Bombardier Inc. Class A · TSX:BBD.A

Bombardier Inc. Class A — Investor Day (March 2021)

68 slides from Bombardier Inc. Class A's investor day presentation, Mar 4, 2021

  1. Slide 1: Notre plan pour l’avenir – Journée des investisseurs

    Notre plan pour Journée des investisseurs l’avenir 4 mars 2021 Bombardier

  2. Slide 2: Présentateurs d’aujourd’hui

    Présentateurs d’aujourd’hui Jean-Christophe Gallagher Éric Martel Bart Demosky Vice-président exécutif, Président et Vice-président exécutif et chef Services et soutien et stratégie chef de la direction de la direction financière de l'entreprise 2 PRIVATE AND CONFIDENTIAL. © Bombardier Inc. or its s

  3. Slide 3: Énoncés prospectifs

    Énoncés prospectifs Cette présentation contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur les objectifs, les anticipations et les perspectives et les prévisions à propos de divers indicateurs financiers et globaux et sources d’apport connexes, le

  4. Slide 4: Mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR

    Mise en garde relative aux mesures non conformes aux PCGR Certaines mesures financières dans cette présentation sont des mesures non conformes aux PCGR, dont le RAIIA ajusté et les FTD. La direction croit que fournir certaines mesures de performance non conformes aux PCGR donnent une meilleure compr

  5. Slide 5: Bombardier, un leader mondial en aviation d’affaires

    Bombardier, un leader mondial en aviation d’affaires Étendre les performances exceptionnelles de nos produits à 5 l'ensemble de notre entreprise PRIVATE AND CONFIDENTIAL. © Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.

  6. Slide 6: Déterminés, agiles et à l'écoute de nos clients

    Photo prise avant la COVID-19 6 Déterminés, agiles et à l'écoute de nos clients

  7. Slide 7: Portefeuille totalement réactualisé et solide carnet de commandes de 10,7 G$

    Portefeuille totalement réactualisé et 7 solide carnet de commandes de 10,7 G$

  8. Slide 8: Portefeuille bien adapté aux missions spécialisées

    Portefeuille bien adapté aux missions spécialisées 8

  9. Slide 9: Perspectives du marché basées sur une reprise graduelle de l’économie

    Perspectives du marché basées sur une reprise graduelle de l’économie Livraisons de l'industrie [en unités, 2015 – 2025P] Grands Intermédiaires Légers 800 -20% 607 602 570 600 542 505 514 479 490 188 187 151 152 155 400 182 183 222 183 149 173 165 121 124 200 197 208 188 210 242 176 183 0 2015 2016

  10. Slide 10: Valoriser pleinement notre portefeuille

    Valoriser pleinement notre portefeuille 2020 Objectif 2025 FABRICATION D’AVIONS2 APRÈS-VENTE 18 % ~27 % REVENUS 5,6 G$1 ~7,5 G$ TCAC >5 % 82 % ~73 % RAIIA3 200 M$ ~1,5 G$ TCAC de ~50 % Marge RAIIA < 5 % Marge RAIIA ~ 20 % Atteinte de FTD positifs FTD3 (1,9 G$) >500 M$ en 2022 1 Revenus tirés des avi

  11. Slide 11: 2021, une année de transition axée sur 4 objectifs clés

    PROGRÈS SUR LA COURBE HAUSSE DE LA CROISSANCE D’APPRENTISSAGE PRODUCTIVITÉ ET DÉSENDETTEMENT DU DU MARCHÉ GLOBAL 7500 RÉDUCTION DE COÛTS BILAN DE L’APRÈS-VENTE 11 2021, une année de transition axée sur 4 objectifs clés

  12. Slide 12: Global 7500

    Global 7500 Accélération de la production des avions Global 7500 dans les temps et engagements de livraison tenus 7400+ heures de vol cumulées 3400+ cycles 99,7 % Taux de ponctualité des vols 45+ avions en service 12

  13. Slide 13: Le programme Global 7500 : un élément clé pour améliorer notre rentabilité

    Le programme Global 7500 : un élément clé pour améliorer notre rentabilité Coût unitaire des avions Global 7500 ~-40% Matériel ~-20% Main-d’œuvre Avion #1 Avion #50 Avion #100+ Aujourd’hui Inducteurs clés de croissance Productivité de la main-d’oeuvre| Standardisation de l’ingénierie | Coûts des mat

