Intesa Sanpaolo S.p.a. · MIL:ISP
Intesa Sanpaolo — FY2021 Earnings Presentation
75 slides from Intesa Sanpaolo's earnings presentation, Feb 4, 2022
Slide 1: Risultati 2021
Risultati 2021 Pronti per il nuovo Piano di Impresa Performance eccellente con Stato Patrimoniale ulteriormente rafforzato Una Banca forte per un mondo sostenibile 4 febbraio 2022
Slide 2: ISP ha conseguito una performance eccellente nel 2021
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP ha conseguito una performance eccellente nel 2021… Il miglior anno dal 2007 per Risultato netto pari a €4,2mld (+19% vs 2020(1)), €5,3mld escludendo gli accantonamenti addizionali su portafogli di Crediti deteriorati per accelerare il deleveraging €2,9mld di dividend
Slide 3: Allocati €2,2mld sull'Utile pre-tasse 2021
MIL-BVA362-03032014-90141/VR … allocando €2,2mld a valere sull’Utile pre-tasse del 2021 per avere successo nei prossimi anni Pre-tasse, € mln Facilitando la cessione di ~€7,7mld di Crediti ~2.220 deteriorati lordi (di cui ~€4,8mld(3) nel 2022) ~320 ~170 ~1.250 ~160 ~125 ~€1,7mld nel 4trim. ~200 Acca
Slide 4: ISP è una consolidata delivery machine
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP è una consolidata delivery machine, con un Risultato netto strutturalmente in crescita dal 2013 e già al livello di €5mld Risultato netto € mln Accantonamenti per potenziali Accantonamenti addizionali su portafogli di Crediti impatti COVID-19 futuri deteriorati per a
Slide 5: Tutti gli stakeholder traggono benefici dalla performance
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Tutti gli stakeholder traggono benefici dalla nostra performance eccellente Azionisti Dipendenti Risultato netto, € mld Spese del personale, € mld 6,8 4,2 2021 2021 €2,9mld di dividendi cash(1) Settore pubblico Famiglie e imprese Tasse(2), € mld Nuove erogazioni credito
Slide 6: ISP ha mitigato l'impatto del COVID-19
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP ha mitigato con successo l’impatto del COVID-19… La forte value proposition sui canali digitali ha Attenzione alle Persone e ai Clienti di ISP Supporto continuo all’economia reale e alla società permesso un’immediata risposta del business ▪ Lavoro a distanza abilitat
Slide 7: Motore della crescita sostenibile tramite iniziative ESG/Climate
MIL-BVA362-03032014-90141/VR … essendo motore della crescita sostenibile e inclusiva tramite iniziative ESG/Climate dedicate (ISP4ESG)... ▪ Consolidamento della leadership del Gruppo nelle tematiche ESG/Climate Obiettivi ▪ Identificazione e prioritizzazione delle iniziative ESG/Climate più rilevanti
Slide 8: Risultati tangibili per la società
MIL-BVA362-03032014-90141/VR PUNTI PRINCIPALI SELEZIONATI … e conseguendo risultati tangibili per la società Iniziative legate al COVID-19 Nel 2021, analizzate ~780 startup Ecobonus: ISP pronta ad acquistare crediti d’imposta per supportare le famiglie, condomini e aziende tramite soluzioni finanzia
Slide 9: ISP è leader nei principali indici di sostenibilità
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ISP è leader all’interno dei principali indici e classifiche di sostenibilità Principali classifiche(1) di sostenibilità L’unica banca italiana inclusa 67 A AAA 99 16,8 nel Dow Jones Sustainability 62 A- AAA 99 20,6 Index. Al primo posto tra i 57 A- AAA 97 20,7 concorren
Slide 10: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda 2021: performance eccellente Pronti per il nuovo Piano di Impresa
Slide 11: 2021: principali risultati
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 2021: principali risultati ▪ Risultati economici eccellenti nonostante l’impatto del COVID-19, portando a termine con successo la fusione di UBI Banca e preparando la strada per il nuovo Piano di Impresa: ❑ Il miglior anno dal 2007 per Risultato netto pari a €4.185mln (+
