共分野 主力販売先業種 主力商品 民間企業向け 市役所・町村役場向け ●金融業 ●総合行政情報 公共分野 システム（Reams） ●医療・福祉 産業分野 67.8% ●財務会計システム ●製造業 32 2% 32.2% 2012年3月期 年 第2四半期 期 38 0億円 38.0億円 18.0億円 累計期間 ●水道料金システム 56.1億円 ●流通業 ●総合福祉システム ●報道機関 ●国保連向けシステム ●インターネット サービス Copyright (C) 2011 Densan All Rights Reserved. 3
Slide 6: 業務の種類別売上構成
業務の種類別売上構成 顧客の一連のITライフサイクルに対して、ワンストップソリューションを提供 評価コンサル システム設計・開発 保 守 運用サービス システム提供 業務診断・設計 システム監視、障害対応 アウトソーシング システム概要設計、ソフト開発 システム概要設計 ソフト開発 システム評価 運用保守 データセンターサービス 機器調達、インフラ敷設 ソフトウェア開発・システム提供サービス 情報処理・通信サービス システム機器販売等 その他関連サービス ●パッケージシステム提供 ●ソフトウェア開発 ソフトウェア開発・ ●商品販売 システム提供 43.2% （機器用品・仕入れソフトウェア） 機
Slide 7: 公共分野（官公庁向け）のIT市場
公共分野（官公庁向け）のIT市場 当社が強みとする公共分野（官公庁向け）のＩＴ市場は 大きく３つの市場に分けられる 当社が強みとする公共分野（官公庁向け）のＩＴ市場は、大きく３つの市場に分けられる 政府 都道府県 市役所・区役所向け 向け 向け 町役場 村役場向け 町役場・村役場 市場規模 全体で 3,448億円 大手に強み 大手に強み 人口30万人以上 大手に強み 市場規模 市場規模 顧客は、１９政令指定都市・東京２３区を含めて、全国８３市区 数千 633 億円 億円 人口30万人未満 大手・中小が競合 顧客は、全国の１，６５９市区町村 客 顧客は、 顧客は、 市場特性 中央省庁 全国47の
Slide 8: Ⅱ 2012年３月期 第２四半期決算
Ⅰ会社概要 会社概要 Ⅱ 2012年３月期 年 月期 第 第２四半期決算 半期決算 Ⅲ 2012年３月期 業績見通し Ⅳ 分野別ビジネスモデルと現在の取り組み Ⅴ 株主還元
Slide 9: 2012年3月期 第2四半期決算の総括
2012年3月期 第2四半期決算の総括 2012年3月期 第２四半期累計期間業績は、売上、 利益ともに当初予想を下回る ● 産業分野の医療機関向けシステム商談、またデータセンター 商談等 商談等の案件数の増加はあったものの、公共分野の受注高が 案件数 増 あ も 、 共分野 受注高 当初予定を下回り、前年同期比で減収となった。 ● 現在開発中のシステムにおける原価の増加等により、前年同期 現在開発中のシステムにおける原価の増加等により 前年同期 比で減益となった。 年 月期 通期業績予想は変更なし 2012年３月期 ● 2012年３月期は、下期に介護保険や子ども手当などの法・ 制度改正対応を予
Slide 10: セグメント別損益（営業利益）
セグメント別損益（営業利益） POINT！ ■公共分野 大規模な法制度改正対応案件がなく、現在開発中のシステムにおいて、当初予定原価を超過 する案件が発生した事により、前年同期に比べ、大幅な減収減益 ■産業分野 電子カルテや医事会計システムなどの医療機関向けシステムの商談件数が徐々に増加、また データセンター事業において、新規で大口のハウジング商談を獲得したこともあり、前年同期に 比べ増収増益 セグメント別売上高 セグメント別営業利益 産業分野 公共分野 公共分野 産業分野 産業分野 公共分野 公共分野 産業分野 （百万円） （百万円） 8,000 800 全社営業利益 全社売上高 618百万
