Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk · IDX:BJBR
Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) — FY2015 Earnings Presentation
44 slides from Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk's earnings presentation, 2016
Slide 1: Ringkasan Kinerja per 31 Desember 2015
Lebih Besar, Lebih Kuat, Lebih Baik bank bjb Ringkasan Kinerja per 31 Desember 2015
Slide 2: Daftar Isi
Daftar Isi Hal. 3 Ekonomi Makro Hal. 4 Sektor Perbankan Hal. 5 Ringkasan Kinerja Hal. 6 Target dan Pencapaian Hal. 7 Rasio - Rasio Keuangan (bank) Hal. 8 Laporan Laba Rugi Hal. 9 Neraca Hal. 10 Breakdown Kredit Hal. 15 Breakdown Dana Pihak Ketiga Hal. 16 Kualitas Aktiva Produktif Hal. 19 Analisis Im
Slide 3: Ekonomi Makro
Ekonomi Makro BI Rate Stabil di Level 7.50% Indeks Kepercayaan Konsumen Masih Menurun GDP Growth BI Rate Consumer Confidence Index 10 140 120 8 100 Index (points) 6 80 (%) 4 60 40 2 20 0 0 Source: Bloomberg Source: Bloomberg Tingkat Inflasi Menurun di Bulan Desember Pelemahan Rupiah Terus Berlanjut
Slide 4: Sektor Perbankan
Sektor Perbankan Per November‘15, kinerja sektor perbankan adalah sbb: 40,0 Loans Growth Deposit Growth • Total Kredit +9,79%YoY menjadi Rp3.983 T (Kredit Investasi 35,0 +12,56% YoY, Kredit Modal Kerja +8,19% YoY, Kredit 30,0 YoY Growth (%) 25,0 Konsumer +10,28% YoY) 20,0 • Total Dana Pihak Ketiga +
Slide 5: Ringkasan Kinerja
Ringkasan Kinerja • Pendapatan Bunga Bersih Rp 4.97 T (+11.5% YoY/ +17.3% QoQ) Laporan • Laba Operasional Sebelum CKPN Rp 1.9 T (-6.0% YoY/ -5.3% QoQ) Laba Rugi • Beban CKPN Rp 135 M (-79.6% YoY/ -196.7% QoQ) • Laba Bersih Rp 1.38 T (+24.7% YoY/ +83.5% QoQ) • Total Kredit Rp 55.6 T (+12.0% YoY/ +1.5
Slide 6: Target dan Pencapaian
Target dan Pencapaian (%) Target FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15 Pertumbuhan 13% - 14% 9.5 9.5 9.4 11.2 12.0 Kredit Pertumbuhan 14% - 15% 15.5 16.1 32.4 26.8 17.1 Dana Pihak Ketiga ROA (net) 1.4% - 1.7% 1.5 2.0 1.4 1.4 1.6 ROE (net) 16% - 19% 16.4 21.4 16.5 16.9 19.2 NIM 6.2% - 6.5% 6.8 6.8 6.0 6.0 6.