Slide 12: 2021: forte crescita della redditività
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 2021: forte crescita della redditività grazie ad una solida performance operativa preparando la strada per il nuovo Piano di Impresa 2021 CE – considerando, sulla base dei dati gestionali, la riallocazione del contributo delle filiali cedute nel 1sem.21 all’Utile (perdit
Slide 13: 4trim.: miglior trimestre per le Commissioni
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 4trim.: miglior trimestre di sempre per le Commissioni e €1,7mld di Utile pre-tasse allocato per avere successo nei prossimi anni 4trim.21 CE € mln 5.020 108 16 410 (1.844) Rettifiche conservative per avere €212mln di oneri relativi a ~2.000 successo nei prossimi anni us
Slide 14: Miglior anno di sempre per le Commissioni
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Miglior anno di sempre per le Commissioni Commissioni nette € mln 4trim. il miglior trimestre di sempre 9.540 8.725 +9,3% 8.057 7.952 7.962 7.342 7.331 6.654 6.765 6.132 5.698 5.652 5.466 5.451 5.364 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(1
Slide 15: Attività finanziarie della clientela
MIL-BVA362-03032014-90141/VR ~€1.300mld di Attività finanziarie della clientela, con un aumento di €90mld su base annuale Attività finanziarie della clientela(1)(2) € mld 526,8 535,7 555,6 +€27mld di depositi Raccolta diretta retail/corporate a breve termine su 31.12.20 30.9.21 31.12.21 base annuale
Slide 16: Continua riduzione dei Costi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Continua riduzione dei Costi pur proseguendo gli investimenti per la crescita Oneri operativi € mln Totale oneri operativi 3.078 2.899 -5,8% x Cost/Income, % Spese amministrative 11.039 10.920 2020(1) 2021 -1,1% 6.705 6.773 +1,0% f(x) Personale Riduzione dovuta all’effet
Slide 17: Massiva riduzione dello stock di Crediti deteriorati
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Massiva riduzione dello stock di Crediti deteriorati Stock di Crediti deteriorati € mld NPL netto x NPL ratio lordo, % x NPL ratio netto, % 64,5 -€10,5mld -€7,8mld 20,9 18,3 34,2 15,2 10,4 10,7 9,1 7,1 5,6 30.9.15 31.12.20(1) 30.9.21(2) 31.12.21(3) 31.12.21 pro-forma(4)
Slide 18: Riduzione delle Rettifiche nette sui crediti e del Costo del rischio
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Forte riduzione delle Rettifiche nette sui crediti e del Costo del rischio… Rettifiche nette sui crediti Costo del rischio € mln Accantonamenti per potenziali impatti pb Accantonamenti per potenziali impatti COVID-19 futuri COVID-19 futuri Accantonamenti addizionali su I
Slide 19: Flusso lordo più basso e copertura in aumento
MIL-BVA362-03032014-90141/VR … accompagnata dal flusso lordo di Crediti deteriorati più basso di sempre e copertura in aumento Flusso lordo(1) del 2021 di Crediti deteriorati da Crediti in bonis Copertura dei Crediti deteriorati € mld Flusso netto(2) % 3,7 -6,1% 3,5 53,6 +5pp 48,6 2,6 2,5 2020 2021
Slide 20: Patrimonializzazione solida
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Patrimonializzazione solida, ben superiore ai requisiti regolamentari ISP CET1 ratios vs requisiti SREP + combined buffer 31.12.21, % x Fully phased-in, % 13,4 considerando l’impatto 14,2 considerando l’impatto del buyback nel 2022(2) del buyback nel 2022(2) 15,2 ~+6,6pp
Slide 21: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda 2021: performance eccellente Pronti per il nuovo Piano di Impresa
