Sparebanken Ost · OSL:SPOG
Sparebanken Ost — Sparebanken Øst — H1 2008 Earnings Presentation
15 slides from Sparebanken Ost's earnings presentation, 2008
Slide 1: Halvårsregnskap 2008
Halvårsregnskap 2008 166. driftsår
Slide 2: Hovedpunkter (konsern)
Hovedpunkter (konsern) – Overskudd før skatt 47,9 mill. kroner (90,0) – Rentemargin opp 0,22%p til 1,85% av GFK – Totale kostnader ned 0,07%p, til 1,36% av GFK – Kapitaldekning 14,57% (mål 12,00)* – Kjernekapitaldekning 12,64% (mål 10,00)* – EK-rentabilitet 4,67% (mål 11,00) – Tap/IB nto.utlån -0,02
Slide 3: Resultatregnskap (tall i MNOK)
Resultatregnskap (tall i MNOK) 300608 300607 311207 300608 300607 Netto rente- og kredittprov.inntekter 205,4 166,2 361,3 1,85% 1,63% Utbytte og andre inntekter av VP 6,3 14,9 18,7 0,06% 0,15% Prov.innt. og innt. fra banktjenester 39,7 42,0 85,6 0,36% 0,41% Prov.kostn. og kostn. fra banktjenester 12
Slide 4: Nøkkeltall resultat - konsern
NØKKELTALL RESULTAT - konsern 2004 2005 2006 2007 2/08 Rentenetto 2,33 1,89 1,65 1,72 1,85 Resultat etter skatt 1,12 1,63 0,48 0,99 0,31 Egenkapitalavkastn. 17,92 26,22 7,09 14,45 4,67 %Kostn./innt. (før tap) 52,80 59,12 70,48 51,46 76,68 Personalkostnader 0,82 0,73 0,74 0,70 0,66 Øvrige kostn. ex.
Slide 5: Endring resultat etter tap (konsern)
R es ul ta te t te rt ap 30 .0 6 .0 N 7 to 90,0 re nt N ei to nn pr te ov kt .- er o g 39,2 an dr e in N n te to kt av er k. 9,5 fin .i nv es te ri n Su ge m r 64,0 dr i ft sk os tn Ta ad p er ut 6,0 lå n og ga R ra es nt ul ie ta r te 1,8 t te rt ap 30 .0 6 .0 8 Endring resultat etter tap (konsern)
Slide 6: Kvartalsutvikling - morbank
Kvartalsutvikling - morbank 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 Rentenetto 75,0 72,3 72,1 79,9 90,2 87,5 91,7 91,0 Utb.,kursgev/-tap VP/val 3,2 (9,4) 14,4 (7,9) 54,3 1,3 (24,3) (33,1) Andre driftsinnt. (nto) 18,4 18,6 16,5 18,7 19,1 22,7 16,7 17,3 Sum inntekter (nto) 96,6 81,5 103,0 90,7 163,6 1
Slide 7: Underliggende bankdrift - morbank
Underliggende bankdrift - morbank 3/06 4/06 1/07 2/07 3/07 4/07 1/08 2/08 Rentenetto 75,0 72,3 72,1 79,9 90,2 87,5 91,7 91,0 Andre driftsinnt. (nto) 18,4 18,6 16,5 18,7 19,1 22,7 16,7 17,3 Personalkostnader 32,9 30,9 32,2 29,4 31,9 31,0 34,8 29,8 Andre driftskostnader 27,4 34,7 26,6 28,1 25,0 31,8 3
Slide 8: Balansens eiendeler konsern
Balansens eiendeler konsern Eiendeler (tall i MNOK) 300608 300607 Endr.% Kontanter og fordringer på sentralbanker 1.195,3 368,5 +224,37% Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 761,6 669,9 +13,69% Utlån til og fordringer på kunder 17.505,3 16.515,2 +6,00% Individuelle nedskrivninger (44,2) (47,7
Slide 9: Balansens gjeld/egenkapital konsern
Balansens gjeld/egenkapital konsern Gjeld og egenkapital (tall i MNOK) 300608 300607 Endr.% Gjeld til kredittinstitusjoner 2.696,4 2.464,8 +9,40% Innskudd fra kunder 7.493,5 6.723,8 +11,45% Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap. 9.870,2 8.750,4 +12,80% Annen gjeld 478,1 392,4 +21,84% Påløpne kost
Slide 10: Syndikatlån (MNOK)
Syndikatlån (MNOK) Norge Russland Ukraina 40,0 25,4 17,8 Litauen 16,0 Latvia 100,1 Danmark 377,3 Island 159,0 Hvite- russland 17,8 Frode Lindbeck
Slide 11: Obligasjonsportefølje (MNOK)
Obligasjonsportefølje (MNOK) Offshore 281,5 Senior finans 617,0 Olje 81,1 Shipping 108,9 Ansv. finans 208,6 Andre 1.366,6 Industri 407,8 Statsgar. 107,5 Kraft 138,8 Eiendom 124,9 Stat 615,0 Øv rige 223,6 Frode Lindbeck
Slide 12: Sektorfordeling brutto utlån - morbank
Sektorfordeling brutto utlån - morbank Offentlig Primær Industri 0,0 % 1,1 % 0,8 % Bygg/anlegg 0,9 % Varehandel/hotell 2,8 % T ransp./komm. 0,8 % Finans.tj.yting Privat 1,3 % 76,4 % T j.yting 0,9 % Eiendomsdrift 14,7 % Utlandet 0,3 % Frode Lindbeck
Slide 13: SPOG
SPOG 210 35.000 190 30.000 170 25.000 150 Om satt volum 20.000 Kurs (NOK) 130 15.000 110 10.000 90 5.000 70 50 0 jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mar. apr. mai. jun. 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08
Slide 14: De største grunnfondsbeviseierne
De 20 største grunnfondsbeviseierne pr. 03.07.2008 Navn Antall % Navn Antall % 1 MP Pensjon 387.671 9,99 % 11 Audley A/S 31.800 0,82 % 2 Terra utbytte VPF. 143.490 3,70 % 12 Aske Investering AS 28.192 0,73 % 3 Skagen Vekst VPF. 130.750 3,37 % 13 Fred Olsen & Co's pensj.kasse 27.500 0,71 % 4 Teigen,
Slide 15: Nøkkeltall grunnfondsbevis (konsern)
Nøkkeltall grunnfondsbevis (konsern) 2008 2007 2006 2005 2004 Fortjeneste pr. bevis e/skatt kr. 1) 6,41 19,84 9,73 35,82 23,12 Grunnfondsbevisprosent 2) 33,39% 34,87% 37,21% 41,37% 45,25% Antall grunnfondsbevis (mill.) 3,88 3,64 3,64 3,64 3,64 Bokført egenkapital pr. bevis kr. 3) - 129,07 128,25 133