Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302

Sumitomo Heavy Industries — Investor Presentation (April 2024)

23 slides from Sumitomo Heavy Industries's investor presentation, Apr 24, 2024

  1. Slide 1: 中期経営計画2026（メカトロニクスセグメント）

    「中期経営計画2026」 （メカトロニクスセグメント） 2024/4/24 メカトロニクスセグメント長 土屋 泰次 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: INDEX

    INDEX 01 メカトロニクスセグメント概要 02 ありたい姿、目指すポートフォリオ 中期経営計画2026（中計26） Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: メカトロニクスセグメント概要

    01 メカトロニクスセグメント概要 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 1-1. メカトロニクスセグメント

    1-1. メカトロニクスセグメント 3 内部統制本部 受注コンプライアンス審査Ｇ メカトロニクス パワートランスミッション・コントロール事業部 セグメント メカトロニクス事業部 グローバル推進室 経済安全保障統括室 プラスチック機械事業部 貿易管理室 経営品質推進Ｇ 産業機器事業部 経営品質本部 製品品質管理Ｇ 精密機器事業部 監査室 経営企画Ｇ インダストリアルマ シナリー 装備システム事業部 営業企画Ｇ 企画本部 セグメント(IM) 住友重機械イオンテクノロジー コーポレート・ 新事業探索室 コミュニケーションＧ 日本スピンドル製造 社 サスティナビリティ推進Ｇ 住友重機械ファインテック

  5. Slide 5: 1-2. PTC事業部 製品

    1-2. PTC事業部 製品 4 事業領域 製品群 主要製品 製造拠点 Cyclo ・日本(名古屋) 売上構成 23年実績 Cyclo BBB ギヤモータ BBB ・中国 中小型減速機 (天津、上海) ロボティクス （GM） Altax ・ベトナム 8% Altax Hyponic Hyponic ・ドイツ・米国 電機制御 GM Paramax 24% 42% ・日本 (岡山、大阪) ギヤボックス Hansen P4 Paramax Hansen P4 Hedcon GB 大型減速機 ・中国(唐山) （GB） ・ブラジル 26% Hedcon ・ベルギー 遊星減速機 高速ギヤ 遊星減速機 高速

  6. Slide 6: 1-3. メカトロニクス事業部 製品

    1-3. メカトロニクス事業部 製品 5 事業領域 製品群 主要製品 レーザアニール装置 売上構成 23年実績 レーザ関連装置 レーザ発振機 1% レーザ加工システム レーザ発振器 ロボティクス 半導体 レーザアニール装置 レーザ加工システム 製造装置 高精度XYステージ 電機制御 精密位置決め装置 真空ステージ 36% 半導体 XYステージ 63% Roll-to-Roll搬送制御システム 制御システム 高精度エアダンサユニット スマート駆動制御システム Roll-to-Roll搬送制御システム スマート駆動制御システム 電機制御 モーションコントローラ モーション サーボドライバ コンポー

  7. Slide 7: ありたい姿、目指すポートフォリオ

    ありたい姿、目指すポートフォリオ 02 中期経営計画2026（中計26） Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 2-1. 2030年の事業目標

    2-1. 2030年の事業目標 7 『メカトロイノベーションとドライブソリューションで社会・顧客の課題解決に貢献します』 ✓ 2030年 4,000億円規模拡大 ✓ 収益構造転換による高収益化 中計23 中計26 中計29 2,200 10% （億円；売上） 規模・収益拡大 ROIC 7% 成長積極投資 5.1% 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030（年度） Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 2-2. 中計26・2030年に向けた事業展開の基本戦略

    2-2. 中計26・2030年に向けた事業展開の基本戦略 8 中計26（ROIC目標7%）、2030年（ROIC目標10%）達成に向けた計画 ✓ ポイント： 重点分野（電機制御・半導体・ロボティクス）の規模拡大・収益力強化と ギヤビジネスの収益力強化 重点分野 ギヤビジネス 高 高 ・仕様集約など業務効率改善 ・拡大する市場での競争力強化 ・グローバル展開 ・ラファート・インバーテック規模拡大 収益性 収益性 ・電動モジュール拡販 ・インストールベースビジネス強化 ・収益改善・成長 ・重要顧客との戦略的パートナーシップ構築 低 低 23年 26年 30年 23年 26年 30年 注）円の大きさ

  10. Slide 10: 2-3. 重点分野の成長

    2-3. 重点分野の成長 9 2030年に向けて重点分野への積極投資 事業成長と併せて収益構造の転換を推進する ✓ 成長に合わせて重点分野の売上比率を拡大（3割⇒5割） ✓ 重点分野の高収益化も並行して行う 中計26 ・電機制御 重点分野 ・ロボティクス ・半導体 2,200 （億円；売上） ギヤビジネス ・GM/GB ・インストールベースビジネス 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 （年度） Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 2-4. ドライブソリューション事業の市場変化と対応

