Ags Corporation · TSE:3648

Ags — FY2011 Earnings Presentation

40 slides from Ags's earnings presentation, May 2011

  1. Slide 1: 2011年3月期決算説明会資料

    東証２部 証券コード3648 2011年3月期決算説明会資料 2011年5月

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2011/3期実績 Ⅲ. 2012/3期見通し Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: AGSグループ概要

    １．AGSグループ概要 商 号 AGS株式会社 本社外観 設 立 1971年7月 資 本 金 1,398百万円 情報処理サービス、ソフトウェア開発、 事業内容 その他情報サービス、システム機器販売 従業員数 連結 936名：単体 623名（2011年3月末時点） 本社：埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-11 東京本社：東京都豊島区東池袋1-21-11 所 在 地 浦和ソリューションセンター： 埼玉県さいたま市南区沼影1-13-1 （本社：さくら浦和ビル） 商 号 AGSビジネスコンピューター株式会社 AGSプロサービス株式会社 AGSシステムアドバイザリー株式会社 資本金 3,000万円 （

  5. Slide 5: 事業内容と売上高構成比

    ２．事業内容と売上高構成比 情報処理サービスを中心に総合的なソリューション・サービスを展開 【連結売上高品目別構成比】 （2011年3月期） ソフトウェア開発 情報処理サービス コンサルティングから設計、 自社データセンターにおける 構築、保守サポートまで 大型汎用機を中心とした 幅広くカバー 受託計算サービス 31.0% IDC IDCサービスおよび入力･ その他情報サービス 48.3% 印刷･デリバリー等の周辺 業務提供 パッケージ商品販売、導入支 援サービス コンピューターオペレーション やBPOなどのアウトソーシング コンピューター機器保守、コール サービス センター業務、情報セキュリ

  6. Slide 6: 事業展開

    ３．事業展開 SIビジネス+データセンタービジネス一体案件獲得を推進 相乗効果のある事業領域への集中と囲い込み データセンタービジネス SIビジネス データセンタービジネス SIビジネス ワンストップサービス ＩＤＣサービス 受託計算 アウトソーシング ＡＳＰ･ コンサルティング ソフトウェア開発 ハードウェア販売 保守サービス クラウド ＋ ＋ ＋ 誘導 ＋ ＋ ＋ 顧客ニーズ コンサルティング・ 循環 顧客システムの当社データセンターによる運用 ハードウェア入替・システム更改受注 顧客ニーズの早期把握 Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2011 AGS Corporation.

  7. Slide 7: 顧客領域

    ４．顧客領域 バランスのとれた顧客構成 【顧客領域別売上高構成比】 単位：％ 金融 法人 2011/3期 安定した保守・運用ニーズがあり、 好況下には大きな伸びが かつ底堅いＩＴ投資を 2010/3期 必要とする銀行中心 期待できる一般法人中心 29.4 31.0 2009/3期 33.8 33.8 32.1 35.4 法人 金融 公共 32.5 32.4 39.6 公共 不況の影響を受けにくく、安定的な取引が可能な自治体中心 Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 6

  8. Slide 8: Ⅱ. 2011/3期実績

    Ⅱ. 2011/3期実績 Ⅱ. 2011/3期実績 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: 2011/3期実績 サマリー

    １．2011/3期実績 サマリー 単位 百万円 2010/3期 2011/3期 直近予想 （3/1 1発表） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 17,078 16,789 ▲ 288 ▲1.7% 17,100 営業利益 888 1,313 425 47.9% 1,200 営業利益率 5.2% 7.8% 2.6P 経常利益 893 1,294 400 44.9% 1,180 当期純利益 484 695 210 43.5% 640 一株当たり当期純利益（円） 121.13 171.54 50.41 41.6% 158.01 一株当たり配当金（円） 30.00 39.00 9.00 34.