Slide 11: セグメント別損益（営業利益）
セグメント別損益（営業利益） 2011年3月期 2012年3月期 第2四半期累計 第2四半期累計 増減額 増減率 売上高 （百万円） 4,763 3,809 ▲953 ▲20.0% 営業利益 公共分野 （百万円） 666 146 ▲519 ▲78.0% 営業利益率 （%） 14.0% 3.9% － 売上高 （百 （百万円） ） 1 693 1,693 1 808 1,808 114 6 8% 6.8 営業利益 産業分野 （百万円） ▲47 50 98 206.7% 営業利益率 （%） ▲2.8% 2.8% － Copyright (C) 2011 Densan All Rights Reser
Slide 12: 業務の種類別損益（売上総利益）
業務の種類別損益 （売上総利益） POINT！ ■情報処理 通信サ ビス ■情報処理・通信サービス 指定管理者業務の施設管理業務からの撤退や市区町村の自庁内処理が進んだことによる、 データエントリー業務の減少等により、前年同期に比べ、売上高、売上高総利益ともに減少。 ■ソフトウェア開発・システム提供サービス 大規模な法制度改正対応案件がなく、現在開発中のシステムにおいて、当初予定原価を超過 する案件が発生した事により、前年同期に比べ売上高、売上高総利益ともに減少。 業務の種類別売上高 業務の種類別売上総利益 情報処理・通信サービス その他関連サービス 情報処理・通信サービス その他関連サービス
Slide 13: 業務の種類別損益（売上総利益）
業務の種類別損益 （売上総利益） 2011年3月期 2012年3月期 増減 第2四半期累計 第2四半期累計 金額 率 売上高（百万円） 1 771 1,771 1 561 1,561 ▲210 ▲11.9% 11 9% 情報処理・ 通信ｻｰﾋﾞｽ 売上総利益（百万円） 561 487 ▲74 ▲13.2% 売上総利益率（%） 31 7% 31.7% 31 2% 31.2% ― ― 売上高（百万円） 2,900 2,425 ▲474 ▲16.4% ｿﾌﾄｳｪｱ開発・ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 提 供 売上総利益（百万円） 1,154 809 ▲344 ▲29.9% ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 売上総利益率（%）
Slide 14: Ⅲ 2012年３月期 業績見通し
Ⅰ会社概要 会社概要 Ⅱ 2012年３月期 第２四半期決算 Ⅲ 2012年３月期 業績見通し Ⅳ 分野別ビジネスモデルと現在の取り組み Ⅴ 株主還元
Slide 15: 2012年3月期 業績予想
2012年3月期 業績予想 2011年3月期 2012年3月期（予想） 増減 金額 金額 金額 構成比 構成比 率 (百万円) (百万円) (百万円) 売 上 高 13,418 ― 14,200 ― 781 5.8% 売上総利益 4,424 33.0% 4,278 30.1% ▲145 ▲3.3% 販 管 費 3,162 23.6% 2,978 21.0% ▲184 ▲5.8% 営 業 利 益 1,261 , 9.4% 1,300 , 9.2% 38 3.0% 経 常 利 益 1,261 9.4% 1,302 9.2% 41 3.3% 当期純利益 709 5.3% 774 5.5% 64 9.
