Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2012 Earnings Presentation
50 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 14, 2012
Slide 1: 第15回 会社説明会 2012年度中間決算
ーこれからも あなたのいちばんに。 － 第15回 会 社 説 明 会 2012年度中間決算 2012年11月14日
Slide 2: 本日の構成
－これからもあなたのいちばんに。－ 本日の構成 PartⅠ 2012年度中間決算 PartⅢ 計数資料 PartⅣ 参考資料 z 2012年度中間決算サマリー ・・・ 03 z 貸出金（銀行別） ・・・20 z 九州の経済概況 ・・・39 ・・・21 景気動向 ・・・40 ・・・ 04 貸出金（業種別） z z z 資金利益 z 預金・ＮＣＤ ・・・22 z 生産動向 ・・・41 z 貸出金 ・・・ 05 ・・・23 設備投資・住宅投資 ・・・42 z 利回り（国内貸出金） z z 有価証券 ・・・ 06 z 利回り（銀行別） ・・・24 z 地価動向 ・・・43 z 非金利収益 ・・・ 07
Slide 3: Part I 2012年度中間決算
ーこれからも あなたのいちばんに。 － Part I 2012年度中間決算
Slide 4: 2012年度中間決算サマリー
－これからもあなたのいちばんに。－ 2012年度中間決算サマリー 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） Point1 コア業務純益は増益維持 中間期 中間期 中間期 中間期 前年比 前年比 前年比 前年比 f 資金利益は利回り低下要因をボリュー 【公表比】 実績 実績 実績 実績 業務粗利益 941 ▲58 672 ▲21 111 ▲2 158 ▲35 ムでカバーしきれず、前年比▲24億円 資金利益 776 ▲24 540 ▲19 97 ▲4 139 ▲1 ⇒P.4 国内部門 754 ▲21 519 ▲17 96 ▲4 139 0
Slide 5: 資金利益
－これからもあなたのいちばんに。－ 資金利益 f 市場金利低下と競争激化により、貸出金利回りの低下が継続し、預貸金粗利鞘も縮小 f 預貸金のボリュームは、グループ3行ともに順調に増加し、利回り要因による資金利益減少の相当部分をカバー （億円） 国内貸出金 89,269 利息額 前年比 R要因 V要因 85,626 86,261 （億円） 82,947 （4.0%） （4.3%） （4.2%） （4.2%） 12,965 国内資金利益 754 ▲21 － － 12,176 12,502 11,742 （6.5％） 親和 （4.0％） （7.0％） （6.5％） 9,555 預貸金 682 ▲16
Slide 6: 貸出金
－これからもあなたのいちばんに。－ 貸出金 f 中小企業向け貸出金および住宅ローンを中心に順調に増加し、年率４％超を維持 f 地元３県（福岡・長崎・熊本）をはじめ、ＦＦＧのマザーマーケットである九州域内で貸出残高を積上げ 国内貸出金平残 （３行単体合算・セグメント別） （億円） 【FY12/上半期概要】 89,269 f 公金向け貸出金が減少に転じたものの、法人貸出金・住宅 85,626 86,261 （4.3％） 82,947 ローンでカバーし、年率４％を維持 （4.2％） （4.0％） （4.2％） f 九州域内貸出金は7.7兆円台となり、九州全体における貸 12,260 12,884 1
Slide 7: 有価証券
－これからもあなたのいちばんに。－ 有価証券 f ポートフォリオを見直し、債券売却を実施。有価証券残高は2012年3月末比で減少したものの、金利低下により含み益は増加 f 円債のデュレーションは約４年で、2012年3月末からほぼ横ばいで推移 その他有価証券残高・評価差額 （３行単体合算） 債券デュレーション （億円） （年） ※評価差額は３行単純合算 987 4.04 4.01 15年変国は理論値採用 721 786 円建債券 3.73 3.69 （福岡は12/9末より市場価格） 452 3.29 3.09 28,272 28,312 3.08 3.19 28,115 2.98 2.93 2.
