Slide 1: 2022年3月期 決算説明会資料
2022年3月期 決算説明会資料 株式会社テリロジー テリロジーグループ 2021–2023 中期経営計画 Securities code : 3356
Slide 2: 目次
目次 2022年3月期実績 2023年3月期業績予想 ・業績ハイライト 3 ・2023年3月期 業績予想 11 ・テリロジーグループ ・損益計算書 4 2021–2023 3ヵ年中期経営計画 12 ・セグメント別の売上高構成比 5 ・基本戦略・重要施策 13 ・持株会社体制への移行について 14 事業部門別実績 ご参考 売上高・営業利益の推移 16 ・ネットワーク部門 6 テリロジーグループ3ヵ年中期経営計画 17 ・セキュリティ部門 7 ・モニタリング部門 8 ・ソリューションサービス部門 9 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy
Slide 3: 2022年3月期 実績
2022年3月期 実績 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 2
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト 対前年同期比で増収・減益 • ネットワーク部門、セキュリティ部門、ソリューションサービス 売上・受注 部門の受注活動は堅調に推移し、売上高、受注高、受注残高 は増加 売 上 高 ：5,223百万円（11.1％増、522百万円増） 受 注 高 ：6,058百万円（11.1％増、603百万円増） 受注残高：1,890百万円（79.1％増、834百万円増） （対前年比） • 売上高の増加により売上総利益は増加したものの、 利 益 事業拡大に向けた人件費などの増加から利益は減少 経 費：販管費等※：2,492百万円（32.8％増 615百万円増） ・増加要因：新卒・中途採用による人員増
Slide 5: 損益計算書
損益計算書 • 対前年同期比で増収・減益 • 受注活動は堅調に推移し、売上高、受注高、受注残高は増加 2021年3月期 2022年3月期 （単位：百万円） 金額 金額 増減額 増減率（％） 売上高 4,701 5,223 522 11.1％ 売上総利益 1,944 2,061 117 6.0％ 販売管理費 1,404 1,620 216 15.4％ 営業利益 540 441 △99 △18.3％ 経常利益 543 439 △104 △19.0％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 437 273 △164 △37.5％ 為替レート（ドル） 106.06円 112.38円 1株当たり当期純利益 2
Slide 6: セグメント別の売上高構成比
セグメント別の売上高構成比 • 2022年3月期 セグメント別売上高構成比 （単位：百万円） ソリューションサービス部門 ネットワーク部門 1,710百万円 1,399百万円 （売上高構成比:32.7％） 売上高 （売上高構成比:26.8％） 5,223 百万円 セキュリティ部門 モニタリング部門 387百万円 1,726百万円 （売上高構成比:7.4％） （売上高構成比:33.1％） 2021年3月期実績 2022年3月期実績 セグメント 金額 金額 増減額 増減率（％） ネットワーク部門 1,616 1,399 △217 △13.4% セキュリティ部門 1,628 1,726 98 6.0
Slide 7: 事業部門別実績 ネットワーク部門
事業部門別実績 ネットワーク部門 当社グループ主要顧客に向けたIPアドレス管理サーバの「Infoblox」製品及び 前総販売代理店からの顧客の巻取り活動の「Radware」製品の受注は堅調に推移 売上高：1,399百万円（売上高構成比：26.8%） 対前年同期比：217百万円減、増減率：13.4％減 トピックス ・IPアドレス管理サーバ「Infoblox」製品は、国内大手製造業向けユーザ管理システム 構築の大型案件の受注を獲得するなど、当社グループの主要顧客に向けた営業活動は、 引き続き堅調に推移 ▶国内製造業など案件数:68件／89台（2022年3月末受注実績） ・前期より販売開始の「Ra
Slide 8: 事業部門別実績 セキュリティ部門
事業部門別実績 セキュリティ部門 国際的なスポーツ競技大会の開催、社会生活や経済活動でのネット依存が高まり、 不正アクセスや標的型攻撃などのサイバー攻撃の脅威が増大 売上高：1,726百万円（売上高構成比：33.1%） 増収 対前年同期比：98百万円増、増減率：6.0％増 トピックス ・OT/IoTの普及によりサイバー攻撃の脅威が拡大したことで、電力系などの重要インフラや工場、 ビル管理などの産業制御システムのセキュリティ対策が緊急を要することから「Nozomi Networks」 製品の引き合いが増加し、受注に繫がる ・日々高度化、複雑化するサイバー攻撃や不正アクセスといったセキュリティ脅
Slide 9: 事業部門別実績 モニタリング部門
