Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302
Sumitomo Heavy Industries — Q2 FY2020 Earnings Presentation
26 slides from Sumitomo Heavy Industries's earnings presentation, Oct 30, 2020
Slide 1: ２０２０年度第２四半期決算概要及び２０２０年度業績予想
２０２０年度第２四半期決算概要 及び２０２０年度業績予想 2020/10/30 社長 下村 真司 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: INDEX
2020/10/30 INDEX 01 ２０２０年度経営方針・上期総括 02 ２０２０年度第２四半期決算概要 03 ２０２０年度業績予想 04 トピックス Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: ２０２０年度 経営方針
2020/10/30 01 ２０２０年度 経営方針 ＜感染症の終息まで＞ 従業員の安全、社会的要請への最大限の協力、事業基盤の維持を優先 ＜経済活動の回復過程での取り組み＞ ・感染症の第２波以降を想定した事業継続体制の強化 ・半導体、物流、自動化関連ほか堅調需要への的確な対応 ・ボトムラインマネジメント ・財務規律の堅持 ＜長期的視点での対応＞ ・社会構造変化に適応した中期計画策定 （分散型、リモート社会、グローバルサプライチェーン再構築 等） ・積極的な研究開発投資、戦略的な設備投資の継続 ・人的資本の維持、成長への継続的な取り組み Copyright © Sumitomo Heavy In
Slide 4: 上期の総括と今後の対応
2020/10/30 01 上期の総括と今後の対応 上期総括 今後の対応 新型コロナ ・フィリピン、欧米の海外拠点を中心に ウイルス感染症 国内外で感染者発生もクラスター化は 感染防止に万全の体制とＢＣＰ強化で の従業員、 未然防止 事業継続を確実にする 生産への影響 ・生産影響は最小限で推移 ・半導体関連機種、プラスチック機械は ・市場への的確な対応 想定より好調 ・需要に合わせた生産調整など 経済活動再開後 ・国内バイオマス発電、水処理、運搬機 ボトムラインマネジメント継続 の状況 は堅調 ・リモートによる据付支援、サービスの ・自動車関連、ロボット・工作機関連、 推進 船舶は厳しい ＜長
Slide 5: ２０２０年度第２四半期決算概要
2020/10/30 02 ２０２０年度第２四半期決算概要 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 5
Slide 6: ２０２０年度 第２四半期業績サマリー
2020/10/30 02 ２０２０年度 第２四半期業績サマリー 単位：億円 ■ ポイント 2019/上 2020/上 増減 (1) 受注高 ・主要セグメントで前年同期比減少。 受注高 4,186 3,708 △478 特に精密機械、建設機械で減少幅が 売上高 4,247 3,917 △330 大きい。 ・量産機械系を中心に新型コロナウイル 営業利益 272 212 △60 ス感染拡大の影響受け。 営業利益率 6.4% 5.4% △1.0% (2) 売上高 ・産業機械、環境プラントを除くセグメ 経常利益 258 191 △67 ントで前年同期比減少。 経常利益率 6.1% 4.9% △1.2%
Slide 7: セグメント別営業利益
2020/10/30 02 セグメント別営業利益 単位：億円 ■ 対前期比較 2019/上 2020/上 増減 ＜機械コンポーネント＞ 機械コン 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け ポーネント 34 4 △30 売上減少により減益。 ＜精密機械＞ 精密機械 75 97 22 プラスチック加工機械は売上減少により減益。 一方、半導体関連は堅調で増益。 建設機械 118 38 △80 ＜建設機械＞ 油圧ショベル、建設用クレーンともに売上 減少により減益。 産業機械 20 41 22 ＜産業機械＞ 主に運搬機械の売上増加により増益。 船舶 △14 △23 △10 ＜船舶＞ 環境・ 船舶市況は低迷
Slide 8: 営業利益増減分析
2020/10/30 02 営業利益増減分析 単位：億円 販管費 その他 減収影響 為替影響 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 連結貸借対照表
2020/10/30 02 連結貸借対照表 単位：億円 2020/3末 2020/9末 増減 2020/3末 2020/9末 増減 流動資産 5,928 5,888 △40 負債 5,185 5,190 5 現預金 871 936 65 買掛債務 1,585 1,437 △148 売上債権 2,714 2,548 △166 前受金 575 576 1 たな卸資産 2,010 2,097 87 有利子負債 1,247 1,433 186 その他 333 307 △27 その他 1,778 1,744 △34 固定資産 4,033 4,104 71 純資産 4,776 4,802 26 有形固定資
Slide 10: 参考 地域別売上高
2020/10/30 参考 地域別売上高 単位：億円 全社 油圧ショベル 2019年度第 2四半期 (19.4-19.9) 2020年度第 2四半期 (20.4-20.9) 2019年度第 2四半期 (19.4-19.9) 2020年度第 2四半期 (20.4-20.9) 売上高 (売 上 比 率 ) 売上高 (売 上 比 率 ) 売上高 (売 上 比 率 ) 売上高 (売 上 比 率 ) 北米 686 16.2% 545 13.9% 227 21.6% 125 15.7% ヨーロッパ 490 11.5% 327 8.4% 73 6.9% 19 2.4% アジア(除く 中国) 417 9.8%
Slide 11: ２０２０年度業績予想
2020/10/30 03 ２０２０年度業績予想 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 11
Slide 12: ２０２０年度業績予想
2020/10/30 03 ２０２０年度業績予想 ■ 通期業績予想を上方修正。合わせて年間配当予想も19円から39円に。 単位：億円 (参考) 2019年上期 2020年上期 2019年度 2020年度予想 2020年度予想 実績 実績 実績 (20年10月時点) (20年8月時点) 受注高 4,186 3,708 8,262 7,500 7,600 売上高 4,247 3,917 8,645 7,900 8,100 営業利益 272 212 568 260 360 営業利益率 6.4% 5.4% 6.6% 3.3％ 4.4% 経常利益 258 191 527 215 315 経常利益率 6.