Slide 22: Piano di Impresa 2018-2021: riduzione dei Crediti deteriorati
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Nell’orizzonte del Piano di Impresa 2018-2021, ISP ha ridotto significativamente lo stock di Crediti deteriorati, rafforzando la patrimonializzazione e un già efficiente modello di business… Incidenza delle Commissioni nette e Stock di Crediti deteriorati ISP fully loade
Slide 23: Meglio equipaggiata rispetto ai concorrenti europei
MIL-BVA362-03032014-90141/VR … e oggi è maggiormente equipaggiata rispetto ai concorrenti europei per cogliere le opportunità di crescita… Eccellente profilo di rischio Solida patrimonializzazione Elevata efficienza operativa Fully phased-in CET1(1)/Totale attivi illiquidi(2), Buffer vs requisiti SR
Slide 24: Outlook 2022: oltre €5mld di Risultato netto
MIL-BVA362-03032014-90141/VR … conseguendo oltre €5mld di Risultato netto nel 2022 ISP outlook per il 2022 … che determinano un aumento Crescita dei Ricavi e continuo Cost del Risultato della gestione management… operativa … che genera un’ulteriore Forte riduzione del Costo del crescita del Risultat
Slide 25: Risultati 2021 - Informazioni di dettaglio
Risultati 2021 Informazioni di dettaglio
Slide 26: Principali dati di Conto economico e Stato patrimoniale
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Principali dati di Conto economico e Stato patrimoniale € mln (1) 2021 31.12.21 Proventi operativi netti 20.786 Impieghi a clientela 465.254 Costi operativi (10.920) Attività finanziarie della clientela(2) 1.276.312 Cost/Income ratio 52,5% di cui Raccolta diretta bancari
Slide 27: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda Dettaglio risultati economici consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’attivo Risultati divisionali e altre informazioni 26
Slide 28: 2021: il miglior Risultato netto dal 2007
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 2021: il miglior Risultato netto dal 2007 € mln 2020 2021 D% (1) (2) (3) rideterminato contabile rideterminato [C]/[A] [A] [B] [C] Interessi netti 8.278 7.966 7.900 (4,6) Commissioni nette 8.725 9.634 9.540 9,3 Risultato dell'attività assicurativa 1.685 1.586 1.629 (3,3)
Slide 29: 4° trim. vs 3° trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR 4° trim. vs 3° trim.: il miglior trimestre di sempre per le Commissioni, preparando la strada al nuovo Piano di Impresa € mln 3trim.21 4trim.21 D% 0 n.s. Interessi netti 1.999 1.954 (2,3) Commissioni nette 2.325 2.532 8,9 Risultato dell'attività assicurativa 365 410 12,3
Slide 30: Interessi netti: penalizzati dai tassi ai minimi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Interessi netti: penalizzati dai tassi di mercato ai minimi storici Analisi trimestrale Analisi annuale € mln Euribor 1M; % € mln Euribor 1M; % % D 4trim.21 vs 4trim.20 e 3trim.21 % D 2021 vs 2020 8.278 7.900 2.072 1.999 1.954 -0,55 -0,56 -0,57 -0,50 -0,56 4trim.20 3trim
Slide 31: Interessi netti: crescita della componente commerciale
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Interessi netti: crescita della componente commerciale su base annuale Analisi trimestrale Analisi annuale € mln € mln 8.278 119 80 34 7.900 (611) Componente 1.999 10 1.954 commerciale (5) (2) (48) Principalmente dovuto alla riduzione dello stock dei Crediti deteriorati
Slide 32: Commissioni nette: il miglior anno di sempre
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Commissioni nette: il miglior anno di sempre Analisi trimestrale Analisi annuale € mln % D 4trim.21 vs 4trim.20 e 3trim.21 € mln % D 2021 vs 2020 8.725 9.540 2.442 2.325 2.532 (1) 4trim.20 3trim.21 4trim.21 2020 2021 rideterminato rideterminato +3,7 +8,9 +9,3 ▪ Il 4trim.