Slide 16: 2012年3月期 当社の取り組み
2012年3月期 当社の取り組み ●公共分野は順調に推移 産業分野は回復基調 ●公共分野は順調に推移、産業分野は回復基調 ■ 公共分野 基幹系シ テム開発やリプ イ 案件を確実に 基幹系システム開発やリプレイス案件を確実に 受注し、当初予定どおり推移する見込み ■ 産業分野 商談が増加しており、回復基調 ●新商品開発・新サービス提供の促進による受注確保 ■ 総合窓口 総合窓口・総合福祉・新リース・受注販売統合シス 総合福祉 新リ ス 受注販売統合シス テム等の攻めの提案活動により、新規顧客を獲得 ■ SaaS型民間給与システム、仮想サ 型民間給与システム 仮想サーバーサービス バ サ ビス 等
Slide 17: Ⅳ 分野別ビジネスモデルと現在の取り組み
Ⅰ会社概要 会社概要 Ⅱ 2012年３月期 第２四半期決算 Ⅲ 2012年３月期 業績見通し Ⅳ 分野別ビジネスモデルと現在の取り組み Ⅴ 株主還元
Slide 18: データセンターのビジネスモデル
データセンターのビジネスモデル サービス例 顧客 ホスティング 市・区役所 （設備利用型） ハウジング 町・村役場 （設備持込型） バックアップ （データ保存） 企業等 自社開発 仮想サーバー パッケージ商品 （次ページ参照） デ タセンタ データセンター リ ス業 リース業 製造業 クラウド※ z 東京から90分の地の利を活かし、首都圏へ営業強化 東京から90分の地の利を活かし 首都圏へ営業強化 z （株）日立システムズ（旧 ㈱日立情報システムズ）とアウトソーシング 事業 協業 事業で協業 z 需要の増加に合わせて、収容能力をアップ Copyright (C) 2011 Densan All
Slide 19: データセンター事業の現在の取り組み
データセンター事業の現在の取り組み 当社データセンターを㈱日立システムズが 当社デ タセンタ を㈱日立システムズが サービスセンターとして提供開始 z 首都圏のお客様が抱えるバックアップをはじめとする多様なニーズ 首都圏のお客様が抱えるバ クア プをはじめとする多様な ズ に応えるため、首都圏で強い販売力を持つ㈱日立システムズと 協業 z 事業継続計画、災害復旧対策、節電（停電）対策などのため、 地方のデータセンターの利用を検討する企業が急増 当社データセンターが注目される理由 長野新幹線で 線 自家発電装置、 24時間365日 首都圏から 激震クラスにも ２系統受電による 専門スタッフによる
Slide 20: 見直されているBCP・DRの重要性
見直されているBCP・DRの重要性 BCP（Business Continuity Plan）：事業継続計画 事業継続計画 災害時の不測事態にも重要業務を継続させるための計画 DR（Disaster Recovery）：災害復旧 住民サービス・顧客サービスを継続するために ■ 耐震対策 大規模な地震にも耐えられる設備の確保 ■ データ保護対策 安全な場所へのバックアップ ■ 電源対策 自家発電装置や大型UPS（無停電電源装置）の導入 データセンターの活用が効果的 Copyright (C) 2011 Densan All Rights Reserved. 15
Slide 21: データセンター仮想サーバーサービス
データセンター事業の現在の取り組み 「所有から利用へ」 電算データセンター仮想サーバーサービス 時代の流れに対応した新サービスを提供 仮想化※とは １台のサーバーを、複数台のサーバーが動いているかのように 機能させる技術 情報関係資源を柔軟に 利用に無駄やムラが発生 割り当てることで、無駄やムラが解消 仮想サーバーに 集約 使用率 50% 使用率 30% 使用率 80% 使用率 55% 当社データセンター 設備投資を抑え、保管スペース、サーバー管理のための人員の削減につながります 設備投資を抑え、保管ス ス、サ バ 管理のための人員の削減につながります z 設備投資の削減とともに、災害時の不測
Slide 22: 公共分野のビジネスモデル
公共分野のビジネスモデル パ ケ ジシ パッケージシステム開発・提供 ム開発 提供 提供後の法律・制度改正対応 営業支援・ 保守支援 データセンター デ タ タ サービス 提携パートナー システム運用・ 保守サービス 関東甲信越の地方公共団体 全国各地の地方公共団体 月額使用料契約 全国展開 市・区役所 市役所 町・村役場 町・村役場 z 総合的な商品ラインアップで顧客ニーズに対応 z 自社開発・自社サポートで法律・制度改正にも迅速対応 z 有力パートナー企業との提携による全国展開 有力パ トナ 企業との提携による全国展開 Copyright (C) 2011 Densan All Right