  10. Slide 10: 事業セグメント別収益状況

    ２．事業セグメント別収益状況 単位 百万円 2010/3期 2011/3期 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売 上 高 8,553 8,110 ▲ 443 ▲5.2% 情 報 処 理 売 上 総 利 益 1,979 2,131 151 7.7% サ ー ビ ス セ グ メ ン ト 利 益 1,324 1,479 155 11.7% 売 上 高 4,916 5,209 293 6.0% ソ フ ト ウ エ ア 売 上 総 利 益 1,030 1,357 327 31.8% 開 発 セ グ メ ン ト 利 益 605 855 250 41.3% 売 上 高 2,331 2,267 ▲ 64 ▲

  11. Slide 11: 事業セグメント別収益状況：情報処理サービス

    ２．事業セグメント別収益状況 情報処理サービス 単位 百万円 売上高 売上総利益 9,000 8,553 2,500 8,110 8,000 2,131 1,979 7,000 2,000 6,000 1,500 5,000 4,000 1,000 3,000 2,000 500 1,000 0 0 2010/3期 2011/3期 2010/3期 2011/3期 ■売上 取扱件数の減少（公共部門）や契約満了による終了（法人部門） ■売上総利益 受託計算サービスに関わるインフラ更改の完了、運用体制の効率化 Ⅱ. 2011/3期実績 Copyright (C) 2011 AGS Corporati

  12. Slide 12: 事業セグメント別収益状況：ソフトウェア開発

    ２．事業セグメント別収益状況 ソフトウェア開発 単位 百万円 売上高 売上総利益 6,000 1,600 5,209 1,357 4,916 1,400 5,000 1,200 1,030 4,000 1,000 3,000 800 600 2,000 400 1,000 200 0 0 2010/3期 2011/3期 2010/3期 2011/3期 ■売上 企業のＩＴ投資抑制による常駐ソフトウェア開発減少（金融・法人部門）を、大型案件の受注（公共 部門）でカバー ■売上総利益 売上増のほか、開発拠点の集約化、開発管理の徹底等による開発体制の効率化 Ⅱ. 2011/3期実績 Copyright

  13. Slide 13: 事業セグメント別収益状況：その他情報サービス

    ２．事業セグメント別収益状況 その他情報サービス 単位 百万円 売上高 売上総利益 2,500 2,331 2,267 600 534 527 500 2,000 400 1,500 300 1,000 200 500 100 0 0 2010/3期 2011/3期 2010/3期 2011/3期 ■売上 パッケージソフト等の販売低調（法人部門） ■売上総利益 ほぼ前年並み Ⅱ. 2011/3期実績 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: 事業セグメント別収益状況：システム機器販売

    ２．事業セグメント別収益状況 システム機器販売 単位 百万円 売上高 売上総利益 1,400 1,276 250 1,202 221 1,200 204 200 1,000 800 150 600 100 400 50 200 0 0 2010/3期 2011/3期 2010/3期 2011/3期 ■売上 企業のＩＴ投資抑制の影響を受け、サーバー・ＰＣ等の受注減少（法人・金融部門） ■売上総利益 ハードウｴア機器の仕入価格の低減 Ⅱ. 2011/3期実績 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 市場別状況

    ３．市場別状況 7,000 6,652 6,000 5,775 5,770 単位 百万円 5,532 5,201 4,935 5,000 4,000 2010/3期 3,000 2011/3期 2,000 1,000 0 金 融 公 共 法 人 ■金融 情報処理サービスの取扱件数の減少や常駐ソフトウェア開発の要員の減少 ■公共 パッケージソフト導入とシステム更改対応が堅調に推移 ■法人 企業のＩＴ投資抑制に伴う情報処理サービス、ソフトウェア開発の減少、システム機器販売・その他情報 サービスの受注減 Ⅱ. 2011/3期実績 Copyright (C) 2011 AGS Corporation.

  16. Slide 16: 四半期累計推移

    4．四半期累計推移 原価率 販管費率 営業利益率 76.5% 18.1% 8.0% 7.8% 18.0% 18.0% 76.0% 76.1% 17.9% 7.5% 17.8% 75.7% 17.8% 7.0% 6.9% 75.5% 17.7% 75.3% 17.6% 6.5% 6.3% 6.4% 75.0% 17.5% 17.5% 74.8% 17.4% 17.4% 6.0% 74.5% 17.3% 5.5% 17.2% 74.0% 17.1% 5.0% 第１四半期 第２四半期累計 第３四半期累計 第４四半期累計 第１四半期 第２四半期累計 第３四半期累計 第４四半期累計 第１四半期 第２四半