Slide 8: 非金利収益
－これからもあなたのいちばんに。－ 非金利収益 f 非金利収益は、営業部門収益（投信保険、外為・デリバティブ）を中心に相応の水準を確保 f 市況低迷のなか、資産運用商品販売額はFY11下期比で横ばいを確保。下期は投信・保険を主力に預り資産の積上げを図る 非金利収益額 （３行単体合算） 資産運用商品販売額 （億円） （億円） ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 3行合算 2,101 （前期比） 2,119 3行合算 1,839 1,835 （+266） 126 （▲280） （▲4） （前期比） 113 114 公共債 313 （▲81） （＋5） 126 290 （+1） 228 23
Slide 9: 経費
－これからもあなたのいちばんに。－ 経費 f 事務改革による生産性向上と経費削減策の積上げにより、物件費を中心に当初計画以上のコスト削減を実施 f お客さまの利便性を高め、営業基盤を拡大する店舗投資など、次の成長に向けた戦略的な投資を継続 費目別・ＯＨＲ （３行単体合算） 人員数の推移 （億円） （人） ABCプラン期間に▲529名 コアOHR 59.7% 57.9% 57.9% 7,029 6,857 50%台後半 6,640 60% 出向他 6,500 FY11 1,078 前年比 本 部 600 3行合算 ▲55 FY12 1,023 （前期比） 551 527 50% 515 （▲24
Slide 10: 信用コスト・不良債権
－これからもあなたのいちばんに。－ 信用コスト・不良債権 f 景気の先行きが依然として不透明なことを踏まえ、保守的に引当を強化。将来にリスクを先延ばししないスタンス f 引き続き取引先の経営改善支援・事業再生に対する取組みを強化し、信用リスクを適切にコントロール 信用コスト （３行単体合算） 不良債権残高・比率 （３行単体合算） （億円） （億円） 3行合算 ※部分直接償却後 458（57bp） 比率 4.98% 460 （与信比率） 968 3.70% 4,083 2.60% 2.64% 2.96% 2.92% 2%後半 360 親和 36 合 計 209 242 熊本Ｆ （27bp） 要管
Slide 11: 自己資本
－これからもあなたのいちばんに。－ 自己資本 f 内部留保の積上げと自己資本控除であるのれん代の償却により自己資本の量と質は着実に向上 f 9月末の連結TierⅠ比率は7.24％となり、中計最終年度の目安である7％に前倒しで到達 （億円） 自己資本比率 （ＦＦＧ連結） 自己資本の内訳 （ＦＦＧ連結） （億円） 9,000 項 目 12/3末 12/9末 増減 11％前半 TierⅠ 4,615 4,864 +249 8,000 11.34 11.16 うち優先株式 94 94 ±0 自己資本比率 10.84 10.98 7,000 10.32 うち優先出資証券 750 750 ±0 6,000
Slide 12: 2012年度 業績予想
－これからもあなたのいちばんに。－ 2012年度 業績予想 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 【銀行別】 損益推移 （億円） 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） 通期 通期 通期 通期 コア業務純益 前年比 前年比 前年比 前年比 福岡銀行 計画 計画 計画 計画 当期純利益 業務粗利益 1,834 ▲98 1,296 ▲61 219 ▲2 319 ▲35 599 581 599 595 資金利益 1,554 ▲47 1,080 ▲39 195 ▲5 279 ▲2 国内部門 1,510 ▲42 1,037 ▲36 195 ▲5 278 ▲1 340 317 国際
Slide 13: Part Ⅱ FFGの経営戦略
ーこれからも あなたのいちばんに。 － Part Ⅱ ＦＦＧの経営戦略
Slide 14: 経営統合後５年間の軌跡