Slide 7: Rasio-Rasio Keuangan (bank)
Rasio-Rasio Keuangan (bank) Rasio Utama FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15 Profitabilitas ROA (net) 1.5 2.0 1.4 1.4 1.6 ROE (net) 16.4 21.4 16.5 16.9 19.2 Rasio Efisiensi Rasio Cost to Income 61.4 59.3 67.5 66.5 68.3 BOPO 85.6 78.0 84.4 84.3 83.3 Imbal Hasil Imbal Hasil Asset 12.6 12.1 11.8 11.9 12.2 Bia
Slide 8: Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi Positioning YoY YoY (Rp Miliar) FY’14 FY’15 (%) Pendapatan Bunga 8,792 10,083 14.7% 1,291 Beban Bunga 4,330 5,108 18.0% 778 Pendapatan Bunga Bersih 4,462 4,975 11.5% 513 Fee Based Income 398 442 10.9% 43 Beban Operasional 2,964 3,596 21.3% 632 Gain (Loss) on Finan
Slide 9: Neraca
Neraca Neraca YoY FY’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 FY’15 (Rp Miliar) (%) Kas atau Setara Kas 2,768 1,726 2,422 1,890 2,403 -13.2% Giro pada Bank Indonesia 5,178 5,127 7,317 6,606 6,077 17.4% Cadangan Sekunder 12,599 24,908 27,415 26,018 18,065 43.4% Kredit (net) 48,028 48,280 50,951 53,193 54,368 13.2% Pembi
Slide 10: Breakdown Kredit (bank)
Breakdown Kredit (bank) Consumer Micro Commercial Mortgage Segmen YoY FY’14 FY’15 60 (Rp Miliar) (%) 4,5 Konsumer 33,579 38,217 13.8 % 4,5 50 4,5 4,3 4,4 4,5 4,3 9,2 9,2 Mikro 4,505 3,330 -26.1 % 3,9 4,1 7,6 3,5 6,8 6,3 7,2 40 2,9 6,8 3,3 6,1 3,9 3,6 Komersial 6,850 9,246 35.0 % 7,0 7,0 2,3 4,2 6,5
Slide 11: Kredit Konsumer
Kredit Konsumer Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS) YoY Indikator Utama FY’14 FY’15 (%) 45 1,0 Posisi Kredit 33,579 38,217 13.8% 40 0,9 3,91 3,56 3,19 0,8 Ekspansi Netto 35 2,79 4,722 4,639 -1.8% 2,64 (Rp Miliar) 2,52 0,7 30 2,41 2,21 Rata-Rata Per 2,02 1,46 1,74 0,6 Debitur 96
Slide 12: Kredit Mikro
Kredit Mikro KMU (LHS) Govt Program (LHS) Others (LHS) NPL (RHS) YoY Key Ratios FY’14 FY’15 (%) 6,0 30,0 Posisi Kredit 4,505 3,330 -26.1% Ekspansi Netto 0,7 0,7 (848) (1,176) -38.7% 5,0 0,7 25,0 (Rp Miliar) 0,6 0,6 0,7 0,8 Rata-Rata per 0,6 1,3 1,2 4,0 1,3 0,9 20,0 Debitur 56 64 14.3% 1,2 1,3 1,3 0,
Slide 13: Kredit Komersial
Kredit Komersial Working Capital (LHS) Investment (LHS) YoY Key Ratios FY’14 FY’15 Syndicated (LHS) NPL (RHS) (%) 10,0 15,0 Posisi Kredit 6,850 9,246 35.0% 14,0 9,0 13,0 1,4 1,4 Ekspansi Netto (139) 2,396 - 8,0 12,0 (Rp Miliar) 11,0 7,0 1,4 1,7 1,8 10,0 Rata-Rata per 1,0 1,0 1,1 Debitur 1,044 1,456
Slide 14: Kredit Pemilikan Rumah
Kredit Pemilikan Rumah Mortgage Loans (LHS) NPL (RHS) YoY Key Ratios FY’14 FY’15 (%) 5,0 15,0 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 14,0 Posisi Kredit 4,444 4,507 1.4% 4,5 4,3 4,3 4,1 13,0 4,0 3,9 12,0 Ekspansi Netto 533 63 -88.2% 3,5 11,0 (Rp Miliar) 3,5 10,0 2,9 Rata-Rata per 3,0 9,0 Debitur 259 242 -6.6% 8,0 (Rp M
Slide 15: Breakdown Dana Pihak Ketiga (bank)