  17. Slide 17: 営業利益増減分析

    5．営業利益増減分析 単位 百万円 営業要員増加、公開準備等 ＋327 ＋16 ▲7 ▲62 システム機器 1,313 ソフトウェア その他情報 開発 販売 販売管理費 処理サービス の増加 ＋151 情報処理 888 サービス 2010/3期 売上総利益の増加 +488 2011/3期 営業利益 営業利益 Ⅱ. 2011/3期実績 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 貸借対照表

    6．貸借対照表 単位 百万円 2010/3期末 2011/3期末 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 有価証券(NCD)（ ▲449百万円） 流 動 資 産 8,140 7,655 ▲ 484 新データセンター用の土地取得 固 定 資 産 4,786 5,976 1,189 （ ＋1,258百万円） 資 産 合 計 12,927 13,632 704 流 動 負 債 3,115 2,802 ▲ 312 固 定 負 債 1,553 1,268 ▲ 285 リース債務（ ▲309百万円） 負 債 合 計 4,668 4,071 ▲ 597 新株発行による増資（ ＋797百万円） 株 主 資 本

  19. Slide 19: キャッシュフロー表

    ７．キャッシューフロー表 単位 百万円 2010/3期 2011/3期 金 額 金 額 増 減 営 業 活 動に よる キャ ッシュフ ロー 1,795 1,834 39 投 資 活 動に よる キャ ッシュフ ロー ▲ 4,295 ▲ 1,565 2,730 財 務 活 動に よる キャ ッシュフ ロー ▲ 666 143 809 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ▲ 3,166 411 3,578 現金及び現金 同等 物の 期末 残高 1,384 1,796 411 ■営業活動によるキャッシュフロー 税金等調整前当期純利益1,241百万円、減価償却費1,042百万円を計上

  20. Slide 20: Ⅲ. 2012/3期見通し

    Ⅲ. 2012/3期見通し Ⅲ. 2012/3期見通し Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: 2012/3期見通し サマリー

    １．2012/3期見通し サマリー 単位 百万円 2011/3期 2012/3期予想 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 16,789 17,000 211 1.3% 営業利益 1,313 1,250 ▲ 63 ▲4.9% 営業利益率 7.8% 7.4% ▲ 0.4P 経常利益 1,294 1,230 ▲ 64 ▲5.0% 当期純利益 695 690 ▲5 ▲0.8% 一株当たり当期純利益（ 円） 171.54 140.61 ▲ 30.93 一株当たり配当金（ 円） 39.00 36.00 ▲ 3.00 ※2011/3期の配当には記念配当５円を含んでおります。 ■売上 データセンタービ

  22. Slide 22: Ⅳ．今後の戦略

    Ⅳ．今後の戦略 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: 市場環境認識①情報サービス市場の足元の動向

    １．市場環境認識①情報サービス市場の足元の動向 情報サービス市場は’09年9月を底に減少幅縮小傾向で推移するも震災影響で先行き不透明 ％ 業務種類別売上高（前年同月比） 経済産業省：特別サービス産業動態統計調査 15.0 10.0 5.0 0.0 ▲ 5.0 ▲ 10.0 ▲ 15.0 月 月 月 3月 5月 7月 9月 3月 5月 7月 9月 3月 5月 7月 9月 1月 1月 1月 1月 11 11 11 8年 9年 0年 1年 '0 '0 '1 '1 売上高計 ソフトウェア開発 情報処理 システム管理運営受託 データベースサービス Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011

  24. Slide 24: 市場環境認識②国内データセンターサービス市場の見通し

    １．市場環境認識②国内データセンターサービス市場の見通し 環境対策・ＢＣＰ対策が十分なデータセンターの需要が高まり、高付加価値・高機能化が望まれる ※BCP：ビジネスコンティニュイティプラン（事業継続計画） 「包括型アウトソーシング」における 既存システムの自社運用コスト抑制 付加サービス需要の拡大 (億円) 4,000 コロケーション（ベース契約） 1兆2,065億円（予測） 年間平均成長率 8.8％ コロケーション（付加サービス） 専有ホスティング（ベース契約） 3,500 専有ホスティング（付加サービス） （2009年～2014年） 共有ホスティング（ベース契約） 3,000 共有ホステ

