Slide 1: Danone – One Planet. One Health
%) DANONE ONE PLANET. ONE HEALTH \
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer * Ce document contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothéses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « sattendre a4 », « espérer », « anticiper », « escompter », « projet
Slide 3: Directrice Générale Finances, IS/IT, Cycles et Achats
Directrice Générale Finances, IS/IT, Cycles et Achats
Slide 4: 2017 : une année de solide exécution
2017 : une année de solide exécution… (1) En “données comparables New Danone” (2) En données publiées
Slide 5: … de manière responsable
… de manière responsable ✓ DES VOLUMES VENDUS EN 2017 ADAPTÉS A UNE CONSOMMATION RÉDUCTION DE L’INTENSITÉ ENTITÉS CERTIFIÉES BNPA COURANT 2017(1) QUOTIDIENNE(2) CARBONE FULL SCOPE(3) B CORP A FIN 2017 (1) A taux de change constant (2) Ce pourcentage fait référence aux eaux, aux yaourts et autres pro
Slide 6: Chiffres clés 2017
Chiffres clés 2017 Variation en données Variation en données En millions d’euros (sauf mention contraire) 2017 comparables publiées New Danone Résultat d’exploitation 3 734 +27,7% Résultat net – part du groupe 2 453 +42,6% BNPA (en €) 3,91 +40,1%
Slide 7: Très forte génération de trésorerie
Très forte génération de trésorerie : 2016 2017 -4.5% 4.2% , 3.9% , 2016 2017 2016 2017
Slide 8: Dividende 2017 : augmentation de +11,8%
Dividende 2017 : augmentation de + 11,8% 1,90€ par action (+11,8% ; +20 centimes vs. 2016) Option pour un paiement du dividende en numéraire ou en actions (prix d’émission: 57,17€) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Slide 9: Chiffre d'affaires 2017 par pôle
Chiffre d’affaires 2017 par pôle ° ° ° ° ° ° ° en Europe en volumes
Slide 10: Nutrition Spécialisée : très forte performance soutenue par la Chine
Nutrition Spécialisée : très forte performance soutenue par la Chine Chiffres clés 2017 ▪ Chine : rebond de la demande, gains de parts de marché et plans d’innovation et d’activation réussis ▪ Hors Chine : forte dynamique en Amérique Latine et Amérique du Volume / Valeur +3,0% / +6,3% Nord, stabilit
Slide 11: EDP Noram : une année d'intégration
EDP Noram : une année d’intégration résilience de l’activité et gains de parts de marché Chiffres clés 2017 croissance solide soutenue par les plans d’activation et d’innovation Volume / Valeur -1,8% / -0,2% amélioration significative de la croissance au second semestre +2pb difficultés liées aux ex
Slide 12: EDP International : progrès continus
EDP International : progrès continus amélioration progressive d’Activia, relancement de la marque Chiffres clés 2017 Danone et développement des marques jeunes et locales activité robuste en dehors du Brésil croissance solide, stratégie de valorisation du portefeuille Volume / Valeur -6,1% / +4,8% ~
Slide 13: Eaux : un modèle de croissance solide
Eaux : un modèle de croissance solide Chiffres clés 2017 ▪ Campagnes d’activation de marques et innovations réussies ▪ evian : marque 100% circulaire à horizon 2025 Volume / Valeur +1,4% / +3,3% Variation (1) +12 pb ▪ Tendances de consommation favorables ▪ Innovations majeures (Turquie, Argentine, M
Slide 14: Accélération vers 2020
Accélération vers 2020 Croissance du chiffre Accélération vers 2020 d’affaires(1) Marge opérationnelle Amélioration durable de la marge(1) courante FCF Rythme régulier de désendettement Dette Nette/EBITDA(3) Croissance du Croissance régulière BNPA courant(2) Croissance régulière du BNPA courant du B
Slide 15: 2018 : une année d'exécution et de réalisation solide
2018 : une année d’exécution et de réalisation solide 2017 2018 2020 Objectif 2018 BNPA COURANT : CROISSANCE À DEUX CHIFFRES À taux de change constant hors effet de la transaction Yakult(1) (1) Voir définition page 14 du communiqué de presse des résultats annuels 2017
Slide 16: Premier trimestre 2018
