Capman Oyj Class B · OMXHEX:CAPMAN
Capman Oyj Class B — Shareholder Meeting (January 2024)
30 slides from Capman Oyj Class B's shareholder meeting presentation, Jan 18, 2024
Slide 1: CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 18.1.2024
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 18.1.2024 B o re nius A sia na jo to imisto Et elä espla na di 2, H elsinki
Slide 2: CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään s
Slide 3: CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään s
Slide 4: CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään s
Slide 5: CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään s
Slide 6: CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään s
Slide 7: CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään s
Slide 8: CapMan ostaa Dasos Capitalin
CapMan ostaa Dasos Capitalin Luonnonvarasijoittamiseen (Natural Capital) laajentumisesta vauhtia kestävään kasvuun Pia Kåll Toimitusjohtaja, CapMan Oyj
Slide 9: Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke
Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke Seuraava koskee tätä dokumenttia, siihen liittyvää suullista esitystä joko Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien CapMan Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai yhdessä tytäryhtiöiden kanssa ”CapMan- valuuttakurssien
Slide 10: CapMan ostaa Dasos Capitalin – seuraavat askeleet
CapMan ostaa Dasos Capitalin – seuraavat askeleet Ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista Dasos Capitalin omistajille Sopimuksen Kaupan ehtojen Yrityskaupan Kutsu ylimääräiseen Ylimääräinen toteutuminen allekirjoittaminen täyttäminen: yhtiökokoukseen yhtiö
Slide 11: Yrityskaupan kohokohdat
Yrityskaupan kohokohdat Dasos Capital Yhteensopivuus Kasvun Arvonluonti merkittävä toimija vision ja strategisten kiihtyminen osakkeen- luonnon- tavoitteiden kanssa omistajille varasijoittamisessa Askel kohti Uuden Parantunut Jos yrityskauppa olisi Pohjoismaiden sijoitusalueen kasvunäkymä toteutunut
Slide 12: Dasos Capital sijoittaa eurooppalaisiin luonnonvaroihin
Dasos Capital sijoittaa eurooppalaisiin luonnonvaroihin, biologiseen kasvuun ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Sijoitukset 2005 7 +10% 1,5m tCO2 p.a. ainoastaan rahastoa aktiivisena keskiverto IRR sertifioituihin tai Dasos Capital negatiivinen hiilivaikutus Dasoksen rahastoissa kokonaisuudessaan s
Slide 13: Dasos on johtava metsäsijoittamisen varainhoitaja
Dasos on johtava metsäsijoittamisen varainhoitaja Dasos verrattuna muihin eurooppalaisiin metsäsijoittamisen varainhoitajiin Suuri Portfolion koko (hehtaareissa) UK FI FI FI SE FRIR* FI, FR, FI GER Pieni FI FR Paikallinen Sijoituksen sijainti Yleiseurooppalainen 1 3 Source: Company information
Slide 14: Dasos Capitalin tiimi
Dasos Capitalin tiimi Dr. Olli Haltia Tapani Pahkasalo Sr. Partner, CEO & MoB | Ph.D. (Econ.), M.Sc. Partner | M.Sc. (Forest Econ.) (Econ. & Forest Econ.) 15+ vuotta kokemusta liikejohdon konsultoinnista 30+ vuotta kokemusta neuvonannosta, sekä pääomasijoituksista luonnonvaroihin ja pääomasijoittami
Slide 15: Strategisesti Dasos Capital sopii erinomaisesti yhteen CapManin kanssa
Strategisesti Dasos Capital sopii erinomaisesti yhteen CapManin kanssa Tukee CapManin Parantunut kasvunäkymä kestävyyspäämäärää pääoman ja varainkeruutuen myötä Dasokselle Tärkeä askel kohti 10 mrd. euron hallinnoitavan Useita yhteisiä pääoman tavoitetta kehitysmahdollisuuksia Laajentuminen Tukitoim
Slide 16: CapManin strategiset painopisteet
CapManin strategiset painopisteet – luonnonvarasijoittaminen on luonnollinen lisä, täysin linjassa strategian kanssa Kilpailuvaltit Kasvun vauhdittajat Tavoitteet 1. Huipputason sijoitustuottoja aktiivisen arvonluonnin avulla 4. Nykystrategioiden ja tuotteiden edelleen kasvattaminen 6. 2. ESG:n inte
Slide 17: Dasos Capital osana CapManin hallinnointiliiketoimintaa
Dasos Capital osana CapManin hallinnointiliiketoimintaa REAALIOMAISUUS ERIKOISTUNUT PÄÄOMASIJOITTAMINEN JA VARAINHOITO PRIVATE EQUITY REAL ESTATE INFRASTRUCTURE NATURAL CAPITAL WEALTH SERVICES & CREDIT PLATFORM-ASIANTUNTIJAPALVELUT Huippuluokan prosessit keskisuurille sijoitusstrategioille SIJOITUKS
