Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — FY2010 Earnings Presentation
51 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 18, 2011
Slide 1: 第12回 会社説明会 2010年度決算及び2011年度業績予想
－ Always Best for the Customer － 表紙 第12回 会社説明会 2010年度決算 及び 2011年度業績予想 2011年5月18日
Slide 2: 本日の構成
－Always Best for the Customer－ 本日の構成 PartⅠ 2010年度決算及び2011年度業績予想 PartⅢ 計数資料 z 貸出金 ・・・22 z 2010年度 決算サマリー ・・・ 03 z 貸出金：業種別 ・・・23 z 資金利益・コア業務純益の状況 ・・・ 04 z 預金・ＮＣＤ ・・・24 z 利回り ・・・25 z 2011年度 業績予想 ・・・ 05 ・・・26 z 預貸金の金利感応度 z 国内預貸金 ・・・ 06 z 有価証券 ・・・27 z 利回り ・・・ 07 z 非金利収益・資産運用商品 ・・・28 経費 ・・・29 ・・・ 08 z z 有価
Slide 3: Part Ⅰ 2010年度決算及び2011年度業績予想
PartⅠ －Always Best for the Customer－ - Always Best for the Customer - Part Ⅰ 2010年度決算及び2011年度業績予想 2
Slide 4: 2010年度 決算サマリー
－Always Best for the Customer－ 2010年度 決算サマリー 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） 国内資金利益内訳 10年度 10年度 10年度 10年度 前年比 前年比 前年比 前年比 （億円） 【公表比】 実績 実績 実績 実績 業務粗利益 1,915 ▲16 1,328 ▲29 234 ▲7 353 20 利息額 前年比 要因内訳 資金利益 1,610 ▲19 1,126 ▲7 204 ▲9 280 ▲2 国内資金利益 1,559 ▲5 - 国内部門 1,559 ▲5 1,081 6 203 ▲
Slide 5: 資金利益・コア業務純益の状況
－Always Best for the Customer－ 資金利益・コア業務純益の状況 資金利益の内訳 【前年比▲19億円】 法人貸出▲79 有価証券＋20 預金＋66 1,629 個人貸出▲18 ＋38 ▲18 ▲20 ＋1 ▲14 1,610 ▲59 公金貸出＋5 ＋70 他 Ｒ z運用・ z要因 Ｖ 国 ＋21 ▲39 Ｖ z要因 z際部門 z要因 ＋13 ▲8 ▲3 Ｒ Ｖ z要因 z要因 Ｒ 調達 Ｖ Ｖ Ｒ Ｒ z要因 z要因 z要因 z要因 z要因 FY09 FY10 コア業務純益の内訳 【前年比▲21億円】 国内資金利益▲5 754 ▲17 ▲62 ＋20 ＋1 ▲14 ＋
Slide 6: 2011年度 業績予想
－Always Best for the Customer－ 2011年度 業績予想 損益（３行単体合算） 【銀行別】損益推移 （億円） （億円） コア業務純益 3行単体合算 福岡銀行 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） 当期純利益 11年度 11年度 11年度 11年度 599 581 608 前年比 前年比 前年比 前年比 計画 計画 計画 計画 業務粗利益 1,876 ▲39 1,305 ▲23 236 3 335 ▲18 340 267 283 資金利益 1,635 25 1,132 6 211 7 292 12 国内部門 1,579 20 1,083 2 209
Slide 7: 国内預貸金
－Always Best for the Customer－ 国内預貸金 国内貸出金（平残） ※FFG向け・政府向け貸出金、劣後受益権除く （億円） （億円） 銀行別 84,099 セグメント別 84,099 78,916 80,123 80,865 78,916 80,123 80,865 （4.0%） （1.5%） （1.5%） （0.9%） 11,624 公 金 11,873 12,501 11,395 11,337 （2.5％） 8,097 10,831 親和 12,567 3,461 （▲10.8％） （▲9.3％） （▲0.5％） 個人/その他 4,034 3,623 3,548
Slide 8: 利回り
－Always Best for the Customer－ 利回り ３行単体合算 銀行別 （％） （％） 2.02 1.88 福岡銀行 2.73 貸出金 1.75 個人貸出金 1.67 2.61 利鞘 1.76 1.73 1.66 1.60 2.44 貸出金 2.31 ▲0.07 2.15 0.26 0.15 0.09 0.07 預 金 法人貸出金 2.07 1.98 FY08 FY09 FY10 FY11計画 1.88 1.84 1.76 熊本Ｆ銀行 利 鞘 1.76 2.64 2.53 2.35 貸出金 1.88 1.82 1.67 2.19 1.74 利鞘 公金貸出金 1.69 2.3
