Jacquet Metals Sa · EURONEXT:JCQ
Jacquet Metals Sa — Shareholder Meeting (June 2019)
40 slides from Jacquet Metals Sa's shareholder meeting presentation, Jun 28, 2019
Slide 1: Assemblée Générale des actionnaires
Assemblée Générale des actionnaires Saint-Priest, le 28 juin 2019
Slide 2: Agenda
AGENDA 1. Activité et développement 2. Comptes consolidés 2018 3. Comptes sociaux 2018 4. Présentation des rapports des commissaires aux comptes 5. Vos questions 6. Vote des résolutions Assemblée générale – 28 juin 2019
Slide 3: Le Groupe
LE GROUPE 1,9 Md€ 3 291 25 111 chiffre d’affaires employés pays centres de distribution Une présence mondiale Répartition de l’activité *Au 31 décembre 2018 1. Activité et développement 3
Slide 4: 3 Divisions
3 DIVISIONS Tôles quarto inox et Produits longs inox Aciers pour la anti -abrasion mécanique Applications: Chimie, Agro-alimentaire, Chimie Mécanique générale Traitement & stockage gaz, Agroalimentaire Transport Traitement de l’eau, Environnement, Traitement et stockage gaz Engins BTP Dépollution, E
Slide 5: Faits marquants – 2018
FAITS MARQUANTS – 2018 Chiffre d’affaires 1 865 m€ +7% EBITDA 112 m€ +5% RNPG 62 m€ +33% Flux de trésorerie d’exploitation +25 m€ Investissements 24 m€ Cessions d’activité 50 m€ de chiffre d’affaires 1. Activité et développement 5
Slide 6: Axes de développement
AXES DE DEVELOPPEMENT Etats-Unis d’Amérique Allemagne Italie Royaume-Uni 1. Activité et développement 6
Slide 7: Agenda
AGENDA 1. Activité et développement 2. Comptes consolidés 2018 3. Comptes sociaux 2018 4. Présentation des rapports des commissaires aux comptes 5. Vos questions 6. Vote des résolutions Assemblée générale – 28 juin 2019
Slide 8: Chiffre d'affaires
CHIFFRE D’AFFAIRES Variation 2017 vs 2018 7,1% 7,4% -0,3% 0,1% 1 865 1 741 En m€ 2017 Effet Effet Effet 2018 volume prix périmètre +3,3% +2,9% -1,6% +11,9% +7,3% +3,5% +4,6% +5,9% +2,1% T1 18 T2 18* T3 18* T4 18 -1,9% -4,5% T1 18 T2 18* T3 18* T4 18 Données y.o.y. * hors effet périmètre Données y.o.
Slide 9: Chiffre d'affaires par division
CHIFFRE D’AFFAIRES par division Var 2018 vs. 2017 +8,2% + 6,5% + 7,4% En m€ 2. Comptes consolidés 2018 9
Slide 10: Marge brute
MARGE BRUTE 2018 vs 2017 : 461 m€ (24,7%) vs 443 m€ (25,4%) Groupe +18 m€ 461 443 Divisions +3,8 m€ 217 221 En m€ +18,7 m€ +0,1 m€ 134 115 104 104 En % de CA 25,4% 24,7% 30,4% 32,7% 22,7% 21,3% 24,1% 22,9% 2017 2018 Var. hors divisions (périmètre et hors divisions) : -4,6 m€ 2. Comptes consolidés 20
Slide 11: Charges opérationnelles courantes
CHARGES OPERATIONNELLES COURANTES 366 m€ (19,6% du CA) +1,9% 3,1 -3,2 7,0 366 359 En m€ En % de CA 20,6% 19,6% 2017 Charges variables Chages fixes Périmètre 2018 2. Comptes consolidés 2018 11
Slide 12: Résultat opérationnel
RESULTAT OPERATIONNEL EBITDA : 112 m€ +5% ROC : 95 m€ +13% 112 106 95 84 En m€ En % de CA 6,1% 6,0% 4,8% 5,1% 2017 2018 2017 2018 Divisions 2,4 m€ +12,4 m€ -1,9 m€ 36,3 38,7 26,2 25,6 23,7 13,7 3,6% 6,4% 5,6% 4,9% 4,0% 4,0% Var. hors divisions (périmètre et hors divisions) : +6,7 m€ 2. Comptes conso
Slide 13: Compte de résultat
COMPTE DE RESULTAT en millions d'euros 2018 2017 Chiffre d’affaires 1 865 1 741 EBITDA 111,8 106,4 en % du chiffre d'affaires 6,1% 6,1% Résultat opérationnel courant 95 84 en % du chiffre d'affaires 4,8% 4,8% Résultat opérationnel 99 81 Résultat net part du Groupe 62 46 Résultat net part du Groupe p
Slide 14: Cash flow / Bilan
CASH FLOW / BILAN Flux de trésorerie d’exploitation : +25 m€ Gearing : 57% Actif immobilisé (y compris goodwill) 224 377 Capitaux propres En m€ Cash flow d’exploitation : 25m€ 31 24 16 215 67 183 BFR opérationnel net 15 447 (dont stocks: 493 m€) 215 Endettement net 91 Provisions, En m€ 79 pensions &
Slide 15: Financements au 31 décembre 2018
FINANCEMENTS AU 31 DECEMBRE 2018 Financements • 662 m€ de lignes de financements utilisées à 51% Crédit Syndiqué Autorisé s a u Utilisé s a u e n millions d’ e uros % utilisa tion 3 1. 12 . 2 0 18 3 1. 12 . 2 0 18 • Montant : 125 m€ (utilisation : 0) Fina nc e me nts Ja c que t Me ta l S e rvic e S
Slide 16: Chiffres clés T1 2019
CHIFFRES CLES T1 2019 T1.2019 > Chiffre d’affaires 482,0 m€ Var. y.o.y. -4,1% > EBITDA 26,5 m€ 5,5% > RNPG 11,4 m€ > Gearing 46,1% 2. Comptes consolidés 2018 16
Slide 17: Agenda
AGENDA 1. Activité et développement 2. Comptes consolidés 2018 3. Comptes sociaux 2018 4. Présentation des rapports des commissaires aux comptes 5. Vos questions 6. Vote des résolutions Assemblée générale – 28 juin 2019
Slide 18: Compte de résultat et bilan de Jacquet Metal Service SA
COMPTE DE RESULTAT ET BILAN DE JACQUET METAL SERVICE SA Compte de résultat : en milliers d’euros 2018 2017 Chiffre d’affaires 29 004 25 850 Résultat d’exploitation 2 133 2 447 Résultat financier 15 669 9 547 Résultat exceptionnel -830 173 Résultat net 18 122 12 092 Bilan : en milliers d’euros 31.12.
