Slide 1: 2019年3月期決算説明資料
株式会社アズジェント 2019年３月期決算説明資料 2019年５月22日 Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reserved
Slide 2: 目次
目 次 2019年３月期 業績概要 ３ ～ ７ 2020年３月期 業績見通し ８ ～ 10 2020年３月期 事業方針 １1 ～ 17 Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reserved 2
Slide 3: 2019年3月期 業績概要
2019年３月期 業績概要 Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reserved 3
Slide 4: 2019年3月期 損益計算書 ハイライト
2019年３月期 損益計算書 ハイライト - 前年同期比 - 単位：百万円 2018年３月期 2019年３月期 売 上 高 ３，５１３ ３，０２４ 前期比増減 (％) △２７．４％ △１３．９％ 営業利益 △７２ △１７４ 前期比増減(%) －％ －％ 経常利益 △７６ △１２２ 前期比増減(%) －％ －％ 当期純利益 △８６ △１２１ 前期比増減(%) －％ －％ １株当たり当期純利益（円） △２２．６３円 △３１．８５円 ※ 発行済み株式数：3,815,734株（2019年３月期） Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reserved 4
Slide 5: 2019年3月 貸借対照表 ハイライト
2019年３月 貸借対照表 ハイライト - 前年同期比較 - 単位：百万円 前年同期 2018年３月期 構成比 2019年３月期 構成比 増 減 増減比 流動資産 合計 １,７５４ 74.4% １,７２５ 76.2% △２９ △1.6% 現金及び預金 ８８２ 37.4% ９０５ 40.0% ２３ 2.6% 売掛金 ６９４ 29.4% ７０５ 31.1% １１ 1.5% 固定資産 合計 ６０２ 25.5% ５３５ 23.6% △６７ △11.1% 資 産 合計 ２,３５６ 100.0% ２,２６１ 100.0% △９５ △4.0% 流動負債 合計 ６２７ 26.6% ６５１ 28.7% ２４ 3
Slide 6: 2019年3月期 キャッシュフロー計算書 ハイライト
2019年３月期 キャッシュフロー計算書 ハイライト - 前年同期比較 - 単位：百万円 2018年３月期 2019年３月期 営業キャッシュ・フロー 税引前当期純利益 △７８ △１２０ 売上債権の増減 （△は増加） ６４１ △１０ 仕入債務の増減 （△は減少） △１１６ △８ その他 △１４４ １８６ 合計 ３０２ ４６ 投資キャッシュ・フロー △１８６ △１３ 財務キャッシュ・フロー △１９ △９ 現金及び現金同等物の増減額 ９７ ２３ 現金及び現金同等物期首残高 ７８５ ８８２ 現金及び現金同等物の期末残高 ８８２ ９０５ Copyright © 2019 Asgent, Inc. All
Slide 7: 2019年3月期 業績ポイント
2019年３月期 業績ポイント ✓ サービス事業が損益分岐点を超え、収益事業に転換 - 新旧システムの並行稼働による運用コストの二重負担解消 - 顧客数の確実な増加による売上増 ✓ 投資育成事業の収益化 - 投資育成事業を展開するためのテストケースとして当社が出資を 行っているインキュベーターの出資先の買収が決定したことにより、 当社への配当として出資額の5.5倍の運用益を計上 （その他出資先についても高バリエーションとなっている） ✓ 公共セクター等大型案件が次期以降にずれ組む ✓ プロダクト関連が想定より下振れ - 過去に販売したセキュリティ機器のリプレイスが想定を下回る - 新商品の立ち
Slide 8: 2020年3月期 業績見通し
2020年３月期 業績見通し Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reserved 8
Slide 9: 2020年3月期 方針
2020年３月期 方針 中長期的な成長基盤を確実なものとするため、次に掲げる方針 を実行します。 ①最新の市場動向調査に基づいたユニーク且つオンリーワン 商品の投入 ②オンリーワン商品と当社セキュリティ・ノウハウを組み合わ せたハイブリッド型サービスビジネスの加速 ③これまで培ってきたイスラエルとのコネクションを活かした 投資育成事業を展開 その上で、中期経営計画の実現に向けた、経営基盤の強化を 推進します。 Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reserved 9
Slide 10: 2020年3月期 業績見通しのポイント
2020年３月期 業績見通しのポイント ＜セキュリティプロダクツ事業＞ 販売伸長見込み ✓ 前期からずれ込んだ大型案件がどこまで取り込めるか ＜セキュリティサービス事業＞ 大幅な収益貢献見込み ✓ 体制強化と高収益事業への構造転換が完了し、損益分岐点超え ✓ ストックビジネスの為、損益分岐点を超えればストック増加分が収益 増加に繋がる 一方、厚労省をはじめとした公共セクターにおける大型案件 が遅れており、現時点における１年後の業績予想を合理的に 行う事が困難と判断し、業績予想を未定としております。 Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reserve