Slide 9: 有価証券
－Always Best for the Customer－ 有価証券 その他有価証券残高・評価差額 （３行単純合算） 国内債券の内訳（発行体種別） （億円） （億円） ※評価差額は３行単純合算（15年変国は理論値採用） 571 452 3行合算 BOF KFB SWB 評価差額 国債 14,692 8,389 1,669 4,634 236 118 28,115 うち15年変動国債 2,849 1,772 207 870 （＋5,831） 地方債 367 232 5 130 社債 9,226 5,805 555 2,866 3,092 公共債 7,547 4,900 283 2,364 22
Slide 10: 非金利収益
－Always Best for the Customer－ 非金利収益 非金利収益額（３行単体合算） 資産運用商品販売額 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く （億円） （億円） 銀行別 ※投資信託+保険+外貨定期+公共債 4,795 5700 （+914） 3行合算 3,881 263 （前年比） 246 242 3,409 （＋472） （▲17） 235 （＋7） 3行合算 （＋417） （▲11） （前年比） 2,992 2,750 （＋388） 2,362 その他 71 （▲26） 46 31 2,134（＋228） （▲9） （▲6） 40 福岡 1,987（＋147） 8
Slide 11: 経費
－Always Best for the Customer－ 経費 費目別・ＯＨＲ（３行単体合算） 銀行別 （億円） （億円） 61.6% コアOHR 60.2% 60.2% 50%台後半 1,400 1,400 60% 3行合算 3行合算 1,177 1,177 1,138 1,138 （前期比） 1,107 1,090 （前期比） （▲39） 1,107 1,090 （▲39） 1,200 1,200 （▲31） （▲17） （▲31） （▲17） 税金 82 （▲13） 50% 69 （▲5） 64 （▲1） 64 1,000 1,000 40% 800 物件費 559 （▲3） 556
Slide 12: 信用コスト・不良債権
－Always Best for the Customer－ 信用コスト・不良債権 信用コスト （３行単体合算） 不良債権残高・比率（３行合算） 1,200 458 （億円） （億円） 3行合算 ※部分直接償却後 （与信比率） 460 （152bp） （57bp） 59 不良債権比率 4.98% 360 親和 968 36 3.70% 合 計 4,083 2.60% 2.64% 2％台半ば 209 260 （25bp） 155 28 130 要管理債権 1,534 3,098 （18bp） 363 6 （15bp） 675 160 熊本Ｆ 139 12 15 2,149 2,269 206 1
Slide 13: 自己資本比率
－Always Best for the Customer－ 自己資本比率 自己資本比率 （ＦＦＧ連結） 自己資本の内訳 （ＦＦＧ連結） （億円） （億円） 項 目 10/3末 11/3末 増減 9,000 TierⅠ 3,996 4,295 +299 うち優先株式 94 94 ±0 うち優先出資証券 750 750 ±0 8,000 11％程度 うち控除項目 ▲1,632 ▲1,529 +103 のれん相当額 ▲1,590 ▲1,498 +92 10.84 7,000 （繰延税金資産）※ （1,178） （969） ▲208 10.32 TierⅡ 2,663 2,798 +135 自己資本
Slide 14: Part Ⅱ FFGの経営戦略
PartⅡ －Always Best for the Customer－ - Always Best for the Customer - Part Ⅱ FFGの経営戦略 13
Slide 15: FFGの成長戦略と長期ビジョン
－Always Best for the Customer－ ＦＦＧの成長戦略と長期ビジョン 経営環境の変化を先取りし、企業価値の持続的成長を目指した新たな成長戦略として経営統合による営業基盤の拡大を志向。 助走ステージでは経営インフラの整備、バランスシートの改善に注力し、熊本ファミリー銀行、親和銀行の再生を実現。 加速ステージでは、３行揃い踏みによる成長トレンドへの転換を確実なものとし、飛躍的成長ステージへ橋渡し。 助走ステージ 加速ステージ 飛躍的成長ステージ ＦＦＧの創設 （調 整） （巡航速度） （トップスピード） ＦＦＧ第二次中期経営計画 ＦＦＧ第三次中期経営計画（ＡＢＣプラン） 長
Slide 16: 成長戦略のマイルストーン
－Always Best for the Customer－ 成長戦略のマイルストーン これまでの進捗：経営統合後、バランスシートの改善とグループ一体経営体制の確立を着実に達成。（Ｂ/Ｓ改善） ＡＢＣプラン：グループ3行揃って営業面での積極展開を巡航速度で進め、安定収益資産を積み上げる。（Ｂ/Ｓ拡大⇒Ｐ/Ｌ拡大） 2011年度 2010年3月会社説 2006年度 FY06-09増減 2009年度 ABCプラン期間増減 2012年度 明会資料より再掲 ※3行合算 （助走ステージ） （実績） （加速ステージ） （計画） FFG FFG FFG FFG FFG BOF KFB SWB BOF KFB