  25. Slide 25: 市場環境認識③顧客動向

    １．市場環境認識③顧客動向 ＜金融＞ ■リーマンショック後低位で推移していたＩＴ投資の削減余地は限定的 ■凍結されていたシステム刷新案件に動きも ＜公共＞ ■各自治体のコスト削減により、共通化やアウトソーシングニーズが高まるとともに、 契約の透明性確保により入札・コンペによる事業者選定が進む ■アウトソーシング、制度改正対応等、引き続き堅調に推移 ＜法人＞ ■アウトソーシング市場、IDC、クラウド/ＳａａＳ等へのニーズは中長期的には高い ■震災影響、夏季電力抑制により景気の先行きが不透明な中、ＩＴ投資について は見直しの動きも Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS C

  26. Slide 26: 当社の強みと特徴

    ２．当社の強みと特徴 先進的・本格的なデータセンター設備と 長年の経験・ノウハウ・信頼を基盤にした 高い運用能力 独自性の高い受託計算サービス データセンター 受託計算 業務ノウハウ ソフト開発力 金融・国保・共済・自治体などに関わる 高品質なソフトウェア開発能力と 専門的な業務ノウハウ 顧客志向に基づくきめ細やかなサービス Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: 中期経営目標と重点課題

    ３．中期経営目標と重点課題 データセンタービジネス 得意とする の強化 SIビジネスへの注力 顧客基盤の再構築 持続的に成長可能な ソフトウェア開発の 営業力の強化 経営基盤の構築 品質・生産性向上 人材育成強化と コーポレートガバナンス 能力発揮環境の向上 の充実 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 2012/3期重点取り組み施策

    ４．2012/3期重点取り組み施策 １．データセンタービジネスの強化拡充 ■新データセンター建設による業容拡大 ２．顧客セグメント別営業力の強化 ■成長軌道に乗った公共の維持拡大 ■金融・法人向けビジネス強化 ３．収益力の強化 ■さらなるコスト削減・業務効率化の推進 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: データセンタービジネスの強化拡充①

    ４－【１】データセンタービジネスの強化拡充① ＢＣＰ・環境対策に対応し、高付加価値・高機能なサービスを提供 都心周辺地域の 外部データセンターでの データセンター需要増加 包括型アウトソーシング拡大 都内からのアクセスが良い データセンタービジネス さいたま市浦和区という立地条件 受託計算サービス 大型汎用機計算処理 データ入力・大量印刷・封入封緘・ OCR読取・カード発行・デリバリー 埼玉県 約30km IDCサービス ハウジング・ホスティング 監視・BCP支援など 東京都 アウトソーシング ASP･クラウド コンピューターオペレーション マルチペイメント BPOサービスなど 与信管理サービ

  30. Slide 30: データセンタービジネスの強化拡充②

    ４－【１】データセンタービジネスの強化拡充② 『さいたまiDC第2センター』建設による供給力と機能の大幅強化 ＜新データセンター完成イメージ＞ ＜新データセンターの概要＞ ■計画地 さいたま市浦和区 ■敷地面積 4,000㎡ ■建物 地上５階建てＲＣ構造 ■延床面積 8,000㎡ ■ラック数 600ラック（現行の2.5倍） ■設備 太陽光発電、LED照明、屋上・敷地外周部の緑化等 省エネ対策、ラック高密度電源供給対応等々 ■自家発電 停電時72時間まで無補給連続稼動 ■スケジュール 着工 2011年2月 竣工 2012年1月予定 サービス開始予定 2012年4月予定 ＜新データセンターのコンセ

  31. Slide 31: データセンタービジネスの強化拡充③

    ４－【１】データセンタービジネスの強化拡充③ 新データセンター建設により現センターとあわせて合計で2.5倍の収容力を確保 供給力 up →大型案件にも対応できるラック供給力の実現 好立地/高セキュリティ・高効率機器等の最新設備/高い拡張性 競争力 up →データセンターに必要な条件を全て満たしており、競争優位を実現 現センターと新センターとの有機的連携による相乗効果 展開力 up →汎用機系/オープン系両者に対応するとともに、開発・運用・周辺サービスまで幅広い展開が可能 （ラック） （百万円） 1,000 1,500 累積ラック数（計画） 新センター稼動後５年間の成長率は 800 累積ラック数