Breakdown Dana Pihak Ketiga (bank) Current Account Savings Account Time Deposit 90 Breakdown YoY Dana Pihak Ketiga FY’14 FY’15 (%) (Rp Miliar) 80 Giro 21,526 18,633 -13.4 % 70 Tabungan 12,426 14,279 14.9 % 60 39,7 37,4 Deposito 19,039 29,838 56.7 % 50 31,3 28,0 29,8 (Rp tr) 28,5 19,0 TOTAL 32,5 52,9
Slide 16: Kualitas Aktiva Produktif
Kualitas Aktiva Produktif Credit Provision (LHS) Absolute NPL (LHS) Coverage Ratio (RHS) Hapus NPL Gross 2.500 90 YoY Buku (%) FY’14 FY’15 (%) 2015 (Bank only) (Rp bn) 80 2.052 2.077 Konsumer 0.08 0.09 +0.01 11 2.030 2.000 1.9061.916 1.894 70 Mikro 22.7 22.7 - 483 1.731 Komersial 11.3 5.7 -5.6 276 1
Slide 17: Kredit Dalam Perhatian Khusus
Kredit Dalam Perhatian Khusus Consumer (LHS) Micro (LHS) Commercial (LHS) Mortgage (LHS) % to Loans (RHS) Consumer Micro Commercial Mortgage 2.000 4,5 100% 9 14 1.800 90% 16 17 4,0 21 25 29 34 36 1.600 543 80% 38 3,5 43 434 48 32 19 19 Absolute Special Mention Loans (Rp bn) 1.400 254 294 347 70% 28
Slide 18: Non Performing Loans
Non Performing Loans Consumer (LHS) Micro (LHS) Commercial (LHS) Consumer Micro Commercial Mortgage Mortgage (LHS) % to Loans (RHS) 100% 2.500 4,5 7 9 9 10 9 10 10 11 13 11 16 18 18 90% 4,0 264 223 228 80% 2.000 194 311 340 3,5 70% 40 39 37 35 171 38 34 42 30 Absolute Net Performing Loans (Rp bn) 30
Slide 19: Analisis Imbal Hasil
Analisis Imbal Hasil Others 1% Placement to Imbal Hasil Aktiva FY’14 FY’15 Loans Bank Indonesia 69% 6% Penempatan pada BI 4.9 4.5 Interbank Placement Penempatan pada Bank Lain 3.8 4.7 3% Surat Berharga 6.5 6.6 Marketable Securities Kredit 15.2 15.2 21% Lainnya 1.5 1.2 Interbank Lending Time Deposit
Slide 20: Komposisi Nasabah
Komposisi Nasabah Consumer Micro Commercial Mortgage Government Corporate Retail 100% 1,5 1,9 2,3 2,7 100% 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 2,4 2,0 2,2 2,1 1,9 90% 1,4 1,7 1,9 1,4 1,1 1,4 1,6 1,4 90% 11,7 18,7 19,9 16,4 14,8 13,5 20,7 20,8 20,7 20,4 19,6 18,6 17,6 80% 80% 70% 70% Funding Proporti
Slide 21: Kecukupan Modal
Kecukupan Modal Aktiva •Total Modal sebesar Rp 6.7 T ( +Rp 991 M YoY) Tertimbang FY’14 FY’15 YoY (%) Menurut Risiko • Total CAR 16.2% (+14 bps YoY) (ATMR) Total ATMR 35,818 41,614 16.2 % Penambahan Dampak thd Risiko Kredit 27,431 32,299 17.7 % ATMR Untuk Analisa KPMM ATMR KPMM Ekspansi Rp 1 (%) 7,20
Slide 22: Kinerja Kredit Konsumer (Detail)
Kinerja Kredit Konsumer (Detail) 22
Slide 23: Kinerja Kredit Konsumer
Kinerja Kredit Konsumer • Total Kredit Konsumer Rp 38.2 T(+13.8% YoY/ +2.6% QoQ) • Ekspansi netto sebesar Rp 4.6 T YoY/ +977 M QoQ Pertumbuhan • Total Kredit Konsumer berkontribusi sebesar 69.1% ( +111 bps YoY/ +77bps QoQ) • Jumlah Debitur sebesar 364,827 Nasabah (+14,381 YoY/ +1,814 QoQ) • NPL 0.09
Slide 24: Kredit Konsumer
Kredit Konsumer Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS) YoY Indikator Utama FY’14 FY’15 (%) 45 1,0 Posisi Kredit 33,579 38,217 13.8% 40 0,9 3,91 3,56 3,19 0,8 Ekspansi Netto 35 2,79 4,722 4,639 -1.8% 2,64 (Rp Miliar) 2,52 0,7 30 2,41 2,21 Rata-Rata per 2,02 Debitur 96 105 9.4% 1,74
