Syn Prop e Tech SA · BMFBOVESPA:SYNE3
Syn Prop e Tech SA — CAIXA Seguridade — Investor Presentation (September 2018)
31 slides from Syn Prop e Tech SA's investor presentation, September 2018
Slide 1: Apresentação da Companhia
Data-Base Apresentação da Companhia SET 2018
Slide 2: Destaques 9M18
DESTAQUES 9M18 Market Share 10,2% R$ milhões / Var% 9M18/9M17 +22,3% +37,9% +4,0% +8,4% Faturamento do Grupo 2T18: 10,4% R$ 20,5 bi +13,2% 3T17: 8,1% 9M16 9M17 9M18 +10,6% R$ milhões / Var% 9M18/9M17 +1,1% ROE 33,7% a.a. +28,7% Receita Operacional R$ 1.278,6 mi 2T18: 36,3% a.a. 3T17: 34,1% a.a. 9M16
Slide 3: Diretores
Diretores Raimundo Lima Thiago Souza Paulo Furtado Gustavo Fernandes Tunas Ferreira CEO CFO Riscos e Controles Internos Comercial e Produtos Governança Bacharel em Matemática e possui Graduado em Ciências Contábeis, Graduado em Direito e pós- Graduado em Direito e possui Graduado em Engenharia Civil
Slide 4: Organograma
ORGANOGRAMA Assembleia Geral Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Comitê de Elegibilidade Comitê de Transações com Partes Relacionadas Comitê de Remuneração Em Implementação DIRETORIA EXECUTIVA CEO CFO Riscos e Controles Internos Governança Comercial e Prod
Slide 5: Agenda
AGENDA A Timeline da Seguridade. Novo Acordo. O Ecossistesma da Seguridade no Balcão da CAIXA. 1 Companhia Estrutura Atual do Negócio. Modelo de Venda. Plataforma de Distribuição. Potencial de Crescimento. No Mundo. O Setor de 2 Seguridade No Brasil – Seguro x PIB. No Brasil – Dominância do Bancassu
Slide 6: Timeline da Seguridade
TIMELINE DA SEGURIDADE Nova Diretoria Riscos, Compliance, Controles Internos e Jurídico passam a ser tratados em uma nova Reorganização diretoria CAIXA Seguridade dá início a processo de Governança passa a ser tratado isoladamente reorganização de suas parcerias para venda de e ganhará forma com o n
Slide 7: Ecossistema atual no balcão da CAIXA
ECOSSISTEMA ATUAL NO BALCÃO DA CAIXA O BANCO A HOLDING A SEGURADORA A CORRETORA 48% 25% 100% 100% • Empresa Pública • Empresa Pública • Empresa Privada • Empresa Privada • Controlada do • Controlada da CAIXA • Coligada da • Investida da Governo Federal CAIXA Seguridade Caixa Seguradora • Dona da mai
Slide 8: Estrutura atual do negócio
ESTRUTURA ATUAL DO NEGÓCIO Caixa Seguros Holding \\\\\\\\ BDF Tarifa paga como % Caixa Caixa Seguros Part. do prêmio emitido Seguros Saúde Securitárias Odonto Empresas Caixa Seguradora Caixa Consórcios Caixa Vida e Previdência CNPX S.A.S (Colômbia) Caixa PAN Capitalização Seguros Wiz Soluções e Corr
Slide 9: Modelo de venda de seguros na CAIXA
MODELO DE VENDA DE SEGUROS NA CAIXA Modelo Bancassurance Dinâmica de comissionamento Parcelamento ou Abertura de Conta, pagamento integral Financiamento, Crédito CLIENTE GERENTE do prêmio de seguro CLIENTE O cliente procura o banco Transação Bancária para fazer uma transação e Produto de Segur
Slide 10: Plataforma de distribuição CAIXA
PLATAFORMA DE DISTRIBUIÇÃO CAIXA Maior plataforma de distribuição no Brasil (1) Mudança de patamar nos últimos anos 3.380 Agências 791 Postos de Atendimento 8.727 CAIXA Aqui Crédito Clientes Agências Prêmios Emitidos Portifólio de Crédito da Clientes CAIXA Agências CAIXA Prêmios de seguros CAIXA (R$
Slide 11: Potencial de crescimento
POTENCIAL DE CRESCIMENTO 1S18 Crédito vs Seguro 10% 19% 12% 6% 22% 16% 12% 22% 22% 19% Market Share Seguros1 Maior Potencial de Crescimento Market Share Crédito2 M&A IPO 28,6 27,2 26,4 24,9 23,8 22,1 21,7 21,8 22,3 21,4 21,3 19,7 20,2 19,7 20,3 Market Share (%)1 18,5 18,5 20,7 20,4 18,5 13,7 18,8 19