－これからもあなたのいちばんに。－ 経営統合後５年間の軌跡 f 経営統合後、「助走ステージ」では事務システム統合や不良債権処理を行い、経営インフラの整備とバランスシートを改善 f 「加速ステージ」では経営インフラを徹底活用しつつ、業容の拡大へ舵を切り、成長トレンドへの転換を果たした 助走ステージ 加速ステージ グループ内で人財を含めたリソース ステージ 2007/04 ＦＦＧ設立 の有効活用が可能に 第三次中期経営計画（ＡＢＣプラン） 2007/10 親和銀行統合 営業店人員の推移 （2010/4～2013/3） 第二次中期経営計画 （FY2007/10～FY2010/3） 店頭事務 1,88
Slide 15: 2012年度の主要施策
－これからもあなたのいちばんに。－ 2012年度の主要施策 f ＡＢＣプランの基本方針に沿って各種施策を実施、子銀行はマーケット特性に応じてカスタマイズした戦術を展開 f とりわけ「業容の拡大」と「リテール営業力の強化」に重点をおき、次期中計での飛躍に向けた収益基盤を確立する ABCプラン 2012年度取組方針 『業容の拡大』＋『リテール営業力の強化』 次期中計での飛躍に向けた収益基盤の確立 基本方針 f 地区戦略の展開 f 個人と中小企業取引の一体推進 ・オーナー取引、職域営業の強化など 福岡 ・県内4地区本部とブロック・営業店の連携強化 営業推進 f 店舗戦略 体制の強化 熊本 ・法人営業
Slide 16: 営業推進体制の強化
－これからもあなたのいちばんに。－ 営業推進体制の強化 f 個人取引と中小企業取引を一体として推進し、オーナーや従業員を含めた総合取引メイン化を推進する f 店舗ネットワークやネットチャネルの強化、海外ビジネスサポートの強化により業容の拡大を後押しする体制を構築 個人取引と中小企業取引の一体推進 海外ビジネスサポートの強化 オーナー取引 資産運用 f 本部・営業店・海外駐在員事務所の三位一体の体制整備 オーナーおよびオーナー家族の基盤取引の取込み 各種ローン 本 部 従業員取引 給与振込 海外取引・海外進出に精通し た人財配置（15名） 職域営業による従業員取引のマスでの取込み ｱﾚｺﾚｶ
Slide 17: 中小企業取引の強化
－これからもあなたのいちばんに。－ 中小企業取引の強化 f 既存取引先から新規取引先まで取引状況や特性に応じた攻め手により、次期中計に向けた顧客基盤の増強を図る f ソリューション営業の強化や新商品の拡充により、お取引先の事業活動そのものをサポート 顧客基盤の拡充 競争力のある商品・サービスの提供 次期中計に向けた法人顧客基盤の増強 お客さまのニーズに合わせて事業活動そのものをサポート f ソリューション営業の強化 f 既存主要取引先との取引増強 お客さまとのリレーション強化を通じてニーズ・課題を発掘 法人貸出金の約7割を占める貸出上位先とのリ 本部・専門家と協業し、課題・ニーズに
Slide 18: 個人取引の強化
－これからもあなたのいちばんに。－ 個人取引の強化 f 資産運用商品はふくおか証券との連携強化に加え、主要顧客とのリレーションやアフタｰフォローの強化で顧客基盤を拡充 f 保険は、一時払い保険に加え、平準払い保険も順調に増加し、引き続き役務収益の柱として注力する f 住宅ローンは新型住宅ローン商品の投入により更なる残高積上げ、消費性ローンも新商品投入などで残高反転の見込み 資産運用商品・保険の推進 住宅ローンの推進 f競争力のある新商品の拡充 （億円） 住宅ローン実行額 顧客セグメント チャネル 戦術 新型住宅ローンの導入 4,000 リフォームローンなどの商品 ふくおか証 券 3,5
Slide 19: 次期中計の方向性
－これからもあなたのいちばんに。－ 次期中計の方向性 f 経営統合から５年間を客観的に振り返り、現状の課題・問題点に対する改善策を実施し、成長実現に向けた好循環を構築する f 次期中計では、営業体制を見直し、九州全域で新しい市場を開拓し、営業基盤の拡大を目指す f 市場環境に左右されない収益構造への転換を図るとともに、営業基盤の拡大を収益拡大につなげていく ５年間の振り返り 次期中計 長期ビジョン rd s Wo 営業基盤の拡大 定期健康診断 y Ke 収益拡大へ 営業体制の見直し 持続的に高い 持続的に高い 統合リサーチ 競争力・成長力を 競争力・成長力を （定点観測） 新しい市場の開拓 実
Slide 20: Part Ⅲ 計数資料
ーこれからも あなたのいちばんに。 － Part Ⅲ 計数資料
Slide 21: 貸出金（銀行別）
