Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — H1 FY2010 Earnings Presentation
22 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, November 2010
Slide 1: FR2Z3FS3AR 2+
FR2Z3FS3AR 2+ Rem Se A Lad HRM -ILT TA Ea HRN SRT
Slide 2: 目次
【 目 次 】 Ⅰ 平成 22 年９月期 決算ダイジェスト １ 損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス 連結 ・・・・・・・・・・ 1 （２）池田泉州銀行 単体 ・・・・・・・・・・ 1 ２ 主要勘定の状況 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 単体 ・・・・・・・・・・・ 2・3 （２）投資信託・公共債・年金保険 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ３ 不良債権（金融再生法開示債権）の状況 単体 ・・・・・・・・・・・ 4 ４ 自己資本比率の状況 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） 連結 ・・・・・・・・・・ 5 （２）池田泉州銀行（国内基準） 単体・連結 ・・・・
Slide 3: 決算ダイジェスト 損益の状況
Ⅰ 平成 22 年９月期 決算ダイジェスト １．損益の状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 （百万円） 22 年中間期 経常収益 60,161 経常費用 55,548 経常利益 4,613 税金等調整前中間純利益 5,229 中間純利益 5,199 与信関連費用 8,268 （２）池田泉州銀行【単体】 22 年中間期（Ａ）については、資金利益 281 億 23 百万円、役務取引等利益 21 億 36 百万円及びその他業務 利益 71 億 34 百万円を計上し、業務粗利益は 373 億 95 百万円となり、業務粗利益から人件費・物件費等の経 費並びに一般貸倒引当金繰入額を控除した業務純益
Slide 4: 主要勘定の状況 預金・貸出金・有価証券
２．主要勘定の状況 池田泉州銀行【単体】 （１）預金、貸出金、有価証券等期末残高・期中平均残高 預金残高は、個人預金・法人預金ともに増加し、22 年９月末残高は 21 年９月末比 572 億円増加し、４兆 2,884 億円となりました。また、貸出金残高は事業性貸出・個人ローンともに増加し、22 年９月末残高は 21 年９月末 比 689 億円増加し、３兆 4,815 億円となりました。 ① 期末残高 （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 預 金 4,288,432 21,611 57,226 4,266,821 4,231,206 貸
Slide 5: 貸出金の種類別内訳
（参考２）貸出金の種類別内訳（期末残高） （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 貸 出 金 3,481,542 17,997 68,954 3,463,545 3,412,588 事業性貸出 1,675,174 16,705 19,465 1,658,469 1,655,709 個人ローン 1,806,368 1,292 49,490 1,805,076 1,756,878 住宅ローン 1,759,095 10,553 65,588 1,748,542 1,693,507 その他ローン 47,272 △9,262 △16,099 56,
Slide 6: 投資信託・公共債・年金保険、不良債権の状況
（２）投資信託・公共債・年金保険 投資信託預かり資産残高は、株式相場の低迷の影響を受け、投資信託の時価が下落したことにより減少しまし たが、投資信託販売額並びに年金保険販売額は順調に増加いたしました。 ① 預かり資産残高 （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 投資信託預かり資産残高 218,122 △35,707 △29,594 253,829 247,716 公共債預かり資産残高 77,400 △1,602 △3,025 79,002 80,425 ② 預かり資産販売額 （百万円） 22 年中間期 21 年中間期 21 年中間期比 投
Slide 7: 自己資本比率の状況
４．自己資本比率の状況 池田泉州ホールディングスの連結自己資本比率は 10.38％となり、国内基準行に求められる水準（４％）を 十分に上回っております。また、子銀行においても、十分な自己資本比率を維持しております。 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 （速報） 22 年３月末比 自己資本比率（％） 10.38 0.17 10.21 基本的項目（TierⅠ） 186,447 5,390 181,057 TierⅠ比率（％） 7.59 0.19 7.40 自己資本 255,032 5,384 249,648 リスク・アセット等 2,455,906
Slide 8: 池田泉州ホールディングス業績予想等
５．池田泉州ホールディングス並びに子銀行の業績予想等 池田泉州ホールディングス（連結）の 23 年３月期の業績につきましては、経常収益 1,160 億円、経常利益 70 億円、当期純利益 80 億円を予想しております。 配当につきましては、普通株式３円、第一種優先株式は 196 円を 18.5 で除した額、第二種優先株式は 204 円を 18.5 で除した額を予定しております。 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【連結】 （百万円） 22 年度予想 21 年度実績 経常収益 116,000 118,332 経常利益 7,000 6,057 当期純利益 8,000 △2,845 【単
Slide 9: 池田泉州銀行 業績予想
（２）池田泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 22 年度予想 経常収益 100,000 経常利益 7,000 当期純利益 7,500 業務純益 22,000 実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 22,000 コア業務純益 16,000 与信関連費用 10,000 ※池田泉州銀行は、22 年５月１日に、旧池田銀行（存続会社）及び旧泉州銀行（消滅会社）が合併し、発足いたしまし た。このため、22 年度の池田泉州銀行の業績は、旧池田銀行の 12 カ月の業績と旧泉州銀行の 11 カ月分の業績の合計と なるため、実績との比較をおこなっておりません。 ② 自己資本比率の予想 （％） 23 年３
Slide 10: 決算の概況 損益状況（連結）
Ⅱ 平成 22 年９月期 決算の概況 １．損益状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 〈連結損益計算書ベース〉 （百万円） 22 年中間期 1 連結粗利益 44,157 2 資金利益 30,581 3 役務取引等利益 6,237 4 その他業務利益 7,338 5 営業経費（△） 28,624 6 不良債権処理額（△） ① 9,033 7 一般貸倒引当金繰入額（△） △1,820 8 貸出金償却（△） 7,412 9 個別貸倒引当金純繰入額（△） 2,694 10 債権売却損益（△） 482 11 その他（△） 263 12 株式等関係損益 △1,756 13 持分法による投資損益 83
Slide 11: 池田泉州銀行【単体】損益状況
（２）池田泉州銀行【単体】 （百万円） 22 年中間期 22 年中間期 21 年中間期 (A) (B) 21 年中間期比 1 業務粗利益 37,395 39,766 3,408 36,358 2 資金利益 28,123 30,542 △322 30,864 3 役務取引等利益 2,136 1,998 735 1,263 4 その他業務利益 7,134 7,225 2,995 4,230 5 （うち国債等債券損益） (6,559) (6,620) (2,291) （4,329） 6 国内業務粗利益 29,648 31,890 △2,247 34,137 7 資金利益 25,770 28,150
Slide 12: 収益の仕組み（22年中間期）
（参考） 収益の仕組み（22 年中間期(A)） 【業務粗利益】 ［1］業務粗利益 373 億円 資金運用収益 343 億円 資金調達費用 61 億円 貸出金・有価証券運用利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ ［2］資金利益 281 億円 ＋ 役務取引等収益 63 億円 役務取引等費用 42 億円 投資信託販売手数料、振込手数料・ATM － ローン保証料や団体信用生命保険料 ＝ ［3］役務取引等利益 21 億円 手数料等による収入 など ＋ その他業務収益 73 億円 その他業務費用 ２億円 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損など ＝ ［4］その他業務利益 71 億
Slide 13: 業務純益、利鞘、ROE
２．業務純益 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 22 年中間期 21 年中間期 21 年中間期比 （１）実質業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 13,849 2,398 11,451 職員一人当たり（千円） 4,652 732 3,920 （２）コア業務純益 7,229 107 7,122 職員一人当たり（千円） 2,428 △10 2,438 （３）業務純益 14,128 3,752 10,376 職員一人当たり（千円） 4,745 1,193 3,552 ３．利鞘 池田泉州銀行【単体】 （％） 22 年中間期 21 年中間期 21 年中間期比 国内業務 国内業務 国内業務 全店分 全店分 全
Slide 14: 役職員数及び拠点数、有価証券関係損益
５．役職員数及び拠点数 池田泉州銀行【単体】 ① 役職員数 （人） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 役員数 47 △2 △2 49 49 職員数 2,921 98 40 2,823 2,881 合 計 2,968 96 38 2,872 2,930 ※役員数には執行役員を含み、職員数は、出向・臨時雇員を除く。 ② 拠点数 （店、箇所） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 本支店 133 ― ― 133 133 出張所 7 ― ― 7 7 合 計 140 ― ― 140 140 （参考）店外ＡＴＭ
Slide 15: 有価証券の評価損益
７．有価証券の評価損益 池田泉州銀行【単体】 22 年６月期より、合併を契機にポートフォリオの見直しを行い、旧泉州銀行が保有していた満期保有目的の債券を その他有価証券に保有区分を変更しております。 （１）満期保有目的の債券（時価のあるもの） （百万円） 22年９月末 22年３月末 中間貸借対 貸借対照表 時価 差額 時価 差額 照表計上額 うち益 うち損 計上額 うち益 うち損 国債 ― ― ― ― ― 54,664 54,383 △280 739 1,020 地方債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 社債 45,767 46,559 792 800 7 38,454 38,866 4