Slide 23: 地方公共団体向けシステム導入状況
信越地区で圧倒的なシェア 地方公共団体向けシステム導入状況 長野県 新潟県 当社システム導入市町村 都道府県売上高 当社調べ z 当社主力商品 当社主力商品Reams（総合行政情報システム）をはじめ、 （総合行政情報シ テ ）をはじめ、 長野県、新潟県の市町村で圧倒的なシェア z 北は北海道から南は沖縄に至るまで、全国約400の 地方 共団体が 当社 各種 地方公共団体が、当社の各種ソフトウェアを利用 ウ を利 Copyright (C) 2011 Densan All Rights Reserved. 18
Slide 24: 公共分野の現在の取り組み
公共分野の現在の取り組み 窓口での待ち時間の短縮と Reams.NET総合窓口システム 職員の業務効率化を実現 「転入」「転居」「転出」「世帯変更」「結婚」 転 」 転 」 転 」 帯変更」 」 「出生」」 「死亡」といった、ライフイベントの際の届出・ 」 、 際 申請書等の手続の場面で・・・ 届出・申請によって複数の窓口での手続きが必要 総合窓口カウンターで同時に手続きが可能 総合窓口 システム を導入 z ファ ファーストユーザー本稼動に向け準備中 ストユ ザ 本稼動に向け準備中 Copyright (C) 2011 Densan All Rights Reserved. 19
Slide 25: 産業分野のビジネスモデル
産業分野のビジネスモデル パッケージシステム開発 パッケ ジシステム開発 システムインテグレーション（SI※） 医療福祉・流通業・報道機関等 リース業・製造業 データセンター データセンター サービス サ ビス サービス サ ビス 地域顧客 全国顧客 リース業 リ ス業 得意分野での 企業等 全国展開 製造業 z 金融、医療、製造、流通など、多彩なお客様のニーズに 合わせた情報環境をご提案 z 多くの導入実績により培った業務ノウハウを集約し、シス テム企画 開発 運用まで総合的に行う テム企画、開発、運用まで総合的に行う Copyright (C) 2011 Densan All Rights
Slide 26: 産業分野の現在の取り組み 新リーストータルシステム
産業分野の現在の取り組み 新リ スト タルシステム 新リーストータルシステム リース業界に特化し リ ス業界に特化し、豊富な専門知識で 豊富な専門知識で 信頼されているシステムを提供 リース業界 商社系 メ カ 系 メーカー系 銀行系 独立系 その他（外国系等） ■ 国際会計基準（IFRS）対応や制度改正対応が続く ■ 手形管理・請求支払管理・債務管理・リース料採算等、多くの専門知識を必要とする リース業務の流れ 再リース 引き合い 見積 契約稟議 検収 満了 売却・廃棄 条件変更・解約等 リーストータル システム 営業支援業務（顧客・見積・契約管理等） 会計業務（支払・請求・入金・債権回収管
Slide 27: 産業分野の現在の取り組み SaaS型給与センターサービス
産業分野の現在の取り組み 長年培ったノウハウをもとに 長年培 たノウ ウをもとに SaaS型※ 給与センターサービス 低価格・短期間でサービス提供！ 民間企業向け給与受託パッケージシステムをリニューアルし、SaaS型での提供を開始 民 給 受 、 SaaS型：当社データセンターに設置されたサーバーの業務システムをインターネット経由で利用する、クラウド コンピューティングのひとつの使い方です。お客様は専用の設備やソフトウェアを購入する必要がなく、データ のバックアップ、機器のメンテナンス、ソフトウェアレベルアップなどのシステム保守作業も必要ありません。 z SaaS型第2弾として、販売管理のサ
Slide 28: 安定した収益モデル
安定した収益モデル 大規模な法律・制度改正対応、定期的なカスタマイズ、 継続取引が中心の安定した収益モデル 新会計基準の適用、子ども手当制度等の新制度 設立対応、介護保険等の法改正など、様々なシス テム改修が随時発生。 追加カスタマイズ 初期導入費 法律・ 改正等 新業務導入 ５年サイクルのリプレイス 法律・ 時間軸 。 制度 改正等 制度 （月額）使用料・保守料・受託 （月額）使用料 保守料 受託 等 （月額） （月額） 使用料・保守料 使用料・保守料・受託 等 既存顧客へのサポート等訪問時に、顧客ニーズを 古くなったり破損したシステムやハードウェア、ソフト 確認。適時的確に新サービス・新業
Slide 29: 法律・制度改正対応