事業部門別実績 モニタリング部門 新型コロナウイルスの感染拡大による在宅勤務の急速な広がりから ネットワークのデータ通信量は増加傾向にあるが、 当社グループ独自製品の新モデル立ち上げに時間を要したことで売上高は減少 売上高：387百万円（売上高構成比：7.4%） 対前年同期比：133百万円減、増減率：25.6％減 トピックス ・テレワークの急速な普及によるネットワークの負荷やセキュリティリスクの高まりから、 当社グループ独自のパケットキャプチャ製品「momentum」を中心に、ネットワーク 監視やセキュリティ対策、トラブルシューティング対応などの案件の受注獲得に注力 ▶電力系インターネットサ
Slide 10: 事業部門別実績 ソリューションサービス部門
事業部門別実績 ソリューションサービス部門 新型コロナウイルスの感染拡大による在留外国人など対応の「みえる通訳」、 ビデオ会議サービス「Zoom」の需要は増加 売上高：1,710百万円（売上高構成比：32.7%） 増収 対前年同期比：774百万円増、増減率：82.7％増 トピックス ・新型コロナウイルス感染症拡大から、在留外国人や聴覚障がい者とのコミュニケーション手段として ワクチン接種会場での「みえる通訳」の需要が拡大 ▶ワクチン接種会場 ：埼玉県、熊本県、鈴鹿市、市原市、台東区など132件 ▶官公庁/自治体 ：農林水産省、宮城県、千葉県、品川区、足立区、杉並区、四日市市など34件 ▶医
Slide 11: 2023年3月期 業績予想
2023年3月期 業績予想 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 10
Slide 12: 2023年3月期 業績予想
2023年3月期 業績予想 • 2023年3月期 業績予想 2022年3月期 2023年3月期 （単位：百万円） 実績 予想 金額 金額 増減額 増減率（％） 売上高 5,223 6,200 977 18.7％ 売上総利益 2,061 2,308 247 12.0％ 販売管理費 1,620 1,938 318 19.6％ 営業利益 441 370 △71 △16.2％ 経常利益 439 370 △69 △15.8％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 273 250 △23 △8.6％ 為替レート（ドル） 112.38円 130.00円 1株当たり当期純利益 16円87銭 15円42銭 年間配当
Slide 13: テリロジーグループ FY2021–2023 3ヵ年中期経営計画
テリロジーグループ FY2021–2023 3ヵ年中期経営計画 売上高 74 FY2022目標 FY2023計画 売上高 62 億円 億円 3.7 FY2021実績 52 営業利益 億円 5.6 32.4% 26.6% 118.7 売上高 億円 営業利益 億円 4.4 120.0 成長率 % 営業利益 億円 セグメント別売上高 成長率 % 7.0% 34.0% 成長率 111.1 % 30.8% 27.2% セグメント別売上高 7.8% 34.2% 32.7% 26.8% 7.4% 2024年3月期は 33.1% 売上高74億円を目指す ネットワーク セキュリティ モニタリング ソリューション
Slide 14: 基本戦略・重要施策
基本戦略・重要施策 グループ・ポートフォリオ 事業の更なる 強化・拡大 グループ連携による グローバルな ストック型事業モデルへの 1 IT/OT/IoT/DXセキュリティ＆ 事業展開 強化 テクノロジー事業領域の強化 （主力事業領域のトップライン拡大） 2 グループ事業シナジーの 1 クラウドセキュリティ 追求強化 事業への挑戦 （事業価値連鎖、連結収益力の増強） 1 アジア事業戦略展開強化 （マルチクラウド、SIEM/SASE等 ■ ベトナム市場への集中 新規開発事業） 3 ダイナミックな ・ VNCS-Global経営支援 グループ事業の拡大 2 ビジネス・システム・ （成長・安定事業の
Slide 15: 持株会社体制への移行について
持株会社体制への移行について テリロジーグループは、事業展開の加速化およびガバナンスの強化を通した企業価値向上の 実現のため持株会社体制へ移行します。 持株会社体制への移行の背景・目的 テリロジーグループは、「No.1 in Quality」をスローガンに 掲げ、最先端テクノロジーと市場の目利き力に裏打ちされた現 場力をもとに、常にお客さまに寄り添い良質なサービスを提供 することを通し、豊かで快適で安心なデジタル社会の未来づく りに貢献することを目指すとともに、事業の多角化およびエリ アの拡大を進めています。 現在、テリロジーグループは、親会社であるテリロジーがトー タルセキュリティソリューシ
Slide 16: 持株会社体制への移行について グループストラクチャー
持株会社体制への移行について グループストラクチャー ［Step1］ 2022年11月１日を効力発生日として、当社単独による本株式移転により持株会社を設立し、 単独株式移転による持株会社設立 テリロジーは持株会社の完全子会社となります。 ［Step2］ 持株会社設立後に、当社の全ての子会社等について、テリロジーが保有する全株式を、 グループ内事業会社の再編 持株会社に現物配当する方法等を用いて、持株会社の直接出資会社として再編する予定です。 現状 Step1.持株会社設立時 Step2.持株会社設立後 テリロジーホールディングス テリロジーホールディングス テリロジー テリロジー テリロジー
Slide 17: 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年）
ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年） （百万円） （%） 6,000 20.0 売上高 営業利益 営業利益率 5,223 5,000 4,701 4,051 15.0 4,000 3,660 3,221 3,000 10.0 2,000 5.0 1,000 263 540 441 166 244 0 0.0 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 決 算 期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 売 上 高 3,221百万円 3,660百万円 4,051百万円 4,701百万円 5,2
Slide 18: ご参考 テリロジーグループ 3ヵ年中期経営計画
ご参考 テリロジーグループ 3ヵ年中期経営計画 テリロジーグループ FY2021–2023 3ヵ年中期経営計画 テリロジーグループ 2021–2023 中期経営計画
Slide 19: 会社概要
会社概要 社 名 ： 株式会社テリロジー 代表取締役会長 津吹 憲男 代表取締役社長 阿部 昭彦 Securities code : 3356 本 社 所 在 地 ： 東京都千代田区九段北1丁目13番5号 設 立 年 月 日 ： 1989年7月14日 資 本 金 ： 1,581百万円 売 上 高 ： 5,223百万円（2022年3月期） IS 97125 / ISO27001 主 な 株 主 構 成 ： 役員、社員持株会 EMS 513188 / ISO14001 NTTファイナンス株式会社ほか 取 引 銀 行 ： みずほ銀行、三井住友銀行 グ ル ー プ 社 員 数 ： 23
Slide 20: ビジョン・経営理念
ビジョン デジタル社会の変化に自ら対応・進化し、お客様が欲する 経営理念 最適・的確なソリューションとサービスを提供し続けられる テクノロジーオーガナイズ企業グループを目指します。 1. お客様第一主義に考えます。 2. お客様、パートナーに選んで頂けるサービスを考え、 わたしたちの 提供し続けます。 約束 3. 仕事に厳しく、人にやさしく、 （理念を達成するための 行動指針） 仲間を信じて共に成長します。 4. 新しいもの、よりよいものを求め常に工夫し続けます。 5. 常に素直に、正直に学ぶ姿勢を持ち続けます。 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved.
Slide 21: ミッション
ミッション 今後益々進展するデジタル社会の基盤づくりにおいて、合理的な 最新技術動向の予見と分析に基づき、果敢に挑戦し、独自の工夫 によって市場から認知され社会から信頼されるソリューションと サービスを絶えず創出、提供し続ける存在であり続けます。 取り組み 姿勢 1. 新しいコト、困難なコトに立ち向かっていく ｢高い志」を持つ組織。 2. 仕事を通じて自己の成長が確認できる組織。 3. ｢学習する」組織。 自由な発想力、着実な行動力、そして実現力を 目指す 保有するプロフェッショナルなイノベーション力溢れる 集団像 企業集団を目指します。 Terilogy, CO., LTD. All rig
Slide 22: テリロジーグループ FY2021–2023 3ヵ年中期経営計画
テリロジーグループ FY2021–2023 3ヵ年中期経営計画 売上高 74 FY2022目標 FY2023計画 売上高 62 億円 億円 3.7 FY2021実績 52 営業利益 億円 5.6 32.4% 26.6% 118.7 売上高 億円 営業利益 億円 4.4 120.0 成長率 % 営業利益 億円 セグメント別売上高 成長率 % 7.0% 34.0% 成長率 111.1 % 30.8% 27.2% セグメント別売上高 7.8% 34.2% 32.7% 26.8% 7.4% 2024年3月期は 33.1% 売上高74億円を目指す ネットワーク セキュリティ モニタリング ソリューション
Slide 23: 基本戦略・重要施策
基本戦略・重要施策 グループ・ポートフォリオ 事業の更なる 強化・拡大 グループ連携による グローバルな ストック型事業モデルへの 1 IT/OT/IoT/DXセキュリティ＆ 事業展開 強化 テクノロジー事業領域の強化 （主力事業領域のトップライン拡大） 2 グループ事業シナジーの 1 クラウドセキュリティ 追求強化 事業への挑戦 （事業価値連鎖、連結収益力の増強） 1 アジア事業戦略展開強化 （マルチクラウド、SIEM/SASE等 ■ ベトナム市場への集中 新規開発事業） 3 ダイナミックな ・ VNCS-Global経営支援 グループ事業の拡大 2 ビジネス・システム・ （成長・安定事業の
Slide 24: M&A・事業アライアンス戦略実行に関する基本的な考え方
M&A・事業アライアンス戦略実行に関する基本的な考え方 基本的な考え方 対象分野 IT技術・専門商社・ • 人材（営業・開発力）を買う 販売系領域 • 顧客基盤を買う アジア圏・新興 情報システム • 時間を買う IT系技術商社 事業領域 • 売上・利益を買う • 未来の相乗効果を買う インバウンド ソリューション領域 投資規模感イメージ SES技術人材系・ セキュリティ SIer領域 ソリューション領域 投資予算規模 医療情報系処理・ 開発販売領域 約10〜20億円 1案件：3〜5億円の投資規模感 獲得年商規模 1案件：5〜10億円の年商規模感 DX・AI/RPA クラウド技術 テクノロジー
Slide 25: テリロジーのDX戦略
テリロジーのDX戦略 アクションプラン To Be 商 品 販 売 事 業・保 守事業 に続く 第三の 柱の創 発 FY21 FY22 FY23 デ ジ タ ル 技 術と自 社知財 による サービ ス提供 改革 深化 確立 到達レベル DX-Excellent DX-Ready DX-Excellent 施策分類 DX-Emerging • 全社員のデジタルリテラシー向上 人材育成 • 営業部門・新事業開発部門のビジネスリテラシー向上 • 技術部門はビジネスリテラシーと先端デジタル技術を磨きDXの中心へ • クラウドバイデフォルトの原則に戻づくシステム基盤のクラウド化 システム基盤デジタル化
Slide 26: テリロジーグループのSDGsへの取り組み
テリロジーグループのSDGsへの取り組み テリロジーグループは、持続可能な開発目標「SDGs（Sustainable Development Goals）」を経営戦 略のひとつと位置づけ、事業活動を通じて持続可能（サステナブル）な社会の実現に貢献します。 テリロジーグループが取り組む20項目 関連する主なSDGs項目 ・テレワークの推進 ・働き方改革の推進 ・社員教育の推進 ・外国人雇用の促進 ・地方拠点の活用 ・男性育休（パパ休暇）の推進 ・ハラスメント防止の推進 ・テレワークソリューション提供による多様な労働環境の実現 ・環境マネジメントシステムの推進 ・サイバーセキュリティ強化に向け国家
Slide 27: テリロジーグループ事業ポートフォリオ
テリロジーグループ事業ポートフォリオ 組織 担当分野 トータル・セキュリティ＆セーフティ提供事業 テリロジー （NW/Cloud/Platform/Endpoint/Apps/Intelligence） CTI（サイバー脅威情報）とスレットハンティングを核とする テリロジーワークス サイバー犯罪、サイバーテロ対策 テリロジー ICTサービス提供事業 サービスウェア （カンタンVPN・Zero-Con / みえる通訳） 観光DX・Inbound Solution海外向けメディア・コンテンツ制作・ IGLOOO（イグルー） 運営 / 越境EC主催者 ベトナム・セキュリティソリューション提供事業 V
Slide 28: テリロジーグループ事業ポートフォリオ
テリロジーグループ事業ポートフォリオ 組織 ミッション/ビジョン アクションプラン ミッション デジタル社会において、独自の価値あるセキュリティテクノロ 1. 米国（SV）、イスラエルの先進・先端技術動向に関する継続的 ジーを提供し、あらゆるビジネスシーンでの安心・安全を実現 な調査、発掘活動 2. 技術と日本市場、取引お客様課題の適合性の継続的な調査、照会、 ビジョン 検証活動 お客さまの課題を価値ある技術の組み合わせにより、独自の最適 3. 市場導入のための技術の組み合わせ・適合開発アレンジ、対応体 解決を提案・実現するテクノロジーソリューションオーガナイ 制の構築、価値ある提案営業教育、
Slide 29: テリロジーグループ事業ポートフォリオ
テリロジーグループ事業ポートフォリオ 組織 ミッション/ビジョン アクションプラン インバウンド事業 対象顧客：主に官公庁・自治体（中長期的にはアジア諸国の顧客 ミッション 開拓も計画） インバウンドや越境EC支援を通じ、地方経済の活性 / グローバ 対象市場：欧米豪ならびに中東市場 ル化に貢献する ① PR（海外メディアのバイイング、自社メディアの活用） ビジョン ② 観光DX（デジタルマーケティングソリューションの提供） 人の行き来や文化交流から生まれる地球規模での思い出や感動づ 越境EC事業 くりができる世界一の会社へ 対象顧客：伝統産業メーカー（中長期的にはアジア諸国の顧客 開拓も計画
Slide 30: 免責事項・お問い合わせ先
[免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご自身の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーは責任を負うものではあり ません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 広報・IR担当