－これからもあなたのいちばんに。－ 貸出金（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け・政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 64,731 64,731 66,749 66,749 セグメント別平残 64,562 64,562 9,554 9,554 12,964 12,964 62,048 62,048 9,027 9,027 12,502 12,502 8,797 8,797 8,887 8,887 11,742 11,742 12,175 12,175 9,381 9,376 724 2,160 9,505 10,
Slide 22: 貸出金（業種別）
－これからもあなたのいちばんに。－ 貸出金（業種別） 2012年9月末 2012年3月末比 3行合算 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 3行合算 福岡銀行 熊本F銀行 親和銀行 国内店分 90,692 100.0% 68,260 100.0% 9,367 100.0% 13,065 100.0% 1,897 1,550 248 99 製造業 6,616 7.3% 5,033 7.4% 518 5.5% 1,064 8.1% ▲257 ▲201 ▲8 ▲47 業種別貸出金 農業・林業 172 0.2% 103 0.2% 42 0.4% 27 0.2% 1 2 0 ▲1 漁業 179 0.2
Slide 23: 預金・NCD（銀行別）
－これからもあなたのいちばんに。－ 預金・NCD（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 79,861 79,861 79,412 79,412 77,266 77,220 20,029 20,115 セグメント別平残 77,266 77,220 11,427 19,583 19,303 19,303 20,029 20,115 11,118 11,133 11,133 11,437 11,437 11,427 19,583 5,164 4,724 4,864 4,656 11,118 公金 394 428 461 406 2,790 2,571
Slide 24: 利回り（国内貸出金）
－これからもあなたのいちばんに。－ 利回り（国内貸出金） ３行単体合算 （％） 個人 2.65 2.58 2.48 2.39 2.30 2.22 2.13 貸出金 2.01 2.04 1.96 1.88 法人 1.80 1.91 1.75 1.85 1.69 1.79 1.63 1.60 1.72 1.65 1.59 1.53 公金 1.49 1.38 1.32 1.31 1.25 1.24 1.20 1.20 1.16 FY09上 FY09下 FY10上 FY10下 FY11上 FY11下 FY12上 FY12下計 23
Slide 25: 利回り（銀行別）
－これからもあなたのいちばんに。－ 利回り（銀行別） 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.27 2.50 2.15 2.43 貸出金利回り 2.21 2.03 2.32 個人 2.27 2.15 2.07 2.01 2.25 2.19 2.10 2.15 2.01 2.09 1.94 1.84 1.86 1.80 1.80 1.99 1.94 全体 1.67 1.61 1.56 1.51 1.79 1.73 1.36 1.67 1.65 1.33 法人 1.54 1.27 1.25 1.42 （％） 1.49 1.43 1.39 1.42 1.34
Slide 26: 預貸金の金利感応度
－これからもあなたのいちばんに。－ 預貸金の金利感応度 国内貸出金（2012/9末） 国内資金（2012/9末） 3行合算 3行合算 BOF KFB SWB BOF KFB SWB 短期ﾌﾟﾗｲﾑ基準 9.0% 8.5% 10.8% 10.2% 有利息 46.0% 49.7% 35.4% 37.4% 短期ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 8.8% 10.6% 1.9% 4.7% 無利息 11.2% 11.8% 6.0% 11.9% 短期貸出金 17.8% 19.1% 12.8% 14.9% 流動性預金 57.2% 61.5% 41.4% 49.3% 変動ﾌﾟﾗｲﾑ基準 23.2% 20.8% 41.1% 22.