Slide 25: Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil
Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil Civil Servant Loans (LHS) NPL (RHS) YoY Indikator Utama FY’14 FY’15 40 0,5 (%) 34,3 Posisi Kredit 30,938 34,308 10.9% 35 33,0 30,9 33,7 0,4 Ekspansi Netto 30 29,1 31,9 4,099 3,371 -17.8% (Rp Miliar) 30,2 26,8 25,3 27,7 25 Rata-Rata per Debitur 26,1 98 106 8.7% 0,3
Slide 26: Kredit Kepada Pensiunan
Kredit Kepada Pensiunan Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS) YoY Indikator Utama FY’14 FY’15 4.500 0,2 (%) 4.000 3.909 Posisi Kredit 2,641 3,909 48.0% 3.500 0,15 3.556 Ekspansi Netto 3.191 623 1,268 103.6% (Rp Miliar) 3.000 0,12 0,12 0,12 0,12 2.641 Rata-Rata per 2.793 0,12 2.500 2.407 0,11 0,12 Debitur
Slide 27: Kredit Dalam Perhatian Khusus
Kredit Dalam Perhatian Khusus Nilai Absolut Dalam Perhatian Khusus +89.5% YoY Kontribusi Kredi Pensiunan +10.3% YoY Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) Civil Servant Loans Pensioner Loans Special Mention Loans (RHS) 120 0,5 100% 8,3 10,3 10,5 12,9 12,8 12,8 13,8 15,1 15,2 11,8 13,6 90% 2
Slide 28: Non Performing Loans
Non Performing Loans Kredit Konsumer Absolut NPL +17.5% YoY Kontribusi Kredit Pensiunan +3.9% YoY Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) NPL (RHS) Civil Servant Loans (LHS) Pensioner Loans (LHS) 45 0,5 100% 4,1 4,1 3,9 5,2 7,2 6,6 8,5 8,7 9,9 10,2 10,4 11,0 13,8 40 90% 4,4 4,0 0,4 80% 35 3,
Slide 29: Kinerja Anak Perusahaan: bank bjb Syariah
Kinerja Anak Perusahaan FY15 bank bjb Syariah 29
Slide 30: Ringkasan Kinerja
Ringkasan Kinerja • Pendapatan Marjin Bersih Rp 327 M (+32.7% YoY) Laporan Laba • Beban Operasional Rp 459 M (+27.6% YoY) Rugi • Laba Bersih (rugi) Rp 7,2 M (-68.3% YoY) • Total Pembiayan Rp 4.9 T (+13.3% YoY) Neraca • Total Dana Pihak Ketiga Rp 4.7 T (+1.7% YoY) • Total Aktiva at Rp 6.1 T (+18.1% Y
Slide 31: Rasio Keuangan
Rasio Keuangan Rasio Utama (%) FY’14 FY’15 YoY (%) CAR 15.78 22.82 +7.04 NPF Gross 5.91 6.93 +1.02 NPF Nett 3.93 4.45 +0.52 ROA 0.72 0.25 -0.47 ROE 2.89 0.92 -1.97 NIM 4.88 5.68 +0.80 BOPO 96.84 98.78 +1.94 FDR 93.75 104.80 +11.05 31
Slide 32: Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi FY’14 FY’15 YoY (%) (Rp Juta) Pendapatan Marjjin 593,149 728,402 22.8% Beban Marjin 346,798 401,568 15.8% Marjin Bersih 246,351 326,834 32.7% Pendapatan Operasional Lainnya 149,059 148,262 -0.5% Beban Operasional 359,874 459,211 27.6% Pendapatan Operasional 35,536
Slide 33: Neraca
Neraca Ringakasan Neraca FY’14 FY’15 YoY (%) (Rp Juta) Kas atau Setara Kas 34,252 40,923 19.5% Giro pada Bank Indonesia 208,290 250,849 20.4% Cadangan Sekunder 1,294,577 1,017,067 -21.4% Pembiayaan-net 4,252,679 4,783,121 12.5% Aktiva Tetap-net 160,785 174,426 8.5% Aktiva Lainnya 140,362 178,352 27.