Slide 17: ABCプラン初年度の成果（１）
－Always Best for the Customer－ ABCプラン初年度の成果（１） 初年度はＡＢＣプランの基本方針に基づいて積極営業を展開し、グループ３行揃って県内預貸金の年率プラス成長を実現。 福岡銀行は堅調な成長トレンドを維持しており、中小企業向け貸出金も反転増加へ転換。 熊本ファミリー銀行、親和銀行も県内預貸金のプラス転換で業容の反転増加を確認し、成長トレンド入りの道筋がついた。 県内貸出金 （末残、億円） 県内預金 （末残、億円） ABCプラン基本方針に基づき、 年率 7.9% 各種施策を着実に実行 6.7% 50,985 5.5% 68,086 70,435 49,005
Slide 18: ABCプラン初年度の成果（２）
－Always Best for the Customer－ ABCプラン初年度の成果（２） 熊ファミ・親和の営業基盤拡大 熊本ファミリー銀行と親和銀行は財務健全化によりトップライン増強がボトムに反映される収益構造へ改善。 ＡＢＣプランでは営業に戦力シフトし、リレーション強化を軸に積極的な営業を展開。 法人、個人取引両面で主要戦略項目の実績を積上げ、中長期的な成長の礎となる営業基盤を拡大。 財務健全化により収益構造が改善 貸出新規実行額 （億円） 個人取引基盤 （千件） 82 （億円） 77 60 64 66 家計メイン化先 給振・年金振込 法人新規開拓 住宅ローン 24 172 熊本ファミリ
Slide 19: 営業戦略の展開
－Always Best for the Customer－ 営業戦略の展開 ブロック、営業店レベルでの連携を強化し、店舗チャネルの利便性向上と合わせて、法人・個人取引先に対してきめ細かい営業を展開。 中小企業取引では、様々な事業ニーズ・経営課題に応じた提案型営業を展開し、事業活動そのものをサポート。 個人取引では、ライフサイクルに応じた幅広い商品・サービスを提供し、人生設計そのものをサポート。 ABCプラン基本方針 中小企業取引推進 個人取引推進 「事業活動そのものをサポート」 『お客様とのリレーション強化』 「人生設計そのものをサポート」 事業ニーズに応じた提案型営業の展開 ライフサイクル
Slide 20: 事務改革
－Always Best for the Customer－ 事務改革 グループで共通化された事務・ITインフラを活用して事務改革を進め、サービス品質向上とローコスト・オペレーションの両立を目指す。 2010年度は受電集中などの施策を順調に実施。今年度は事務改革の主力案件を実施フェーズへ移行。 事務量を削減し、営業店をお客様対応を中心とする『コンサルティング・スペース』へ転換させていく。 ABCプラン基本方針 生産性の劇的な向上 事務改革 ITパフォーマンスの向上 人員体制再構築 重点取組 2010年度 2011年度 2012年度 営業店をコンサルティング・スペースへ転換 CDカード発行機 保
Slide 21: 安定収益資産の積上げ
－Always Best for the Customer－ 安定収益資産の積上げ 金利水準をはじめとした経営環境は厳しいものの、基本方針は変わらず、優良資産である中小企業向け貸出金、住宅ローンを中心に 積極的にボリューム積上げをはかり、グループ３行の成長トレンドを確実なものとする。 安定収益資産の積上げにより強固な収益基盤を構築し、将来の飛躍的成長ステージへつなげていく。 現在の経営環境 ABCプラン基本方針 B/Sの拡大 貸出約定金利の推移 （％） 安定収益資産の積上げ z市場金利の低下 FFG 2.20 （末残、億円） （貸出利回りの低下） 九州地銀 2.15 2.03 中小企業貸出 1
Slide 22: Part Ⅲ 計数資料
PartⅢ －Always Best for the Customer－ - Always Best for the Customer - Part Ⅲ 計数資料 21
Slide 23: 貸出金
－Always Best for the Customer－ 貸出金 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け・政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く セグメント別平残 63,531 63,531 9,106 12,567 12,567 60,299 60,299 61,071 61,071 9,106 8,944 8,944 11,624 57,243 57,243 8,429 8,429 8,457 8,457 11,395 11,395 11,337 11,337 11,624 9,788 320 558 1,214 8,6
Slide 24: 貸出金：業種別