  14. Slide 14: Économies récurrentes de 400 M$ d’ici 2023

    Économies récurrentes de 400 M$ d’ici 2023 Répartition des économies de coût En cours d’élaboration 400 M$ En cours de réalisation 75 M$ 50 M$ 125 M$ 325 M$ 150 M$ Productivité de Coûts indirects Présence manufacturière Économies récurrentes la main-d’œuvre Note: Se reporter à la mise en garde relat

  15. Slide 15: Accroître nos parts dans un marché en croissance

    Taille totale des activités de l'après-vente de Bombardier 4,0 G$ 3,2 G$ Part de marché des tiers Part de marché de Bombardier 2,0 G$ 1,2 1.2 G$ 2019 2025P 15 Accroître nos parts dans un marché en croissance Note: Se reporter à la mise en garde relative aux énoncés prospectifs au début de cette prés

  16. Slide 16: Désendetter le bilan : une priorité clé

    Désendetter le bilan : une priorité clé Réduction de la dette Performance opérationnelle ~3x > 3 G$ Trésorerie ~1,5 G$ FTD1 Endettement déployable dégagée du RAIIA1 positifs net2 en 2021 bilan en 2025 à compter de 2022 d’ici 2025 > 500 M$ en 2025 1.RAIIA ajusté et FTD, mesures financières non confor

  17. Slide 17: Croissance de la richesse mondiale indiquant une demande inexploitée

    Croissance de la richesse mondiale indiquant une demande inexploitée de voyages en avion privé Croissance de la richesse mondiale: évolution du nombre d’individus à Adoption des jets d’affaires grande fortune1 [Taux pré-pandémie, 2015-2019] [Nombre d’individus dont la richesse > 30 M$, 2015-2019] Cr

  18. Slide 18: La pandémie a mis en lumière la sûreté et la sécurité du voyage en avion privé

    La pandémie a mis en lumière la sûreté et la sécurité du voyage en avion privé « Nous nous attendons à ce que « C'est une grande occasion « En raison de la sécurité la demande de vols d'affaires se de croissance pour nos inhérente à l'aviation privée maintienne et à ce qu'il y ait de entreprises et

  19. Slide 19: Pionnier de la durabilité pour l'aviation d'affaires

    Pionnier de la durabilité pour l'aviation d'affaires Historique de l'investissement durable D’ambitieux objectifs plaçant l’environnement, la société et la gouvernance au coeur de nos activités Avons dirigé la définition de l’objectif d’émissions de CO2 de l’engagement de l’aviation d’affaires sur l

  20. Slide 20: Ordre du jour

    Ordre du jour Présentation et perspectives stratégiques de Bombardier Sommaire financier Vue détaillée du portefeuille d’avions Croissance des activités de l’après-vente Q et R 20

  21. Slide 21: Bâtir une entreprise plus résiliente pour en tirer son plein potentiel

    Bâtir une entreprise plus résiliente pour en tirer son plein potentiel ▪ Diversifier le portefeuille de revenus ▪ Cibler les flux de revenus aux marges plus élevées ▪ Accroître la flexibilité sur les plans financier et opérationnel ▪ Déployer les capitaux de façon disciplinée et stratégique ▪ Atténu

  22. Slide 22: Objectifs 2025

    Forte hausse des bénéfices améliorant la génération de FTD Objectifs 2025 ~7,5 G$ ~1,5G$ 1,5 G$ >500 M$ ~3x Endettement net 2 RAIIA 1 REVENUS RAIIA FTD 1 TCAC 2020-2025 > 5 % TCAC 2020-2025 DE ~50 % Atteinte de FTD positifs ~250 M$ d’économies de coûts TCAC 2020-2025 DE ~50 % d’intérêt annuels, prin

  23. Slide 23: Croissance des revenus soutenue par la reprise du marché et notre stratégie

    Croissance des revenus soutenue par la reprise du marché de l'aviation et notre stratégie de croissance de nos activités de l’après-vente Croissance des revenus [2020 –2025P] > 5% ~7,5 G$ TCAC ~ 1,0 G$ 5,6 G$ ~ 1,0 G$ Réel 2020 Reprise du marché des avions Stratégie d’expansion Objectif 2025 de l’ap

  24. Slide 24: Plan de réduction des coûts complété d'ici 2023

    Plan de réduction des coûts complété d'ici 2023 Croissance RAIIA1 [2020 – 2025P] Marge RAIIA ~20 % Amortissement ~50 % ~450 M$ TCAC ~1.5 G$ 2024-25 400 M$ 2021-23 2023 2022 2021 2024-25 2022-23 200 M$ 2021 RAIIA réel 2020 Porter la contribution Initiatives de Expansion de Conversion des Objectif 202