Slide 27: 有価証券（銀行別）
－これからもあなたのいちばんに。－ 有価証券（銀行別） 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※15年変国は12/3末まで理論値採用 ※15年変国は理論値採用 ※15年変国は理論値採用 766 59 637 45 162 595 32 94 104 11 77 その他有価証券残高 364 評価差額 2,456 2,313 2,313 18,257 2,520 2,520 2,456 18,020 18,020 17,881 17,881 18,257 2,252 7,872 7,885 7,885 2,252 0 0 7,844 7,844 7,872 7,599 7,599 16,452
Slide 28: 非金利収益・資産運用商品（銀行別）
－これからもあなたのいちばんに。－ 非金利収益・資産運用商品（銀行別） 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 93 93 87 87 84 84 79 79 12 12 99 21 20 非金利収益 21 20 その他 27 19 23 17 88 19 18 18 16 3 77 3 2 1 1 2 3 1 3 6 内国 3 6 29 27 27 為替 28 1 1 6 6 3 9 8 2 外為 9 6 6 3 9 8 11 2 デリバ 投信 ▲1 ▲2 10
Slide 29: 経費（銀行別）
－これからもあなたのいちばんに。－ 経費（銀行別） 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 355 355 80 116 116 114 114 337 337 332 332 325 80 76 107 107 107 107 325 76 76 76 75 75 税金 23 7 23 23 4 9 経 費 22 3 3 4 6 5 物件費 173 154 149 145 59 55 41 38 36 37 52 53 人件費 159 160 160 158 36 35 36 35 49 50 49 49 （億円） FY11上 FY11下 FY12上 FY12下計 FY11上 FY11下 F
Slide 30: 信用コスト・不良債権（銀行別）
－これからもあなたのいちばんに。－ 信用コスト・不良債権（銀行別） 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 39 39 109 109 8 信用コスト 65 65 25 25 77 23 23 22 3 26 77 88 60 60 13 113 77 11 格付変動 3 2 1 89 20 3 1 3 8 55 25 25 15 ▲12 ▲10 担保下落 3 8 3 11 0 0 8 13 新規倒産 6 2 7 ▲7 ▲8 ▲8 ▲19 （億円） ▲38 回収等 FY11上 FY11下 FY12上 FY12下計 FY11上 FY11下 FY12上 FY12下計 FY11上 FY11下 FY1
Slide 31: 債務者区分遷移：福岡銀行
－これからもあなたのいちばんに。－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況（2012年3月末→2012年9月末） （単位：億円） 12年9月末債務者区分 （合計 68,704億円） 増減 12年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 50 → 32 0 2 - - - ▲ 15 実質破綻先 129 → 11 78 1 - 1 1 ▲ 36 破綻懸念先 1,224 → 6 14 1,116 1 27 1 ▲ 61 要管理先 679 → - 4 120 447 94 1
Slide 32: 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行
－これからもあなたのいちばんに。－ 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行 債務者区分の移動状況（2012年3月末→2012年9月末） （単位：億円） 12年9月末債務者区分 （合計 9,427億円） 増減 12年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 5 → 4 - 0 - - - ▲1 実質破綻先 18 → 0 12 1 - - 0 ▲6 破綻懸念先 207 → 0 6 182 - 4 0 ▲ 15 要管理先 63 → - 0 8 49 1 - ▲4 要注意先 要管理以外 の
Slide 33: 債務者区分遷移：親和銀行
－これからもあなたのいちばんに。－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況（2012年3月末→2012年9月末） （単位：億円） 12年9月末債務者区分（合計13,160億円） 増減 12年3月末 要注意先 (ﾊﾞﾙｸ) 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 要管理以外 正常先 破綻先 懸念先 要管理先 (新規) の要注意先 破 綻 先 7 → 5 - 0 - - - ▲2 実質破綻先 23 → 2 16 0 - 0 0 ▲5 破綻懸念先 372 → 4 4 329 - 4 1 ▲ 30 要 要管理先 59 → - - 7 33 7 9 ▲3 注 意 要管理以外の 先 1,5
Slide 34: 引当・保全状況：福岡銀行
－これからもあなたのいちばんに。－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：78.5％ 2012年9月期 （ ）内は2012年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 59 (25.2%) (100%) (100%) 134 37 37 － － 21.9% 100% 100% 実質破綻先 112 (37.4%) (77.3%) (69.7%) (95.0%)