Slide 12: Agenda
AGENDA A Timeline da Seguridade. Novo Acordo. O Ecossistesma da Seguridade no Balcão da CAIXA. 1 Companhia Estrutura Atual do Negócio. Modelo de Venda. Plataforma de Distribuição. Potencial de Crescimento. No Mundo. O Setor de 2 Seguridade No Brasil – Seguro x PIB No Brasil – Dominância do Bancassur
Slide 13: No mundo
NO MUNDO Penetração de Seguros 1 % Prêmio/PIB , 2016 1 Inclui Vida, Previdência e Não-Vida 2 Obrigatoriedade para determinadas coberturas FONTE: Swiss Re, The World Bank, IMF, Economist Inteligence Unit, Insurance Information Institute (dados apurados e formatados pela Consultoria McKinsey) 13
Slide 14: No Brasil – Seguros x PIB
NO BRASIL – SEGUROS x PIB O mercado de seguros no Brasil é subpenetrado em comparação com os mercados desenvolvidos, mas apresentou crescimento constante nos últimos anos. Prêmios Emitidos como % do PIB Prêmios Emitidos como % do PIB 13,8% Dezembro de 2017 11,6% 3,7% 3,8% 3,8% 9,6% 3,4% 8,9% 8,6% 3,
Slide 15: No Brasil – Domínio do Bancassurance
NO BRASIL – DOMÍNIO DO BANCASSURANCE Market Share Domínio estável do modelo Prêmios Emitidos 1 9M2018 bancassurance 10,2% 6,3% Bancassurance vs Independente 0,3% 5,4% Prêmios Emitidos 1 11,5% 2,3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M2018 2,2% 2,2% 2,1% 30,5% Independentes 18,9% 27% 28% 27% 26% 28% 29% 3
Slide 16: Agenda
AGENDA A Timeline da Seguridade. Novo Acordo. O Ecossistesma da Seguridade no Balcão da CAIXA. 1 Companhia Estrutura Atual do Negócio. Modelo de Venda. Plataforma de Distribuição. Potencial de Crescimento. No Mundo. O Setor de 2 Seguridade No Brasil – Seguro x PIB No Brasil – Dominância do Bancassur
Slide 17: Histórico de crescimento
HISTÓRICO DE CRESCIMENTO Crise Estabilização Crise Global Estabilização Crise Econômica de 2000 Período de do Subprime Período de Crescimento no Brasil Lucro Líquido Crescimento R$ milhões 1299 Crescimento de 2 dígitos em especial nos ciclos de crise 1090 1051 1.052 Criação da CAIXA Seguridade deu f
Slide 18: Painel Faturamento
PAINEL FATURAMENTO Segmentos SUSEP Prêmio Emitido 1 Crescimento por Ramos 1 9M18 / 9M17 30.0 00,00 (R$ milhões) 10,21% 11, 00% Mercado 25.0 00,00 8,10% 9,0 0% 2017 / 2016 Previdência +37,9% -8,6% 19.977 20.0 00,00 5,40% 6,00% 7,0 0% +40,0% Capitalização +13,2% +2,9% 15.0 00,00 4,50% 14.269 18.275 5,
Slide 19: Painel Faturamento
PAINEL FATURAMENTO Consórcio Cartas de Crédito1 Market Share RKN RKN Part.% Part.% 9M18 Imóveis 2018 2017 Grupo 9M18 Set18 9M17 Set17 9M17 Imóveis 19,94% (R$ milhões) 1 1 Bradesco 32.183 19,94% 28.661 19,67% +12,29% Outros 2 2 Porto Seguro 17.287 10,71% 15.926 10,93% +8,55% 46,06% 10,71% 3 3 CAIXA S
Slide 20: Painel Holding 9M2018
PAINEL HOLDING 9M2018 DRE ROE Lucro Líquido CAGR 1.298,9 (R$ milhões) (R$ milhões) 16,5% 1.089,6 319 33,7% 1.051,0 1.052,4 9M18 / 9M17 976,2 907,0 136 209 LUCRO a.a. 316 BDF LÍQUIDO 106 250 722,0 +7,8% 9M2017: 34,1% a.a. 63 604,0 Margem Líquida 39 980 MEP1 915 801 881 +1,1% 659 726 737 MEP 82,3% 565
Slide 21: Painel Caixa Seguradora
PAINEL CAIXA SEGURADORA 7.00 0 Prêmio Emitido A Caixa Seguradora faturou 4,2% a mais no Prêmio Ganho 6.00 0 +4,4% +32,4% Var% 18/17 Var% 18/17 6.00 0 4.659 5.953 3T18 em relação ao 3T17. 4.972 R$ milhões 5.00 0 R$ milhões 5.00 0 4.00 0 +4,5% Atuaram positivamente para esse resultado 4.969 3.087 4.46
Slide 22: Painel Caixa Seguradora
PAINEL CAIXA SEGURADORA Sinistralidade Comissionamento (Sinistros ocorridos / Prêmios Ganhos) Os sinistros ocorridos cresceram 3,3%, mas com o (Custo de aquisição / Prêmios Ganhos) +22,5% crescimento do prêmio ganho o índice de sinistralidade +20,4% caiu para 21%, ante 36% no 3T17. +18,9% +19,1% +36
Slide 23: Painel Caixa Vida & Previdência
PAINEL CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA +38,0% 14,0 Contribuições 11,8 Reservas & Resgates Var% 18/17 3,1% 12,0 11,8 3,0% R$ bilhões +53,2% 60,0 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 10,0 2,7% 3,0 % 8,1 8,6 A contratação de planos de previdência 50,0 +25,5% +27,9% +27,8% 2,5 % 56,5 8,0 privada no balcão da CAIXA manteve o 53
Slide 24: Painel Caixa Capitalização
PAINEL CAIXA CAPITALIZAÇÃO Arrecadação +8,4% Taxa de Administração 1.036,9 O aumento das vendas foi maior nos 16,5% 16,1% (Var% / R$ milhões) 68, 0 18, 00% 1.207,9 produtos de pagamento mensal, que 14,5% 14,0% 13,8% 13,4% 16, 00% +8,3% 58, 0 13,1% cresceu 6,7% em relação ao +42,0% 14, 00% 666,4 trim
Slide 25: Painel Caixa Consórcio
PAINEL CAIXA CONSÓRCIO Recursos Coletados +8,4% Receitas com Prestação de Serviços (Var% / R$ milhões) 2.234,3 2.783,3 14,64% 13,70% 14,08% 14,02% 14,30% 14,26% 13,70% 16, 00% 120 ,0 +8,3% 14, 00% 1.475,0 2.060,7 100 ,0 +6,7% 12, 00% +11,9% +5,6% 80, 0 101,3 106,0 104,7 104,0 10, 00% 99,3 93,5 98,5
Slide 26: Agenda
AGENDA A Timeline da Seguridade. Novo Acordo. O Ecossistesma da Seguridade no Balcão da CAIXA. 1 Companhia Estrutura Atual do Negócio. Modelo de Venda. Plataforma de Distribuição. Potencial de Crescimento. No Mundo. O Setor de 2 Seguridade No Brasil – Seguro x PIB No Brasil – Dominância do Bancassur
Slide 27: Programa Time de Vendas
PROGRAMA TIME DE VENDAS Time de Vendas – Visão Geral do Empregado Empregados por Nível A CAIXA classifica sua equipe de vendas por meio de um sistema de Ouro Diamante pontuação que mede seu desempenho durante o mês. Top performers: Ouro 1,2% 10,000 42,2% 2% Prata Prata 8,0% Pontuação Alcançada no Se
Slide 28: Resultados do Programa
RESULTADOS DO PROGRAMA Ocorrências BACEN -25% + DE 40 MIL 3T17 2T18 ACESSOS POR DIA % de emissões com 21,6 % 62,1% assinatura digital 3T17 3T18 % dos funcionários 27,33% 42,1% vendedores 3T17 3T18 % de cancelamentos 5,9% 4,8% até 90 dias 3T17 3T18 Empregados que no mínimo dobraram sua
Slide 29: Nova estrutura do negócio
NOVA ESTRUTURA DO NEGÓCIO Participação máxima proposta no 1 processo competitivo Participação mínima proposta no Canal de Bancassurance 2 processo competitivo 1 1 1 NOVA NOVA NOVA NOVA NOVA CORRETORA HOLDING 1 HOLDING 2 HOLDING 3 HOLDING 4 HOLDING 5 PRÓPRIA até 2021 X Z Y W Prestação de serviços 2 2
Slide 30: Novo modelo de venda de seguros na CAIXA
NOVO MODELO DE VENDA DE SEGUROS NA CAIXA Modelo Bancassurance Dinâmica de comissionamento Parcelamento ou Abertura de Conta, pagamento integral Financiamento, Crédito CLIENTE GERENTE do prêmio de seguro CLIENTE O cliente procura o banco Transação Bancária para fazer uma transação e Produto de
Slide 31: Contato – Relações com Investidores
CONTATO Relações com Investidores Setor de Autarquias Sul, Qd. 3, Bloco E, 3º andar Ed. Sede Matriz III, Asa Sul 70070-300 – Brasília – DF Telefone: +55 61 3521-6673 www.caixaseguridade.com.br ri@caixaseguridade.com.br
CAIXA Seguridade — Investor Presentation (September 2018) on 6ix