  25. Slide 25: Exécution du programme Global 7500, notre plus important contributeur au RAIIA

    1 Exécution du programme Global 7500, notre plus important contributeur au RAIIA jusqu’en 2025 Croissance du RAIIA liée au Global 7500 [2018 – 2025P] Contribution au RAIIA1 2018 2019 2020 2021P 2025P Nombre de livraisons 1 11 35 35 - 40 1.RAIIA ajusté, mesure non conforme aux PCGR. Pour plus d'infor

  26. Slide 26: Plan de réduction de coûts récurrents totalisant 400 M$ finalisé d’ici 2023

    2 Plan de réduction de coûts récurrents totalisant 400 M$ finalisé d’ici 2023 Contribution de la réduction des coûts au RAIIA annuel [2021 – 2023P] En cours de développment 400 M$ Présence manufacturière 75 M$ Coûts indirects Réduction de ~30 % de la présence Main-d’œuvre manufacturière 50 M$ 250 M$

  27. Slide 27: Stratégie d’expansion des activités d’après-vente

    3 Stratégie d’expansion des activités d’après-vente – plan d'affaires solide au rendement rapide Investissement de démarrage ▪ Immeuble loué, avec coûts de construction assumés par le constructeur / loueur ▪ Outillage limité ▪ Période de rendement : trésorerie positive en moins de 2 ans Faible inves

  28. Slide 28: Croissance des bénéfices + discipline sur les dépenses en immobilisations = croissance des FTD

    Croissance des bénéfices + discipline sur les dépenses en immobilisations = solide croissance des FTD Flux de trésorerie disponibles [2025P] Atteinte ~1,5 G$ de FTD positifs en 2022 > 0,5 G$ Objectif Dépenses en Variation nette Impôts Intérêts Objectif RAIIA1 2025 immobilisations du fonds de au comp

  29. Slide 29: Déploiement en 2021, visant d’abord les échéances les plus rapprochées

    Déploiement en 2021, visant d’abord les échéances les plus rapprochées Profil d’échéances de la dette [2021 - 2034] PRIORITÉS 2,0 G$ 1,5 G$ Première priorité Prochaines échéances > 3 ans 1,3 G$ Financement garanti 1,2 G$ remboursé le 19 fév 1,0 G$ 1,0 G$ 0,8 G$ Liquidités accrues 0,5 G$ 0,5 G$ 0,3 G

  30. Slide 30: Objectifs 2025 – Assainir le bilan

    Objectifs 2025 MEILLEURE RÉDUCTION DES AMÉLIORATION PERFORMANCE RISQUES DU MODÈLE PROGRESSIVE DES FINANCIÈRE D’AFFAIRES INDICATEURS DE CRÉDIT Assainir le bilan par le déploiement de trésorerie et de meilleurs résultats financiers 30

  31. Slide 31: Ordre du jour

    Ordre du jour Présentation et perspectives stratégiques de Bombardier Aperçu financier Vue détaillée du portefeuille d’avions Croissance des activités de l’après-vente Q et R 31

  32. Slide 32: Revenus de Bombardier représentant un tiers du marché total

    Revenus de Bombardier représentant un tiers du marché total Revenus de l’industrie tirés de livraisons d’avions neufs [en G$, 2015 – 2020, 2025P] +25% 20 15 10 5 34% 32% 28% 32% 32% 28% 29% 0 Livraisons 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025P de Bombardier 166 138 122 125 130 103 130 - 135 excluant Lear

  33. Slide 33: Ciblage stratégique des catégories Avions d’affaires intermédiaires et Grands avions

    Catégories Avions d’affaires intermédiaires et Grands avions d’affaires = ~90 % de l’ensemble des revenus et des bénéfices de l’industrie Revenus de l’industrie tirés des livraisons d’avions neufs en 2020 [Taille du marché par catégorie] Grands Intermédiaires Légers Ciblage stratégique des catégorie

  34. Slide 34: Portefeuille pleinement réactualisé et très compétitif

    Portefeuille pleinement réactualisé et très compétitif en bonne position pour tirer parti de la reprise du marché Prix estimé Global 7500 75 M$ GRANDS Global 6500 Global 6000 Global 5500 Global 5000 40 M$ INTERMÉDIAIRES Challenger 650 Challenger 350 20 M$ 34