Slide 33: Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value: solida performance annuale Analisi trimestrale Analisi annuale € mln % D 4trim.21 vs 4trim.20 e 3trim.21 € mln % D 2021 vs 2020 1.675 1.625 1931.994 1.994 378 108 1.852 1.852 4trim.20 3trim.21 4trim.21
Slide 34: Costi operativi: ulteriore calo su base annuale
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Costi operativi: ulteriore calo su base annuale pur continuando ad investire per la crescita Analisi trimestrale Analisi annuale % D 4trim.21 vs 4trim.20 e 3trim.21 % D 2021 vs 2020 Costi operativi Spese del personale Costi operativi Spese del personale € mln € mln € mln
Slide 35: Rettifiche nette su crediti: significativa riduzione
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Rettifiche nette su crediti: significativa riduzione su base annuale associata ad un forte calo dello stock e dei flussi di Crediti deteriorati e copertura in aumento Analisi trimestrale Analisi annuale € mln % D 4trim.21 vs 4trim.20 e 3trim.21 € mln % D 2021 vs 2020 €1
Slide 36: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda Dettaglio risultati economici consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’attivo Risultati divisionali e altre informazioni 35
Slide 37: Forte crescita delle Attività finanziarie della clientela
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Forte crescita delle Attività finanziarie della clientela % D 31.12.21 vs 31.12.20 e 30.9.21 Attività finanziarie della clientela(1) Raccolta diretta bancaria € mld € mld 1.186 1.241 1.276 527 536 556 31.12.20(2) 30.9.21 31.12.21 31.12.20(2) 30.9.21 31.12.21 +7,6 +2,8 +5
Slide 38: Mix della Raccolta
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Mix della Raccolta Composizione Raccolta diretta bancaria € mld; 31.12.21 % Percentuale sul totale Wholesale Retail 556 Conti correnti e depositi 7 436 Pct e prestito titoli 3 - 465 Bond senior(1) 37 7 Covered bond 18 - 90 Funding istituzionale a breve 12(2) - termine Wh
Slide 39: Forte capacità di funding
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Forte capacità di funding: ampio accesso ai mercati internazionali Scadenze a M/L termine 2022-2024 Principali emissioni wholesale € mld Wholesale 2020(1) Retail ◼ Collocati GBP350mln di obbligazioni senior non garantite, €3mld di Additional Tier 1 e €1,25mld di obbligaz
Slide 40: Elevata liquidità: LCR e NSFR
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Elevata liquidità: LCR e NSFR di gran lunga superiori ai requisiti regolamentari Attivi stanziabili disponibili e non utilizzati presso le Banche Attivi Liquidi(1) Centrali(2) (al netto di haircut) € mld € mld 335 335 289 195 181 192 31.12.20 30.9.21 31.12.21 31.12.20 30
Slide 41: Patrimonializzazione solida
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Patrimonializzazione solida Phased-in Common equity ratio Phased-in Tier 1 ratio Phased-in Total capital ratio Post dividendi (€2,9mld(1) per il 2021) Post dividendi (€2,9mld(1) per il 2021) Post dividendi (€2,9mld(1) per il 2021) % % % 18,1% considerando €3,4mld 15,3% c
Slide 42: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda Dettaglio risultati economici consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’attivo Risultati divisionali e altre informazioni 41
Slide 43: Crediti deteriorati: copertura cospicua ed in aumento
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Crediti deteriorati: copertura cospicua ed in aumento dopo un deleveraging massivo, preparando la strada al nuovo Piano di Impresa Copertura specifica; % Totale Crediti deteriorati 49,9 53,6 48,6 31.12.20 30.9.21 31.12.21 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti e sconf
Slide 44: Crediti deteriorati: il più basso flusso lordo di sempre