Premier trimestre 2018 Priorités stratégiques Résultats T1 2018 ▪ Contributions volume (+1,1%) et valeur (+3,8%) positives 1 Accélérer la croissance + 4,9% ▪ Progression de la contribution des innovations Croissance des ventes(1) ▪ Très forte performance de la Nutrition Spécialisée (+14,5%) ▪ Progrè
Slide 17: Premier trimestre 2018
Premier trimestre 2018 Mars 2018 Avril 2018 Première émission obligataire Danone North America d’un obtient la certification par une multinationale(1) pour financer des projets du chiffre d’affaires global à impact social positif couvert par la certification B Corp (1) Dans le respect des nouveaux p
Slide 18: Une transformation au service d'une ambition
Une transformation au service d’une ambition Une alimentation Un acteur Une création de valeur plus saine responsable durable
Slide 19: Danone – One Planet. One Health
%) DANONE ONE PLANET. ONE HEALTH \
Slide 20: Directeur Général EDP Europe
Directeur Général EDP Europe
Slide 21: Slide 21
Slide 22: Danone présent aux États-Unis et en Europe
DANONE EST PRÉSENT AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE DANS LA CATÉGORIE DES + #1 WORLDWIDE Essential Dairy & Plant-based Products
Slide 23: Une catégorie en forte croissance
UNE CATEGORIE EN FORTE CROISSANCE alpro 1 6% de croissance par an en moyenne Re 0 dans les 9 principaux pays d’Europe ~ 4 07%, de parts de marché 1600 m€ #] ee) a: 3 w) tLe LE Fd 2012 2017 @ DANONE: owe exsner. ove Hentrn
Slide 24: Slide 24
Slide 25: Un savoir-faire historique
HISTORIQUE... Vandemoortele le pionnier des huiles végétales Alpro vendu WhiteWave/Alpro Acquisition par Danone Création d’Al reatronapro 4 Dean Foods coté a la bourse de NY de WhiteWave/Alpro
Slide 26: …et une nouvelle ambition
…ET UNE NOUVELLE 1 2 3 Mettre la force de Danone + de fruits Intensifier la présence dans ses grands marchés - de sucre de la marque dans tous au service d’Alpro bio, café les canaux de distribution
Slide 27: Mettre la force de Danone au service d'Alpro
1 2 3 Mettre la force de Danone + de fruits Intensifier la présence dans ses grands marchés - de sucre de la marque dans tous bio, café les canaux de distribution au service d’Alpro
Slide 28: Jouer la complémentarité géographique
JOUER LA COMPLEMENTARITE GEOGRAPHIOUE Top 4 des marchés d’Alpro en Europe
Slide 29: Une offre plus complémentaire que concurrente
une offre plus complémentaire que concurrente Les Français de la catégorie consomment qu'un consommateur moyen Source Kantar
Slide 30: + de fruits, - de sucre, bio, café
1 2 3 + de fruits Mettre la force de Danone Intensifier la présence dans ses grands marchés - de sucre de la marque dans tous au service d’Alpro bio, café les canaux de distribution
Slide 31: Accélérer par bio, coupes individuelles, sans sucre ajouté
ACCÉLÉRER PAR BIO, COUPES INDIVIDUELLES, SANS SUCRE AJOUTÉ
Slide 32: Alpro très présent en digital
ALPRO TRES PRESENT EN DIGITAL SOME BLENDS oe box PLANT EASED ICE COLD AND RICH, IcECOLD ‘ AND CREAMY, ( BLENDED ry DANONE ON PLANET. ONE HEALTH
Slide 33: Intensifier la présence de la marque dans tous les canaux
1 2 3 Intensifier la présence Mettre la force de Danone + de fruits de la marque dans tous dans ses grands marchés - de sucre les canaux de distribution au service d’Alpro bio, café
Slide 34: Un véritable intérêt de la part de tous nos clients
UN VERITABLE INTERET DE LA PART DE TOUS NOS CLIENTS Sainsbury's Local TESCO _ [ALDI area @Q--REWE —gllaing = SSD express amazon ~~) [Jo ocado. com supermarket TESCO Online Shopping ry DANONE ove PLANET. one HEALTH
Slide 35: Pour les produits laitiers et d'origine végétale en Europe
pour les Produits Laitiers et d’Origine Végétale en Europe…
Slide 36: Qui renforce nos leviers de retour à la croissance
QUI RENFORCE NOS LEVIERS DE RETOUR A LA CROISSANCE LABAN AYRAN im r ( a ag Danone! v4 YOOTHIE yeor! ry DANONE Oe PLANET. ONE HEALTH