  32. Slide 32: 顧客セグメント別営業力の強化：金融向けビジネス強化

    ４－【２】顧客セグメント別営業力の強化 金融向けビジネス強化 金融部門 既存先の取引維持・拡大とともに、金融系スキルを活かし、大手Sierとの 連携による新規顧客獲得を狙う 大手Sierと連携し、IDCやアウトソーシン 取引先との紐帯強化により、潜在ニーズ グ、常駐ソフト開発等による取引開始・ の発掘やシステム更改等のビジネスチャン 拡大の推進 スの確実な獲得を推進 新規顧客 既存顧客 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: 顧客セグメント別営業力の強化：公共の維持拡大

    ４－【２】顧客セグメント別営業力の強化 成長軌道に乗った公共の維持拡大 公共部門 統合収納ソリューションと総合行政システム（PubLinker）を柱にさらなる 顧客基盤の強化を狙う 統合収納ソリューションを多摩地区等の 総合行政システム（Publinker）、IDC、そ 県外近隣自治体へ積極推進 の他各種サービスによる取引拡大を推進 大規模自治体のアウトソーシング受託へ 向けた個別提案の推進 新規顧客 既存顧客 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 32

  34. Slide 34: 顧客セグメント別営業力の強化：法人向けビジネス強化

    ４－【２】顧客セグメント別営業力の強化 法人向けビジネス強化 法人部門 顧客との取引状況や顧客規模に即した提案を実施し、 顧客取引の拡大を狙う NeuroWatcher顧客を中心としたIDC、 優良顧客に対するフルアウトソーシングや 人事給与ソリューション等の汎用サービス 常駐ソフト開発、決済ソリューション等の 取引拡大の推進 ストック取引拡大に向けた個別提案の推 進 新規顧客 既存顧客 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 収益力の強化

    ４－【３】収益力の強化 さらなるコスト削減・業務効率化の推進 開発要員の効率的配置と育成 運用体制の見直し・強化 外注費の削減 仕入コストの削減 販売管理費の抑制 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 34

  36. Slide 36: 当社が目指す方向性

    ５．当社が目指す方向性 データセンターを核としたビジネス展開を推進し、 顧客の幅広いニーズに対応できる総合ＩＴサービス企業へ 蓄積したノウハウ・スキルを活用 売上高 データセンターを核としたトータルサポート体制の構築 首都圏を中心とした新規顧客開拓 首都圏 トップクラス 事業規模の堅実な拡大 200億円超 現在 営業利益率の更なる向上 埼玉県トップクラス コスト競争力のあるサービスへの注力 教育投資の強化による従業員の生産性・収益性向上 6％台 8％台 営業利益率 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: 全てのステークホルダーのために

    ６．全てのステークホルダーのために 社会の一員として全てのステークホルダーへの責任を果たし、持続的に 成長可能な誠実で信頼される企業を目指す 従業員 株主 投資家 顧客 取引先 環境 地域 社会 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: 配当政策

    ７．配当政策 事業展開強化による 安定した収益に基づいた 企業価値の向上 継続的な配当 株主の皆様の期待に応える利益還元を実現 （円） 一株当たり配当金 50.0 40.0 39.0 5.0 36.0 30.0 30.0 30.0 26.0 24.0 20.0 20.0 10.0 0.0 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3予 ※'09年7月付けで1株→5株の株式分割を実施。'08/3期以前については遡及修正しています。 11/3期の配当は記念配当５円を含めています。 Ⅳ. 今後の戦略 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. Al

  39. Slide 39: AGSのこれからにご期待下さい。

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 AGSのこれからにご期待下さい。 Copyright (C) 2011 AGS Corporation. All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではあ りません。 本資料は、AGS株式会社の事業及び業界動向に加えて、AGS株式会社による現在の予定、推定、 見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。既に知られたも しくはいまだ知られていないリスク、不確かさ、その他の要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事 柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。AGS株式会社は将来の展望に対する表明、予想が 正しいと約束することはできず、結果

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