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Crediti deteriorati: il più basso flusso lordo di sempre Flusso lordo di nuovi Crediti deteriorati proveniente Flusso netto di nuovi Crediti deteriorati proveniente da Crediti in bonis da Crediti in bonis € mld € mld Impatto dell’acquisizione Impatto dell’acquisizione de
Slide 45: Crediti deteriorati: flusso lordo
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Crediti deteriorati: flusso lordo € mln Flusso lordo di nuovi Crediti deteriorati proveniente da Crediti in bonis 1.143 944 751 4trim.20 3trim.21 4trim.21 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti e sconfinanti 681 444 484 450 443 262 45 10 19 4trim.20 3trim.21 4trim.21
Slide 46: Crediti deteriorati: flusso netto
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Crediti deteriorati: flusso netto € mln Flusso netto di nuovi Crediti deteriorati proveniente da Crediti in bonis 843 743 417 4trim.20 3trim.21 4trim.21 Sofferenze Inadempienze probabili Scaduti e sconfinanti 481 315 368 375 359 35 0 3 67 4trim.20 3trim.21 4trim.21 4trim
Slide 47: Crediti deteriorati: stock e ratio più bassi di sempre
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Crediti deteriorati: stock e ratio più bassi di sempre x NPL ratio lordo, % x NPL ratio netto, % x NPL ratio lordo e netto in base alla definizione EBA, % Crediti deteriorati lordi Crediti deteriorati netti € mld € mld (1) (2) (3) (5) (6) (7) 31.12.20 30.9.21 31.12.21 31
Slide 48: Impieghi a clientela: un portafoglio ben diversificato
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Impieghi a clientela: un portafoglio ben diversificato Composizione per area di business Composizione per settori di attività economica (dati al 31.12.21) 31.12.21 Pct attivi, Capital markets Crediti delle banche e delle società italiane del Gruppo e Financial Institutio
Slide 49: Volumi delle Moratorie
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Volumi delle Moratorie: le imprese pesano per ~89% Stock delle Moratorie al 31.12.21 % su tot. portafoglio Segmenti # Clienti (.000) Volumi (€ mld) crediti netti Privati 5 1 0,1% Imprese 8 4 0,9% (1) Totale 13 5 1,0% (2) €47mld di moratorie scadute con tasso di default d
Slide 50: Agenda
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Agenda Dettaglio risultati economici consolidati Liquidità, Funding e Patrimonializzazione Qualità dell’attivo Risultati divisionali e altre informazioni 49
Slide 51: Risultati per area di business
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Risultati per area di business Dati al 31.12.21 Divisioni IMI International Centro di Banca dei Corporate & Private Asset Totale Subsidiary Insurance (4) Governo / Territori Investment Banking(2) Management(3) rideterminato(6) Banks(1) Altro(5) Banking Proventi operativi
Slide 52: Banca dei Territori: 2021 vs 2020
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Banca dei Territori: 2021 vs 2020 € mln 2020 2021 D% rideterminato Interessi netti 4.199 3.985 (5,1) Commissioni nette 4.548 4.836 6,3 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 109 103 (5,5) Altri p
Slide 53: Banca dei Territori: 4° trim. vs 3° trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Banca dei Territori: 4° trim. vs 3° trim. € mln 3trim.21 4trim.21 D% Interessi netti 998 995 (0,2) Commissioni nette 1.204 1.231 2,3 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 (20,3) Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 24 29 18,0 Altri prov
Slide 54: IMI Corporate & Investment Banking: 2021 vs 2020
MIL-BVA362-03032014-90141/VR IMI Corporate & Investment Banking: 2021 vs 2020 € mln 2020 2021 D% rideterminato Interessi netti 2.048 2.094 2,2 Commissioni nette 1.049 1.176 12,1 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 1.341 1