Slide 37: A tu Eadie c
A tu Eadie c oe Fics de DANONE
Slide 38: Fat, added sugar, artificial sweeteners
FAT ADDED SUGAR ARTIFICIAL SWEETENERS
Slide 39: Slide 39
Slide 40: Danone – One Planet. One Health
%) DANONE ONE PLANET. ONE HEALTH \
Slide 41: Président-Directeur Général
Président-Directeur Général
Slide 42: Slide 42
Slide 43: Slide 43
Slide 44: Son plaisir à l'alimentation, sans cesse innovant
SON PLAISIR A L’ALIMENTATION ev INNOVANT SANS CESSE
Slide 45: Danone – One Planet. One Health
@ DANONE: owe exsner. ove Hentrn
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Slide 47: Slide 47
Slide 48: Notre raison d'être
NOTRE RAISON DETRE @ DANONE: owe exsner. ove Hentrn
Slide 49: Certified B Corporation
Certified ® ee Corporation
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Slide 51: Notre raison d'être
NOTRE RAISON DETRE @ DANONE: owe exsner. ove Hentrn
Slide 52: Notre modèle de marque
NOTRE MODELE DE MARQuE © DANONE One PLANET. ONE HEALTH
Slide 53: Slide 53
Slide 54: Préserver la planète et renouveler ses ressources
PRESERVER LA PLANETE ET RENOUVELER SES RESSOURCES
Slide 55: Notre modèle de marque
NOTRE MODELE DE MARQuE NOTRE RAISON DeTRE PRESERVER LA PLANETE ET RENOUVELER SES RESSOURCES @)) DANONE one PLANET. one HeacTH
Slide 56: Ensemble pour un monde plus bio
@ ENSEMBLE #POURUN MONDE PLUS BIO
Slide 57: Développer des marques engagées
DEVELOPPER DES MARQUES ENGAGEES
Slide 58: Notre modèle de marque
NOTRE MODELE DE MARQuE NOTRE . p> Wr Des MARQUES RAISON : un ENGAGEES D’ETRE PRESERVER LA PLANETE ET RENOUVELER SES RESSOURCES @)) DANONE one PLANET. one HeacTH
Slide 59: Slide 59
Slide 60: Améliorer la santé, partout, chaque jour
AMELIORER LA SANTE, PARTOUT, CHAQUE JOUR
Slide 61: Notre modèle de marque
NOTRE MODELE DE MARQuE AMELIORER LA SANTE, PARTOUT, CHAQUE Jour NOTRE me ES Des MARQUES RAISON : un ENGAGEES D’ETRE PRESERVER LA PLANETE ET RENOUVELER SES RESSOURCES @)) DANONE one PLANET. one HeacTH
Slide 62: Notre modèle de marque
NOTRE MODELE DE MARQuE AMELIORER LA SANTE, PARTOUT, CHAQUE Jour NOTRE | Y epee FAIRE Des MARQUES RAISON ou ENGAGEES DétrRE = CONFIANCE PRESERVER LA PLANETE ET RENOUVELER SES RESSOURCES @) DANONE ove puaner. one HeatrH
Slide 63: Slide 63
Slide 64: Fédérer autour de la révolution de l'alimentation
FEDERER AUTOUR DE LA REVOLUTION LU ALIMEN-TATION
Slide 65: Notre modèle de marque
NOTRE MODELE DE MARQuE AMELIORER LA SANTE, PARTOUT, CHAQUE Jour NOTRE a Des MARQUES RAISON (cy Jee DETRE FEDERER AUTOUR DE LA ; REVOLUTION PRESERVER LA PLANETE €T RENOUVELER SES RESSOURCES ry DANONE One PLANET. ONE HEALTH
Slide 66: Slide 66
Slide 67: Promouvoir une croissance inclusive
PROMOUVOIR UNE CROISSANCE INCLUSIVE
Slide 68: Notre modèle de marque
NOTRE MODELE DE MARQuE AMELIORER LA SANTE, PARTOUT, CHAQUE Jour NOTRE epee FAIRE Des MAROUES PROMOUVOIR RAISON Gey ZO oT DérRE = CONFIANGE FEDERER AUTOUR DE LA ; REVOLUTION PRESERVER LA PLANETE €T RENOUVELER SES RESSOURCES ry DANONE One PLANET. ONE HEALTH
Slide 69: Slide 69
Slide 70: Confier le futur à nos équipes
CONFIER LE FUTUR A NOS EoulPES a:
Slide 71: Notre modèle de marque
NOTRE MODELE DE MARQuE AMELIORER LA SANTE, CONFIER PARTOUT, LE FUTUR CHAQUE A NOS EoulPes JOUR er: NOTRE Y epee FAIRE Dire NFIANCE FEDERER AUTOUR DE LA REVOLUTION PRESERVER LA PLANETE ET RENOUVELER SES RESSOURCES @ DANONE owe puner. one HentrH
Slide 72: Notre modèle de marque
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Slide 74: Danone – One Planet. One Health
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Slide 75: Superior, sustainable, profitable growth
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Slide 76: Superior, sustainable, profitable
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Slide 77: Danone – One Planet. One Health
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