    2-4. ドライブソリューション事業の市場変化と対応 10 搬送市場の動向 ・・・物流量の増加と人手不足から、自動化・システム化が求められる ～ 大きな転換期に ～ ●AGV/AMR搬送 ●分散制御化 ●モータローラ化 ●ギヤ＋IE5高効率モータ化 ●AGV＋ロボットハンドリング化 AGV/AMR 分散制御 産業ロボット モータローラ Coming soon ギヤ+IE5高効率モータ 通信＋センサ 小型ハンドリングロボット 協働ロボット AGV＋ロボットアーム Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 2-5. 電機制御/インバーテック・ラファートの拡大

    2-5. 電機制御/インバーテック・ラファートの拡大 11 インバーテック・ラファート売上高推移 1,200 インバーテック（インバータ） 1,000億円 ・・・ 省エネ・環境規制など対応への幅広いソリューション提供 1,000 800 ●アプリケーションセンター、工場拡張、今後は開発センター新設 高効率インバータ →HVAC*分野を中心に拡販 *HVAC：Heating, Ventilation and Air Conditioning 600 500億円 ●メカトロニクス事業部・技術研究所からエンジニアを派遣、新規開発協業 400 200 ラファート（モータ） 0 ・・・特定顧客へのモジュ

  13. Slide 13: 2-6. 電機制御/単体製品の展開

    2-6. 電機制御/単体製品の展開 12 インバーテック（インバータ） ラファート（モータ） 家畜厩舎用換気ファンへの適用 真空ポンプシステムへの適用 出典：https://www.kantomilk.jp/jirei/page-1022/ 高い防水・防塵性による最適換気システムを提案 高効率モータによる省エネと生産効率改善 冷凍機用圧縮機への適用 風力発電 方向制御軸への適用 方向制御 顧客仕様に合わせたシステム設計と 出典：NEDO 風力発電所の風車の構成要素と概要 欧州フッ素規制に応じ、インバータでの制御最適化と 省エネを提案 防錆構造 Copyright © Sumitomo Heav

  14. Slide 14: 2-7. 電機制御/モジュール製品の展開

    2-7. 電機制御/モジュール製品の展開 13 省エネ モジュール ・・・インバータ搭載型 HVAC分野への展開 竪型給排水ポンプへの適用 ビル換気、空調への適用 ※Heating, Ventilation, and Air Conditioning インバータ搭載 高効率モータ 集中制御から分散制御へ AGV/AMR用電動モジュール ・・・ギヤ・モータ・ドライバ一体型 従来の制御（集中制御） 分散制御 ギヤ・サーボモータ・ドライバで構成 ・コンパクト ・・・インホイール構造 Coming soon ・幅広い可搬量に対応 ・・・サイズ・減速比 ・高い制御性能 ・・・サーボ制御 分散制御 AGV

  15. Slide 15: 2-8. ロボティクス/コンポーネント・モジュール製品の展開

    2-8. ロボティクス/コンポーネント・モジュール製品の展開 14 MCD（精密制御用減速機） ～収益改善と成長～ ・重要顧客との戦略的パートナーシップ ・尖がった開発 ・各種要素開発の強化 ・モジュール化による利便性・付加価値アップ 主な用途 溶接工程 高速・高精度 物流搬送 製品ラインナップ 自動化・効率化 Aシリーズ Cシリーズ DAシリーズ コンパクトタイプ 大口径ホロー高速軸タイプ 高性能・コンパクトタイプ UAシリーズ ECYシリーズ 高減速比・コンパクトタイプ 小型精密制御用 ロボット 工作機械 高負荷・高精度 Copyright © Sumitomo Heavy Industr

  16. Slide 16: 2-9. ロボティクス/コンポーネント・モジュール製品の展開

    2-9. ロボティクス/コンポーネント・モジュール製品の展開 15 ロボット用電動モジュール ・・・ギヤ・モータ・ドライバ一体型 HERMES AWARD 2022（ハノーバーメッセ） ミリ単位の徹底した小型化、効率的な “アプリケーションの市場投入時間を短縮!!” 材料利用、トルクセンサ一体化による 新しい用途の広がり、選び易いオプショ 「HERMES AWARD 2022」受賞 ン提供が高い評価を受けた ・ロボットの関節駆動に必要な機能を一体化 ロボット駆動用 ・必要なコンポーネント選択だけで手軽に “TUAKA” ロボット設計が可能 ギヤ+モータ ギヤ+モータ+エンコーダ ギヤ+モータ+