Slide 13: 機械コンポーネント
2020/10/30 03 機械コンポーネント ２０上期： 全世界的に新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け需要低調で 受注、売上ともに減少。 発生費用は抑制も、売上の減少により営業利益も減少。 ２０年度： 市況は緩やかに回復も、主力の中型減速機や大型減速機は回復に 時間を要すと見ている。 需要は全般的に低調に推移する見通し。 単位：億円 受注 売上 営業利益 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 精密機械
2020/10/30 03 精密機械 ＜プラスチック機械＞ ２０上期： 新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり世界的に自動車関連の需要 が減少したことなどから、受注、売上、営業利益ともに減少。 ２０年度： 一部で市況回復の兆しもあるが先行き不透明。需要は引き続き低調。 ＜精密その他＞ ２０上期： 半導体関連が堅調で、受注は前年同期比で減少したものの、売上、 営業利益ともに増加。 ２０年度： 半導体関連は足元堅調も、下期は一時的に落ち込む見通し。 受注 売上 営業利益 単位：億円 プラスチック 機械 精密その他 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd
Slide 15: 建設機械
2020/10/30 03 建設機械 ＜油圧ショベル＞ ２０上期： 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け中国を除く海外の需要が 減少したことから、受注、売上、営業利益ともに減少。 ２０年度： 国内は堅調、中国は回復も、欧米、アジアの市況は引き続き厳しい。 ＜建設用クレーン＞ ２０上期： 国内、北米において新型コロナウイルス感染拡大が影響したことに 加え、原油価格低迷により北米地区の需要が減少したことにより、 受注、売上、営業利益ともに減少。 ２０年度： 状況の改善が見られず、国内、北米ともに厳しい状況が継続する 見通し。 受注 売上 営業利益 単位：億円 油圧 ショベル 建設用 クレーン C
Slide 16: 産業機械
2020/10/30 03 産業機械 ２０上期： 新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、医療や産業用プレスの 市況が低調で受注減少。 一方、運搬機械などで受注残があることから売上増加。 売上の増加に加え機種構成の変化もあり営業利益も増加。 ２０年度： 運搬機械事業は概ね堅調も、その他の市況は厳しい。 ただし、受注残があることから、売上は確保の見通し。 単位：億円 受注 売上 営業利益 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 16
Slide 17: 船舶
2020/10/30 03 船舶 ２０上期： 船舶市況は引き続き低迷しているが、当期は前年同期比１隻増の 新造船２隻を受注。 引渡しは前年同期比１隻増の２隻。 船舶修理案件が減少し売上は微減、営業損失。 ２０年度： 船舶市況の回復が遅れ、新造船の受注環境は厳しさ継続。 単位：億円 受注 売上 営業利益 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: 環境・プラント
2020/10/30 03 環境・プラント ２０上期： エネルギープラント事業は、国内や欧州でバイオマス発電設備の大型 案件を受注したことなどから受注は増加。主に国内の受注残により 売上増加。 水処理プラント事業は、排水処理装置の案件が前年同期に比べ減少 したことなどから受注は減少したが、受注残により売上増加。 上記売上増に伴い、営業利益も増加。 ２０年度： エネルギープラント事業、水処理プラント事業ともに堅調に推移する 見通し。 単位：億円 受注 売上 営業利益 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.