Slide 55: IMI Corporate & Investment Banking: 4° trim. vs 3° trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR IMI Corporate & Investment Banking: 4° trim. vs 3° trim. € mln 3trim.21 4trim.21 D% Interessi netti 529 507 (4,1) Commissioni nette 278 322 16,1 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 339 139 (58
Slide 56: International Subsidiary Banks: 2021 vs 2020
MIL-BVA362-03032014-90141/VR International Subsidiary Banks: 2021 vs 2020 € mln 2020 2021 D% rideterminato Interessi netti 1.310 1.337 2,1 Commissioni nette 505 546 8,1 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 131 127 (3,1) Al
Slide 57: International Subsidiary Banks: 4° trim. vs 3° trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR International Subsidiary Banks: 4° trim. vs 3° trim. € mln 3trim.21 4trim.21 D% Interessi netti 339 349 2,9 Commissioni nette 145 138 (4,7) Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 31 23 (26,2) Alt
Slide 58: Private Banking: 2021 vs 2020
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Private Banking: 2021 vs 2020 € mln 2020 2021 D% rideterminato Interessi netti 252 212 (15,9) Commissioni nette 1.921 2.097 9,2 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 47 46 (2,1) Altri proventi (
Slide 59: Private Banking: 4° trim. vs 3° trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Private Banking: 4° trim. vs 3° trim. € mln 3trim.21 4trim.21 D% Interessi netti 55 51 (7,3) Commissioni nette 518 539 4,0 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 9 5 (48,4) Altri proventi (oneri)
Slide 60: Asset Management: 2021 vs 2020
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Asset Management: 2021 vs 2020 € mln 2020 2021 D% rideterminato Interessi netti (1) (1) n.s. Commissioni nette 1.074 1.282 19,4 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value (1) (4) 300,0 Altri proventi
Slide 61: Asset Management: 4° trim. vs 3° trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Asset Management: 4° trim. vs 3° trim. € mln 3trim.21 4trim.21 D% Interessi netti (0) (0) 18,2 Commissioni nette 291 395 35,6 Risultato dell'attività assicurativa 0 0 n.s. Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value (1) (2) (190,8) Altri proventi
Slide 62: Insurance: 2021 vs 2020
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Insurance: 2021 vs 2020 € mln 2020 2021 D% rideterminato Interessi netti 0 0 n.s. Commissioni nette (3) 2 n.s. Risultato dell'attività assicurativa 1.613 1.586 (1,7) Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 1 0 (100,0) Altri proventi (oneri) o
Slide 63: Insurance: 4° trim. vs 3° trim.
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Insurance: 4° trim. vs 3° trim. € mln 3trim.21 4trim.21 D% Interessi netti (0) (0) 5,5 Commissioni nette 0 1 46,1 Risultato dell'attività assicurativa 364 397 9,2 Risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value 0 0 n.s. Altri proventi (oneri) operati
Slide 64: Conto economico trimestrale
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Conto economico trimestrale € mln 1trim.20 2trim.20 3trim.20 4trim.20 1trim.21 2trim.21 3trim.21 4trim.21 (1) rideterminato Interessi netti 2.040 2.037 2.129 2.072 1.952 1.995 1.999 1.954 Commissioni nette 2.122 2.014 2.147 2.442 2.313 2.370 2.325 2.532 Risultato dell'at
Slide 65: Commissioni nette: dettaglio evoluzione trimestrale
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Commissioni nette: dettaglio evoluzione trimestrale € mln Commissioni nette 1trim.20 2trim.20 3trim.20 4trim.20 1trim.21 2trim.21 3trim.21 4trim.21 rideterminato(1) Garanzie rilasciate / ricevute 46 44 43 44 42 51 57 52 Servizi di incasso e pagamento 124 113 115 140 137
