Gmo Payment Gateway, Inc. · TSE:3769

Gmo Payment Gateway — FY2022 Earnings Presentation

50 slides from Gmo Payment Gateway's earnings presentation, Nov 15, 2022

  1. Slide 1: 2022年9月期 決算説明会

    2 0 2 2 年 ９ 月 期 決 算 説 明 会 新領域の開拓・拡大により、中長期高成長回帰に道筋 2022年11月15日 第71回 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1. 2022年９月期 業績サマリ 2. 2023年９月期 業績予想 3. 成長戦略・注力分野の施策 4. サステナビリティ 5. 財務ハイライト・参考資料 本資料における表記の定義 GMO-PG：GMOペイメントゲートウェイ、GMO-EP：GMOイプシロン、GMO-MR：GMO医療予約技術研究所、GMO-PS：GMOペイメントサービス、 GMO-FG：GMOフィナンシャルゲート、GMO-CAS：GMOカードシステム PF：プラットフォーム Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 当資料取扱上の注意

    当資料取扱上の注意 本資料に記載された内容は、2022年11月15日現在に おいて、一般的に認識されている経済・社会等の情勢 並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて 作成されておりますが、経営環境の変化等の事由に より、予告なしに変更される可能性があります。 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 1. 2022年9月期 業績サマリ

    1. 2022年９月期 業績サマリ Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 連結業績サマリ

    1.1 連結業績サマリ 環境変化に依らず通期計画を達成、投資成果により特別配当を実施 2022年９月期 2022年９月期 IFRS 2021年９月期 2022年９月期 前年同期比 計画 単4Q実績 （百万円） 実績 実績 （計画達成率） （前年同期比） 50,000 13,341 売上収益 41,667 50,298 +20.7% (100.6％) (+19.8％) 8,854 売上総利益 28,098 33,635 +19.7% ー (+23.8％) 16,234 3,461 営業利益 12,987 16,249 +25.1% (100.1％) (+25.2％) 31,538 4,256 税

  6. Slide 6: 2022年9月期の総括

    1.2 2022年９月期の総括 長期投資、各事業のバランスとシナジーにより、環境変化を克服 外部環境の変化 当社における振り返り • 組織の階層のバランスが取れていない コロナ禍と その反動減 → 約2年間の営業フォースのOJT・対面営業の制約により、 ミドルマネジメント含む若年層の人材育成が遅延 → 在宅勤務によるコミュニケーション・約束の形骸化 • 有事におけるロングテール・物販ECの販売力低下（GMO-EP売上成長率＋2.3%） 円安/ 資本市場の 変調 • 連結決済処理金額が41.5％成長し11兆円超に • GMO-PG：4Q売上成長率＋23.6% 大手・自治体・ 非物販EC 4Q+2

  7. Slide 7: 連結各社の状況：GMO-PG単体（単Q）

    1.3.1 連結各社の状況：GMO-PG単体（単Q） 売上23.6%増、大手非物販ECとBaaS支援が売上成長を牽引 GMO-PG単体 売上収益・営業利益 ※1 前年同期比 ※2 21/単4Q 22/単3Q 22/単4Q （百万円） 7,000 4,000 売上収益 ＋12.8％ ＋19.2％ ＋23.6％ 非物販EC等売上収益（左軸） 百万 百万 物販EC等売上収益（左軸） オンライン決済 ＋14.1％ ＋17.8％ ＋22.7％ 一部加盟店売上収益（左軸） 3,500 6,000 物販EC ＋1.4％ ＋9.7％ ＋10.8％ 営業利益（右軸） アパレル －45.1％ －3.6％ ＋4.3