Slide 19: Agenda
AGENDA 1. Activité et développement 2. Comptes consolidés 2018 3. Comptes sociaux 2018 4. Présentation des rapports des commissaires aux comptes 5. Vos questions 6. Vote des résolutions Assemblée générale – 28 juin 2019
Slide 20: Présentation des rapports des commissaires aux comptes
PRESENTATION DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ➢ GRANT THORNTON représenté par Madame Françoise MECHIN ➢ EY représenté par Monsieur Nicolas PERLIER 4. Présentation des rapports des commissaires aux comptes 20
Slide 21: Agenda
AGENDA 1. Activité et développement 2. Comptes consolidés 2018 3. Comptes sociaux 2018 4. Présentation des rapports des commissaires aux comptes 5. Vos questions 6. Vote des résolutions Assemblée générale – 28 juin 2019
Slide 22: Agenda
AGENDA 1. Activité et développement 2. Comptes consolidés 2018 3. Comptes sociaux 2018 4. Présentation des rapports des commissaires aux comptes 5. Vos questions 6. Vote des résolutions Assemblée générale – 28 juin 2019
Slide 23: A titre ordinaire
VOTE DES RESOLUTIONS A titre ordinaire 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 23
Slide 24: 1. Approbation des comptes sociaux 2018
VOTE DES RESOLUTIONS 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 24
Slide 25: 2. Approbation des comptes consolidés 2018
VOTE DES RESOLUTIONS 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 25
Slide 26: 3. Affectation du résultat - Distribution de dividendes
VOTE DES RESOLUTIONS 3. Affectation du résultat - Distribution de dividendes. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 26
Slide 27: 4. Approbation des conventions réglementées et rapport spécial
VOTE DES RESOLUTIONS 4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes – Prise d’acte de l’absence de conventions nouvelles à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t
Slide 28: 5. Conventions réglementées antérieurement autorisées
VOTE DES RESOLUTIONS 5. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes – Conventions réglementées antérieurement autorisées. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 28
Slide 29: 6. Fixation du montant des jetons de présence
VOTE DES RESOLUTIONS 6. Fixation du montant des jetons de présence. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 29
Slide 30: 7. Rémunération d'Eric Jacquet, Président-Directeur général
VOTE DES RESOLUTIONS 7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Eric JACQUET à raison de son mandat de Président- Directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 6 .
Slide 31: 8. Rémunération de Philippe Goczol, Directeur général délégué
VOTE DES RESOLUTIONS 8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Philippe GOCZOL à raison de son mandat de Directeur général délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 6 .
Slide 32: 9. Principes de rémunération du Directeur général
VOTE DES RESOLUTIONS 9. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Eric JACQUET à raison de son mandat de Directeur gé
Slide 33: 10. Principes de rémunération du Directeur général délégué
VOTE DES RESOLUTIONS 10. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale attribuable à Monsieur Philippe GOCZOL à raison de son mandat de Directeur général délégué. 6 . Vo t e d e
Slide 34: 11. Avantages liés à la fin du mandat de Philippe Goczol
VOTE DES RESOLUTIONS 11. Approbation des principes et critères de détermination et d’attribution à Monsieur Philippe GOCZOL, Directeur général délégué, d’avantages liés à la fin de son mandat. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 34
Slide 35: 12. Autorisation de rachat d'actions de la Société
VOTE DES RESOLUTIONS 12. Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’acheter ou de transférer des actions de la Société. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 35
Slide 36: A titre extraordinaire
VOTE DES RESOLUTIONS A titre extraordinaire 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 36
Slide 37: 13. Réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues
VOTE DES RESOLUTIONS 13. Autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 37
Slide 38: A titre ordinaire
VOTE DES RESOLUTIONS A titre ordinaire 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 38
Slide 39: 14. Pouvoirs
VOTE DES RESOLUTIONS 14. Pouvoirs. 6 . Vo t e d e s r é s o l u t i o n s 39
Slide 40: Assemblée Générale des actionnaires
Assemblée Générale des actionnaires Saint-Priest, le 28 juin 2019