  35. Slide 35: Global 7500

    Global 7500 L’avion phare de l’industrie 35

  36. Slide 36: Gagnant de prix – Avion Global 7500

    99,7 % Gagnant de prix– Taux de ponctualité des Avion Global 7500 vols1 « Le design du jet Global 7500 en fait le plus grand jet d’affaires dont les performances sur courtes pistes et la capacité d’approche à angle prononcé lui permet d’être exploité sur des terrains d'aviation exigeants » comme ceu

  37. Slide 37: Premier avion d’affaires dont la cabine offre quatre zones distinctes

    Premier avion d’affaires dont la cabine offre quatre zones distinctes Sans compromis 37 PRIVATE AND CONFIDENTIAL. © Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.

  38. Slide 38: Le fauteuil Nuage

    Le premier changement significatif Le fauteuil Nuage dans le fonctionnement et le design d’un fauteuil d’avion d’affaires depuis 30 ans 38

  39. Slide 39: La performance totale

    1 2 3 L’avion Global 7500 vole L’avion Global 7500 vole L’avion Global 7500 peut être plus loin plus vite exploité sur de plus courtes pistes Tucson Distance couverte Los New Singapour 8152 NM Angeles York 3 h 54 min Aéroport Landing at Saanen airport London City (LSGK) La performance totale en cond

  40. Slide 40: Global 5500 et Global 6500

    Global 5500 et Global 6500 La quintessence des avions Global 40

  41. Slide 41: Global 5500 et Global 6500

    1 2 3 4 La cabine La plus grande Le vol La vision la plus spacieuse autonomie le plus en douceur la plus claire Global 5500 et Global 6500 Les avions les plus performants de leur catégorie 41

  42. Slide 42: Global 5500 et Global 6500 – cabine la plus spacieuse

    Global 5500 Produit du concurrent A Produit du concurrent B Global 6500 6 pi 2 po 6 pi 2 po 6 pi 1 po 6 pi 6 po 6 pi 1 po 6 pi 2 po 7 pi 11 po 7 pi 7 po 7 pi 7 po Global 5500 et Global 6500 La cabine d’avion la plus spacieuse de leur catégorie 42

  43. Slide 43: La plus grande autonomie

    La plus grande autonomie au départ de New York Global 5500 Global 6500 Hypothèse ISA+15ºC température de décollage Global 5500: 8 passagers, 3 membres d’équipage (225 lb chacun) Global 6500: 8 passagers, 4 membres d’équipage (225 lb chacun) 3 % airways allowance Conditions ISA en route 85% vents ann

  44. Slide 44: Une plateforme fiable

    Une plateforme fiable Fiabilité éprouvée des avions Global ` 99,82 % Taux de ponctualité des vols du Global 65001 99,73 % Taux de ponctualité des vols de l’avion le plus concurrent1 44 1. Source: système de surveillance de la flotte Bombardier et analyse interne Bombardier

  45. Slide 45: Challenger 650

    Challenger 650 Le meilleur vendeur est une valeur sûre 45

  46. Slide 46: La même largeur que celle des avions Global sous la barre des 30 M$

    La même largeur que celle des avions Global sous la barre des 30 M$ 46

  47. Slide 47: Le plus fiable de par sa conception

    99,91% Taux de ponctualité des vols1 Le plus fiable de par sa conception Au service des exploitations les plus exigeantes 1. Source: système de surveillance de la flotte Bombardier et analyse interne Bombardier 47

  48. Slide 48: Challenger 350

    Challenger 350 Le meilleur vendeur de par sa conception 48

  49. Slide 49: Récentes améliorations du produit

    1 2 3 4 5 Connectivité Système de gestion La cabine d’avion Améliorations du Performances haute vitesse de cabine amélioré superintermédiaire poste de pilotage améliorées en bande Ka la plus silencieuse Récentes améliorations du produit La meilleure plateforme d’avions superintermédiaires 49

  50. Slide 50: Une fiabilité inégalée

    Une fiabilité inégalée Pour tout départ ` retardé d’un avion Challenger 350, deux le sont pour l’avion concurrent le 99,86 % plus direct Taux de ponctualité de l’avion Challeger 3501 99,76 % Taux de ponctualité de l’avion concurrent1 le plus direct 1. Source: système de surveillance de la flotte Bom

  51. Slide 51: Challenger 350 leader du marché

    Challenger 350 330+ leader du livraisons depuis 2015 marché G280 Legacy 500 / Praetor 600 Longitude ~160 livraisons depuis 2015 ~105 livraisons depuis 2015 ~30 livraisons depuis sa mise en service GAMA jusqu’à T4-2020 51

  52. Slide 52: La marque #1 en aviation d’affaires

    La marque #1 en aviation d’affaires 1 2 3 Portefeuille d’avions Solide bassin Fiabilité démontrée et à l’avant-garde de l’industrie de clients loyaux soutien aux services 52 PRIVATE AND CONFIDENTIAL. © Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.