Slide 35: 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行
－これからもあなたのいちばんに。－ 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：79.3％ 2012年9月期 （ ）内は2012年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 6 (18.1%) (100%) (100%) 21 7 7 － － 26.4% 100% 100% 実質破綻先 23 (27.3%) (63.0%) (61.8%) (95.4%)
Slide 36: 引当・保全状況：親和銀行
－これからもあなたのいちばんに。－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：85.8％ 2012年9月期 （ ）内は2012年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 12 (16.2%) (100%) (100%) 29 6 6 － － 15.8% 100% 100% 実質破綻先 23 (35.1%) (74.6%) (76.2%) (96.3%) (89
Slide 37: 自己資本比率（銀行別）
－これからもあなたのいちばんに。－ 自己資本比率（銀行別） 福岡銀行（連結） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（連結） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自己資本比率 13％ 13％ 12.80 13.2 12.79 程度 12.84 13.08 前半 12.70 11％ 12.43 自己資本比率 11.33 前半 11.69 10.72 10.87 10.84 10.56 10％ 10.57 10.83 10％ 9.63 9％ 9.94 10.09 10.07
Slide 38: リスク資本配賦
－これからもあなたのいちばんに。－ リスク資本配賦 配賦資本と統合リスク量の状況 TierⅠ資本 銀行別リスク量の内訳と資本使用率 (億円） 4,864億円 リスク量（2012/9末） 配賦資本 資本使用率 FFG連結 福岡 熊ファミ 親和 信用リスク 600 438 62 101 977 61％ 市場リスク 718 430 67 228 1,305 55％ 配賦資本総額 2,688億円 オペリスク 262 186 30 46 285 92％ その他リスク 121 その他リスク 84 76 4 4 121 69％ 285 オペリスク 統合リスク量 合 計 1,665 1,131 162 379
Slide 39: Part Ⅳ 参考資料
ーこれからも あなたのいちばんに。 － Part Ⅳ 参考資料
Slide 40: 九州の経済概況
－これからもあなたのいちばんに。－ 九州の経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （地域経済報告 10月） （県内経済の動向 10月） （金融経済概観 11月） （金融経済概況 11月） 輸出、生産の動きが弱めの動きとな 横ばい圏内にあるが、弱めの動きが 基調判断 るなど、全体として持ち直しの動きが ー 横ばい圏内の動きとなっている。 みられている。 緩やかになっている。 機械・重電機器では、原動機を中 高操業を続ける業種もみられるが、 心に生産水準を引き上げつつある。 海外経済の減速した状態がやや強ま 生産はこのところ横ばいとなってい 海外からの受注減少等を背景に、 生産動向 造船は、
Slide 41: 景気動向
－これからもあなたのいちばんに。－ 景気動向 業況判断DI：日銀短観 20 予測 20 （注）福岡地方：福岡県から北九州 10 を除き佐賀を加えた範囲 福岡県 予測 0 ▲ 10 福岡地方 （注） 10 ▲ 20 北九州 全 国 ▲ 30 ▲ 40 0 ▲ 50 08/9 09/3 09/9 10/03 10/09 11/03 11/09 12/3 12/9 20 予測 10 熊本県 ▲ 10 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 50 九 州 08/9 09/3 09/9 10/03 10/09 11/03 11/09 12/03 12/09 ▲ 30 20 予測 10
Slide 42: 生産動向
－これからもあなたのいちばんに。－ 生産動向 鉱工業生産指数 （2005年＝100） （千個） IC（集積回路）の生産動向 （％） 120 1,000,000 80 900,000 生産数量 800,000 前年比 60 700,000 40 110 600,000 全 国 500,000 20 400,000 【九 州】 主要産業の生産動向 0 300,000 200,000 100 ▲ 20 100,000 0 ▲ 40 10/4 10/7 10/10 11/1 11/4 11/7 11/10 12/1 12/4 12/7 90 自動車の生産動向 （台） （％） 160,000 250 生
Slide 43: 設備投資・住宅投資
－これからもあなたのいちばんに。－ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （前年同月対比） （％） （％） 30 60 20 40 10 20 0 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 30 ▲ 60 11/上期 11/下期 12/上期 12/下期 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 （計画） （計画） （上段：戸数、下段：前年同期比％） （％） 11/4-6 11/7-9 11/10-12 12/1-3 12/4-6 全国 12/上期 12/下期 11/上期 11/下期 （計画） （計画） 203,170 229,59