Slide 66: Leadership di mercato in Italia
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Leadership di mercato in Italia Proventi operativi netti 2021 Leader in Italia Composizione per area di business(1) IMI Corporate & Ranking Quote di mercato(2) Investment Banking % 22% Impieghi 1 20,4 Banca 43% dei Territori 1 Depositi(3) 22,4 Insurance 8% 1 Risparmio ge
Slide 67: International Subsidiary Banks: dati di Conto economico per Paese
MIL-BVA362-03032014-90141/VR International Subsidiary Banks: principali dati di Conto economico per Paese Dati al 31.12.21 (Δ% vs 2020) Proventi operativi netti Costi operativi € mln € mln +2,3 +2,4 +2,0 +7,9 +16,9 +0,9 +4,5 +9,3 (5,2) +9,8 +9,4 +1,2 (0,3) +2,0 +8,7 +2,9 +1,5 +5,3 +4,4 +8,4 +9,8 (1,
Slide 68: International Subsidiary Banks per Paese: 8% degli impieghi di Gruppo
MIL-BVA362-03032014-90141/VR International Subsidiary Banks per Paese: 8% del totale degli impieghi di Gruppo Dati al 31.12.21 Totale Totale CEE Ungheria Slovacchia Slovenia Croazia Bosnia Serbia Albania Romania Moldavia Ucraina Egitto Proventi operativi netti (€ mln) 207 458 69 440 45 282 40 39 11
Slide 69: International Subsidiary Banks per Paese: copertura e composizione dei Crediti
MIL-BVA362-03032014-90141/VR International Subsidiary Banks per Paese: copertura e composizione dei Crediti Dati al 31.12.21 Totale Totale CEE Ungheria Slovacchia Slovenia Croazia Bosnia Serbia Albania Romania Moldavia Ucraina Egitto Crediti in bonis (€ mld) 3,4 16,3 2,1 7,4 0,8 4,0 0,4 0,9 0,1 0,2
Slide 70: CET1 ratio al 31.12.21: dal Phased-in al pro-forma a regime
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Common Equity Tier 1 ratio al 31.12.21: dal Phased-in al pro-forma a regime ~€ mld ~pb Elementi rilevanti per la diretta deduzione Imposte differite sulle perdite pregresse(1) 1,9 60 Transitional adjustment su IFRS9 (1,5) (45) Totale 0,4 15 Elementi rilevanti per la fran
Slide 71: Esposizione totale per i principali Paesi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Esposizione totale(1) per i principali Paesi € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria Attività IMPIEGHI Totale AC FVTOCI FVTPL(2) Totale assicurativa (3) Paesi UE 35.377 43.502 668 79.547 79.115 158.662 426.766 Austria 193 167 -107 253 358 611 1.677 Belgio 804 2.816 224
Slide 72: Esposizione verso i rischi sovrani per i principali Paesi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Esposizione verso i rischi sovrani(1) per i principali Paesi € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria Attività FVTOCI/AFS IMPIEGHI Totale (2) assicurativa (3) Reserve (4) AC FVTOCI FVTPL Totale Paesi UE 22.493 35.693 -1.454 56.732 68.852 125.584 131 10.967 Austria 0 71 -
Slide 73: Esposizione verso banche per i principali Paesi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Esposizione verso banche per i principali Paesi(1) € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria Attività IMPIEGHI Totale AC FVTOCI FVTPL(2) Totale assicurativa (3) Paesi UE 1.864 3.940 707 6.511 4.785 11.296 21.362 Austria 174 46 -11 209 91 300 198 Belgio 11 49 -2 58 97 155
Slide 74: Esposizione verso altra clientela per i principali Paesi
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Esposizione verso altra clientela per i principali Paesi(1) € mln TITOLI DI DEBITO Attività bancaria Attività IMPIEGHI Totale AC FVTOCI FVTPL(2) Totale assicurativa (3) Paesi UE 11.020 3.869 1.415 16.304 5.478 21.782 394.437 Austria 19 50 0 69 26 95 1.479 Belgio 35 20 2
Slide 75: Disclaimer
MIL-BVA362-03032014-90141/VR Disclaimer “Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Dabbene, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze do