Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587

Suntory Beverage & Food — FY2023 Earnings Presentation

50 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, Feb 15, 2024

  1. Slide 1: 2023年度 決算説明会

    2023年度 決算説明会 2024年2月15日 サントリー食品インターナショナル株式会社 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 2023年度 振り返り・新中期経営計画・2024年度 業績予想

    2023年度 振り返り 新中期経営計画 2024年度 業績予想 代表取締役社長 小野真紀子 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 2023年度 振り返り

    2023年度 振り返り ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2023年度業績ハイライト(IFRS)

    2023年度業績ハイライト(IFRS) 2023年 対前年 修正 為替込 為替中立 業績予想 実績 との差異 （億円） 増減(億円) 増減率 増減(億円） 増減率 (億円) 売上収益 15,917 +1,413 +9.7% +858 +5.7% △83 営業利益 1,417 +20 +1.5% △53 △3.6% +17 非経常項目 △28 △117 － △114 － △8 既存事業ベース* 営業利益 1,445 +137 +10.5% +61 +4.4% +25 親会社の所有者に 帰属する当期利益 827 +4 +0.5% △35 △4.0% +52 *営業利益から非経常的要因により発生した

  5. Slide 5: 2023年度 実績

    2023年度 実績 グローバルポートフォリオの強さを発揮し、 過去最高の売上収益、営業利益を達成 既存事業ベース 売上収益 営業利益 15,917 億円 1,445 億円 1,308 14,504 1,235 1,171 12,994 12,689 990 11,781 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 中期経営計画（2021-2023）振り返り

    中期経営計画（2021-2023）振り返り “コロナ”、 “未曽有のコスト増”と外部環境の影響を大きく受ける中、 過去最高の売上・営業利益を達成 中期経営計画(2021-2023) 目標 結果 売上収益 ⚫ 売上収益 ：平均年率 1桁台半ばの成長* + 6% ⚫ 営業利益 ：平均年率 10％以上の成長* +８% 利益/利益率 ⚫ 営業利益率：2023年 10%以上 ９% ⚫ 成長投資（M&A含む）に重点 オーガニック 成長投資 -最大ネットD/Eレシオ1倍 が投資上限目安（約7,000億円） 成長に注力 -足元では2,000-3,000億円規模を投資枠として設定 * 2020年を起点、為替中立

  7. Slide 7: 3年間（2021-2023）振り返り

    3年間（2021-2023）振り返り 全セグメントでコアブランド集中活動、コストマネジメント徹底し、 厳しい環境の中で事業の力強さを示した ⚫ コアブランド集中活動により過去最高のシェア獲得 日本 ⚫ 価格改定を含めた売上収益最大化によるコスト増の吸収 ⚫ 自販機構造改革継続による収益力の強化 ⚫ コアブランドイノベーション、グローバルブランド育成 ⚫ RGM活動推進によりコスト増を吸収 海外 ⚫ 事業ポートフォリオ見直しによるコア事業への集中 （オセアニア フレッシュコーヒー、ナイジェリア、インドネシア飲料事業） ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED.

  8. Slide 8: グローバルに拡大を続ける経営基盤

    グローバルに拡大を続ける経営基盤 過去10年で、グローバルな事業基盤を拡大、 更なる事業成長を目指し取り組んで行く ブランド 展開国 従業員 (100億円以上) 2023年 25 88 23千人 2013年 15 51 18千人 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 8

  9. Slide 9: 新中期経営計画

    新中期経営計画 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 9

  10. Slide 10: 中期経営計画（2024-2026）

    中期経営計画（2024-2026） 真のグローバル飲料企業として、質の高い成長を目指す オーガニック成長 (*2) 売上収益成長率 営業利益成長率 営業利益率 ﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ 平均年率 平均年率 2026年迄に 2026年に 1桁台半ば (*1) 1桁台後半 (*1) 10％超 1,400億円強 成長投資 3,000億円～6,000億円 M&A / 戦略的な設備投資(サステナビリティ投資含む) / 戦略ブランドグローバル展開 配当政策 (*3) 2024年度以降、目標配当性向40%以上 (*1) 2023年を起点、為替中立 (*3)親会社の所有者に帰属する当期利益に対する連結配当性向の