  53. Slide 53: Ordre du jour

    Ordre du jour Présentation et perspectives stratégiques de Bombardier Sommaire financier Vue détaillée du portefeuille d’avions Croissance des activités de l’après-vente Q et R 53

  54. Slide 54: Prévision de croissance de la taille du marché de l’après-vente pour atteindre 4 G$ d’ici 2025

    Prévision de croissance de la taille du marché de l’après-vente de Bombardier pour atteindre 4 G$ d’ici 2025 Taille du marché de l’après-vente de Bombardier Utilisation des avions Bombardier [2019 - 2025P] [en heures de vol mensuelles] 4,0 G$ 100K 90K 3,2 G$ 80K -19 % 2,0 G$ 70K 60K 2,0 G$ 50K 40K 3

  55. Slide 55: Stratégie de croissance éprouvée et réalisable pour nos activités de l’après-vente

    Stratégie de croissance éprouvée et réalisable pour nos activités de l’après-vente Revenus de l’après-vente Marges de l’après-vente [en G$, 2015 – 2020, 2025P] [en M$, 2015 – 2020, 2025P] Réels Réels PrévIsion Prévision TCAC % TCAC % +8% 2,0 Objectif +9% Objectif +13% 1,2 +20 % 1,1 1,0 ~1,0 0,8 0,7

  56. Slide 56: Rapportez votre avion à la maison

    Rapportez votre avion à la maison L’expérience client fournie par un équipementier d’origine 56

  57. Slide 57: Plus de capacité, une meilleure productivité, nouveaux services

    Plus de capacité, une meilleure productivité, nouveaux services 1,5X la capacité 2X plus d’heures sur les avions Bombardier De nouveaux services en réparation de composants, sur les moteurs, en maintenance, sur les intérieurs, en peinture et autres Accroître nos infrastructures de maintenance comme

  58. Slide 58: Étendre nos infrastructures à l’échelle mondiale

    Etendre nos infrastructures a ’échelle mondiale pour se rapprocher de nos clients 2. G2 ne a ve rou, er Er smaaroun (2021)

  59. Slide 59: sien an ane

    — i sien an ane J —— a 22 yummy ae f—tag=ze~e 8 Berre Berlin 2021 BOMBARDIER

  60. Slide 60: BOMBARDIER

    7 =" oo 2021 BOMBARDIER

  61. Slide 61: 61

    61

  62. Slide 62: BONE BARDIER B, . es

    BONE BARDIER 4 B, . es = Melboume Essendon pales 2022

  63. Slide 63: Miami

    Miami 202? BOMBARDIER

  64. Slide 64: Numérisation des avions d’affaires et écosystème d’applications

    Numérisation des avions d’affaires permettant la création d’un écosysteme d’applications et l’analytique de mégadonnées a

  65. Slide 65: Des données en temps réel, n'importe quand, n'importe où

    Des donnees en temps réel, n importe quand, n'importe ou Aug 1, 2020 @ 16:59:00 322C01 NOSE DOOR BOMBARDIER ‘Cours 24 mimates eo =a ms Sienna ST el du accent sanaseveeee oe © s Smart Link Plus

  66. Slide 66: Exploiter de nouvelles opportunités d'affaires tout au long du cycle de vie de l'avion

    Exploiter de nouvelles opportunités d'affaires tout au long du cycle de vie de l'avion 66

  67. Slide 67: Transformer Bombardier en une entreprise plus stable et plus résiliente

    Transformer Bombardier en une entreprise plus stable et plus résiliente Revenus consolidés Bombardier [2020 - 2025] 2020 Objectif 2025 18 % ~27 % TCAC > 5 % 5,6 G$1 ~7,5 G$ 82 % ~73 % FABRICATION D’AVIONS2 APRÈS-VENTE 1. Revenus tirés des avions d’affaires seulement 67 2. Répresente les revenus tiré

  68. Slide 68: PRIVATE AND CONFIDENTIAL © Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.

    PRIVATE AND CONFIDENTIAL © Bombardier Inc. or its subsidiaries. All rights reserved.

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