  8. Slide 8: 非物販EC大手の増加要因

    1.3.2 非物販EC大手の増加要因 大手向け営業戦略の成果が現れ、非物販EC上位10社売上＋27％に加速 GMO-PG非物販EC売上上位10社売上推移 22/単4Q （百万円） 1,000 前年同期比 22/単3Q 22/単4Q 上位10社の成長を牽引した加盟店 前年同期比 非物販EC合計 ＋20.6％ ＋24.9％ 900 上位10社 ＋20.6％ ＋27.0％ グローバルメジャープレーヤー 4倍超 800 決済サービスの提供範囲拡大及び 決済処理金額の増加 700 600 ユーティリティ 3倍超 新電力の成長を取り込み 500 GMO-PG 非物販ECに 400 占める割合 保険 1.5

  9. Slide 9: 連結各社の状況：GMO-EP / PS / FG（単Q）

    1.3.3 連結各社の状況：GMO-EP / PS / FG（単Q） ※1 FG好調持続、PSも回復基調に、EPはパートナー戦略等を強化中 売上収益（左軸） KPI（右軸） GMO-EP連結 GMO-PS GMO-FG連結 売上収益（前年同期比） ＋0.7％ 売上収益（前年同期比） ＋10.5％ 売上収益（前年同期比） ＋26.4％ （２年平均成長率） ＋5.2％ （２年平均成長率） ＋5.6％ （２年平均成長率） ＋82.3％ KPI：稼動店舗数 ※2 KPI：新規加盟店数 KPI：稼動端末数 （百万円） （件） （百万円） （件） （百万円） （台） 1,500 60,000 2,000

  10. Slide 10: 連結決済処理金額の増減要因（単Q）

    1.4 連結決済処理金額の増減要因（単Q） ※1 対面及び大手非物販ECの伸長により、市場を上回る成長 対面決済 オンライン決済 当社 ＋32.5% 連結 ＋45.4% （兆円） 市場 ＋17.7% （％：前年同期比増減率） Outperform 非物販EC 物販EC 当社 ＋97.6% +57.1% +8.3% ＋78.7 ＋8.3 ＋6.5 市場 +18.9% +48.8% +1.8% 3.0兆円 3.0 GMO-PS GMO-EP 物販 その他非物販 ※3 旅行・チケット 2.5 移動を伴う外出の増加 デジコン・通信 ※4 通信大手、GMP ※4 の伸長等 2.1兆円 ユーティリティ 2

  11. Slide 11: ビジネスモデル別連結売上収益推移（単Q）

    1.5 ビジネスモデル別連結売上収益推移（単Q） 対面決済の拡大等がストック・フィー・スプレッドの成長を牽引 前年同期比 21/単4Q 22/単3Q 22/単4Q （百万円） 14,000 13,341 スプレッド ＋7.2％ +12.5％ ＋14.4％ ＋ 対面決済 12,000 ＋ 早期入金サービス 11,132 5,415 ＋ 海外レンディング 10,000 ＋ オンライン決済 4,731 － GMO後払い 8,000 3,840 フィー ＋15.6％ +27.2％ ＋31.4％ ＋ 対面決済 6,000 2,922 ＋ オンライン決済 2,080 4,000 ストック ＋16.6％ ＋

  12. Slide 12: セグメント別連結業績推移（単Q）

    1.6 セグメント別連結業績推移（単Q） コロナ特需の反動により低調なセグメント成長率 セグメント売上収益 前年同期比 ＋19.8％（連結） セグメント損益 前年同期比 ＋25.2％（連結調整後） （百万円） （百万円） 14,000 13,341 225 前年同期比 ＋21.5％ 4,500 3,461 ＋ GMO-MR＋46.1％ 3 前年同期比 黒字化 12,000 11,132 ＋ GMO-MRの赤字幅縮小 185 4,000 2,764 10,000 2,987 前年同期比 ＋15.2％ 2,593 3,500 405 前年同期比 ＋0.4％ + 海外レンディングの伸長 － GMO後

  13. Slide 13: 2. 2023年9月期 業績予想

    2. 2023年９月期 業績予想 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 連結業績予想

    2.1 連結業績予想 売上収益17.5％成長、営業利益25％成長を計画 2023年９月期 連結業績予想 IFRS 2022年９月期 2023年９月期 前年同期比 （百万円） 実績 予想 売上収益 50,298 59,100 +17.5% 営業利益 16,249 20,311 +25.0% 税引前利益 34,756 18,837 －45.8% 特殊要因除く税引前利益 ※ 16,802 +12.1% 当期利益 24,361 12,635 －48.1% 親会社の所有者に帰属する 当期利益 24,152 12,368 －48.8% 普通配当 79円 82円 ＋3円 一株あたり 配当金 特別配当 81円

  15. Slide 15: 連結売上予想の考え方

    2.2 連結売上予想の考え方 不透明なマクロ環境に鑑み、楽観を排除し蓋然性高い施策のみで予算策定 売上収益の実績/開示予算、新施策の関係 ①既存領域の成長率想定 （百万円） 開示予算 ＋17.5％ ② 当期 70,000 新施策 コロナ環境急変により既存領域の 開示予算 ＋20.0％ 成長率が期初想定より下回る ② 60,000 新施策 ①既存領域 来期 想定 マクロ環境の不透明さに鑑み ①既存領域 50,000 保守的に想定 想定 前提とする不透明要因 40,000 実績 ・物販ECにおけるコロナ特需の反動 ・個人消費の落ち込み 30,000 ・半導体不足、材料高騰 等 20,000 ②開示

  16. Slide 16: 売上成長の見通し

    2.3 売上成長の見通し 対面決済好調、非物販ECやBaaS支援、海外MSB等は25％成長軌道へ 主要各社の売上成長率（四半期推移） GMO-PG 合計 GMO-PG 物販EC以外 非物販EC・BaaS支援・海外MSB等は成長軌道回帰 GMO-PG 物販EC 低水準であるが回復傾向 50% GMO-EP 特需の反動影響を脱せず GMO-PS コロナ以前レベルに回復 オ 成長トレンドへの回帰 ン 25％ 25% 23/9期 売上成長率 構成比 ラ （開示予算ベース） （概算） イ ン GMO-PG ＋18% 55% 0% GMO-PS ＋19% 15% 19/1Q 19/2Q 19/3Q 19/

  17. Slide 17: 3. 成長戦略・注力分野の施策

    3. 成長戦略・注力分野の施策 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 売上25％成長トレンドへの回帰

    3.1 売上25％成長トレンドへの回帰 中長期を見据えた各社施策により、売上25％成長への回帰を目指す 中長期売上成長 25％成長トレンド回帰の各事業戦略 頁 実績 開示予算 社内目標 GMO-PG単体 3.4 顧客数拡大戦略（High Volume） 3.5 ＋25％ライン 分業と専門化による営業生産性30％向上 3.7 3.8 大手向け営業戦略（High Value） 業界毎の課題解決型提案営業の推進 ・大手顧客比率を拡大：2025年４割を目標 ・提案型案件の増加：全体の５割を目指す GMO-EP 3.4 5年CAGR ＋23.2％ 抜本的な戦略変更を推進中 新施策・パートナー戦略を強化

  19. Slide 19: 大手向け営業戦略（High Value）①

    3.2.1 大手向け営業戦略（High Value）① 業種毎の課題に対するアプリケーションを構築し、水平展開 アプリケーション展開による売上拡大イメージ 売上 App 3 App 2 業界毎の課題を踏まえ、 App 1 決済周辺の請求や送金等含む業務プロセスの DXを支援するアプリケーション提供 ※アプリケーションの追加に伴い 4Biz収益モデルの拡張も検討 （e.g. ストック → フィー＋スプレッド） 時間軸 大手Ⅰ 大手Ⅱ 大手Ⅲ 大手Ⅰ 大手Ⅱ 大手Ⅲ 大手Ⅰ 大手Ⅱ 大手Ⅲ Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Right

  20. Slide 20: 大手向け営業戦略（High Value）②

    3.2.2 大手向け営業戦略（High Value）② 決済周辺の請求や送金等含む、DX支援アプリケーションを複数提供 インダストリー アプリケーション ターゲット 目標売上 1 2 3 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 27/9期 クレジット 銀行・その他金融 銀行Pay アクワイアリング イシュイング 銀行 カード会社 事業会社 40～ （億円） クレジットカード 請求の 電力・ガス 決済 使用料金の支払い ペーパーレス化 大手電力 地方電力 ガス会社 30～ 専用 GMP プラット グローバル グローバル 決済ゲートウェイ 業務支援アプリケーション 外資系企業 フォーマー ブランド 30～ クレジットカード

  21. Slide 21: 当社事業領域とパートナーの拡大

    3.3.1 当社事業領域とパートナーの拡大 新たな決済手段や新規参入事業者を取込み収益化 当社の顧客/パートナー 決済手段 決済手段の取込み 加盟店拡大支援 QRコード決済拡大と 寡占化 QRコード 新たな決済手段 クレジットカード イシュイング等 決済事業への参入 … 他、30超の決済手段 銀行 事業会社 BaaS支援 クレジットカード カード会社 スタートアップ プロセシングPF 決済事業者 GMO-PG 新規参入プレーヤー Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 当社の差異化要素

    3.3.2 当社の差異化要素 差異化要素を備えつつ、独自のポジショニングで事業展開 他社 GMO-PG ストック ・自社保有の独自アプリケーションを展開 SIer 収益モデル フロー ・DXに不可欠なデジタル決済の実装 トランザクション ・事業規模 プロダクト 汎用 汎用/専用（開発） ・法規制対応力（加盟店管理） ・日本特有の多様な決済手段提供 ・業務プロセスを理解する業種別営業 非対面/対面 ・潜在ニーズを掘り起こす提案力 決済代行 事業領域 非対面中心 後払い ・ニーズを具現化する開発力 (国内外） BaaS ・プロダクトアウトではない総合力 グローバル ・連結経営によるサービスの多角化

  23. Slide 23: 広義EC

    3.4 広義EC 広義EC 2025営業利益目標 180～220億円 売上25％成長に向け、非物販EC注力継続、物販EC回復施策強化 物販 ※1 /非物販EC決済処理金額（四半期推移） コロナ前～現在の市場/当社事業規模比較（指数） （兆円） ■ 物販EC 当社オンライン決済GMV ※2 2.5 ■ 非物販EC 物販EC 200 21/3Q～22/2Q EC市場 ※3 大手加盟店影響 回復基調 180 非物販EC拡大注力により ＋8.3％ 160 当社GMV成長は 2.0 20/3Q 市場を1.36倍上回る 第1回緊急事態宣言 140 120 物販EC回復に向け 1.5 100 大手向け営業戦

  24. Slide 24: BaaS（Embedded Finance）

    3.5 BaaS BaaS 2025営業利益目標 （Embedded Finance） 10億円～ クレジットイシュイング強化により、顧客課題を解決し成長継続 銀行Pay・プロセシングPF売上（四半期推移) ※1 当社サービスが選ばれる理由 ・迅速な機能提供とコストの最小化 ■ 銀行Pay ■ イシュイング（プロセシングPF） ・セキュリティ対応 22/単4Q ■ アクワイアリング（プロセシングPF） 前年同期比 ・機能拡張性 合計 ＋43.0％ 中長期の収益拡大方針 銀行Pay ＋1.4％ 大手顧客の契約継続に ・クレジットイシュイング等の機能強化 伴う月次の売上計上額 ・Embedded

  25. Slide 25: 対面決済・IoT

    3.6 対面決済・IoT 対面決済・IoT 2025営業利益目標 20億円～※1 業種拡大・業種特化のサービス拡充による大手開拓で成長実現 GMO-FG/CASビジネスモデル別売上収益（単Q） ※2 Horizontal 展開：各業種の大手にリーチ （百万円） 前年同期比 ①次世代マルチ決済端末 ②非接触化･無人化対応 ■ イニシャル（右軸）＋12.3％ 1,000 2,500 Vertical 展開：業種毎のサービス拡充 ■ ストック（左軸） ＋63.0% ストック型収益 ＋134.8％ ＋75.9％ ③ハウスポイント開発や券売機領域へのQR決済提供 900 ■ フィー（左軸） ■ スプレッ

  26. Slide 26: FinTech

    3.7 FinTech FinTech 2025営業利益目標 30億円～ 海外牽引により成長率向上、後払いは低調もニーズを捉える施策推進 FinTech売上収益・営業利益 成長する日本特有の後払い決済ニーズ （百万円） ・現金決済の残る市場における代替決済手段 ＋12.3％ ・クレカを保有/利用しない層が一定数存在 前年同期比 ＋7.8％ 決済手段別EC市場シェア（金額ベース）※2 ※1 10,000 その他 8.3％ 海外MSB プリペイド決済 8,000 7.0％ +54.9% キャリア決済 EC市場規模 8.5％ クレジットカード 6,000 20.7兆円 60.5％ 代引き EC化率8

  27. Slide 27: グローバルMSB

    3.8.1 グローバルMSB グローバル 2025営業利益目標 30億円～ 高いGDP成長率5％を背景にクレジット需要旺盛、12％の利回りを享受 ※ 90 MSB計画（融資残高/融資先数） 全アジア地域のECの必須基盤、CreditProviderを支援 360 残高 • 好調既存先に増額 80 310 約350億円 • 新規は中小型案件化・分散し新規実行 70 • 現地活動強化、ソーシング多様化 260 案件規模定義 60 Payment Service 210 Credit Provider 大型：15億円超 Provider 50 160 次の10年 ECの必須基盤 40 約150億円

  28. Slide 28: グローバル：業績サマリ

    3.8.2 グローバル：業績サマリ アジアMSBが通期売上約6割増、通期営業利益約2.5倍と業績を牽引 ※ 売上収益・営業利益（累4Q) 融資残高（9月末) 22/9期 新規案件（FinTech各社概要） （百万円） 前年同期比 （百万円） グローバルMSB ＋51.7% ＋26.7% 1000 SME向けP2P融資PF 10,000 年7.09%の投資収益率 米国MSB +38.9% 米国 800 ＋0.8% デジタルキャッシュローン 8,000 利用者の75%がリピーター デジタルクレジットカード 600 シンガポール 1,200万人超のユーザー 6,000 営業利益 オンラインレンディン

  29. Slide 29: 4. サステナビリティ

    4. サステナビリティ Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: サステナビリティ

    4.1 サステナビリティ 当期サステナビリティ経営を推進し、SDGsへ貢献 実質再生可能エネルギーによる決済処理を開始 E • • ゼロエミッション目標を設定 • 請求書デジタル化により、顧客のペーパーレス化を支援 （電力料金支払い、後払い決済） 金融包摂FinTechへのインパクトファイナンス推進 S • • 「働きがいのある会社」調査で8回連続「働きがい認定企業」に選出 • 仕事と育児の両立支援（くるみん認定） • 健康経営の推進 GHG排出量 ※4 監査等委員会設置会社への移行 G • （t-CO2） • 特別委員会の設置 Scope2（Scope1はゼロ） 2,000 1,883 1,

  31. Slide 31: GMO-PSによるペーパーレス化への取組

    4.2 GMO-PSによるペーパーレス化への取組 紙請求書削減によるペーパーレス化でSDGsの取組みを支援 背景 • 後払い決済業務の更なる利便性向上やSDGs実現に 向けた紙請求書削減への要望 サービス拡充 • 紙請求書を必要としない請求方式「電子バーコー ドタイプ」を拡充 (既存の「スマホアプリ版」に「webブラウザ版」 を追加） 効果 • 請求書の発行や送付・商品への同梱が不要となり、 業務効率化やペーパーレス化を実現 • 自社アプリ不要となり、より多くのEC事業者が 利用可能 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights

  32. Slide 32: 5. 財務ハイライト・参考資料

    5. 財務ハイライト・参考資料 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: 連結貸借対照表の変化

    5.1.1 連結貸借対照表の変化 投資売却による投資資金・資本基盤強化 資産 負債・資本 （百万円） （百万円） 273,407 273,407 250,000 250,000 215,455 215,455 85,562 192,022 113,967 192,022 200,000 200,000 78,251 関係会社預け金 35,252 104,523 16,500 150,000 150,000 86,751 19,678 95,830 定期預金 59,603 (3か月超～ 25,741 23,000 1年以内) 100,000 12,230 100,000 18,021 19,59

  34. Slide 34: 主要連結財務指標（年推移）

    5.1.2 主要連結財務指標（年推移） 金融関連事業の拡大に伴い資本基盤を増強 J-GAAP IFRS （十億円） 45% 第三者割当増資 2026年満期 300 80億円調達 ユーロ円CB 千 211億円調達 40% 2023年満期 250 35% ユーロ円CB 33.8% 2023年満期 全額転換 ユーロ円CB発行 32.3% 30% 175億円調達 200 31.9% 25% 150 ROEベース水準 20% 15% 100 10% 14.2% 50 5% 0% 0 11/4Q末 12/4Q末 13/4Q末 14/4Q末 15/4Q末 16/4Q末 17/4Q末 18/4Q末 19/4Q

  35. Slide 35: 連結売上収益の増減要因（単4Q）

    5.2.1 連結売上収益の増減要因（単4Q） 対面と非物販の決済増加が、連結売上+19.8％に貢献 （億円） GMO-FG GMO-PG GMO-PS GMO-EP 133億円 億 130 SME領域 その他 後払い MSB BaaS支援 物販EC 120 非物販EC 111億円 110 対面決済 100 90 0 21/単4Q 22/単4Q Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 35

  36. Slide 36: 連結営業利益・税引前利益の変動要因（累4Q）

    5.2.2 連結営業利益・税引前利益の変動要因（累4Q） 海外投資活動に関連する売却益等により税引前利益161.6％増 営業利益の増減要因 （百万円） 税引前利益の増減要因 （百万円） （前年同期比 +25.1%） （前年同期比 +161.6%） 持分法投資 粗利増 販管費増その他の その他の 売却増 ＋5,537 －2,573 収益増 費用減 ＋16,932 34,756 ＋15 +282 16,249 持分法投資 12,987 損益増 ＋167 金融 金融 ・広告宣伝費増 －251百万円 収益増 費用増 ・貸倒引当金繰入額増 営業利益増＋1,136 －27 －425百万円 ＋3,261 ・

  37. Slide 37: ビジネスモデル別連結売上収益推移（累4Q）

    5.3.1 ビジネスモデル別連結売上収益推移（累4Q） プロセシングプラットフォーム拡大により、ストック収益が堅調 （百万円） スプレッド 前年同期比 ＋13.1％ 50,298 50,000 ＋ 対面決済 ＋ 海外レンディング 41,667 ＋ 早期入金サービス 21,381 40,000 － オンライン決済 － GMO後払い 18,913 フィー 前年同期比 ＋25.8％ 30,000 13,663 ＋ オンライン決済 ＋ 対面決済 － 送金サービス 20,000 10,865 7,916 － GMO後払い ストック 前年同期比 ＋20.4％ 6,573 10,000 ＋ プロセシングプラ

  38. Slide 38: ビジネスモデル別連結売上収益（四半期推移）

    5.3.2 ビジネスモデル別連結売上収益（四半期推移） （百万円） 5,500 5,371 5,415 5,296 5,297 5,000 4,808 4,707 4,731 4,665 4,500 4,290 4,414 4,000 3,840 3,646 3,672 3,450 3,500 3,364 3,395 3,289 3,278 3,135 3,149 2,922 3,000 2,815 2,671 2,713 2,669 2,037 2,557 2,532 2,527 2,559 2,080 2,500 2,382 1,947 2,166 2,083 1,723 1,851 2,

  39. Slide 39: ビジネスモデル別連結売上収益（年推移）

    5.3.3 ビジネスモデル別連結売上収益（年推移） （百万円） 60,000 J-GAAP IFRS 55,000 50,000 スプレッド 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 フィー 20,000 15,000 ストック 10,000 5,000 イニシャル 0 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9E 東証 上場 ※ IFRS会計基準適用のため、2018年９月期よりマーケティング支援サービス（ストッ

  40. Slide 40: セグメント別連結業績推移（累4Q）

    5.4 セグメント別連結業績推移（累4Q） コロナ特需の反動により低調なセグメント成長率 セグメント売上収益 前年同期比 ＋20.7％（連結） セグメント損益 前年同期比 ＋25.1％（連結調整後） （百万円） （百万円） 50,298 16,249 50,000 942 前年同期比 ＋31.3％ 20,000 174 前年同期比 黒字化 ＋ GMO-MR＋78.4％ ＋ GMO-MRの赤字幅縮小 41,667 ＋ マーケ支援の伸長 12,987 40,000 717 11,402 前年同期比 ＋12.3％ 15,000 10,151 2,466 前年同期比 ＋17.8％ + 海外レンディング

  41. Slide 41: FinTech関連アセット及び収益（単4Q）

    5.5.1 FinTech関連アセット及び収益（単4Q） 収益性の高いサービスの拡大による順調な利益推移 関連アセット（9月末） セグメント売上 セグメント利益 （％：前年同期比増減率） （百万円） （百万円） （百万円） +23.4％ ＋35.2％ 3,000 ＋15.2％ +17.3％ ＋0.4％ 80,000 400 +13.4％ 2,500 ＋23.6％ 60,000 2,000 1,500 40,000 +10.5% 200 ＋21.3％ 1,000 20,000 500 ＋12.5％ ＋27.0％ ＋28.8％ 0 −20.7% 0 ＋15.5％ 0 21/4Q末 22/4Q末 2

  42. Slide 42: FinTech関連アセット及び収益（累4Q）

    5.5.2 FinTech関連アセット及び収益（累4Q） 収益性の高いサービスの拡大による順調な利益推移 関連アセット（9月末） セグメント売上 セグメント利益 （％：前年同期比増減率） （百万円） （百万円） （百万円） +23.4％ ＋35.2％ ＋12.3％ －25.9％ +17.8％ 2,400 80,000 10,000 +10.0％ 2,000 ＋23.6％ 60,000 8,000 1,600 6,000 40,000 +8.1% 1,200 ＋21.3％ 4,000 800 20,000 2,000 400 ＋17.1％ ＋27.0％ +54.9％ 0 −20.7% 0 ＋18

  43. Slide 43: 連結売上原価率・販管費率（四半期推移）

    5.6.1 連結売上原価率・販管費率（四半期推移） 売上構成の変化により原価率が変動 ※ （百万円） 13,341 12,897 12,201 50.0% 11,857 12,000 42.7% 11,132 41.2% 36.8% 10,646 40.9% 10,121 10,000 37.6% 9,356 9,767 36.6% 8,623 37.5% 40.0% 35.9% 35.5% 9,030 36.7% 34.7% 8,927 34.8% 34.6% 39.6% 33.8% 33.4% 8,246 8,160 7,769 7,945 8,000 35.2% 35.8% 36.4%

  44. Slide 44: PG・EPのみ売上原価率・販管費率（四半期推移）

    5.6.2 PG・EPのみ売上原価率・販管費率（四半期推移） オンライン決済ビジネスは原価率が安定的に推移 （百万円） 8,498 7,977 8,000 7,906 50.0% 7,682 44.8% 7,122 6,858 6,878 7,000 6,370 6,709 41.2% 39.7% 40.7% 36.5% 45.2% 40.0% 36.8% 6,110 41.6% 6,000 33.1% 5,271 5,126 5,032 5,142 4,840 34.2% 5,000 4,816 33.3% 32.5% 32.5% 32.9% 30.0% 31.6% 29.4% 3,462