－Always Best for the Customer－ 貸出金：業種別 （億円） 2011年3月末 2010年3月末比 3行合算 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 3行合算 福岡銀行 熊本F銀行 親和銀行 国内店分 84,711 100.0% 63,636 100.0% 8,867 100.0% 12,208 100.0% 3,287 2,526 371 391 製造業 6,742 8.0% 5,236 8.2% 520 5.9% 986 8.1% 128 86 55 ▲14 業種別貸出金 農業・林業 155 0.2% 97 0.2% 35 0.4% 22 0.2% 7 0 3 4
Slide 25: 預金・NCD
－Always Best for the Customer－ 預金・NCD 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 75,838 76,336 10,925 セグメント別平残 72,787 75,838 76,336 10,925 10,679 10,679 10,859 10,859 11,074 11,074 19,243 19,243 19,177 71,354 71,354 72,787 18,781 18,781 18,917 18,917 19,177 5,523 4,258 279 275 369 286 公金 5,585 4,809 1,79
Slide 26: 利回り
－Always Best for the Customer－ 利回り 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.66 2.80 3.04 2.54 2.72 個人 2.64 2.86 貸出金利回り 2.39 2.26 2.53 2.48 2.64 2.59 2.02 2.64 2.35 2.24 1.88 2.49 2.37 全体 2.26 1.75 2.35 2.14 法人 1.67 2.19 2.42 1.97 1.89 1.92 1.76 1.72 1.71 公金 1.64 1.55 1.53 2.04 （％） 1.44 1.44 1.55 1.54
Slide 27: 預貸金の金利感応度
－Always Best for the Customer－ 預貸金の金利感応度 国内貸出金（11/3末） 国内資金（11/3末） 3行合算 3行合算 BOF KFB SWB BOF KFB SWB 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 10.1% 9.4% 12.0% 12.6% 有利息 44.7% 47.7% 34.8% 38.2% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 8.3% 10.0% 1.5% 4.2% 無利息 12.0% 12.3% 6.0% 14.4% 短期貸出金 18.4% 19.4% 13.5% 16.8% 流動性預金 56.7% 59.9% 40.8% 52.6% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 19.5% 17.0%
Slide 28: 有価証券
－Always Best for the Customer－ 有価証券 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※15年変国は理論値採用 ※15年変国は理論値採用 ※15年変国は理論値採用 435 123 364 13 11 77 297 ▲ 18 ▲ 13 その他有価証券残高 評価差額 114 16 ▲ 43 18,020 18,020 2,278 2,278 2,252 2,252 7,844 7,844 2,135 2,135 2,165 2,165 14,880 14,880 2,922 2 0 6,569 6,569 6,755 6,755 170 13,364 1 1 13,364
Slide 29: 非金利収益・資産運用商品
－Always Best for the Customer－ 非金利収益・資産運用商品 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 25 25 49 49 48 48 191 191 179 179 174 22 22 43 43 172 172 174 42 42 非金利収益 23 23 19 19 7 13 11 3 その他 55 38 31 7 5 38 3 3 8 13 5 3 13 17 内国 64 58 18 67 60 4 3 5 為替 3 19 3 外
Slide 30: 経費
－Always Best for the Customer－ 経費 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 741 741 731 731 174 174 262 262 711 711 698 698 169 169 160 160 159 159 238 238 235 235 233 233 税金 55 45 43 12 7 15 45 経 費 7 7 18 14 13 物件費 359 360 346 80 120 337 87 82 109 118 81 121 328 327 323 317 82 127 111 人件費 76 72 71 103 100 （億円） FY08 FY09