Slide 18: Merkittävä harppaus kohti 10 mrd. euron strategista tavoitetta
Merkittävä harppaus kohti 10 mrd. euron strategista tavoitetta €10mrd . TAVOITE 11000 10000 Välitön vaikutus UUDET TUOTTEET NATURAL CAPITAL (mukaan lukien 9000 +€630 miljoonaa M&A) 8000 7000 5,7 mrd €* 6000 OLEMASSA 5000 OLEVIEN STRATEGIOIDEN 4000 3 mrd€ & TUOTTEIDEN KEHITTÄMINEN 3000 2000 1000 0 17
Slide 19: Hallinnoitavat pääomat sijoitusalueittain Dasos Capitalin hankinnan jälkeen
Hallinnoitavat pääomat sijoitusalueittain Dasos Capitalin hankinnan jälkeen Pääomasijoittaminen & varainhoito 22% 78% hallinnoitavista pääomista reaalivaroissa Infra 5,7 mrd€ 9% Kiinteistö 58% Natural Capital 11% 1 9 Proforma-tiedot perustuvat 30.9.2023 AUM:iin
Slide 20: Dasoksen ja CapManin sijoittajakunta maantieteellisen sijainnin mukaan
Dasosksen ja CapManin sijoittajakunta maantieteellisen sijainnin mukaan Dasos AUM CapMan AUM Ei juurikaan päällekkäisyyksiä kansainvälisten rahastosijoittajien Kansainvälinen Paikallinen 45% kesken 45% Paikallinen 55% Kansainvälinen 55% Kyky palvella maailman vaativimpia kansainvälisiä institutionaa
Slide 21: Dasos Capitalin keskeiset talousluvut
Dasos Capitalin keskeiset talousluvut Pitkäaikaiset sopimukset, 100 %:n toistuva liikevaihto ja korkea kannattavuus NAV* Liikevaihto EBIT MEUR KEUR KEUR +13% p.a. +12% p.a. +18% p.a. 1500 5000 2800 2600 4500 2400 4000 2200 3500 2000 1000 1800 3000 1600 2500 1400 1200 2000 500 1000 1500 800 1000 600
Slide 22: Pilarit kasvun kiihdyttämiseksi yhdistetyillä resursseilla
Pilarit kasvun kiihdyttämiseksi yhdistetyillä resursseilla 3 Maantieteellisen 2 painopisteen valikoiva laajentaminen Natural Capital 1 -tuotteet CapManin varainkeruu Nykytilanne 2027 Tavoite (havainnollistava) CapManin instituutiotason tukijärjestelmä kasvun helpottamiseksi ja täyden potentiaalin sa
Slide 23: Odotettu positiivinen vaikutus palkkiotuottoihin
Odotettu positiivinen vaikutus palkkiotuottoihin Hallinnointipalkkiot Hallinnointipalkkiotuotto Tulos per osake* 100% toistuvuus Erittäin kannattava ja perustuen skaalautuva pitkäaikaisiin liiketoiminta Positiivinen sopimuksiin vaikutus ~€5m ~€3m Proforma, tietoja ei ole tilintarkastettu, kaikki luv
Slide 24: Kauppahinta maksetaan suunnattuna osakeantina sekä käteisenä
Kauppahinta maksetaan suunnattuna osakeantina sekä käteisenä Velaton kauppahinta 35 milj. € CapMan aikoo maksaa yhteensä 35 milj. euron velattoman kauppahinnan myyjille suunnatulla osakeannilla sekä käteisvastikkeella, joka on enintään noin 9% kauppahinnasta. Lisäkauppahinta max. 5 milj. € Lisäksi C
Slide 25: Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja kaupan vaikutus
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja kaupan vaikutus Hallinnointiyhtiö- ja Oman pääoman tuotto Oman pääoman osuus Varojenjakopolitiikka palveluliiketoiminnan kasvu* >15% CapManin varojenjakopolitiikan Keskimääräinen vuotuinen >20% >50% mukaisesti yhtiö maksaa kestävää ja ajan kuluessa kasvav
Slide 26: CapMan ostaa Dasos Capitalin – seuraavat askeleet
CapMan ostaa Dasos Capitalin – seuraavat askeleet Ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista Dasos Capitalin omistajille Sopimuksen Kaupan ehtojen Yrityskaupan Kutsu ylimääräiseen Ylimääräinen toteutuminen allekirjoittaminen täyttäminen: yhtiökokoukseen yhtiö
Slide 27: Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista (1/2)
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 6. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista (1/2) Yhtiö on 21.12.2023 allekirjoittanut sopimuksen kestävään metsäsijoittamiseen keskittyvän varainhoitoyhtiön Dasos Capital Oy:n koko osakekannan hankkimisesta yhtiön nykyisiltä osakkeeno
Slide 28: Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista (2/2)
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 6. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista (2/2) Yrityskaupan toteuttamiseksi Yhtiön hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoi
Slide 29: Kokouksen päättäminen
CapMan Oyj ylimääräinen yhtiökokous 7. Kokouksen päättäminen 2 9
Slide 30: Kiitos!
Kiitos!