  45. Slide 45: 稼動店舗数・決済処理件数・金額（四半期推移）

    5.7.1 稼動店舗数・決済処理件数・金額（四半期推移） 連結全体での決済処理金額は年間約11.3兆円に 稼動店舗数 142,396店、連結決済処理件数 ※1 約13.3億件、連結決済処理金額 約3.0兆円※2 （億件） （店）（兆円） 14 160,000 2.2 （参考１）オンライン決済のみ 決済処理件数 約12.2億件、決済処理金額 約2.2兆円 2.0 1.8 （参考２）年間連結決済処理金額 約11.3兆円 140,000 1.6 12 GMOフィナンシャルゲート除くと 約8.7兆円 1.4 1.2 120,000 10 1.0 0.8 0.6 100,000 0.4 8 0.2 80

  46. Slide 46: 連結決済処理件数・金額（四半期推移）

    5.7.2 連結決済処理件数・金額（四半期推移） 対面・オンラインともに好調に推移し、件数・金額の高成長を継続 連結決済処理件数 前年同期比 ＋36.6％ 連結決済処理金額 前年同期比 ＋45.4％ （百万件） （十億円） 1,400 オンライン決済 3,000 対面決済 1,200 2,500 1,000 2,000 800 1,500 600 1,000 400 200 500 0 0 20/1Q20/2Q20/3Q20/4Q21/1Q21/2Q21/3Q21/4Q22/1Q22/2Q22/3Q22/4Q 20/1Q20/2Q20/3Q20/4Q21/1Q21/2Q21/3Q21/4Q22

  47. Slide 47: 主な業種分布図（単4Q）

    5.7.3 主な業種分布図（単4Q） 業種分散により安定性と成長性を両立 業種別売上構成比（縦軸）/売上成長率（横軸）分布図 （22/単4Q実績） 30% 円の大きさは決済処理金額規模 25% デジコン・通信 20% 売 上 構 15% 成 比 10% ユーティリティ 化粧品・ 旅行・ アパレル 食品 5%健康食品 チケット ・飲料 C2C 日用品・ 保険 事務用品 宅配・新聞 0% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 売上成長（前年同期比） ※ PGマルチペイメントサービスにおける業種別売上及び決済処理金額を基に作成。アパレルは一部の加盟店除く。 Copyright (C)

  48. Slide 48: 連結キャッシュフロー計算書

    5.8.1 連結キャッシュフロー計算書 （百万円） J-GAAP IFRS 2022年9月期 増減（百万円） 55,000 営業活動CF： ＋7,656 50,000 税引前利益 +34,756 45,000 持分法投資売却益 −16,932 40,000 前渡金 −9,101 未収入金 －6,018 35,000 未払金 ＋2,402 30,000 預り金 ＋6,810 25,000 法人所得税の支払 －5,231 20,000 投資活動CF： −2,443 15,000 拘束性預金の預入 −11,499 10,000 投資有価証券の売却 ＋24,487 関係会社預け金の預入 －16,500

  49. Slide 49: 連結キャッシュフロー計算書の主な変動要素

    5.8.2 連結キャッシュフロー計算書の主な変動要素 税引前利益による営業活動CFへの影響の他、主に以下の変動要素あり 関連資産負債 事業拡大による影響 決済代行事業 代表加盟店契約における 預り金（負債） 負債 営業活動CF 加盟店の売上代金 ただし、年間数兆円の決済処理金額の期越え部分 となるため、各期大きく変動 金融関連事業 早期入金サービス 前渡金（資産） 資産 営業活動CF 後払いサービス 未収入金（資産） 資産 営業活動CF 未払金（負債） 負債 営業活動CF その他 関係会社預け金（資産） 資産 投資活動CF GMOIグループのCMSへ一時的に預け入れた資金で あり、当社資金ニー

  50. Slide 50: ありがとうございました

    ありがとうございました GMOペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東 証 プ ラ イ ム 3 7 6 9 ) IRサイトURL https://www.gmo-pg.com/corp/ お問合せ・個別取材のお申込みは、企業価値創造戦略 統括本部 IR部までご連絡ください。 TEL：03-3464-0182 E-mail：ir-contact@gmo-pg.com Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 50

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