法律・制度改正対応 今後想定される法律・制度改正等 後想定 律 度 等 ・後期高齢者制度の新制度移行 2014年 医療 福祉制度改革 ・介護保険制度の改正 医療・福祉制度改革 介護保険制度の改正 2012年 ・電子カルテ導入・レセプト電子化 推進中 自治体財政改革 ・公会計制度の導入 公会計制度の導入 推進中 ・社会保障と税の一体改革（共通 2014年以降 番号制導入） ・外国人登録制度の廃止 2012年 行政改革 ・住民基本台帳法の一部改正 2012年 ・行政サービスのワンストップ化 ～2020年 ・消費税率の見直し 2010年代半ば 未定 国際財務報告基準 ・国際会計基準の適用 国際会計基
Slide 30: Ⅴ 株主還元
Ⅰ会社概要 会社概要 Ⅱ 2012年３月期 第２四半期決算 Ⅲ 2012年３月期 業績見通し Ⅳ 分野別ビジネスモデルと現在の取り組み Ⅴ 株主還元
Slide 31: 株主還元
株主還元 【配当方針】 中間期末、期末の年２回実施 中間期末 期末の年２回実施 【配当性向目標】 ２０％以上 １株当たり配当金 2011年3月期実績 2012年3月期 年間配当金 120円 120円（予定） 9月中間期末 60円 60円 3月期末 60円 60円（予定） 配当利回り （実績） （11/16終値） 3.49% Copyright (C) 2011 Densan All Rights Reserved. 25
Slide 32: IRに関するお問い合わせ
本日はご清聴いただき 誠にありがとうございました。 IRに関するお問い合わせ IRに関するお問い合わせ・ご質問は下記までお寄せ下さい。 株式会社 電算 経営企画部 IR担当 宛て TEL：026-234-0151（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く8:30〜17:30の間） ir@ndensan.co.jp 本資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、作成時点で入手可能な情報に基づいたもので あり、実際の業績は今後経済情勢や市場動向の変化等、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 本資料は、当社に関する情報提供を目的としたもので、投
Slide 33: 第２四半期 貸借対照表
【参考資料】 第２四半期 貸借対照表(対前年期末比) POINT！ ■流動資産 ■流動負債 受取手形及び売掛金 2,757百万円（▲1,236百万円） 支払手形及び買掛金 645百万円（▲201百万円） 現金及び預金 2,631百万円（＋ 211百万円） ■固定負債 ■固定資産 退職給付引当金 1,021百万円（＋ 2百万円） 有形固定資産 3 627百万円（▲ 3,627百万円（▲ 15百万円） 無形固定資産 499百万円（＋ 57百万円） ■純資産 株主資本 7,600百万円（＋ 62百万円） 利益剰余金 5,203百万円（＋ 62百万円） 2011年3月末 2011年9月末 増減 金額(
Slide 34: 第２四半期 キャッシュ・フロー計算書
【参考資料】 第２四半期 キャッシュ・フロー計算書(対前年期末比) POINT！ ■営業活動によるキャッシュ ■営業活動によるキャッシュ・フロー フロ ■主な増減 ： 仕入債務の減少 ▲ 253百万円、税引前当期純利益減少 ▲ 405百万円 ■主な増減 ： 売上債権の減少 ▲ 1,290百万円、たな卸資産の増加 ＋243百万円 ■投資活動によるキャッシュ・フロー ■主な増減 ： 定期預金の払戻による収入 ＋150百万円 有形固定資産の取得による支出 ＋150百万円、有形固定資産の取得による支出 ＋52百万円 ■財務活動によるキャッシュ・フロー ■主な増減 ：リース債務の返済による支出 ＋ 13
Slide 35: 用語解説
用語解説 本資料で利用している用語の説明です。 ここに示す解説は、本書内での意味を説明するものであり、必ずしも一般的な用法用例を包含するとは 限りません。 ■ 仮想化 ■ ホスティングサービス コンピュータシステムを構成する資源 データセンター等に設置、インターネット （サーバー、ストレージ、 ソフトウェア等） に接続された情報発信用のコンピュータ に関する技術。複数から構成されている （サーバー）の機能を、遠隔から顧客に 機器を論理的にひとつのもののように見 利用させるサービス。 せかけて利用できたり 逆にひとつのも せかけて利用できたり、逆にひとつのも 利用者は自前の設備などを持たずにイ