  17. Slide 17: 2-10. ロボティクス/新ロボットの探索と事業化

    2-10. ロボティクス/新ロボットの探索（AMR・壁面走行ロボット）と事業化 16 AMR “Keigan ALI” 壁面走行ロボット インフラ/プラントメンテナンスの社会動向 “設定が簡単で導入しやすい!”  老朽化設備維持に関する諸課題 さまざまな現場の自動化を 推進する自律移動ロボット  DX予防保全による高効率操業  人材不足による自動化要求 ・自律走行 ・簡単操作  危険作業・苦役からの解放 AMR ・スモールスタート “KeiganALI” ・高い汎用性・柔軟性 ・ 独自の車輪技術による”優れた走破性” ・ ドローンや従来ロボットでは”到達困難な場所への移動” 日本海事協

  18. Slide 18: 2-11. 半導体/市場の変化とチャンス（レーザアニール装置）

    2-11. 半導体/市場の変化とチャンス（レーザアニール装置） 17 EV化が牽引するパワー半導体の伸長 ・・・高効率レーザアニール装置の需要拡大（日本の技術を世界へ） パワー半導体市場 規模推移予測 SiCデバイス市場 分野別推移予測 37 22.2 +7% SiC 1.1 民生 6.5 30 +25%/年 単位:$B 28 2.9 5.1 産業 欧州 中国 26 2.4 米国 24 14.8 22 1.5 1.8 0.9 日本 19 3.2 アジア Si 31 単位:千億円 自動車 地域 半導体向け支援額 24 25 27 +5%/年 16.0 21 22 電鉄 18 2.5 3.1 10

  19. Slide 19: 参考）レーザアニール装置の役目

    参考）レーザアニール装置の役目 18 材料（ウェハ）改質化の工程 ・・・不純物を入れて、再結晶化させる イオン注入 ・半導体機能を持たせる不純物（ドーパント）ボロン、リンなどのイオンの注入で非結晶構造に レーザアニール ・結晶構造を再整列化して回復（ドーパント活性化） 裏面 裏面 裏面 裏面 グラインド イオン注入 熱処理 電極形成 ≦120um 半導体熱処理工程 イオン（ドーパント）注入： ドーパント活性化： バッチ式 RTA レーザアニール 不純物注入で結晶構造が壊れる レーザ加熱で 再整列化、結晶構造を回復 ウェハをヒータで ウェハをランプで ウェハの最表面のみ 全体加熱 高速加熱 レー

  20. Slide 20: 2-12. 半導体/市場の変化とチャンス（XYステージ）

    2-12. 半導体/市場の変化とチャンス（XYステージ） 19 前工程の微細化（More Moore） から 後工程の微細化（More than Moore）へ ・・・精密ステージ需要拡大 新世代技術 集積度 前工程の微細化 電子ビーム描画・ EUVマスク検査など 真空精密ステージ ～既存市場拡大 More Moore（3D・ナノ・新材料） 後工程の微細化 ハイブリッドボンディングなど 精密ステージ ～新市場ニーズ拡大 More than Moore（SiP・SoC） 出所：三菱総合研究所をアレンジ 2010 2020 2030 2040 2050 ウェハ検査・ボンディング向け 精密ステージ

  21. Slide 21: 2-13. ギヤビジネス/インストールベースビジネス展開

    2-13. ギヤビジネス/インストールベースビジネス展開 20 インストールベースビジネスの成長拡大 インストールベースビジネスの種類 リプレース ●状態監視システム ・・・機器故障事前探知 レガシー ●リプレース ・・・製品の置き換え サービス 修理・点検 ●レガシー ・・・生産中止機種置き換え レトロフィット ドロップイン ●レトロフィット ・・・若干のカスタマイズ・寸法合わせ ●ドロップイン ・・・脚部取り合い、出力軸合わせの ・現場の困りごとに対してソリューション提供を行うことで、 カスタマイズ、大きなトルク確保 自社・他社品の置き換え・カスタマイズ需要を獲得 ドロップインの事例：タイ

  22. Slide 22: 2-14. ギヤビジネス/標準化・仕様集約

    2-14. ギヤビジネス/標準化・仕様集約 21 標準化：製品選定ツールによる標準仕様への誘導（800種類 ➡ 100種類に削減） 仕様集約：顧客との折衝による近似仕様の集約（特殊仕様10%削減） 標準化活動の事例： 製品選定ツールの開発 顧客 選定ツールで選定 3DCAD 標準化・仕様集約によるメリット 顧客  選定時間短縮、作業簡略化  在庫集約、グローバル共通化 100種類から 仕様書  納期短縮、サプライチェーン簡略化 選択 当社 顧客が必要な時に  在庫数削減 100 標準 5分程の簡単操作で  手配業務簡素化 管理コスト削減 図面、仕様書が入手 できる  生産効率向上

  23. Slide 23: Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

    将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。 したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

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