Slide 31: 信用コスト・不良債権
－Always Best for the Customer－ 信用コスト・不良債権 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 363 363 36 36 58 58 信用コスト 206 206 格付変動 210 137 54 190 137 28 28 12 12 ▲25 ▲25 66 担保下落 31 178 15 15 23 15 15 4 31 26 58 35 100 100 40 6 4 195 19 2 86 4 ▲39 2 2 新規倒産 170 54 ▲97 ▲6 24 ▲20 51 15 ▲194 （億円） ▲41 回収等 ▲48 ▲78 ▲98 FY08 FY09 FY10 FY
Slide 32: 債務者区分遷移：福岡銀行
－Always Best for the Customer－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況（2010年3月末→2011年3月末） （単位：億円） 11年3月末債務者区分 （合計 64,086億円） 増減 10年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 債務者区分別残高 実質 破綻 要管理 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理先 以外の (新規) 要注意先 破 綻 先 71 → 15 0 3 - - - ▲ 53 実質破綻先 147 → 6 49 8 - 16 0 ▲ 68 破綻懸念先 1,087 → 12 32 757 2 75 3 ▲ 206 要 要管理先 434 → -
Slide 33: 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行
－Always Best for the Customer－ 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行 債務者区分の移動状況（2010年3月末→2011年3月末） （単位：億円） 11年3月末債務者区分 （合計 8,951億円） 増減 10年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 債務者区分別残高 実質 破綻 要管理 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理先 以外の (新規) 要注意先 破 綻 先 5 → 1 - 0 - - - ▲3 実質破綻先 19 → 0 9 1 - 0 0 ▲6 破綻懸念先 103 → 0 0 80 - 3 2 ▲ 15 要 要管理先 18 → 0 0 3 8 0 - ▲4
Slide 34: 債務者区分遷移：親和銀行
－Always Best for the Customer－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況（2010年3月末→2011年3月末） （単位：億円） 11年3月末債務者区分（合計12,319億円） 増減 10年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 債務者区分別残高 実質 破綻 要管理 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理先 以外の (新規) 要注意先 破 綻 先 8 → 4 - 0 - 0 - ▲2 実質破綻先 38 → 0 16 6 - 0 0 ▲ 13 破綻懸念先 212 → 0 3 163 0 5 2 ▲ 35 要 要管理先 100 → - 0 6 57 15 1 ▲
Slide 35: 引当・保全状況：福岡銀行
－Always Best for the Customer－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：77.5％ 2011年3月期 （ ）内は2010年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 45 (24.0%) (100%) (100%) 122 34 34 － － 21.7% 100% 100% 実質破綻先 111 (36.7%) (75.1%) (6
Slide 36: 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行
－Always Best for the Customer－ 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：76.8％ 2011年3月期 （ ）内は2010年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 4 (16.0%) (100%) (100%) 21 6 6 - - 22.4% 100% 100% 実質破綻先 22 (14.7%) ( - ) (42.