Slide 19: ２０２０年度 セグメント別業績予想まとめ
2020/10/30 03 ２０２０年度 セグメント別業績予想まとめ 単位：億円 2019年上期 2020年上期 2019年度 (参考)2020年度 2020年度予想 実績 実績 実績 予想(20年8月時点) (20年10月時点) 機械コン 受注高 659 611 1,265 1,220 1,220 ポーネン 売上高 647 581 1,305 1,200 1,200 ト 営業利益 34 5.3% 4 0.7% 55 4.2% 5 0.4% 10 0.8% 精密機械 受注高 892 731 1,898 1,600 1,540 売上高 898 853 1,850 1,640 1,740 営業利益
Slide 20: トピックス
2020/10/30 04 トピックス Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 20
Slide 21: トピックス① 半導体製造装置事業 新工場建設を決定
2020/10/30 04 トピックス① 半導体製造装置事業 新工場建設を決定 イオン注入装置を製造販売する住友重機械イオンテクノロジー株式会社（住友 重機械の100%子会社、SMIT）の西条工場敷地内にイオン注入装置製造用の新 棟の建設を決定 ＜背景＞ ・中長期的には半導体全体の需要は今後も堅調。 ・当社の主要マーケットであるイメージセンサーは、当面は高い成長率を維持。 ＜目的＞ 今後の事業拡大への対応、生産および物流の効率化 ＜工場概要＞ • 建設予定地 愛媛県西条市今在家1501番地（現SMIT西条工場北側） • 面積 延床面積 約36,000㎡ （２階建て） • 竣工 2022年7月（
Slide 22: トピックス② ＢＮＣＴシステムが保険適用
2020/10/30 04 トピックス② ＢＮＣＴシステムが保険適用 ・加速器を用いたBNCT（ホウ素中性子捕捉療法）治療システムに関し て、ステラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市）と共同で、頭頸 部がんを対象とする臨床試験を実施。 ・2020年3月11日付けで、厚生労働省より新医療機器としての承認を取 得し、6月1日付で保険収載。 ・世界で初めてBNCTを保険診療で利用することが可能に。BNCTが切 除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がんの新たな治療選択肢の 一つとして、貢献できることを期待。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. A
Slide 23: トピックス③ ライフェルト社（ドイツ）の株式取得
2020/10/30 04 トピックス③ ライフェルト社（ドイツ）の株式取得 自動車部品加工機、環境装置等を製造販売する日本スピンドル製造株式会社（住友重機械の 100%子会社）は、ドイツの機械メーカであるライフェルト社の株式を100%取得。同社はス ピニング加工機（金属回転塑性加工機）事業では先駆けであり世界最大。両社の事業を合わ せることで、最大の市場シェアを獲得。 ＜目的＞日本スピンドルのコア事業であるスピニング加工機事業の強化 ＜ライフェルト社概要＞ 社名：Leifeld Metal Spinning GmbH 創業：１８９１年 本社：ドイツ、ノルトライン＝ヴェストファーレン州アーレン
Slide 24: トピックス④ 使用済み紙おむつのリサイクルで協業開始
2020/10/30 04 トピックス④ 使用済み紙おむつのリサイクルで協業開始 • 水処理施設の製造販売を行う住友重機 械エンバイロメント株式会社（住友重 機械の100%子会社、SHI-EV）は、 2020年4月、トータルケア・システム 株式会社（本社：福岡県福岡市）、凸 版印刷株式会社と、使用済紙おむつを リサイクルする「完結型マテリアルリ サイクルシステム」の構築とその後の 事業展開に関する協業を開始。 ※ SHI-EV の担当範囲は赤枠部分 ※参考資料：環境省『使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン』（令和2年3月） Copyright © Sumitomo Heavy Ind
Slide 25: トピックス⑤ ＣＳＲの取り組み
2020/10/30 04 トピックス⑤ ＣＳＲの取り組み カテゴリ 20年度 上期の実績 全体 ・日本スピンドル製造がCSR評価機関”Eco Vadis”のシルバーメダルを取得 ・第6次環境中期計画のポイント ・気候変動対応；商品製造時のCO2総量削減とエネルギー生産性の向上 商品使用時のCO2削減と目標策定 E ・海洋プラスチック問題への対応（各部門毎の活動テーマ策定） ・ビジネスユニット主体のISO14001活動への移行 ・「環境配慮製品」の拡大 S ・パートナーシップ構築宣言（国内サプライチェーンの共存共栄） G ・社外取締役１名増員 ※ EcoVadisとは、2007年に設立された世
Slide 26: Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.
2020/10/30 将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。 したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 26
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