Slide 11: 2020年3月期 事業方針
2020年３月期 事業方針 Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reserved 11
Slide 12: 中期経営計画進捗状況
中期経営計画進捗状況 売 上 コネクテッドカーセキュリティ 営業利益 コネクテッドカーセキュリティ ＩＴセキュリティ ＩＴセキュリティ 億円 億円 160 25.0 150億 140 20億 20.0 120 100 15.0 75億 80 10.0 60 6億 48億 3.5億 5.0 40 2019年度以降に 20 30億 0.0 2019年度以降に 中計 実績 中計 中計 0 △1.7億 中計 実績 中計 中計 -5.0 2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度 Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights R
Slide 13: 中期経営計画達成のためのポイント
中期経営計画達成のためのポイント 一部遅れが生じているが、リカバリ策を推進中 ITセキュリティー事業 2020東京五輪 ・セキュリティサービス事業の黒転による黒字拡大 ✓実現 ・政府系大型入札の獲得 ✓準備完了も発注が大幅に遅れる ・オンリーワン商品とサービス事業の相乗効果 ✓想定より遅れる ・圧倒的な商品力 ✓順調 ・先を読んだ品揃え ✓順調 ・ディファクトを取る戦略と実行 ✓実用化が遅れ気味 コネクテッドカーセキュリティ事業 ・投資育成事業の推進 仕込中 ・インフラ事業の準備開始 仕込中 新規事業 Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reser
Slide 14: ITセキュリティ事業のポイント
ITセキュリティ事業のポイント プロダクツとサービスのハイブリッド型による相乗効果の推進 販売したプロダクト の運用を実施 2018年度Ｑ4より黒字化転換 セキュリティ 新システムへの移行完了し、収益力改善 サービス (SOC※1)事業 メニュー拡張による機会増大 ストックビジネスとして収益基盤強化 ※1 Security Operation Center/監視 厚労省他の大型案件の取込 VOTIRO & Web Isolation 自治体拡販 セキュリティ SaaSモデルの推進（DI、IRONSCALES） プロダクツ事業 サービスとの相乗効果 イスラエル新商品投入 Copyright ©
Slide 15: コネクテッドカーセキュリティ事業のポイント
コネクテッドカーセキュリティ事業のポイント 巨大マーケットの胎動 ２０２０年を目途に高度な自動運転車が市場投入 高度で多様なセキュリティ要求 他社に先行する商品MIXと弊社ポジショニング インカー(In-Car)セキュリティ ・賞を総なめにしている有力ソリューション ECU、CAN-BUS等、車両 ・弊社は、日本で唯一のディストリビュータ 側のセキュリティ ・資本参加、Executiveレベルでの人脈 スマートキーセキュリティ ・米国国防総省系アプリケーションセキュリティ スマートフォン利用機 ・弊社は、日本で唯一のディストリビュータ 能のアプリセキュリティ ・Executiveレベルでの人脈
Slide 16: Karamba Securityの受賞、及び発表のまとめ
コネクテッドカー関連のランドマーク Karamba Securityの受賞、及び発表のまとめ 2017.6 2018.1 2018.4 2018.6 2018.6 2018.11 アライアンス歴 世界初の アルパイン SAE World 遠隔制御 半導体ベンダ STﾏｲｸﾛ Autonomous がCESに デンソーと ｼｽﾃﾑ開発の マイクロン社 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ社 Car Karamba パイロット Phantom がKarambaの の車載用 （自動運転車） 組込み プロジェクト Auto社と ｱｰｷﾃｸﾁｬ ﾌﾟﾛｾｯｻに に採用 Infotainment の成果 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
Slide 17: 投資育成事業の立上げ準備
投資育成事業の立上げ準備 世界的に注目の集まるイスラエルのセキュリティスタートアップへの投資 In-Carセキュリティで、数々の受賞歴を誇る. 有力イスラエルスタートアップ。 アズジェントは2%程の株式を保有。 2017.10にイスラエルのIn-Car イスラエルのUnit8200部隊の元コマンダー セキュリティのベンチャー企業 が運営するVC+インキュベータ。 アズジェントの投資（ラウンドA）は、投資先 Argus Cyber Security社（当時 の一部の買収が決定したことで、投資額の 実質売上“０”）が、ドイツの 5.5倍の配当を運用益として計上。また、配 Continental A
Slide 18: Copyright © 2019 Asgent, Inc. All Rights Reserved
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