Slide 37: 引当・保全状況：親和銀行
－Always Best for the Customer－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：83.2％ 2011年3月期 （ ）内は2010年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 7 (9.7%) (100%) (100%) 30 4 4 － － 11.0% 100% 100% 実質破綻先 27 (36.3%) (78.2%) (73.9%)
Slide 38: 自己資本比率
－Always Best for the Customer－ 自己資本比率 福岡銀行（連結） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（連結） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自己資本比率 13％ 12％台 12.80 前後 半ば 11.80 10％台 11.69 11.14 11.39 10.72 後半 自己資本比率 10.12 9.61 9.37 9.09 9％台 9.94 9％台 8.05 10％ 9.22 9.64 9.46 後半 後半 9.14 前後 Tie
Slide 39: リスク資本配賦
－Always Best for the Customer－ リスク資本配賦 配賦資本と統合的リスク量の状況 銀行別リスク量の内訳と資本使用率 (億円） TierⅠ資本 4,295億円 リスク量（11/3末） 配賦資本 資本使用率 FFG連結 福岡 熊ファミ 親和 信用リスク 691 533 68 90 961 72％ 配賦資本総額 2,910億円 その他リスク 市場リスク 834 488 96 270 1,553 54％ 111 285 オペリスク リスク量総額 オペリスク 269 188 32 49 285 94％ 1,879億円 85 市場リスク 1,553 269 その他リスク 85
Slide 40: Part Ⅳ 参考資料
PartⅣ －Always Best for the Customer－ - Always Best for the Customer - Part Ⅳ 参考資料 39
Slide 41: 九州の経済概況
－Always Best for the Customer－ 九州の経済概況 震災の影響により先行きに対する不透明感が高まっているが、足許では持ち直しの動きが見え始めている。 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （5/11･金融経済概況） （4/28・県内経済の動向） （4/28・金融経済概観） （4/28・金融経済概況） 東日本大震災の影響による供給面の制 景気は、東日本大震災に伴う下押し圧 景気は、東日本大震災に伴う先行きの 約から下押し圧力がかかった状態が続 力が一部で顕現化しているものの、総 基調判断 いている。なお、足許では持ち直しの兆し ー じてみれば、なお緩やかな回復基調を 不確
Slide 42: 景気動向
－Always Best for the Customer－ 景気動向 供給面の制約から生産面を中心に下押し圧力がかかっているが、先行きは緩やかな回復経路に向かうと考えられる。 ※赤線は全国平均 業況判断DI：日銀短観 20 予測 （注）福岡地方：福岡県から北九州 10 を除き佐賀を加えた範囲 福岡県 20 予測 0 北九州 ▲ 10 ▲ 20 福岡地方 全 国 10 ▲ 30 （注） ▲ 40 ▲ 50 0 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/03 10/09 11/03 20 予測 10 熊本県 0 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 40
Slide 43: 生産動向
－Always Best for the Customer－ 生産動向 震災の影響による落ち込みがみられるが、一部に代替生産の動きがみられ、また部材調達難の影響が徐々に薄れつつあるなど、持ち 直しの動きが出ている。 鉱工業生産指数 （2005年＝100） （千個） IC（集積回路）の生産動向 （％） 120 900,000 200 生産数量 800,000 前年比 150 700,000 全 国 110 600,000 100 500,000 【九 州】 主要産業の生産動向 50 400,000 300,000 0 100 200,000 ▲ 50 100,000 0 ▲ 100 09/4 0
Slide 44: 設備投資・住宅投資
－Always Best for the Customer－ 設備投資・住宅投資 2011年度の設備投資は、新幹線関連投資の終了により前年を下回る計画。住宅着工は緩やかながら持ち直す傾向にある。 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （前年同月対比） （％） （％） 30 60 20 40 10 20 0 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 30 ▲ 60 10/上期 10/下期 11/上期 11/下期 09/4 09/10 10/4 10/10 （見込） （計画） （計画） （上段：戸数、下段：前年同期比％） （％） 10/4-6 10/7-9 10/10-12 1
