Fibra Inn · BIVA:FINN/13
Fibra Inn — Shareholder Meeting (October 2014)
17 slides from Fibra Inn's shareholder meeting presentation, Oct 17, 2014
Slide 1: Asamblea General Ordinaria de Tenedores
Asamblea General Ordinaria de Tenedores 17 de octubre de 2014
Slide 2: Información para Accionistas en los Estados Unidos
Aviso requerido por la Regla 801(b) de la Ley de Títulos Valores de 1933 de los Estados Unidos Esta oferta de derechos se hace en relación con los títulos los valores de una empresa extranjera. La oferta está sujeta a los requisitos de Información para divulgación de un país extranjero que son difer
Slide 3: Orden del Día
Orden del Día I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) que serán ofertados exclusivamente a los Tenedores. II. Presentación, discusión y, en su caso, ratificación o modificación de la contraprestación por los ser
Slide 4: Primer Punto del Orden del Día
Primer Punto del Orden del Día I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) que serán ofertados exclusivamente a los Tenedores. Asamblea General Ordinaria de Tenedores – 17 de octubre de 2014 4
Slide 5: Emisión de CBFIs: Términos y Condiciones de la Emisión
exclusiva a Tenedores I. Emisión de CBFIs Términos y Condiciones de la Emisión Emisor Fideicomiso F/1616 (FIBRA INN). Tipo de Oferta Emisión de CBFIs para adquirir exclusivamente por Tenedores actuales. Monto de la Oferta Hasta 258’334,218 de CBFIs (misma cantidad de CBFIs en circulación). Plazo de
Slide 6: Emisión de CBFIs: Propuesta
exclusiva a Tenedores I. Emisión de CBFIs Propuesta § Realizar una emisión hasta por la cantidad de 258’334,218 de CBFIs, que serán ofertados exclusivamente a los Tenedores, en dos rondas y en un plazo no mayor a 12 meses. § Primera ronda: § Durará 15 días naturales. § Cada Tenedor podrá adquiri
Slide 7: Emisión de CBFIs: Ventajas
exclusiva a Tenedores I. Emisión de CBFIs Ventajas Aumento de Capital üEl aumento en capitalización de mercado fomentará la cobertura de analistas del sector y ayudará a darle más bursatilidad a los CBFIs. üSe contará con recursos para financiar oportunidades de crecimiento, tanto en adquisiciones
Slide 8: Segundo Punto del Orden del Día
Segundo Punto del Orden del Día II. Presentación, discusión y, en su caso, ratificación o modificación de la contraprestación por los servicios del Asesor, estipulada en el Contrato de Prestación de Servicios de Asesoría del Fideicomiso. Asamblea General Ordinaria de Tenedores – 17 de octubre de 201
Slide 9: Contraprestación del Asesor: Antecedentes
Contraprestación del Asesor II. Modificación de la Antecedentes • Algunos inversionistas internacionales han manifestado su desacuerdo en cuanto a las estructuras de comisiones de las FIBRAs mexicanas, sobre todo de la comisión por adquisición. • Entre inversionistas institucionales mexicanos tambié
Slide 10: Contraprestación del Asesor: Percepción de las Estructuras
Contraprestación del Asesor II. Modificación de la Percepción de las Estructuras • Enfoque que busca el crecimiento de los activos. • No ha habido retroalimentación negativa de parte de los inversionistas; sin embargo, los comparables internacionales tienden a la internalización de sector. Comisión
Slide 11: Contraprestación del Asesor: Esquema Propuesto
Contraprestación del Asesor II. Modificación de la Esquema Propuesto Cuenta con la recomendación del Comité de Prác3cas y del Comité Técnico del Fideicomiso. Sobre valor bruto de activos 0.50% inmobiliarios ajustado por inflación Esquema Actual 3.00% Total del valor de las adquisiciones Sobre valor
Slide 12: Supuestos para el Análisis de Impacto
Contraprestación del Asesor II. Modificación de la Supuestos para el Análisis de Impacto Para medir el impacto que tendrá el esquema propuesto en los ingresos de Fibra Inn es necesario llevar a cabo un análisis futuro, y para ello debemos hacer supuestos que nos permitan proyectar los números. Levan
Slide 13: Impacto de la Propuesta
Impacto de la Propuesta Contraprestación del Asesor II. Modificación de la Estructura Actual Estructura Propuesta Acumulado Comisión de Comisión Comisión de Comisión Estructura Estructura Estructura Estructura Adquisición sobre Activos Adquisición sobre Activos Actual Propuesta Diferencia Actual Pro
Slide 14: Ventajas
Contraprestación del Asesor II. Modificación de la Ventajas El Cambio de comisiones propuesto… ü … da respuesta a las inquietudes de los inversionistas de FIBRAs; ü … mejorará la percepción de FINN ante el mercado; ü … facilitará realizar un aumento de capital; ü … creará mayor demanda de locale
Slide 15: Tercer Punto del Orden del Día
Tercer Punto del Orden del Día III. Designación de Delegados Especiales para llevar a cabo los acuerdos que se tomen en la Asamblea. 15 Asamblea General Ordinaria de Tenedores – 17 de octubre de 2014
Slide 16: Cuarto Punto del Orden del Día
Cuarto Punto del Orden del Día IV. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria de Tenedores. 16 Asamblea General Ordinaria de Tenedores – 17 de octubre de 2014
Slide 17: Aviso Legal
Nota sobre declaraciones futuras Este documento contiene declaraciones a futuro. Estas declaraciones son declaraciones que no están basadas en hechos históricos y que están basados en la visión actual de la Administración y sus estimaciones en circunstancias económicas futuras, condiciones de la ind