Slide 44: 地価動向
－これからもあなたのいちばんに。－ 地価動向 基準地価変動率 福岡県内主要都市 ＜国土交通省：平成24年都道府県地価調査概要＞ ＜国土交通省：平成24年都道府県地価調査概要＞ ○ 平成23年7月以降の1年間の地価は、全国的に依然として下落を示したが、下落率は縮 ○ 平成23年7月以降の1年間の地価は、全国的に依然として下落を示したが、下落率は縮 住宅地 商業地 小し、上昇・横ばいの地点も増加した。 小し、上昇・横ばいの地点も増加した。 11年 12年 11年 12年 ○ 地価公示（1月1日時点の調査）との共通地点で半年毎の地価動向をみると、東日本大 ○ 地価公示（1月1日時点の調査）との共通地
Slide 45: 企業倒産
－これからもあなたのいちばんに。－ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 500 50 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 45 福岡県 （件数） 400 40 （億円） 1300 35 14000 300 30 1200 25 12000 200 20 全 国 1100 15 10000 100 10 1000 5 8000 0 0 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 12/10 900 6000 （億円） （件数） 4000 800 100 25 熊本県 2000 700 80 20 0 600 60 15 10/4 10/10 1
Slide 46: 貸出金
－これからもあなたのいちばんに。－ 貸出金 6.0 5.6 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 4.0 （％） 福岡県 6.0 2.0 0.0 ▲ 2.0 4.0 3.5 ▲ 4.0 ▲ 6.0 全 国 ▲ 8.0 09/4 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 2.0 1.4 6.0 2.1 4.0 熊本県 2.0 0.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 2.0 ▲ 6.0 ▲ 8.0 09/4 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 九 州 6.0 ▲ 4.0 4.0 長崎県 2.0 1.2 0.0 ▲ 6.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0
Slide 47: 預金
－これからもあなたのいちばんに。－ 預 金 4.0 （％） 銀行預金残高 （前年同月対比） 3.0 1.7 4.0 福岡県 2.0 1.0 0.0 3.0 ▲ 1.0 全 国 ▲ 2.0 ▲ 3.0 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 2.0 2.0 4.0 1.5 3.0 熊本県 1.0 2.0 1.6 1.0 0.0 ▲ 1.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 3.0 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 九 州 4.0 ▲ 1.0 3.0 長崎県 2.0 1.9 1.0 ▲ 2.0 0.0 ▲ 1.0 ▲ 2.
Slide 48: 主な経済指標（１）
－これからもあなたのいちばんに。－ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 新築住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 （2005年＝100） 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％) （％） （％） （％) （％） （％） （％) （％） （％） 2008年 102.7 0.3 103.6 ▲ 5.3 152.5 13.8 47,139 4.6 12,542 ▲ 5.6
Slide 49: 主な経済指標（２）
－これからもあなたのいちばんに。－ 主な経済指標 （２） 項目 倒産件数 貸出金残高 預金残高 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 百万円 百万円 百万円 （％) （％） （％） （％) （％） （％） （％) （％） （％） 2008年 545 8.1 179 28.8 178 20.3 137,598 2.4 29,535 3.0 23,693 ▲ 3.1 174,098 1.9 48,615 1.3 40,931 0.0 2009年 480 ▲
Slide 50: 照会先
－これからもあなたのいちばんに。－ ～ これからもあなたのいちばんに。 ～ ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 高着 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環 境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社の承
Fukuoka Financial Group — H1 FY2012 Earnings Presentation on 6ix