Slide 34: Kinerja Bisnis
Kinerja Bisnis Penyaluran Dana FY’14 FY’15 YoY (%) (Rp Juta) Murabahah 2,958,627 3,737,449 26.3% Qardh 95,664 72,576 -24.1% Pembiayaan 1,292,787 1,112,650 -13.9% Isthisna 4,748 3,471 -26.9% Total Pembiayaan (Gross) 4,351,826 4,926,146 13.3% Penghimpunan Dana FY’14 FY’15 YoY (%) (Rp Juta) Wadiah 223,
Slide 35: Profil Perusahaan
Profil Perusahaan bank bjb 35
Slide 36: Struktur Pemegang Saham
Struktur Pemegang Saham Struktur Pemegang Saham FY14 FY15 Seri A 75.00 75.00 Pemerintah Prop. Jawa Barat 38,26 38,26 Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop. Jawa 23,61 23,61 Barat Pemerintah Prop. Banten 5,37 5,37 Pemerintah Kota/Kab. Se-Prop. 7,76 7,76 Banten Seri B 25,00 25,00 Perorangan Dalam Negeri 4,15 6
Slide 37: Road Map
Road Map Membangun Pertumbuhan Berkesinambungan & Bank Yang Berkinerja Baik 2015 2016-2017 2018 - 2019 2020 Membangun Pondasi Pertumbuhan Yang Bank Dengan Kinerja Bersiap Menghadapi Masyarakat Yang Kuat Berkualitas & Layanan Terbaik Ekonomi Asean (MEA) Strategi Strategi Strategi • Peningkatan Market
Slide 38: Jaringan Kantor
Jaringan Kantor Total bjb employees Others 7,370 Deposits 1,9 Tr Total bjb customers Loans 4,0 Tr Micro Loans 571 bn 4,246,217 Profit 123 bn 53,075 Customers 13 Branch Offices 13 Sub Branch Offices 4 Cash Offices 95 ATM Unit 25 Waroeng bjb 396 Employees Jakarta Deposits 12,6 Tr Loans 6,9 Tr Micro Lo
Slide 39: Detail Jaringan dan Layanan
Detail Jaringan dan Layanan No Jaringan Kantor FY’14 FY’15 YoY 1 Kantor Cabang 62 62 - 2 KCP 312 312 - 3 Kantor Kas 318 329 11 4 Payment Point 133 135 2 5 ATM 1,191 1,204 13 6 Waroeng bjb (A,B & C) 491 443 -48 7 Layanan bjb Precious 11 11 - 8 Sentra UMKM 6 6 - 9 Kas Mobil 11 11 - 10 Weekend Banking
Slide 40: Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Level FY’14 FY’15 YoY Dewan Komisaris 6 4 -2 Up to Bachelor Direksi 7 7 0 Master of Degree Doctorate 95% Manajemen Puncak 30 42 12 5% Manajemen Madya 218 314 96 Manajemen Lini Pertama 1,677 1,774 97 Up to high School Staff 5,086 5,222 136 0% Pegawai MPP 10
Slide 41: Penghargaan Tahun 2015
Penghargaan Tahun 2015 Brand Finance Plc Brand Rating & SWA – Markplus WOW Brand Award 2015 – Best Tribute From OJK - Annual Report Award IICD - Corporate Governance & Ranked 43rd Most Valuable Indonesia Champion Of Bandung Category Year Ended 2014 – 2nd Best Regional Award – Top 50 Public Listed Br
Slide 42: Penghargaan Tahun 2015
Penghargaan Tahun 2015 Indonesia Property & Bank Award X 2015 Infobank Banking Service Excellence Award 2015 – MNC Business Award 2015 – Best Listed Regional 1st Best SMS Banking Conventional Banking Category Bank Infobank Award – Best Financial Annual Report Award Year Ended 2014 – Markplus WOW Bra
Slide 43: Kinerja Harga Saham
Kinerja Harga Saham Volume (RHS) Price (LHS) Investor Relations Group 1400 180 Menara bank bjb 7th Floor Jl. Naripan 12 – 14 Bandung 40111 1300 160 +6222 4234868 ext 7140/7141 140 ir@bankbjb.co.id 1200 Contact Person: 120 Muhammad As’adi Budiman 1100 Group Head mbudiman@bankbjb.co.id Million Shares
Slide 44: Menara bank bjb
Menara bank bjb Jl. Naripan 12 – 14 7th Floor Bandung 40111 Telp. +6222 4234868