  11. Slide 11: 中期経営戦略

    中期経営戦略 新中期経営計画の達成に向けて、 ４つの戦略テーマを掲げ、取り組んで行く ブランド戦略 構造改革 DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION サステナビリティ ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 戦略テーマ① ブランド戦略

    戦略テーマ① ブランド戦略 コアブランドイノベーション加速により、 展開エリアで市場を上回る成長を遂げる 日本 APAC 欧州 米州 2023-2026 売上成長 想定 (*) +2% +9% +5% +5% 2023-2026 市場成長 +0~1% ＋5~6% ＋2~3% ＋3~4% 推定 (*) * 2023-2026年 CAGR、市場データより当社推定 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 戦略テーマ① ブランド戦略

    戦略テーマ① ブランド戦略 戦略カテゴリー（コーヒー、Tea、エナジー）を選定 コーヒー Tea エナジー 日本 タイ オセアニア ベトナム ベトナム タイ オセアニア 英国・APAC ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 戦略テーマ② 構造改革

    戦略テーマ② 構造改革 将来の成長に向けた事業構造改革の加速 収益力強化 SC基盤強化 事業ポートフォリオ拡大 日本：自販機事業 構造改革 中長期の成長を見据えた 新カテゴリーへの挑戦 高収益製品 強化 積極的な投資 海外：システム統合による グローバル事業基盤の構築 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 14

  15. Slide 15: 戦略テーマ③ DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION

    戦略テーマ③ DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION 持続的成長に不可欠なDEIをグローバルに加速 目標 2030年 女性管理職比率目標: 30% ・DEI 推進協議会を創設（2023年） 取り ・女性の登用・活躍推進 組み ・LGBTQ+に関する活動の展開 ・障がい者の雇用、活躍の促進 ・多様な働き方支援 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 戦略テーマ④ サステナビリティ

    戦略テーマ④ サステナビリティ 2030年目標の実現に向けて、活動を本格化 水 温室効果ガス プラスチック 自社工場の水使用量の 自社拠点でのGHG排出量を グローバルで使用する全て 原単位をグローバルで 50%削減 ※2 のペットボトルを100% 35%削減 ※1 サステナブルボトル※３へ 35% ＧＨＧ排出量削減率 50% 100% ー自社拠点 ー日本 22% ー海外 19% 53% 23% 18% 4% 2015 2022 2030 2019 2022 2030 2019 2023 2030 基準年 実績 目標 基準年 実績 目標 実績 実績 目標 ※1 サントリーグループ目標 (SBF

  17. Slide 17: 戦略投資 将来の成長へ向けた設備投資強化

    戦略投資 将来の成長へ向けた設備投資強化 オーガニック成長の加速に向けて、 戦略的な設備投資（サステナビリティ投資含む）を強化 設備投資計画 （通常投資＋戦略投資） 欧州 フランス：サプライチェーン再構築 1.5倍 3,000 億円 米国 日本 信濃の森/高砂：ライン増設 2,000億円 新ライン・倉庫増設 → APAC ベトナム/タイ：生産能力増強 オーストラリア：生産能力増強 新カテゴリー（RTD)新設 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 株主還元拡充

    株主還元拡充 利益成長による、継続的な株主還元の拡充を目指す 2023年度 実績 2024年度 予想 目標 配当性向 30% 40% 配当 総額 247億円 340億円 配当金 80円／株 110円／株 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 18

  19. Slide 19: SBF 企業理念

    SBF 企業理念 真のグローバル飲料企業となり、質の高い成長を目指すため、 新たな企業理念を策定 わたしたちの目的 人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、 いのち Our Purpose 「人間の生命の輝き」をめざす わたしたちの価値観 Our Values Growing for Good / やってみなはれ / 利益三分主義 Always Together with Seikatsusha わたしたちのDNA Who We Are 生活者の喜怒哀楽に寄り添い、 潤い豊かな人生を提供します ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Right

  20. Slide 20: 多様な人材を要した強固なマネジメント体制

    多様な人材を要した強固なマネジメント体制* 取締役 リージョンCEO 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 APAC Europe （CEO) (SBF COO) (Japan CEO) (International CEO) Justine O’Toole 三野 隆之 小野 真紀子 Shekhar Mundlay 内貴 八郎 Peter Harding 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 社外取締役 Americas （常勤監査等委員） （監査等委員） （監査等委員） 宮森 洋 神田 秀樹 中村 真紀 三村 まり子 増山 美佳 Derek Hill * 2024年3月下旬開催予定の定時

  21. Slide 21: 2024年度 業績予想

    2024年度 業績予想 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 2024年度 業績予想(IFRS)

    2024年度 業績予想(IFRS) 2024年 対前年 予想 為替込 為替中立 （億円） 増減(億円) 増減率 増減(億円) 増減率 売上収益 16,700 +783 +4.9% +518 +3.2% 営業利益 1,490 +73 +5.1% +36 +2.5% 非経常項目 △50 △4 △6 既存事業ベース* 営業利益 1,540 +77 +5.3% +43 +2.9% 親会社の所有者に 帰属する当期利益 845 +18 +2.1% +0 +0.0% *営業利益から非経常的要因により発生した要素及び譲渡事業の損益影響を控除した値 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD L

  23. Slide 23: 決算補足説明

    決算補足説明 常務執行役員 大塚徳明 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: 2023年度 振り返り

    2023年度 振り返り ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 2023年度 実績 (IFRS/セグメント別）- 既存事業ベース

    2023年度 実績 (IFRS/セグメント別）- 既存事業ベース 対前年 修正業績 予想との 為替込 為替中立 差異 （為替込） 増減(億円) 増減率 増減(億円) 増減率 売上収益 （億円） （億円） 日本 7,081 +549 +8.4% +549 +8.4% +41 APAC 3,714 +223 +6.4% +36 +1.0% △76 欧州 3,393 +435 +14.7% +171 +5.3% △27 米州 1,729 +274 +18.8% +174 +11.2% △21 連結 15,917 +1,482 +10.3% +931 +6.2% △83 セグメント利益 （億円） 日本

  26. Slide 26: 日本 2023年度 実績 (IFRS) - 既存事業ベース

    日本 2023年度 実績 (IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 7,081 億円 +8.4% － 406 億円 +21.5% － ⚫ 販売数量は、飲料市場 前年比 100％（推定）、当社 102% コアブランド集中活動を継続し、年間販売数量は過去最高を達成。 全チャネルで市場シェアを拡大。ブランド別には、「サントリー天然水」、 「GREEN DA･KA･RA」が過去最高の販売数量達成。 ⚫ 売上収益は、販売数量増に加え、価格改定効果も寄与し、増収。 ⚫ セグメント利益は、増収及び、原材高・円安影響が想定内に 収まったこ

  27. Slide 27: APAC 2023年度 実績 (IFRS) - 既存事業ベース

    APAC 2023年度 実績 (IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 3,714 億円 +6.4% +1.0% 443 億円 △2.6% △6.7% 増減率 売上収益 為替込 為替中立 飲料事業 景況感悪化による需要減の影響を受ける中、「TEA+」「Sting」 1,434 億円 +7.2% +2.2% 含め、主要ブランドは販売数量が堅調に推移 （ベトナム） 飲料事業 インフレ低下や観光客需要の回復により「PEPSI」ブランド、 （タイ） 912 +19.7% +11.3% 「TEA+」の販売数量が伸長 健康食品 需要減

  28. Slide 28: 欧州 2023年度 実績 (IFRS) - 既存事業ベース

    欧州 2023年度 実績 (IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 3,393 億円 +14.7% +5.3% 530 億円 +16.9% +5.9% 増減率 売上収益 為替込 為替中立 「Oasis」、「Schweppes」、「Orangina」の活動徹底。 フランス 1,265 億円 +13.6% +3.1% 「Oasis」は、過去最高の販売数量達成。 英国 （*1） 976 +14.3% +5.8% 「Lucozade」は、過去最高の販売数量達成。 スペイン 不安定な天候の影響を受ける中、 （*2） 652 +14.

  29. Slide 29: 米州 2023年度 実績 (IFRS) - 既存事業ベース

    米州 2023年度 実績 (IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 1,729 億円 +18.8% +11.2% 210 億円 +15.2% +7.8% ⚫ 販売数量は、炭酸・非炭酸カテゴリー活動強化、Gatoradeの販路拡大が 寄与し、堅調に推移 ⚫ 売上収益は、価格改定を含めたRGM活動が寄与し、増収 （*） ⚫ セグメント利益は、原材料価格、物流費及び人件費増の影響を 受ける中、増収効果により、増益 （*） RGM = レベニューグロースマネジメント。プライスパック、ミックスマネジメント、等 既存事業ベース＝売上収

  30. Slide 30: 2023年度 四半期別 売上収益成長率推移

    2023年度 四半期別 売上収益成長率推移(IFRS) - 既存事業ベース セグメント別 APAC 10-12 10-12 1-3月 4-6月 7-9月 1-3月 4-6月 7-9月 月 月 (為替中立） (為替中立） 日本 9% 6% 11% 8% 飲料事業 (ベトナム) 23% 1% △6% △5% APAC 6% 0% △0% △1% 飲料事業 (タイ) 9% 14% 12% 11% 欧州 20% 2% 1% 4% 健康食品 △18% △20% △2% △9% 米州 12% 18% 16% 3% 飲料事業 (オセアニア) 17% 8% 18% 7% 売上収益計 10% 5% 7% 4%

  31. Slide 31: 2024年度 業績予想

    2024年度 業績予想 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 31

  32. Slide 32: 2024年度 業績予想 (IFRS/セグメント別）- 既存事業ベース

    2024年度 業績予想 (IFRS/セグメント別）- 既存事業ベース 対前年 為替込 為替中立 売上収益(億円） 増減(億円) 増減率 増減(億円) 増減率 日本 7,140 +59 +0.8% +59 +0.8% APAC 3,915 +320 +8.9% +247 +6.7% 欧州 3,755 +362 +10.7% +225 +6.4% 米州 1,890 +161 +9.3% +108 +6.1% 連結 16,700 +902 +5.7% +639 +4.0% セグメント利益（億円） 日本 410 +4 +0.9% +4 +0.9% APAC 490 +29 +6.2% +21 +4.5

  33. Slide 33: 日本 2024年度 業績予想(IFRS) - 既存事業ベース

    日本 2024年度 業績予想(IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 7,140 億円 +0.8% － 410 億円 +0.9% － ⚫ 販売数量は、飲料市場 前年比98%、当社 前年比99%を想定 コアブランド（「天然水」、「BOSS」、「伊右衛門」、 「GREEN DA・KA・RA」、健康茶）集中活動を徹底 ⚫ 売上収益は、23年の価格改定効果やチャネル/商品構成の改善により 増収を目指す（前年比101％） ⚫ 原材料価格・円安影響を更に受ける想定の下、増収、サプライ チェーンなどのコスト削減活動継続により、利益への影

  34. Slide 34: 日本 重点事業戦略 中長期に目指す姿

    日本 重点事業戦略 中長期に目指す姿 収益力を伴う事業成長により、コロナ前利益水準を目指す コアブランド ・ブランドポートフォリオのさらなる拡大（天然水、BOSS） ・緑茶カテゴリーの成長トレンド回帰（伊右衛門） イノベーション ・高収益カテゴリーおよび新領域への果敢な挑戦（特茶） 自販機事業 ・更なる組織再編による、法人営業強化、オペレーション 構造改革 効率化、小売店としての魅力度向上継続 サプライチェーン ・事業一貫での全体最適なサプライチェーン体制の更なる強靭化 構造革新 ・エリア需給の推進による、物流問題対応、安定供給の促進 RGM活動 ・経済情勢、消費動向を見極めたRGM活動 ©2

  35. Slide 35: APAC 2024年度 業績予想(IFRS) - 既存事業ベース

    APAC 2024年度 業績予想(IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 3,915 億円 +8.9% +6.7% 490 億円 +6.2% +4.5% ⚫ フルバリューチェーンの総合力を発揮、コアブランドの更なる成長を目指す ⚫ 売上収益の伸長及び生産設備の増強による収益力の強化 ⚫ 「TEA+」、「Sting」、「BRAND’S」のマーケティング強化 エナジードリンク「V」に注力 オーストラリア新工場の稼働によりサプライチェーンの確立 RTD販売開始の準備にも着手 RGM: （レベニュー グロース マネジメント） プラ

  36. Slide 36: APAC 2024年度 取り組み（ベトナム、健康食品）

    APAC 2024年度 取り組み（ベトナム、健康食品） ベトナム：コアブランド強化による成長軌道への早期回復 健康食品：ブランド立て直しによるコロナ前水準への回帰 ベトナム 健康食品 ■現状と課題 ■現状と課題 ・ 経済成長は足元で緩やかに回復 ・ 主力タイでは、23年末に底打ち ・ 厳しい競争環境が継続 ・ Bird’s Nestは、インバウンド需要回復 ■2024年の取組み ・ 近隣諸国への輸出停滞の影響 ・ コアブランドイノベーション ■2024年の取組み ・ 北部エリアへの投資強化 BRAND’s Essence of Chicken ・サプライチェーン強化 - ベネフィット訴求強化

  37. Slide 37: 欧州 2024年度 業績予想(IFRS) - 既存事業ベース

    欧州 2024年度 業績予想(IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 3,755 億円 +10.7% +6.4% 595 億円 +12.3% +7.8% ⚫ コアブランド（「Oasis」、「Schweppes」、「Lucozade」）イノベーション 継続およびマケ集中投資。 ⚫ 戦略カテゴリー（エナジーなど）への取り組みも強化し、販売数量増による 売上収益増を目指す（英国：エナジーブランド「CELSIUS」販売開始） ⚫ 生産・調達部門も含め、継続的なコスト改善活動により収益性強化に取り組む RGM: （レベニュー グロー

  38. Slide 38: 米州 2024年度 業績予想(IFRS) - 既存事業ベース

    米州 2024年度 業績予想(IFRS) - 既存事業ベース 増減率 セグメント 増減率 売上収益 為替込 為替中立 利益 為替込 為替中立 1,890 億円 +9.3% +6.1% 238 億円 +13.3% +10.2% ⚫ 炭酸カテゴリー・非炭酸カテゴリーの更なる拡大に取り組む ⚫ RGM活動継続により収益力の強化を目指す RGM: （レベニュー グロース マネジメント） プライスパック、ミックスマネジメント、等 既存事業ベース＝売上収益からは譲渡事業の売上収益を、セグメント利益からは非経常的要因により発生した要素及び譲渡事業の損益影響を控除した値 ©2024 SUNTORY BEVER

  39. Slide 39: ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved.

    ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 39

  40. Slide 40: 2023年度 実績（IFRS) 非経常項目詳細

    2023年度 実績（IFRS) 非経常項目詳細 2023年 （億円） 内容 実績 営業利益 1,417 （APAC）△13 （日本）△2 非経常項目 △28 （欧州）△13 既存事業ベース 営業利益 1,445 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 40

  41. Slide 41: 2023年度 実績 (IFRS/セグメント別）

    2023年度 実績 (IFRS/セグメント別） 対前年 修正業績 予想との 為替込 為替中立 差異 増減(億円) 増減率 増減(億円) 増減率 （為替込） 売上収益（億円） 日本 7,081 +549 +8.4% +549 +8.4% 41 APAC 3,714 +188 +5.3% +0 +0.0% △76 欧州 3,393 +402 +13.4% +135 +4.1% △27 米州 1,729 +274 +18.8% +174 +11.2% △21 連結 15,917 +1,413 +9.7% +858 +5.7% △83 セグメント利益（億円） 日本 405 +70 +21.0% +70

  42. Slide 42: 2023年度 第4四半期（10-12月）実績(IFRS)

    2023年度 第4四半期（10-12月）実績(IFRS) 2022年 2023年 対前年 10-12月実績 10-12月実績 為替込 為替中立 （億円） （億円） 増減(億円) 増減率 増減(億円） 増減率 売上収益 3,690 3,983 +293 +7.9% +156 +4.1% 営業利益 247 250 +2 +0.9% △12 △4.7% 非経常項目 △17 △17 +0 +1 既存事業ベース* 営業利益 264 266 +2 +0.9% △13 △4.6% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 143 156 +13 +8.9% +4 +2.6% *営業利益から非経常的要因により発生

  43. Slide 43: 2023年四半期別実績（IFRS/セグメント別) - 既存事業ベース

    2023年四半期別実績（IFRS/セグメント別) - 既存事業ベース 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第4四半期 対前年 対前年 対前年 対前年 対前年 （億円） （1-3月） 為替込 為替中立 （4-6月） 為替込 為替中立 （7-9月） 為替込 為替中立 （10-12月） 為替込 為替中立 中立 中立 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減 増減 増減 増減 増減率 増減 増減率 率 率 売上収益 日本 1,458 118 8.8% 118 8.8% 1,824 105 6.1% 105 6.1% 2,105 202 10.6% 202 10.6% 1,69

  44. Slide 44: 2023年四半期別実績（IFRS/セグメント別)

    2023年四半期別実績（IFRS/セグメント別) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第4四半期 対前年 対前年 対前年 対前年 対前年 （億円） （1-3月） 為替込 為替中立 （4-6月） 為替込 為替中立 （7-9月） 為替込 為替中立 （10-12月） 為替込 為替中立 中立 中立 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減 増減 増減 増減 増減率 増減 増減率 率 率 売上収益 日本 1,458 118 8.8% 118 8.8% 1,824 105 6.1% 105 6.1% 2,105 202 10.6% 202 10.6% 1,694 125 7.9%

  45. Slide 45: 2024年度 業績予想 (IFRS/セグメント別）

    2024年度 業績予想 (IFRS/セグメント別） 対前年 為替込 為替中立 売上収益（億円） 増減(億円) 増減率 増減(億円) 増減率 日本 7,140 +59 +0.8% +59 +0.8% APAC 3,915 +201 +5.4% +126 +3.3% 欧州 3,755 +362 +10.7% +225 +6.4% 米州 1,890 +161 +9.3% +108 +6.1% 連結 16,700 +783 +4.9% +518 +3.2% セグメント利益（億円） 日本 405 +0 +0.1% +0 +0.1% APAC 455 +24 +5.6% +16 +3.6% 欧州 585

  46. Slide 46: 日本 2023年度 実績 利益増減分析

    日本 2023年度 実績 利益増減分析 （億円） 405 334 +549 △166 △220 △61 △33 2022年 為替 販促費 2023年 売上収益 原価 その他 １-12月 原材料市況 広告宣伝費 １-12月 売上総利益* ・販売数量増減の影響 +63 +384 ・活動、構成の影響 +321 *為替・原材料市況を除く売上総利益 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 46

  47. Slide 47: 日本 2024年度 予想 利益増減分析

    日本 2024年度 予想 利益増減分析 （億円） 405 405 +59 +58 △123 +35 △29 2023年 為替 販促費 2024年 売上収益 原価 その他 １-12月 原材料市況 広告宣伝費 １-12月 売上総利益* ・販売数量増減の影響 △40 +117 ・活動、構成の影響 +157 *為替・原材料市況を除く売上総利益 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 47

  48. Slide 48: 主要ブランド販売数量

    主要ブランド販売数量 日本 欧州 2022年 2023年 2024年 通期予想 2022年 2023年 対前年 対前年 対前年 対前年 対前年 （単位：百万C/S） 実績 実績 予想 （単位：百万L） 実績 実績 増減 増減 増減 増減 増減 サントリー天然水 129.8 8% 138.3 7% 139.5 1% オアシス 326 15% 331 2% ＢＯＳＳ 104.3 △1% 102.2 △2% 101.5 △1% （フランス） 伊右衛門 61.7 4% 57.4 △7% 55.5 △3% シュウェップス GREEN DA・KA・RA 48.4 15% 50.4 4% 48.5 △4%

  49. Slide 49: 主要為替レート

    主要為替レート (円、期中平均) 2022年 2023年 2024年 実績 実績 年間予想 米ドル 131.7 140.7 145.0 ユーロ 138.2 152.2 158.0 英ポンド 162.0 175.1 184.0 シンガポールドル 95.4 104.8 108.0 タイバーツ 3.8 4.0 4.2 ベトナムドン 0.0056 0.0059 0.0060 ニュージーランドドル 83.3 86.3 87.0 豪ドル 91.2 93.4 94.0 ©2024 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 49

  50. Slide 50: 本資料取扱上の注意点

    本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、日本国内外を問わず 一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社又は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する記述を含ん でおります。将来に関する記述は、現在入手可能な情報を踏まえて、当社が現時点で合 理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場 需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。 従って、将来、実際に公表される業績等は、これらの種々の要素によって変動するため、 本書作成時点と異なる可能性もあります。

Suntory Beverage & Food — FY2023 Earnings Presentation on 6ix