Slide 45: 地価動向
－Always Best for the Customer－ 地価動向 地価の下落傾向は継続しているが、全国の動きと同様に地元3県でもマイナス幅の縮小がみられた。 標準地価変動率 ＜国土交通省：平成23年地価公示概括＞ ＜国土交通省：平成23年地価公示概括＞ 福岡県内主要都市 平成20年秋のリーマン・ショック以降、地価の下落が継続する中で、初めて東京圏、大阪圏、 平成20年秋のリーマン・ショック以降、地価の下落が継続する中で、初めて東京圏、大阪圏、 名古屋圏及び地方圏そろって下落率が縮小し、経済状況の不透明感は残るものの、下落 名古屋圏及び地方圏そろって下落率が縮小し、経済状況の不透明感は残る
Slide 46: 企業倒産
－Always Best for the Customer－ 企業倒産 緊急保証制度等の効果により、倒産件数・負債総額ともに落ち着いた状況が続いている。 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） （億円） （件数） 250 60 （億円） （件数） 福岡県 200 50 1,500 14,000 40 1,400 150 30 12,000 1,300 全 国 100 20 10,000 1,200 50 10 8,000 1,100 0 0 1,000 09/4 09/10 10/4 10/10 11/4 6,000 900 4,000 （億円） （
Slide 47: 貸出金
－Always Best for the Customer－ 貸出金 九州は比較的堅調に推移、地元では長崎県が約11年ぶりに前年同月比プラスに転じている。 銀行貸出金残高 （前年同月対比） ※赤線は全国平均 6.0 （％） 6.0 4.0 1.7 福岡県 2.0 0.0 ▲ 2.0 4.0 全 国 ▲ 4.0 ▲ 6.0 2.0 1.7 ▲ 8.0 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 6.0 4.0 2.9 熊本県 2.0 0.0 ▲0.6 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 2.0 ▲ 6.0 ▲ 8.0 九 州 07/9 08/3 08/9 09
Slide 48: 預 金
－Always Best for the Customer－ 預 金 地元３県も全国・九州の動きと同様に年率プラスで推移している。 銀行預金残高 （前年同月対比） ※赤線は全国平均 4.0 （％） 4.0 3.0 2.0 福岡県 2.0 1.0 3.0 3.0 0.0 全 国 ▲ 1.0 ▲ 2.0 ▲ 3.0 2.0 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 4.0 2.0 3.0 2.3 熊本県 2.0 1.0 1.0 0.0 ▲ 1.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 3.0 九 州 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11
Slide 49: 主な経済指標（１）
－Always Best for the Customer－ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 新設住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 (2005年=100) 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2008年 102.7 0.3 103.6 ▲ 5.3 152.5 13.8 47,1
Slide 50: 主な経済指標（２）
－Always Best for the Customer－ 主な経済指標 （２） 倒産件数 貸出金残高 預金残高 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 億円 億円 億円 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2008年 545 8.1 179 28.8 178 20.3 137,598 2.4 29,535 3.0 23,693 ▲ 3.1 174,098 1.9 48,615 1.3 40,931 0.0 20
Slide 51: ご照会先
－Always Best for the Customer－ - Always Best for the Customer - ご照会先 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 高着 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環境の変化 等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留
Fukuoka Financial Group — FY2010 Earnings Presentation on 6ix