Slide 16: 自己資本比率（池田泉州ホールディングス）
８．自己資本比率 （１）池田泉州ホールディングス（第二基準） （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 （速報） 22 年３月末比 （１） 自己資本比率（％） 10.38 0.17 10.21 （２） 基本的項目（TierⅠ） 186,447 5,390 181,057 TierⅠ比率（％） 7.59 0.19 7.40 （３） 補完的項目（TierⅡ） 69,849 77 69,772 TierⅡ比率（％） 2.84 △0.01 2.85 一般貸倒引当金 28,289 △5,569 33,858 負債性資本調達手段等 54,500 ― 54,500 補完的項目不算入額（△） 12,939
Slide 17: 自己資本比率（池田泉州銀行）
（２）池田泉州銀行（国内基準） ① 単体 （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 （速報） 旧池田銀行 旧泉州銀行 旧池田銀行 旧泉州銀行 （１） 自己資本比率（％） 10.14 10.42 9.33 9.96 10.19 （２） 基本的項目（TierⅠ） 177,958 85,067 88,673 67,962 84,670 TierⅠ比率（％） 7.31 6.92 7.43 5.48 7.27 （３） 補完的項目（TierⅡ） 69,696 44,181 22,672 56,729 33,946 TierⅡ比率（％） 2.86 3.59 1.90 4.57 2.91 一
Slide 18: 貸出金等の状況 リスク管理債権
Ⅲ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 破綻先債権 2,147 △8,858 △11,167 11,005 13,314 延滞債権 55,220 4,411 4,651 50,809 50,569 ３カ月以上延滞債権 3 △578 △265 581 268 貸出条件緩和債権 7,213 70 △1,189 7,143 8,402 合 計 64,584 △4,955 △7,970 69,539 72,554 （注）部分直接償却による減少額 22 年９月末：破綻先債権額 2
Slide 19: 貸倒引当金等の状況
２．貸倒引当金等の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 貸倒引当金 30,225 △2,698 2,358 32,923 27,867 一般貸倒引当金 18,500 △4,012 △486 22,512 18,986 個別貸倒引当金 11,725 1,314 2,845 10,411 8,880 ② 連結 （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 貸倒引当金 41,634 △3,718 3,235 45,352 38,399 一般貸倒引当金 28,289
Slide 20: 金融再生法開示債権
４．金融再生法開示債権 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 15,139 △11,100 △13,755 26,239 28,894 危険債権 42,770 5,114 5,489 37,656 37,281 要管理債権 7,216 △508 △1,455 7,724 8,671 合計（Ａ） 65,126 △6,494 △9,721 71,620 74,847 正常債権 3,478,742 16,843 75,899 3,461,899 3,402,843 総与信残高（Ｂ）
Slide 21: 業種別貸出金
６．業種別貸出金 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 22 年９月末 22 年３月末 21 年９月末 22 年３月末比 21 年９月末比 国内店分 3,481,542 17,997 68,954 3,463,545 3,412,588 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 296,115 △4,710 1,613 300,825 294,502 農業，林業 2,042 △56 △265 2,098 2,307 漁業 11 △47 △45 58 56 鉱業，採石業，砂利採取業 330 △23 31 353 299 建設業 96,511 △4,441 △2,543 100,952 99,054 電気
Slide 22: 自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権
７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権 池田泉州銀行【単体】 （22 年９月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 債務者区分 分 類 区 分 担保等 による 引当額 保全率 区 分 貸出金 与信残高 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破産更生債権 破綻先債権 21 破 綻 先 5 15 ― ― 及びこれらに 21 (0) (-) 準ずる債権 151 148 2 100.00 実質破綻先 22 107 ― ― 1
Senshu Ikeda Holdings — H1 FY2010 Earnings Presentation on 6ix